Динамика роста рынка коммерческой техники по регионам, 2007/2006 гг., % Источник: Ассоциация автопроизводителей Германии (VDA). - презентация

1

2 Динамика роста рынка коммерческой техники по регионам, 2007/2006 гг., % Источник: Ассоциация автопроизводителей Германии (VDA).

3 Динамика продаж грузовых автомобилей полной массой свыше 6 т, по регионам, тыс. шт. Источник: данные компании «MAN Group».

4 Рынок грузовой техники, ед. *прогноз компании «Global Insight» Источник: данные компании «Global Insight». Динамика производства грузовой техники полной массой свыше 6 т, по регионам, ед. Динамика продаж грузовой техники полной массой свыше 6 т, по регионам, ед. Динамика продаж грузовых автомобилей полной массой свыше 6 т, Европа, тыс. шт. Источник: данные компании «Global Insight».Источник: данные компании «MAN Group».

5 Динамика продаж грузовых автомобилей полной массой свыше 16 т, по регионам, ед. Страны2006 г.2007 г. Динамика 2007/2006 гг., % Европа Западная Европа Скандинавские страны Великобритания Франция Германия Бельгия Нидерланды Испания Италия Другие рынки Северная Америка США Канада Другие рынки Бразилия (HDV + MHDV) Китай Индия Япония Австралия Источник: данные компании «Volvo Truck Corporation».

6 Структура рынка грузовых автомобилей в РФ * без учета белорусских автомобилей Структура рынка грузовых автомобилей в 2007 году* Структура рынка грузовых автомобилей в 2006 году*

7 Структура российского грузового автомобилестроения, по брэндам Марка Объем производства 2006 г., шт. Объем производства 2007 г., шт. Доля в структуре производства 2006 г., % Доля в структуре производства 2007 г., % Hyundai ,83,6 УАЗ ,97,6 Volvo ,2 YUEJIN ,20,5 АМУР ,30,4 ВИС ,31 ГАЗ ,355 ЗИЛ ,53,2 Ивеко-Урал ,1 ИжАвто ,92,5 КАМАЗ ,2 Tata ,10,2 УралАЗ ,95,1 Isuzu ,20,9 Другие ,31,5 Всего Источник: данные компаний, ОАО «АСМ-Холдинг», Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

8 Структура производства грузовых автомобилей в РФ в зависимости от полной массы Источник: данные компаний, ОАО «АСМ-Холдинг», анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

9 Структура производства грузовых автомобилей в РФ Источник: данные компаний, ОАО «АСМ-Холдинг», анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ). Полной массой < 2800 кг, по брэндамПолной массой кг, по брэндам Полной массой кг, по брэндам Полной массой кг, по брэндамПолной массой > кг, по брэндам

10 Возрастной состав парка грузовых автомобилей в РФ Источник: данные ГИБДД, оценка Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

11 Структура производства грузовых автомобилей в РФ Источник: данные компаний, ОАО «АСМ-Холдинг», анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ). Предприятия (марка, модель) 2007 г., шт г., шт. Динамика 2007/2006 г., % ОАО «УАЗ» (шасси Isuzu) ,6 ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (АМУР) (Тata 407, Тata 613 ) ,8 Группа компаний «Автотор» (Yuejin, Zhong Xing) ,4 ЗАО «ВТС-Зеленоград» (Volvo FH-12; FM-12) ,5 ООО «Ивеко-УралАЗ» (Ивеко-Урал-6339, и др) ,7 ООО «ТагАЗ» (Hyundai Porter) ,4 ООО «Ростовский завод грузовых автомобилей» (ТагЗГА) (Huyndai HD450) 192–– Всего ,6 Источник: данные ОАО «АСМ-Холдинг»,

12 Темпы роста импорта грузовых автомобилей в РФ Источник: данные ФТС РФ, анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ). Темпы роста импорта грузовых автомобилей* в РФ, ед. Темпы роста импорта новых грузовых автомобилей в РФ, ед. Темпы роста импорта подержанных грузовых автомобилей в РФ, ед. * новые и подержанные

13 Темпы роста импорта грузовых автомобилей * в РФ, по брэндам, ед. Марка2005 г.2006 г.2007 г. MITSUBISHI MERCEDES VOLVO MAN FORD FOTON HOWO IVECO SCANIA HYUNDAI NISSAN FREIGHTLINER RENAULT ISUZU VOLKSWAGEN TOYOTA DAF Другие Всего * новые и подержанные Источник: данные ФТС РФ, анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

14 Динамика изменения доли брэндов в объеме импорта в РФ, % Марка2005 г.2006 г.2007 г. MITSUBISHI6,75,48,2 MERCEDES13,012,37,9 VOLVO11,510,17,3 MAN8,99,45,7 FORD5,45,55,6 FOTON0,01,85,3 HOWO0,00,44,6 IVECO6,36,44,6 SCANIA7,67,14,5 HYUNDAI3,94,83,9 NISSAN2,22,93,8 FREIGHTLINER6,05,43,7 RENAULT5,77,03,3 ISUZU4,23,43,2 VOLKSWAGEN3,12,22,7 TOYOTA2,21,62,6 DAF3,44,52,3 Другие9,99,820,8 Всего100,0 * новые и подержанные Источник: анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

15 Российский рынок грузовых автомобилей полной массой т Источник: данные ОАО «КАМАЗ».

16 Структура импорта грузовых автомобилей* в РФ * новые и подержанные Источник: данные ФТС РФ, анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ). По полной массе тПо полной массе т По полной массе тПо полной массе > т

17 Изменение структуры импорта* в РФ по полной массе, % * новые и подержанные Источник: данные ФТС РФ, анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

18 Структура российского парка грузовых автомобилей Источник: данные ГИБДД, оценка Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

19 Экспорт новых российских грузовиков из России, по странам Источник: данные ФТС РФ, анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

20 Ключевые рынки сбыта российских грузовых автомобилей за пределами СНГ, ед. Страна2004 г.2005 г.2006 г.2007 г.Всего Сирия Польша Ангола Вьетнам Куба Египет Афанистан Источник: данные ФТС РФ, анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

21 Динамика продаж ОАО «КАМАЗ» на внутреннем и зарубежных рынках, тыс. ед г.2004 г.2005 г.2006 г.2007*2008* г. Россия19,521,923,932,539,246,1 СНГ3,04,35,68,811,513,5 Дальнее зарубежье1,51,92,92,51,92,6 Всего2428,132,443,852,662,2 *Объемы продаж даны без учета программы «trade-in»: в 2007 г. – 1,3 тыс. транспортных средств, в 2008 г. – 2,8 тыс. ед. Источник: данные ОАО «КАМАЗ».

22 Ключевые производители и лидеры продаж на рынках ЦВЕ и России *прогноз «Global Insight» ** Центральная Восточная Европа Ключевые производители на рынках ЦВЕ** и России Лидеры продаж на рынках ЦВЕ и России Источник: данные «Global Insight».

23 Благодарим за внимание! Интернет: napinfo.ru Tелефон: Tел./факс: