Due Diligence on-line Елена Фролова – менеджер по развитию бизнеса (Россия/СНГ) Виртуальная комната данных Bowne - скорость, безопасность и полный контроль. - презентация

1 Due Diligence on-line Елена Фролова – менеджер по развитию бизнеса (Россия/СНГ) Виртуальная комната данных Bowne - скорость, безопасность и полный контроль вашей сделки.

2 Физическая комната данных (PDR) Виртуальная комната данных (VDR)

3 Преимущества VDR Одновременный доступ всем участникам сделки 24/7/365 Просмотр данных из любой точки мира, подключившись к сети Internet Мгновенное оповещение всех участников сделки о событиях, происходящих в комнате данных Доступ к статистике о деятельности пользователей в VDR Возможность индивидуально реагировать на запросы потенциальных биддеров, используя внутреннюю систему оповещения и почту Отсутствие расходов на логистику документов и поездки лиц, вовлеченных в подготовку к сделке

4 Виртуальная комната данных VDR профессиональный подход к Due Diligence Раскрытие информации в период подготовки к сделкам с акционерным капиталом: Due Diligence on-line, одновременный доступ к документации для всех вовлеченных в сделку лиц Финансовая реструктуризация после процесса M&A: работа с отчетной документацией сливающихся компаний для объединения финансовых систем Использование VDR для подготовки к dual-track сделке: VDR настроена для потенциальных биддеров при поиске стратегического инвестора, так и для андеррайтеров при выходе на IPO Хранение данных в корпоративном хранилище: одно безопасное место для всех критически важных деловых документов Раскрытие информации для аудиторов

5 Опыт IPC Systems 1973 – основана как частная компания 2001 – продана Goldman Sachs Capital Partners 2006, май – Goldman Sachs рассматривает возможность выхода из сделки. Bowne VDR открыта для due diligence со стороны продавца 2006, сентябрь – продана технологической компании Silverlake Partners. Bowne VDR использовалась для post M&A процесса 2007, март – приобрела Positron Public Safety Systems и WestCom Holdings 2007, июль – Bowne VDR используется для финансовой реструктуризации после поглощений 2007 – Silverlake рассматривает стратегические возможности для IPC: вывод акционерного капитала в двух направлениях. Bowne VDR используется для dual track due diligence 2008, январь – используется как корпоративное хранилище данных

6 Динамика внедрения VDR в мире 13% 26% 37% 5%

7 Приступая к работе в VDR Загрузка документов Приглашение пользователей Настройка оповещений и отчетов Выбор вендора VDR Звонок PM Планирование Индекс, права пользователей Сервисная поддержка 24/7/365

8 Репутация в бизнес сообществе Используемая технология поддерживает общепринятые форматы данных включает последние разработки Безопасность: соответствие стандарту SAS 70 Type глобальный распределенный хостинг резервное копирование хранение данных в географически разнесенных местах Качества поставщика VDR Ресурсы и инфраструктура по всему миру конфиденциальное сканирование Опыт поддержки крупных сделок и работы с конфиденциальной информацией Скорость и качество сервиса мгновенное обновлений данный быстрое развертывание поддержка 24/7/365 Локализация услуг наличие русскоговорящих PM русификация продукта

9 Основана в 1775 году Вторая компания, появившаяся на NYSE Более 100 офисов и представительств в 50 странах мира 694 миллионов USD годового дохода и 3,100 служащих Самая большая в мире компания в области финансовых коммуникаций, обработки документации и финансовой печати

10 With the largest IPO to date in 2007 it was critical we work with a financial communications specialist that had the know- how, people and technology to get the deal done right. The Bowne team not only met, but exceeded our expectations. - J. Braxton Carter, SVP & CFO MetroPCS Communications Inc. Metro PCS Communications Inc.

11 Bowne Москва Москва Ул. Садовническая 82, зд. 2 Телефон: Факс: Проведение рабочих сессий в процессе подготовки документации для сделок in house Поддержка Bowne VDR на русском языке

12 Спасибо за внимание и успешных сделок!