Финансовая группа «ТОРОС» Ольга Ильинична ПАЛЕЙ – Директор по развитию ОАО «Торос Инвестментс» «Инвестиционная стратегия промышленного предприятия в ситуации. - презентация

1 Финансовая группа «ТОРОС» Ольга Ильинична ПАЛЕЙ – Директор по развитию ОАО «Торос Инвестментс» «Инвестиционная стратегия промышленного предприятия в ситуации кризиса: выход на организованный рынок на примере листинга ОАО «НЕКК»

2 Финансовая группа «ТОРОС» - Финансовая группа «ТОРОС» - альтернативные финансовые инструменты для региональных компаний Финансовая группа «Торос» Финансовые инструменты ФГ «ТОРОС» Вексельные программы Облигационные займы (закрытая и открытая подписка ) Прямое и венчурное финансирование (Private Equity) Закрытые ПИФы недвижимости для девелоперских проектов Общий объем инвестиций в региональные компании за 3 года – свыше 2 млрд руб.

3 ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «НЕКК» комплексная программа прямого (венчурного) финансирования Финансовая группа «Торос» Промышленная группа «НЕКК» - многопрофильное предприятие, развивающее свою деятельность по следующим направлениям: Производство нестандартного оборудования и металлоконструкций; Производство медного купороса; Промышленное и гражданское строительство; Проектная деятельность; Осуществление функций заказчика, застройщика, генподрядчика. Промышленная группа «НЕКК» ОАО «НЕКК» Завод по производству высококачественного медного купороса ООО «Уральская промышленная группа» Проектная деятельность ООО «Компания «НЕКК» Промышленное и гражданское строительство ООО «Промышленно- строительная компания» Нестандартное оборудование и металлоконструкции Торговый дом «Nekk-Europe» Реализация продукции на европейском рынке

4 Химическое производство ОАО «НЕКК» Приоритетное направление деятельности ОАО «НЕКК» - производство и реализация медного купороса кормового и пищевого назначения с заданными параметрами химической чистоты и гранулометрического состава (с 2008 года) Стратегия компании – освоение мирового рынка потребления высококачественного медного купороса, в том числе Евросоюза, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, Океании. В 2007 году инвестиции в химическое производство выросли в 77,5 раза относительно 2000 года и составили 93 млн руб. В 2008 году объем проинвестированных средств возрос на 46,1% по отношению к 2007 году и составил 135,9 млн руб.

5 ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 2. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ СДЕЛКИ 1. ПРОВЕДЕНИЕ DUE DILIGENCE август - сентябрь 2007 г. сентябрь – октябрь 2007 г. 3. ПОЛУЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ октябрь-ноябрь 2007 г. 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ноябрь 2007 – март 2009 гг. 5. ЛИСТИНГ АКЦИЙ ОАО «НЕКК» НА ММВБ март 2009 гг. Финансовая группа «Торос»

6 Этапы реализации программы прямого венчурного инвестирования в ОАО «НЕКК» Процедура due diligence (оценка юридических, финансовых, управленческих аспектов организации бизнеса); Оценка инвестиционного проекта, анализ программы капитальных вложений в проект «Медный купорос»; Разработка структуры сделки; Организационные процедуры в рамках текущего управления проектом: Выстраивание системы корпоративного управления; Консолидация и реорганизация бизнеса; Внедрение системы контроля Проведение технического листинга акций на ММВБ, начало обращения акций. Финансовая группа «Торос»

7 Финансовые показатели инвестиционного проекта ОАО «НЕКК» Данные приведены с учетом: –Стоимость меди – долл./т –Коэффициент закупа лома меди – 0,8 ПоказателиФакт 2007 Факт 2008 План 2009 План 2010 План 2011 План 2012 План 2013 Объем производства, т 827, Выручка от реализации, млн 37,76117,63385,13526,68759,33980,7995,7 EBITDA, млн--- (- 6,76) 10,048,1984,2135,42157,25196,45 Финансовая группа «Торос» По данным экспертных оценок, проведенных специалистами ОАО «Торос Инвестментс», рыночная стоимость бизнеса ОАО «НЕКК» по производству медного купороса в текущей оценке составляет тыс.руб.

8 Листинг акций ОАО «НЕКК» на ММВБ Характеристики размещенных акций: Тип инструмента – акция обыкновенная; Предложение – шт. Цена размещения – 20 руб Цена первой сделки, руб. – 21,70 Объем заключенных сделок, шт. – 1 907; 8 апреля 2009 г. на ММВБ началось обращение акций ОАО «НЕКК». По завершении процедуры листинга акции компании ОАО «НЕКК» допущены к торгам в процессе обращения в Секторе инновационных и растущих компаний (Сектор ИРК) и включены в Котировальный список «В» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Листинговый агент при размещении – ОАО «Торос Инвестментс». Финансовая группа «Торос»

9 Благодарим за внимание! По вопросам сотрудничества обращайтесь: +7 (351) – Палей Ольга Ильинична, +7 (3519) – Филатов Даниил Викторович, Финансовая группа «Торос»