# АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 Андрей Сливченко Директор по корпоративным финансам и отношениям с инвесторами. - презентация

1 # АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 Андрей Сливченко Директор по корпоративным финансам и отношениям с инвесторами

2 # АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36.6 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ ~390 млн. КАП. по состоянию на 31 марта 2006 года ~300 млн. консолидированные ПРОДАЖИ ~115 млн. консолидированный ДОЛГ

3 # АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 РОСТ ПО РОССИИ приобретения гг. Уфа Нижний Новгород Волгоград Новосибирск Пермь Самара Санкт-Петербург Дмитров Саров Омск планируется дальнейший рост В настоящее время действует 537 аптек в 21 регионе и 65 городах. Компания работает во всех российских городах с населением свыше человек и занимает % розничного аптечного рынка регионов Мурманск Н.Новгород Москва Казань Самара Санкт-Петербург Уфа Волгоград Саратов Пермь Новосибирск Ростов-на-Дону Екатеринбург Ярославль Омск

4 # Ребрендинг Нижний Новгород

5 # март 04 июнь 04 сент. 04 дек. 04 март 05 июнь 05 сент. 05дек. 05март 06 ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОЛГА млн. долл. США

6 # ЦЕНА АКЦИИ РОСТ КАПИТАЛИЗАЦИИ Аптечной сети 36, февраль 2004 г май 2006 г. $50 $9

7 # ВЕРОФАРМ Основан в 1997 аптечной сетью 36,6 и ее акционерами Один из крупнейших российских производителей лекарств общего типа Три производственных объекта - в Белгороде, Воронеже и Покрове работника Специализируется, в основном, на рецептурных препаратах; успешный игрок на рынке онкологии и кардиологии занимает первое место по производству и продажам лейкопластырных повязок в России и на Украине IPO по $28 за акцию (рыночная капитализация 280 млн. долл.) в 2006 году

8 # СТРАТЕГИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЧАСТНАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА 180 БЕЗРЕЦЕПТУРНЫХ УЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ И В ПЛАНАХ H&B ПОДАРКИ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ МАЛИНА

9 # ПРИЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АНАЛИЗ Примечание: отчетность по МСФО с 2002 г. аудитор - Делойтт финансовые показатели за последний период по МСФО не аудированы данные по сегментам требуют уточнения

10 # * Результаты 2005 г. оценки руководства КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2005 Г. НЕТТО ПРОДАЖИ КАПЗАТРАТЫ ДОЛГ / * 13,6 59,8 147,8 15,1 46,0 118, % % 42.2%

11 # НЕТТО ПРОДАЖИ ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ EBITDA ОПЕР. ПРИБЫЛЬ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ /049M049М05 209,4145,0 44% 211,0147,8118,7 80,655,5 45% 80,259,846,0 14,312,3 16% 18,513,615,1 6,8%8,5% 8,8%9,2%12,7% 8,57,4 14% 11,58,410,4 -5,10,5 НЕТ 0,71,03,3 -2,4%0,4% 0,3%0,7%2,8% ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КОНСОЛИДИРОВАНО

12 # *здесь и далее - краткосрочные обязательства - беспроцентные обязательства ВНЕОБ. АКТИВЫ ОБОРОТН. АКТИВЫ ИТОГО АКТИВЫ КАПИТАЛ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ КР. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА* 9М05 112,9100,360,145,9 99,472,053,038,8 212,3172,3113,184,7 37,343,540,224,7 118,5 46,2 80,4 37,6 43,1 24,9 36,3 17,7 БАЛАНС КОНСОЛИДИРОВАНО

13 # 2004 ф.г. ($172,3 млн.) ОБ.АК. НОА ОБЯЗ. ДОЛГ ПРОЧ. КАП ф.г. ($113,1 млн.) 9M 2005 ($212,3 млн.) 60,1 99,8 112,9 53,0 72,5 99,4 40,2 43,5 37,3 4,9 8,3 7,7 43,1 80,4 118,4 24,9 40,0 48,9 БАЛАНС КОНСОЛИДИРОВАНО

14 # НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ. Любые ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении не регистрируются и не будут зарегистрированы в соответствии с Актом США о ценных бумагах 1933 года и его поправками («Акт о ценных бумагах»), и не могут быть предложены к покупке, не могут быть проданы в Соединенных Штатах или на счет или в пользу граждан США. Данный документ не является предложением о покупке акций в Соединенных Штатах. Данное сообщение направлено только на (а) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства и (b) лиц, находящихся в Соединенном Королевстве, которые являются (i) инвестиционными профессионалами, подпадающими под определение таковых, данное в статье 19(5) Закона о Финансовых Услугах и Рынках 2000 г., в Инструкции (о Финансовом Поощрении) от 2001 г. («Инструкция») или (ii) предприятиями с большой долей собственного капитала и другими лицами, которым на законном основании может представляться такая информация согласно Статьи 49(2) Инструкции (все такие лица, указанные в п.п. (а) и (b), совместно именуются далее как «соответствующие лица»). Любые ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, а также любое приглашение, предложение или соглашение подписаться, купить или иным образом приобрести такие ценные бумаги будут действовать только в отношении таких соответствующих лиц. Лицо, не подпадающее под определение соответствующего лица, не может предпринимать никаких действий на основании данного документа и информации, содержащейся в нем. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

15 # Спасибо Данная презентация опубликована на: АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6