Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Пермскому краю Отдел платёжных систем и расчётов АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ. - презентация

1 Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Пермскому краю Отдел платёжных систем и расчётов АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ В ПЕРМСКОМ КРАЕ за 12 месяцев 2011 года Пермь, февраль 2012 года

2 Развитие рынка банковских карт в Пермском крае за 12 месяцев 2011 года По данным отчетности формы , представленной кредитными организациями (филиалами) в ГУ Банка России по Пермскому краю, за 2011 год количество платежных карт увеличилось на 24,4% относительно 2010 года и составляет 2054 тыс. единиц. При этом количество карт, с использованием которых осуществлялись операции практически не изменилось их доля составляет 69,1% от общего количества выпущенных карт, (по состоянию на – 69,2%). Из общей эмиссии в регионе на расчетные (дебетовые) карты приходится 92% или 1,9 млн. шт. Это на 21,4% больше, чем за 2010 год. Количество расчетных карт с овердрафтом составило 51,4 тыс.шт., прирост в сравнении с прошлым годом - на 8,3%. Доля кредитных карт составила 8% (увеличение относительно 2010 года – 2,2 процентных пункта). Портфель кредитных карт по итогам 12 месяцев 2011 года увеличился до 163 тыс.карт, прирост относительно – на 72,5%. В расчете на одну тысячу жителей Пермского края приходится почти 780 карт (на – 611) и данный показатель вырос в сравнении с 2010 годом на 27,5%. В 2011 году на территории Пермского края с использованием банковских карт было совершено 92 млн. операций на сумму 245,8 млрд. рублей. По сравнению с 2010 годом количество сделок возросло на 29,8%, а их объем увеличился на 25,9%. Платежные карты более активно использовались их держателями для снятия наличных денег, вместе с тем, доля таких операций продолжает сокращаться. В 2011 году доля операций по снятию наличных денег снизилась относительно 2010 года и составила в общем объеме операций 52,4% (в 2010 году – 59,6%), по объему операций – 85,1% (в 2010 – 89,2%). Соответственно доля безналичных платежей за 12 месяцев 2011 года увеличилась и составила 47,6% (в 2010 – 40,4%) от общего количества операций, и по объему – 14,9 (в 2010 – 10,8%).

3 В 2011 году безналичные операции с использованием платежных карт характеризовались более высокими темпами прироста (52,8% по количеству и 73,7% по объему), чем операции по снятию наличных денег (14,2% и 25,9% соответственно). На увеличение объема безналичных платежей, совершаемых с использованием платежных карточек, положительно влияла динамично развивающаяся инфраструктура по приему к оплате платежных карт. Для совершения платежей с использованием платежных карт в организациях торговли и сферы услуг кредитными организациями (филиалами) на установлено 1680 банкоматов, 9952 электронных терминала и 40 импринтеров (на – 67). Количество импринтеров незначительно и имеет тенденцию к снижению. Общее количество банкоматов в регионе увеличилось на 13,6% и составило 2240 единиц, из них 947 банкоматов оснащены функцией приема наличных денежных средств (темп роста относительно – 121,1%). Инфраструктура кредитных организаций (филиалов) по выдаче наличных денег также продолжает развиваться: на установлено 1715 банкоматов (темп роста относительно – 115,6%), 1488 электронных терминала (темп роста – 117,2%), 96 импринтеров. По состоянию на структура банковских карт в разрезе групп банков сложилась следующим образом: на долю филиалов инорегиональных кредитных организаций (включая Западно-Уральский банк Сбербанка России) приходится 93,2% от общего количества карт, эмитированных кредитными организациями, расположенными в Пермском крае, на долю региональных кредитных организаций – 6,8%. В распределении платежных систем на территории Пермского края по-прежнему лидирует Visa, на которую приходится 60,8 % общего количества выпущенных карточек, далее следует MasterCard - 32,9 % и третье место занимают карты платежной системы DUET (Сбербанк) – 6,1 %. Прочие карты – 0,2%.

4 В расчете на 1000 жителей Пермского края по состоянию на 1 января 2012 года приходится 3,8 электронных терминала, установленных в организациях торговли и сферы услуг. Для выдачи наличных денег и оплаты товаров (услуг) на одну тысячу жителей края приходится 0,9 банкомата. Средняя величина одной транзакции за 12 месяцев 2011 года составила 2,67 тыс. руб. (за 2010 год – 2,75 тыс. руб.). При этом средняя сумма операций по оплате товаров и услуг увеличилась до 0,84 тыс.руб. (за 2010 год - 0,74 тыс.руб.), также отмечается незначительный рост и средней суммы по получению наличных денег – 4,33 тыс.руб. против 4,11 тыс.руб. в 2010 году. В целом итоги 2011 года свидетельствуют об активном развитии рынка банковских платежных карт в Пермском крае, который характеризуется: ростом количества эмитированных банковских карт и их клиентов на территории Пермского края, а также объема и количества платежей, совершенных с использованием карт; улучшением инфраструктурной составляющей рынка банковских карт; сохранением положительных и опережающих темпов развития банковской карточки, как инструмента для совершения безналичных расчетов. Результаты 2011 года позволяют надеяться на благополучные перспективы развития рынка банковских платёжных карт в 2012 году. Начальник отдела платежных систем и расчетов Е.Р. Сагындыкова СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника ГУ Банка России по Пермскому краю С.Н. Кузнецов Исполнитель: И.А.Исопескуль, тел

5

6

7

8

9 Распределение систем расчетов по видам банковских карт, эмитированных кредитными организациями (филиалами), зарегистрированными на территории Пермского края п/п код Наименование системы расчетов Действующих по состоянию на Действующих по состоянию на Прирост (гр.6- гр.4) Темп роста (%) Количество шт. уд.вес % Количество шт. уд.вес % VISA International , , , Union Card 170,0 220,0 5129, DINERS CLAB 380, , Optimum Card 4340,0 3770, , MG Card 0х0 0,00х РОСБАНК 1200,0 130, , Урал Экспресс , , , MasterCard Int , , , СДМ-Банк 0х4 0,0 хх локальная карта Россельхозбанка 9400, ,068107, Объединенная расчетная система , , , Таможенная платежная система хх10,01х ЕПСС УЭК 2080,02490,041119, Программа DUET хх ,1 хх Общее количество карт в регионе Х х ,4

10

11

12 Сведения о деятельности кредитных организаций в части расчётов с использованием банковских карт на территории Пермского края по состоянию на Наименование платежной системы Количество банковских карт по состоянию на Количество банковских карт, с использование м которых в течение отчетного периода совершались операции Сведения об инфраструктуре, предназначенной для операций с использованием платежных карт, шт. Количество банкоматов Количество электронных терминалов Количество импринтеров Итого с функцией выдачи наличных денег из них с функцией приема наличных денег всего с функцией оплаты товаров и услуг установл енных в организа циях торговли (услуг) Удаленно го доступа в пунктах выдачи наличных установл енных в организа циях торговли (услуг) в пунктах выдачи наличных "Visa International" "Master Card" Программа DUET Объединенная расчетная система Локальная карта Россельхозбанка ЕПСС УЭК Урал Экспресс Прочие платежные системы (DINERS CLUB, Optimum Card, Росбанк, СДМ-Банк, Union-card, MG Card, Таможенная платежная система)) Всего

13 Основные показатели, характеризующие инфраструктурную обеспеченность Пермского региона розничными безналичными платежными услугами (ед.) п/п Наименование по состоянию на по состоянию на темп роста, % 1Количество карт, выданных на территории края, единиц ,4 в расчете на 1000 жителей611,4779,7127,5 2 Количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг ,7 в расчете на 1000 жителей2,73,8139,1 в расчете на 1000 предприятий торговли и услуг126,6167,7132,4 3 Количество электронных терминалов, установленных в пунктах выдачи наличных ,2 в расчете на 1000 жителей0,50,6120,1 4Количество банкоматов ,6 в расчете на 1000 жителей0,70,9116,5 4,1Количество банкоматов с функцией приема наличных денег ,1 в расчете на 1000 жителей0,30,4124,2 Справочно: 5численность населения, тыс.чел ,5 6 количество предприятий торговли и услуг, ед ,5

14 Соотношения объемов операций, совершенных через устройства, предназначенные для осуществления операций с использованием карт за 2011 год Оплата товаров и услуг Получение наличных

15

16 Динамика количества/ объема операций с использованием платежных карт по выдаче наличных денег и оплате товаров, услуг на территории Пермского края (по кварталам)

17 Динамика операций, совершенных на территории Пермского региона с использованием банковских карт за 12 месяцев 2011 года п/п Наименование показателя2010 год2011 год Темп роста, % Сведения обо всех операциях, совершенных на территории региона по отчетам КО (филиалов), предоставленных в ГУ Банка России по Пермскому краю 1Количество операций, шт ,8 1,1 по получению наличных денег ,2 1,2 по оплате товаров и услуг ,8 2Объем операций, тыс. руб ,9 2,1 по получению наличных денег ,1 2,2 по оплате товаров и услуг ,7 3Средняя сумма операции, тыс. руб. 2,752,6797,0 3,1 по получению наличных денег 4,114,33105,4 3,2 по оплате товаров и услуг 0,740,84113,5 4Удельный вес в общем объеме операций, % 100,0 x 4,1 операций по получению наличных денег 89,285,1x 4,2 операций по оплате товаров и услуг 10,814,9x 5Доля безналичных платежей с использованием карт в общем объеме платных услуг населению, оборотах общественного питания и розничной торговли, % 10,5 x