ПРОЕКТ «Комплексное деревообрабатывающее производство» Заготовка лесаИнфраструктура Производство пиломатериала Производство щепы Правительство Сахалинской. - презентация

1 ПРОЕКТ «Комплексное деревообрабатывающее производство» Заготовка лесаИнфраструктура Производство пиломатериала Производство щепы Правительство Сахалинской областиГруппа «Бизнес-Маркетинг»

2 «Комплексное деревообрабатывающее производство» Правительство Сахалинской областиГруппа «Бизнес-Маркетинг»

3 Правительство Сахалинской областиГруппа «Бизнес-Маркетинг» «Комплексное деревообрабатывающее производство»

4 Правительство Сахалинской областиГруппа «Бизнес-Маркетинг» «Комплексное деревообрабатывающее производство» Основные направления развития лесопромышленного комплекса - Реализация приоритетного инвестиционного проекта «Создание комплексного деревообрабатывающего производства на территории Сахалинской области» - Реализация программы модернизации предприятий ЛПК, с использованием мер государственной поддержки - Оптимизация состава предприятий, осуществляющих деятельность на внутреннем рынке - Формирование цепочек производства и потребления лесных ресурсов на территориальной основе, с учетом максимальной переработки «на местах» - Выполнение комплекса экологических и лесохозяйственных мероприятий на основе Лесного плана области

5 Правительство Сахалинской областиГруппа «Бизнес-Маркетинг» Освоение неиспользуемой лесосырьевой базы и производство конкурентоспособной на внутреннем и экспортном рынке продукции из лесного сырья ИДЕЯ ПРОЕКТА: Освоение неиспользуемой лесосырьевой базы и производство конкурентоспособной на внутреннем и экспортном рынке продукции из лесного сырья Создание современного комплексного лесопромышленного предприятия с вертикально-интегрированной структурой и организация эффективного использования лесных ресурсов для обеспечения роста благосостояния жителей области, при сохранении экологического потенциала лесов. ЦЕЛЬ: Создание современного комплексного лесопромышленного предприятия с вертикально-интегрированной структурой и организация эффективного использования лесных ресурсов для обеспечения роста благосостояния жителей области, при сохранении экологического потенциала лесов. Создание нового производства с параметрами: РЕЗУЛЬТАТ: Создание нового производства с параметрами: объем выпуска продукции – 200 тыс. куб. м. пиломатериала, объем выпуска продукции – 200 тыс. куб. м. пиломатериала, 370 тыс. пл. куб.м. технологической щепы в год. формирование новых рабочих мест в объеме около 700 ед., формирование новых рабочих мест в объеме около 700 ед., с заработной платой превышающей среднеобластную. - формирование проектной территории, оформление прав аренды - привлечение средств на проектную деятельность ЗАДАЧИ: - формирование проектной территории, оформление прав аренды - привлечение средств на проектную деятельность - формирование инфраструктуры и пула крупных покупателей - обеспечение заготовительной деятельности - обеспечение запуска перерабатывающего производства «Комплексное деревообрабатывающее производство»

6 Правительство Сахалинской областиГруппа «Бизнес-Маркетинг» Экспортные поставки технологической щепы обеспечиваются: ОАО «Тернейлес», ОАО «Дальлеспром», ОАО СП «Аркаим», ООО «Амур-Форест». Согласно таможенной статистике за 2009 год регионы Дальнего Востока поставили на рынки Северо-Восточной Азии 805,5 тыс. куб. м пиломатериалов По данным таможенной статистики за 2009 год экспорт щепы из Дальневосточного округа в страны АТР составил 77,1 тыс. м 3. Основные дальневосточные экспортеры пиломатериалов: СП ООО «Аркаим» (Хабаровский край) - мощность комплекса 350 тыс. м 3 в год; ООО «Амур-Форест (Хабаровский край) - мощность комплекса 150 тыс. м 3 в год; ОАО «Тернейлес» (Приморский край) - мощность комплекса 150 тыс. м 3 в год. БДМТ 180 $ CIFИмпорт 3,5 млн. м 3 Технологическая щепа2.2. Mabashira 270 $ CIFИмпорт 14 млн. м 3 Пиломатериалы хвойные Япония 2.1. БДМТ 170 $ CIFИмпорт 1,35 млн. м 3 Технологическая щепа1.2. Mabashira 250 $ CIFИмпорт 3,6 млн. м 3 Пиломатериалы хвойные Китай 1.1. Рыночная ценаОбъем рынкаНаименование продуктаНаименование рынка Целевые рынки: «Комплексное деревообрабатывающее производство»

7 Правительство Сахалинской областиГруппа «Бизнес-Маркетинг» Сведения об операторе проекта ООО "Бизнес-Маркетинг" - частная компания, осущест- вляющая коммерческую деятельность в области заготов- ки и экспорта лесопродукции с 1992 г. Совокупный ежегодный объем разрешенных рубок груп- пы компаний «Бизнес-Маркетинг», с середины 2008 года, составляет более м3. Численность персонала группы составляет более 700 чел. ООО «Бизнес-Маркетинг» (оперативное управление группой) ООО «Среднеамгуньский ЛПХ» (заготовительное подразделение) ООО «ДальЕвроЛес» (заготовительное подразделение) ООО «Азия - Экспорт» (сбытовое подразделение) ООО «Финмашинери» (сервисная компания) ООО «АмурФорест» (перерабатывающая компания) ООО «БМ - Сахалин» (управляющая компания) Реализация проекта на территории Сахалинской области Соглашение о сотрудничестве в реализации проекта подписано между Правительством области и ООО «Бизнес-Маркетинг» 05 ноября 2009 г.

8 Правительство Сахалинской областиГруппа «Бизнес-Маркетинг» Стратегия сбыта Факторы организационныеСтруктура Переход к полному производственному циклу Повышение эффективности использования сырья, выхода полной продукции, увеличение товарности и ликвидности производства Опережающее развитие инфраструктуры Снижение рисков недопоставки сырья и неисполнения контрактных обязательств Модернизация производства Обеспечение поставок качественной и экологичной продукции Безотходность производственного цикла Обеспечение полного использования зеленой массы и минимизация экологического ущерба, в т.ч. – углеродной эмиссии Следование принципам устойчивого лесопользования Проведение сертификации на следование принципам устойчивого управления лесами по международным стандартам Факторы ценовыеСтруктура Государственное участие Сокращение объема инфраструктурных затрат непосредственно включаемых в себестоимость производимой продукции Субсидирование затрат Ряд затрат может быть субсидирован в рамках мероприятий по исполнению Киотского протокола и получению госсубсидий Оптимизация расходов Смета расходов по проекту утверждается в ежегодном режиме «Комплексное деревообрабатывающее производство»

9 Правительство Сахалинской областиГруппа «Бизнес-Маркетинг» I этап II этапIII этап «Освоение территорий» до г. 1.Подготовка документации 2.Заключение соглашения о ГЧП при реализации проек- та 3.Формирование компании – оператора проекта 4.Закрепление проектной тер- ритории в аренде 5.Начало работ по строитель- ству транспортной инфра- структуры 6.Начало освоения лесо- сырьевой базы 7.Поиск потенциальных покупателей продукции, заключение контрактов «Инвестиции в будущее» до г. 1.Поиск стратегических инвес- торов 2.Подписание инвестиционно- го соглашения 3.Разработка и экспертиза про- ектно-сметной документации 4.Начало строительства завода и энергостанции 5.Окончание строительства ос- новной транспортной сети 6.Выход лесозаготовительных подразделений на половину мощностти 7.Запуск завода и энергостан- ции в ограниченном режиме «Устойчивое развитие» с г. 1.Заключение контрактов на поставку всей продукции в объеме мощности завода 2.Обеспечение формирования дополнительной заготови- тельной инфраструктуры 3.Выход лесозаготовитель- ных подразделений на полную мощность 4.Выход завода на полную мощность 5.Обеспечение непрерывно- го, неистощительного ле- сопользования «Комплексное деревообрабатывающее производство»

10 Правительство Сахалинской областиГруппа «Бизнес-Маркетинг» Создание ООО «БМ - Сахалин» (управляющая компания) г. Дорожно-строительный отряд (строительство около 250 км магистральных дорог, ежегодное строительство до 50 км лесовозных усов и веток) Заготовительное подразделение (10 звеньев харвестер-форвардер, 6 звеньев ВПМ-скидер- процессор, 58 лесовозов, технологические пункты, базы технического обслуживания, ремонтно- базы технического обслуживания, ремонтно- механические мастерские, пункты примыкания, погрузочные терминалы) Завод по производству пиломатериалов (склад пиловочника и балансов, участок подготовки сырья, цех пиломатериалов, сушильный цех, склады готовой продукции) Производство щепы (участок подготовки сырья, участок производства щепы, склады готовой продукции) склады готовой продукции) Столярный цех и производство домокомплектов (участок подготовки сырья, цех сращивания и склейки, конструкторско-архитектурная группа, модуль конструкторско-архитектурная группа, модуль производства комплектов домов) «Комплексное деревообрабатывающее производство»

11 Правительство Сахалинской областиГруппа «Бизнес-Маркетинг» пп Наименование мероприятия 1-й год2-й год 3-й год4-й год5-й год6-й год7-й год Лесозаготовительное производство 1.1 Включение в перечень приоритетных проектов+ 1.2 Заключение и регистрация договора аренды+ 1.3 Предпроектный период Разработка, согласование и утверждение проектов Стартовый этап, начало производства Коммерческий этап Выход на проектную мощность++++ Деревообрабатывающее производство и строительство мини-ТЭЦ 2.1 Предпроектный период Разработка, согласование и утверждение проектов Строительство и пуско-наладочные работы Стартовый этап. Начало производства продукции Наращивание объемов производства Выход на проектную мощность++++ План-график мероприятий по реализации проекта «Комплексное деревообрабатывающее производство»

12 Правительство Сахалинской областиГруппа «Бизнес-Маркетинг» Финансовая модель проекта п.п. Наименование основных статей затратТыс. рублейТыс. USD 1 % 1 Проектирование (на все подразделения ЛПК) ,52,52,52,5 2 Строительство и реконструкция ,8 3 Организация лесозаготовительного производства ,8 4 Организация деревообработки ,7 5 Генерация тепло и электроэнергии (Мини ТЭЦ) ,2 ИТОГО Для расчетов был принят курс доллара США 30 руб. / долл. Годы реализации проекта Объем вложений (млн. долл. США) 1-й год25 2-й год61,3 3-й год64,8 4-й год40,6 5-й год16,6 ВСЕГО:208,3 График инвестиций по проекту п.п. п.п. Источники финансирования Объемы финансирования,* в т.ч. – по годам, млн. руб. 1-й2-й3-й4-й5-й 1. Средства бюджета 750,01090,5221,7 2. Средства инвестора 747,51721,51218,0500,2 Всего:750,01838,01943,21218,0500,2 * в ценах 2010 года «Комплексное деревообрабатывающее производство»

13 Правительство Сахалинской областиГруппа «Бизнес-Маркетинг» Социально-экономическая эффективность проекта п.п. п.п. Наименование показателей Значение показателя1. Экономическая эффективность проекта 1.1.Инвестиционные затраты (для инвестора)*, млн. долл. США139,6 1.2.Требуемый объем оборотного капитала, млн. долл. США11,5 1.3.Внутренняя норма доходности проекта (12 лет с начала производства), %18,2 1.4.Чистая приведенная стоимость проекта (7%, 12 лет), млн. долл. США123,3 1.5.Срок окупаемости с начала выпуска продукции, лет12 2. Социальная эффективность проекта 2.1.Создание новых рабочих мест на предприятиях комплекса, ед Из них – на территории депрессивных муниципальных образований Средняя оплата труда на предприятии, в сравнении со среднеотраслевой, % Бюджетная эффективность проекта ** 3.1.Объем платежей в бюджет области, млн. руб. в год214,4 3.2.Бюджетная эффективность ресурса, руб./куб. м.738,6 3.3.Объем платежей в муниципальные бюджеты, млн. руб. в год86,2 «Комплексное деревообрабатывающее производство» * Инвестиционные затраты не включают капитальные вложения бюджета области ** Бюджетная эффективность рассчитана в налоговых условиях и ценах 2010 года

14 Правительство Сахалинской областиГруппа «Бизнес-Маркетинг» SWОT – анализ проекта «Комплексное деревообрабатывающее производство» Слабые стороны 1. Слабое развитие транспортной инфраструктуры на проектной территории 2. Недостаточное качество трудовых ресурсов, привлекаемых для работы, на первом этапе, их высокая стоимость 3. Большой объем средств, необходимых для запуска проекта 4. Низкое качество используемой древесины Угрозы 1. Неблагоприятные природно-климатические условия Сахалина 2. Низкий объем внутреннего рынка 3. Изменение административных и налоговых условий реализации проекта 4. Риск развития чрезвычайных природных ситуаций на проектной территории (пожары, наводнения), ставящих под угрозу ритмичность проекта Сильные стороны 1. Наличие оператора, запустившего проект в сходных условиях и обладающего организационным опытом 2. Высокий экспортный потенциал продукции 3. Свободные мощности в железнодорожном и портовом хозяйстве 4. Участие государства, в лице регионального правительства в непосредственной реализации проекта Возможности 1. Обеспечение устойчивого управления лесами на проектной территории 2. Выход на рынки экологически чувствительной лесной продукции 3. Формирование устойчивой схемы расселения в депрессивных районах, с учетом занятости населения в рамках проекта на протяжении нескольких поколений

15 «Комплексное деревообрабатывающее производство» Приглашаем к сотрудничеству потенциальных инвесторов Запрашиваемые инвестиции Запрашиваемые инвестиции – 4187,2 млн. рублей Формат инвестирования Формат инвестирования – инвестор обеспечивает финансирование проекта, в том числе путем: формирования венчурной компании, прямое инвестирование проекта Возможная форма участия в проекте – долевое участие в объеме до 100% Правительство Сахалинской областиГруппа «Бизнес-Маркетинг»

16 «Комплексное деревообрабатывающее производство» Обращаемся с просьбой к Министерству регионального развития Российской Федерации с просьбой оказать содействие в поиске иностранного инвестора. Правительство Сахалинской областиГруппа «Бизнес-Маркетинг»

17 ПРОЕКТ «Комплексное деревообрабатывающее производство» Правительство Сахалинской областиГруппа «Бизнес-Маркетинг» СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Правительство Сахалинской области Министерство экономического развития Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 39 Тел.: (4242) ,