1 «Анализ уровня конкурентоспособности Казахстана» Астана 2012 АО «Институт экономических исследований» - презентация

1 1 «Анализ уровня конкурентоспособности Казахстана» Астана 2012 АО «Институт экономических исследований»

2 Согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности IMD в 2012 году КАЗАХСТАН находится на 32 месте Результаты. Казахстан в рейтинге глобальной конкурентоспособности IMD-2012 Среди стран постсоветского пространства Эстония – на 31 месте, Литва – на 36 месте, Россия – на 48 месте, Украина – на 56 месте.

3 25% Внутренняя экономика Международная торговля Внешние инвестиции Занятость Цены Государственные финансы Фискальная политика Институциональная среда Законодательство о бизнесе Общественный строй Производительность и эффективность Рынок труда Финансы Практика менеджмента Отношения и ценности Базовая инфраструктура Технологическая инфраструктура Научная инфраструктура Здравоохранение и окружающая среда Образование ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Макроэкономическая оценка внутренней экономики ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА Оценивается степень государственной политики, способствующей повышению конкурентоспособности ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА Оценивается степень инновационности, доходности и ответственности предприятий ИНФРАСТРУКТУРА Оценивается степень удовлетворения бизнеса в базовых, технологических, научных и человеческих ресурсах 78 критериев 70 критериев 67 критериев 114 критериев ОБЩИЙРЕЙТИНГ ОБЩИЙРЕЙТИНГ Коротко о методологии IMD 2012 года 25% 5% 329 КРИТЕРИЕВ

4 4 Достоверные данные Международная, региональная и национальная статистика* 131 показатель Данные опроса Менеджеры высшего и среднего звена 115 показателей Вычисление стандартизированных значений Индивидуально для каждого показателя 246 показателей Ранжирование по факторам Общее ранжирование Сводятся стандартизированные значения 246 показателей Экономическая деятельность Эффективность правительства Эффективность бизнеса Инфраструктура Ранжирование по критериям Каждый из 329 показателей индивидуально ранжируется для 59 стран Коротко о методологии IMD 2012 года * В рейтинге используются 79 показателей национальной статистики и 135 показателей международной статистики. В случае расхождения данных национальной статистики с данными международных организаций, предпочтение в методологии IMD отдается последней.

5 Экономическая деятельность 28 (35)* Общий рейтинг 32 место Казахстан в рейтинге глобальной конкурентоспособности IMD-2012 Эффективность правительства 18 (21) Эффективность бизнеса 34 (36) Инфраструктура 43 (46) * В скобках указаны позиции Казахстана в рейтинге глобальной конкурентоспособности IMD

6 Ландшафт конкурентоспособности Казахстана

7 Ключевые факторы привлекательности экономики Казахстана В процессе опроса респондентам было предложено выбрать 5 из 15 наиболее привлекательных факторов конкурентоспособности страны. Динамичность экономики67,4 Выгодная система налогообложения57,9 Благоприятная бизнес-среда53,7 Стратегическая стабильность и предсказуемость обстановки47,4 Доступность финансирования41,1 Квалифицированная рабочая сила29,5 Компетентность правительства28,4 Высокий уровень образования24,2 Открытое и позитивное отношение24,2 Конкурентоспособность издержек предприятий23,2 Эффективные трудовые отношения23,2 Эффективное правовое поле22,1 Надёжная инфраструктура14,7 Качество корпоративного управления9,5 Широкое использование НИОКР4,2

8 Экономическая деятельность ПоказательЗначениеМесто Индекс условий торговли, единица стоимости экспорта к единице стоимости импорта (2000 = 100) 160,69 2 (10) Безработица среди молодежи, % безработных среди молодых людей до 25 лет 4,64 (0) Рост реального ВВП, % изм., исчисленное в национальной валюте в постоянных ценах 7,56 (7) Рост реального ВВП на душу населения, % изм., исчисленное в национальной валюте в постоянных ценах 2,77 (6) Приток прямых инвестиций в страну, % от ВВП 6,938 (0) Текущий счет платежного баланса, % от ВВП 7,5710 (14) Занятость, % от общего населения 49,7918 (1) Накопление прямых внешних инвестиций, % от ВВП 54,9518 (4) Уровень безработицы, % от рабочей силы 5,419 (0) Экспорт товаров, % от ВВП 47,2719 (0) ПоказательЗначениеМесто Экспорт коммерческих услуг, млрд. долл. США 4,0956 (0) Индекс потребительских цен (инфляция), среднегодовой показатель в % 8,355 (1) Экспорт коммерческих услуг, % от ВВП 2,255 (4) Денежные поступления от международного туризма, % от ВВП 0,6854 (2) ВВП на душу населения по паритету покупательской способности, долл. США (1) Накопление прямых инвестиций за границей, млрд. долл. США 16,1845 (4) ВВП на душу населения, долл. США (3) Диверсификация экономики (Опрос), является достаточной 4,6342 (5) Накопление прямых внешних инвестиций, млрд. долл. США 81,3540 (1) Накопление прямых инвестиций за границей, % от ВВП 10,9338(10) Экономическая деятельность Рейтинг субфакторов: Внутренняя экономика3936 Международная торговля3921 Внешние инвестиции2627 Занятость14 Цены4753 Наиболее сильные показателиНаиболее слабые показатели

9 1.1 Внутренняя экономика Финляндия - 35 место; Казахстан - 36 место ( на 3 позиции); Перу- 37 место. Рост реального ВВП - 7,5 % (6 место, на 7 позиций). Структура экономики Казахстана в 2011 году: сельское хозяйство – 5,1 %, промышленность – 31,7 %, строительство – 6,7 %, производство услуг – 51,8 %. Доля производства товаров в ВВП - 43,5 %. Структура ВВП по расходам в 2011 году: расходы домашних хозяйств – 43,1 % (54 место, на 1), валовое накопление основного капитала – 22,38 % (17 место, на 10), государственные расходы – 10,76 % (51 место, на 1). В 2011 году розничный товарооборот на 12,5 % (в % от 2010 года). Реальный рост государственных расходов составил 11% (4 место, на 42 позиции), при этом реальный рост расходов домашних хозяйств -10,96 % (2 место, на 2) и валового накопления основного капитала 5,6 % (21 место, на 10). Прогнозные значения инфляции в 2012 году – 5,5 %, (51 место, на 2), безработицы (15 место, на 4) – 5,4 %, текущего счета платежного баланса (17 место, на 10) – 2,6 % от ВВП и роста реального ВВП (6 место, на 5) – 5,8 %. Выводы: Структурные дисбалансы казахстанской экономики, заключающейся в преобладании производственного и добывающего секторов – основной фактор макроэкономического риска -Снижение реального роста промышленности с 9,2% до 3,4% за счет снижения добычи сырой нефти и металлических руд; - Снижение темпов роста обрабатывающей промышленности за счет замедления роста в машиностроении и в производстве продуктов питания; Реальный рост отраслей экономики, в % Инвестиции в основной капитал, в % к предыдущему году Реальный рост инвестиций - 2,4%. Основной источник финансирования инвестиций - собственные средства предприятий - 49%.

10 1.2 Международная торговля Австрия - 20 место; Казахстан - 21 место ( на 18 позиций); Дания - 22 место. Профицит текущего счета платежного баланса в 2011 году составил 14,11 млрд. долл. США или 7,57 % от ВВП (1,63 % в 2010 году), (18 место, на 8). Рост темпов экспорта - 47,99 % (2 место). Экспорт товаров - 88,12 млрд. долл. США, из которых 55,2 млрд. долл. США - экспорт нефти и газового конденсата, в объеме 69,6 млн. тонн, почти на 2 млн. тонн. Контрактная цена нефти - 796,9 долл. США за тонну (553,4 долл. США в 2010 году). Стоимость экспорта черных металлов увеличилась на 43,2 %, цветных металлов – на 41,4 %. Импорт товаров - 37,0 млрд. долл. США, на 19 % объема 2010 года. Сальдо торгового баланса за 2011 г. - 50,08 млрд. долл. США, на 69,7 % (в % от 2010 г.), (9 место, на 4). Индекс условий торговли - 160,69 (2 место, на 10). Темп прироста экспорта коммерческих услуг - 5,23% (54 место, на 9 позиций), в то время как среднее значение по странам – 12,01 %. Импорт товаров и коммерческих услуг в 2011 году - 48,6 млрд. долл. США (11 место). Денежные поступления от туризма - 0,68% от ВВП (54 место, 2). Доходы резидентов от пребывания иностранных граждан в Казахстане на 20,3 (в % от 2010 г.). Расходы на зарубежные поездки на 28,1%. В результате импорт услуг превысил их экспорт на 422,2 млн. долл. США. Катар. Экспорт продукции нефтяной, газовой, металлургической промышленности - основной источник дохода государственного бюджета страны. Углеводороды - 85% экспорта и 70% доходов в госбюджет. Несмотря на попытки диверсификации экономики, изменения пока остаются не очень заметными в балансе внешней торговли. Текущий счет платежного баланса Катара - 28% от ВВП, (1 место). Текущий счет платежного баланса Казахстана за гг. Экспорт товаров и темпы его роста в Казахстане за гг. Импорт товаров и коммерческих услуг и темпы его роста в Казахстане за гг.

11 1.3 Внешние инвестиции Испания - 26 место; Казахстан - 27 место ( на 1 позицию); Колумбия - 28 место. ПИИ в мире - 1,5 трлн. долл. США (UNCTAD), на 17%в 2011г. Среднегодовой рост реального ВВП - около 8% за годы. Казахстан в тройке наиболее быстрорастущих экономик мира после Катара и Китая. В 2010 году приток ПИИ в Казахстан - 1% от общемирового показателя ПИИ, доля ВВП Казахстана в мировом масштабе - 0,2%. Чистое поступление ПИИ в 2011 году составило 8,4 млрд. долл. США в сравнении с 2,9 млрд. долл. США в 2010 году (49 место, на 12). Нетто-отток ресурсов по прямым инвестициям за границу в 2011году - 4,53 млрд. долл. США, 2,43% от ВВП. (36 место, на 8) Чистый приток по займам, полученным от зарубежных дочерних организаций - 54 млн. долл. США в 2011 г.. Нетто-приток ПИИ в Казахстан - в 2011 г. 12,91 млрд. долл. США или 6,93% от ВВП (28 место, на 7). Снижение выплат в счет погашения резидентами Казахстана займов и кредитов от зарубежных материнских компаний млн. долл. США или 10,0% в 2011 г. Поступления средств в форме межфирменного заимствования в 2011 году - 14,8 млрд. долл. США. Валовой приток ПИИ в Казахстан в 2011 году сложился в 19,9 млрд. долл. США. По основным отраслям инвестирования вложение ПИИ в проведение геологической разведки и изысканий на 5,4 % до 10,0 млрд. долл. США, а в добычу сырой нефти и природного газа на 32,9 %, составив 2,1 млрд. долл. США. Структура валового притока ПИИ по странам в 2011 году: Нидерланды (39,9 %), Франция (7,8 %), Китай (5,9 %), США (5,2 %), Великобритания (4,6 %), Россия (3,9 %), Виргинские (Британские) острова (3,3 %) и Япония (3,1 %). Накопление прямых инвестиций за границей - 16,18 млрд. долл. США или 10,93 % от ВВП Казахстан занимает 45 ( на 4) и 38 ( на 10). Нетто-отток по операциям портфельного инвестирования в 2011 году - 13,5 млрд. долл. США. Портфель инвестиционных активов - 13,54 млрд. долл. США (13 место, на 38). Валовой приток иностранных инвестиций в отдельные сектора экономики Казахстана за гг., млн. долл. США Потоки и чистое поступление прямых иностранных инвестиций за гг.

12 1.4 Занятость Германия - 13 место; Казахстан - 14 место (без изменений); ОАЭ - 15 место. Занятость - 8,3 млн. человек, 31 место за 2011 год. (49,8% от общего населения, 18 место); Доля населения, имеющего доходы ниже уровня прожиточного минимума, с 46,7% в 2001 году до 18,2 % - в 2006 и 6,9% - в 2010 году. Уровень молодежной безработицы – 4,7%. МТСЗН в рамках ДКБ 2020: внедрение почти 9 тыс. проектов; создание 392 тыс. рабочих мест; направление на подготовку и переподготовку около 150 тыс. человек; трудоустройство более 192 тыс. человек на социальные рабочие места и рабочие места в рамках молодежной практики. В 4 кв года экономически активное население – 8,906 млн. человек, из которых количество занятого населения - 8,429 млн. человек или 94,64% и количество безработных – 477,3 тыс. человек или 5,35%. Самозанятые лица - более 30% занятого населения, но производят лишь 10% от валовой добавленной стоимости в республике. Относительно высокая доля занятости в государственном секторе от общей занятости – 23,3% (по данным 2010 года), что является негативным фактором и определяет страну на 41 место. Численность государственных служащих по состоянию на 2011 год составила 87,4 тыс. человек, средний возраст которых – 39 лет. В общем числе госслужащих доля занятых в регионах (в местных органах) достигла 90,5%. Уровень безработицы от рабочей силы на конец 2011 года составил 5,4%, что определило страну на 19 место, Поступательно снижается уровень долгосрочной безработицы – 22 место, на 4 пункта, По показателю безработицы среди молодежи Казахстан занимает высокое 4 место, со значением 4,6%. Уровень безработицы в гг., в % Характеристика трудовых ресурсов Казахстана, 4 кв г. Уровень молодежной безработицы, гг

13 1.5 Цены Дания - 52 место; Казахстан - 53 место ( на 6 позиций); Корея - 54 место. Основные направления денежно-кредитной политики на 2011 год Национальный Банк РК определил приоритетным направлением своей деятельности осуществление денежно-кредитной политики, ориентированной на обеспечение стабильности цен, что предполагает удержание инфляции в коридоре 6,0-8,0%. Среднегодовая инфляция - 8,3% (55 место, на 1 позицию). Цены на продовольственные товары увеличились на 9,1%, непродовольственные – на 5,3%, платные услуги – на 7,3%. Индекс стоимости жизни Стоимость жизни в Алматы выросла с 86,1% до 87,6% от Нью-Йоркского уровня (26 место, на 3 пункта). Стоимость аренды 3-х комнатной квартиры в крупных городах Казахстана в 2011 году составила 848,5 долл. США (15 место). Рост инфляции в 2011 году был вызван нестабильной ситуацией на мировых товарных рынках, роста мировых цен на сырье и продовольствие, неэффективности механизма ценообразования, низкой конкуренции на отдельных рынках товаров и услуг. В 2011 году рост заработной платы в номинальном выражении - 16,1%, а в реальном выражении - 7,2%. Производительность труда в 2011 году - всего лишь около 5,1%. Это приводит к росту издержек производства. В 2011 году рост номинального ВВП - 25,3%, а темпы роста денежной массы за этот же период составили 15,0%. Предложение денег в экономике является адекватным уровню развитию экономики. Ставка рефинансирования в Казахстане Национальный банк РК повысил официальную ставку рефинансирования с 7,0% до 7,5%.

14 ПоказательЗначениеМесто Совокупный долг органов общего государственного управления (% от ВВП) 11,954(1) Реальные налоговые поступления с физических лиц не препятствуют работе или стремлению продвинуться по службе (S) 7,264(3) Стабильность обменного курса соотношение национальной валюты к SDR, 2005/2007 (для рейтинга 2009 года 2006/2008, для рейтинга 2010 года 2007/2009) 0,024(48) Общий объем налоговых поступлений (% от ВВП) 13,459(0) Ставка социальных взносов работодателя обязательные отчисления, % от дохода равного ВВП на душу населения 5,069(0) Индекс Джини равное распределение доходов: от о (абсолютно равное) до 100 (абсолютно неравное) 30,8811(4) Трудовое законодательство не препятствует деловой активности (S) 6,5211(3) Государственные субсидии, выдаваемые частным и государственным компаниям (% от ВВП) 0,5413(3) Ставка налога на потребление стандартная ставка НДС 1213(0) Социальное единство является приоритетом для правительства (S) 7,1214(8) ПоказательЗначениеМесто Спрэд процентных ставок разница между процентной ставкой по кредитам и депозитам 8,855(1) Тарифные барьеры Тарифы на импорт: режим с наибольшим благоприятствованием по средней ставке 9,248(10) Таможенные власти содействуют эффективному ввозу и вывозу товаров (S) 4,3647(1) Фондовые рынки (внешние и внутренние) являются легкодоступными (S) 4,5346(6) Кредитный рейтинг страны рейтинг от Institutional Investor Magazine по шкале от (6) Протекционизм не мешает ведению вашего бизнеса (S) 5,0145(0) Валютные резервы (млрд. долл. США) 29,3244(4) Личная безопасность и частная собственность защищена в достаточной мере (S) 5,5241(7) Государственная собственность предприятий не препятствует деловой активности (S) 5,3841(0) Законодательство о конкуренции является эффективным в предотвращении несправедливой конкуренции (S) 4,9540(1) Эффективность правительства Рейтинг субфакторов: Государственные финансы145 Фискальная политика109 Институциональная среда4137 Законодательство о бизнесе3334 Общественный строй2427 Эффективность правительства Наиболее сильные показателиНаиболее слабые показатели

15 2.1 Государственные финансы Швейцария - 4 место; Казахстан - 5 место ( на 9 позиций); Эстония - 6 место. Поступления в государственный бюджет в 2011 году – на 25 % (в % от 2010 г.) преимущественно за счет налоговых поступлений. Положительный эффект Таможенного союза – за 2011 г. налоги на международную торговлю и внешние операции в 2,17 раза по сравнению с 2010 г. Ненефтяной дефицит – 6,47 % от ВВП, в 2011 году финансировался за счет трансфертов из НФРК, что позволило снизить дефицит бюджета до - 2,08 % (25 место, на 5). В 2011 году внешний долг всех стран - 59,4 трлн. долл. США. Казахстан по объему долга - 36 место, валовой внешний долг – 67 % от ВВП (43 место). В 2011 году валовой внешний долг - 123,8 млрд. долл. США и на 5,6 млрд. долл. США. Государственный долг составляет $ 5 млрд, квазигосударственный - $ 21 млрд., долг БВУ - $ 8 млрд. и долг корпоративного сектора - $ 90 млрд. Долг ФНБ «Самрук-Казына» - $ 17 млрд. -Государственный и гарантированный государством долг находится на низком и безопасном уровне для финансовой системы страны - Рост долга квазигосударственного сектора. Национальные компании являются источником фискального риска из-за бесконтрольного роста обязательств и возможной субсидиарной ответственности государства - Рост внешнего долга сопровождается увеличением расходов по его погашению и обслуживанию. Валовый внешний долг стран в 2011 году, в млрд. долл. США

16 2.2 Фискальная политика Южно – Африканская Республика - 8 место; Казахстан - 9 место ( на 1 позиций); Сингапур - 10 место. Доходы в государственный бюджет за 2011 г ,8 млрд. тенге, на 25 % от 2010 г. Из них, налоговые поступления ,3 млрд. тенге, 74 %. Общий объем налоговых поступлений -13,45 % от ВВП (9 место). Наибольшая доля налоговых поступлений приходится на организации, подлежащие республиканскому мониторингу, включающие 300 крупных предприятий. В 2009 году произошел спад налоговых поступлений, что объясняется снижением ставок по корпоративному подоходному налогу с 30% до 20% и НДС с 13% до 12%. За период гг. поступление специальных налогов от недропользователей возросло до 1580,3 млрд. тенге (в 2,3 раза), что объясняется внесением кардинальных изменений в налоговое законодательство по налогообложению организаций нефтяного сектора Увеличение налоговой нагрузки на предприятия. Поступление по корпоративному подоходному налогу - 3,84% от ВВП (45 место). Среднее значение показателя по странам, ранжируемым в рейтинге, составляет 3,05%. Опрос респондентов также показал, что корпоративные налоги препятствуют предпринимательской деятельности (24 место). Ставка налога на потребление в 2011 году – 12 % (13 место). Ставка корпоративного налога в 2012 году – 20 % (15 место, на 1). Налоговые поступления по предприятиям, подлежащим республиканскому мониторингу и по остальным предприятиям за гг Поступление специальных налогов от недропользователей

17 2.3 Институциональная среда Филиппины- 36 место; Казахстан - 37 место ( на 4 позиций); Индонезия - 38 место. Реальная краткосрочная процентная ставка - 0,74 % (28 место). Спрэд процентной ставки (ссудный % минус % по вкладам) - 8,8% (55 место). Золотовалютные запасы Казахстана составляют - 29,32 млрд. долл. США (44 место). По стабильности национальной валюты Республики Казахстан – 4 место, ( на 48). Правовая и законодательная система Казахстана стимулирует конкурентоспособность предприятий - 24 место. Высокий уровень адаптируемости экономической политики Правительства к изменениям в экономике - 5,79, 16 место. Задача государственного регулирования - контроль и надзор по обеспечению безопасности производимой и реализуемой проверяемым субъектом продукции, технологических процессов для жизни и здоровья людей, защиты их имущества, безопасности для окружающей среды, национальной безопасности Республики Казахстан. Яркий пример борьбы с коррупцией – политика Сингапура, одного из лидеров в мировом рейтинге по результативности противодействия коррупции. Принцип «оставаться честным и неподкупным» - норма жизни. На государственной службе работали люди с отличным образованием, достойным и устойчивым материальным положением и шли к власти не для того, чтобы разбогатеть. Требовались сильные лидеры и решимость бороться со всеми нарушителями безо всяких исключений. Решение Правительства: Политические лидеры и должностные лица вправе получать адекватное вознаграждение в зависимости от важности их должности и полученных результатов. Их доходы должны быть сопоставимы с заработной платой руководителей соответствующего уровня в других сферах деятельности. Это обязательные условия честного, неподкупного и эффективного правительства. Основательная подготовка управленческих кадров со школы. Привлечение и удержание кадров за счет тактики «зеленой жатвы», которую используют американские компании, предлагая студентам работу еще до выпускных экзаменов, по результатам текущей успеваемости.. Жесткие стандарты работы и специальная система критериев оценки их деятельности. Постоянная подготовка и повышение квалификации служащих - Институт государственного управления и менеджмента и Институт развития политики (Каждый обязан пройти как минимум 100 часов обучения в год). Меры по борьбе с коррупцией в Сингапуре (Бюро по расследованию коррупции) : наличие развитого антикоррупционного законодательства, формирование специальных органов по борьбе с коррупцией, особый контроль за теми видами деятельности, где властные полномочия могут быть использованы для извлечения личной выгоды, всепроникающий финансовый контроль за бюджетными средствами, сокращение, упрощение и прозрачность большинства административных процедур.

18 2.4 Законодательство о бизнесе Австрия - 33 место; Казахстан - 34 место ( на 1 позицию); Исландия - 35 место. Иностранные инвесторы могут свободно получить контроль в отечественных компаниях (39 место, на 11). Инвестиционные льготы являются привлекательными для иностранных инвесторов (26 место, на 5). Фондовые рынки труднодоступны (46 место, на 6). В 2011 году был запущен в эксплуатацию фикс-шлюз, благодаря которому Интернет-трейдеры из разных стран смогут видеть KASE на своих терминалах и участвовать в торгах на казахстанской бирже через привычные для них терминалы. Этот проект принципиально важен для привлечения иностранных инвесторов на казахстанский рынок. Развитию конкуренции препятствует: государственная форма собственности предприятий (41 место), неэффективное законодательство о конкуренции (40 место, на 1), теневая экономика (39 место, на 6). В марте 2012 года был введен в действие Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан». Закон направлен на совершенствование правового регулирования трудовых отношений с учетом международных стандартов труда, а также повышение существующих форм и методов социального партнерства и обеспечение прав работника. В июне 2012 года был представлен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции» в целях гармонизации антимонопольного законодательства стран-участниц Таможенного союза. К концу 2012 года планируется принятие закона, запрещающего проверки малого бизнеса. Законопроект позволит сократить на треть лицензии и разрешения и предусматривает введение запрета на проведение плановых проверок субъектов малого предпринимательства в течение трех лет с момента регистрации. Мировой опыт: ОЭСР: Уменьшение эксплуатационных текущих затрат на получение ожидаемых разрешений и лицензий является одной из основных задач государства по активизации деловой активности и развитию конкуренции в экономике. Ослабление бюрократизма и официальных формальностей может способствовать серьезному увеличению эффективности работы правительства и снижению издержек в экономике. ЕС: для развития предпринимательства нужно улучшать экономическую среду путем дерегулирования и либерализации деятельности малого и среднего предпринимательства, расширения приватизации, реформирования налоговой системы и законодательства о конкуренции. Швейцария: Провели сокращение разрешительных документов путем использования разных критериев. На 1 этапе сокращены разрешительные документы, которые выдавалась в менее 50 в год. На 2 этапе к ним были применены дополнительные критерии оценки, как: значимость для общественных интересов; предоставление или подтверждение какого-либо права; требования международного права. Канада: Существует много благоприятных факторов, выгодно отличающих комплекс условий для ведения бизнеса: более низкие цены на землю; более низкая стоимость всех строительных работ; стоимость электроэнергии в Канаде сегодня самая низкая в мире; самые благоприятные условия для привлечения инвестиций; доступность венчурного капитала – сегодня его в Канаде более чем в 2 раза больше на душу населения, чем в США; большое количество различных государственных – федеральных и провинциальных программ – поддержки и развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса.

19 2.5 Общественный строй США - 26 место; Казахстан - 27 место ( на 3 позиции); Польша - 28 место. С 2010 года Казахстан перешел на трехзвенную судебную систему. 17 февраля 2012 года был подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования апелляционного, кассационного и надзорного порядка рассмотрения дел, повышения уровня доверия и обеспечения доступности к правосудию». В Гражданский процессуальный кодекс внесены изменения по исключению волокиты в судах и обеспечение оперативного рассмотрения дел. Наблюдается недостаточное обеспечение личной безопасности и слабая защищенность частной собственности (41 место). Большие усилия предпринимаются государством по укреплению социального единства (14 место). Действует Доктрина национального единства Казахстана, которая в соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года должна стать главным инструментом для консолидации общества. Индекс Джини, который оценивает равномерное распределение доходов в стране - 30,88 баллов (11 место, на 4). Законодательство о соблюдении равных возможностей в стране поддерживает экономическое развитие (19 место). Количество женщин в парламенте и их доля в законодательных органах и на руководящих позициях Казахстан говорит о недостаточно сбалансированном уровне проведения гендерной политики и неполном участии женщин в государственном управлении (47 место). В Казахстане работу по проведению гендерной политики координирует Национальная комиссия по делам женщин и семейно- демографической политике при Президенте Республики Казахстан. Основной ее задачей является реализация комплексной государственной политики в отношении семьи, равенства женщин и мужчин в контексте Стратегии развития Казахстан до 2030 года, Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на годы и международных договоров по вопросам семьи и гендерного равенства, участником которых является Казахстан.

20 Эффективность бизнеса Рейтинг субфакторов: Производительность и эффективность4636 Рынок труда155 Финансы5150 Практика менеджмента3135 Отношения и ценности2527 ПоказательЗначениеМесто Стоимость единицы труда в производственном секторе, % изм. (стоимость рабочей силы в расчете на единицу продукции в промышленности) -13,131(31) Компенсация менеджмента, общий базовый оклад, включая бонусы и долгосрочные стимулы, долл. США -1 Женская рабочая сила, % от общей рабочей силы 49,173(1) Финансовые навыки являются доступными (S) 7,611(18) Уровень компенсации, общая почасовая оплата работникам в производственном секторе, долл. США 3,2712(0) Необходимость социально-экономических реформ понимается и поддерживается населением (S) 6,6213(2) Компетентные топ-менеджеры имеются на рынке труда (S) 6,4216(15) Высококвалифицированные иностранные специалисты находят бизнес-климат страны привлекательным (S) 6,5416(1) Рабочая сила, % от населения 52,6217(1) Национальная культура является открытой к адаптации иностранный идей (S) 7,5117(11) ПоказательЗначениеМесто Инвестиционные риски, кредитоспособность страны по шкале от 0 до 100 (Euromoney) 49,2854(1) Индекс фондового рынка, % изм. в нац. валюте -35,6553(7) Активы банковского сектора, % ВВП 59,8851 (0) Производительность труда (ППС), ВВП (ППС) на одного занятого в час, в долл. США 13,0250 (0) Общая производительность (ППС), ВВП (ППС) на одного занятого, в долл. США 25721,8249(1) Удовлетворение потребителя слабо акцентируется в компаниях (S) 6,6546(12 «Утечка мозгов» препятствует развитию экономики (S) 3,6845(7) Производительность компаний слабо поддерживается реализацией глобальной стратегии (поставка сырья и комплектующих, оффшоры, аутсорсинг) (S) 5,0944(2) Адаптивность компаний оценивается ниже среднего к изменениям рынка (S) 5,3844(6) Деятельность крупных корпораций соответствует не в полной мере международным стандартам (S) 6,4443(1) 34 Наиболее сильные показателиНаиболее слабые показатели

21 3.1 Производительность и эффективность Хорватия- 35 место; Казахстан - 36 место ( на 10 позиций); Турция- 37 место. Рост общей производительности труда в 2011 году - 5,07 % (6 место, на 16). В 2011 году производительность на 1 человека ,67 долл. США, 48 место. В отраслевом разрезе самая низкая производительность наблюдается в сельском хозяйстве долл. США (54 место, на 4) на одного занятого в год. Износ основных фондов большинства предприятий отраслей обрабатывающей промышленности – более 60 %, в том числе на предприятиях металлургической отрасли – 58,4 %. По предприятиям машиностроения износ составляет – 56,7 %, химии и фармацевтики – 45,3 %, строительной индустрии – 39 %. Превышение темпов роста заработной платы над ростом производительности труда. За январь 2012 г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника тенге и выросла на 19,0 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., в реальном выражении на 12,4 %. В 2011 году производительность труда по ППС на одного занятого в час в Казахстане - 13,02 долл. США (50 место), рост составил 6,7% от 2010 г. Мировой опыт:: Франция: Система налогообложения сориентирована на развитие производства, накопление физического и человеческого капитала, регулирования с предоставлением льгот: - ускоренная амортизация оборудования применительно к их важнейшим видам: энергосберегающему, экологическому, информационному; - использование исследовательского налогового кредита для стимулирования науки. Сумма этого кредита вычитывается из суммы, подлежащей выплате по корпоративному налогу; - налоговые льготы для стимулирования общей деловой активности. В частности, полное освобождение от налогов вновь созданных акционерных обществ в первые два года работы; - частичное или полное освобождение от налогов расходов на подготовку кадров – 25 % их прироста освобождаются от налогов; - снижение налогового бремени в связи с экспортом капитала и товаров – рисковые затраты фирм, создающих филиалы за границей, в течение 6 лет могут вести к уменьшению налогообложения. Производительность Казахстана и стран-участниц рейтинга IMD в разрезе секторов экономики по паритету покупательской способности Целевые показатели ГПФИИР Факт Рост производительности труда в обрабатывающей промышленности не менее чем в 1,5 раза38,630,340,451 Рост производительности труда в агропромышленном комплексе с 3000 долл. США на одного занятого в сельском хозяйстве не менее чем в 2 раза332,94,4 Увеличение производительности труда в отрасли машиностроения до 52 тыс. долл. на человека в год9,27,513,417,8 Увеличение в легкой промышленности производительности труда в полтора раза до 4,9 млн. тенге/чел (33 тыс. долл. США/чел)8,57,91212,7 Целевые показатели ГПФИИР по производительности труда, тыс. долл. США/чел

22 3.2 Рынок труда Таиланд – 4 место; Казахстан - 5 место ( на 10 позиций); Малайзия - 6 место. Фактором роста позиций послужило снижение стоимости единицы труда в производственном секторе с 0,28% до -13,13 % (1 место, на 31). Согласно данным Агентства РК по статистике в 2010 году значительно увеличилась доля промышленности и строительства в ВВП – в 1,36 раза, при этом стоимость затрат на содержание рабочей силы – лишь в 1,18 раза. Высокий уровень наличия и доступности на рынке труда квалифицированной рабочей силы (25 место, на 13). Низкая приоритетность обучения сотрудников в компаниях (26 место, на 7). Наблюдается неполная занятость, в % от общей рабочей силы (25 место, на 5). Низкая приоритетность привлечения и удержания талантов в компаниях (37 место, на 3). Увеличение спроса со стороны работодателя на специалистов разного уровня - одна из важнейших тенденций 2011 года. Об этом свидетельствует постоянный рост вакансий, в 2011 году на 43% больше по сравнению с предыдущим годом. Ежегодно наблюдается проблема трудоустройства студентов. Причина не в дефиците вакансий, а в требованиях работодателей к стажу работы (от 3 до 5 лет в зависимости от сферы специальности). Сохраняется дифференциация в оплате труда по видам экономической деятельности между группами занятий, профессиями работников. Средняя заработная плата работников, относимых к категории руководителей в 1,9 раза превышала заработную плату специалистов высшего уровня квалификации, в 2,2 раза – специалистов среднего уровня квалификации и в 4,1 раза – неквалифицированных рабочих. Среднемесячная номинальная заработная плата за 2011 год составила тенге, что на 16,1 % выше по отношению к предыдущему году. Индекс реальной заработной планы в 2011 г. на 7,2 % к 2010 г. Процентное изменение стоимости затрат и доли промышленности и строительства к предыдущему году

23 3.3 Финансы Россия - 49место; Казахстан - 50 место ( на 1 позицию); Венесуэла - 51 место. Проблема банковского сектора - низкое качество активов, обусловленное материализацией кредитного риска в гг. и низкими объемами замещения проблемных займов вновь выдаваемыми. Активы банковского сектора - 59,88% от ВВП, 51 место. На 1 января 2012 года банковский сектор представлен 38 банками второго уровня. Активы банков второго уровня с начала 2011 года увеличились на 786,4 млрд. тенге, на 6,5 %. Кредитный портфель БВУ на 15,5% от 2010 и составил на 2011 год 10472,8 млрд. тенге. По данным НБ РК на 1 января 2012 года банками выпущено 9,6 млн. платежных карточек, а количество держателей составило – 8,9 млн. чел. (от 2011 года – рост на 14,0% и 13,3% соответственно). Основные ключевые проблемы банковского сектора Казахстана: растущий объем необслуживаемых кредитов; низкая кредитная активность банков; медленнорастущее качество кредитного портфеля банков; недостаточно развитая система управления рисками; риски ликвидности и рефинансирования; слабое корпоративное управление. В 2012 г. НБ РК создана специализированная дочерняя организация – АО «Фонд проблемных кредитов» Казахстана, которая будет выкупать проблемные активы банков и осуществлять меры по восстановлению их качества. Капитализация фондового рынка в 2010 году составила 60,74 млрд. долл. США, 41,03 % от ВВП. Стоимость акций, торгуемых на фондовых рынках, в 2010 году - 138,85 долл. США на душу населения, (50 место). Количество компаний, акции которых котируются на фондовом рынке Казахстана, за 2010 год сократилось с 69 до 60 единиц (48 место). Объем торгов акциями на бирже в 2011 году упал на 43,2% относительно 2010 года, индекс фондового рынка – на 35,65%. В рейтинге 2012 года по индексу фондового рынка Казахстан (53 место, на 7). Структура активов банков второго уровня Казахстана, трлн. тенге Капитализация фондового рынка Казахстана за гг.

24 3.4 Практика менеджмента Индия - 34 место; Казахстан - 35 место ( на 4 позиции); Чили - 36 место. Эффективный контроль менеджмента в компаниях советами директоров - (25 место, на 5). Слабая акцентируемость в компаниях на удовлетворение спроса потребителей (46 место, на 12). Недостаточная забота руководства компании о здоровье, безопасности сотрудников и экологической обстановке (39 место, на 11). Бизнес, направленный на быстрое получение выгоды, не ставит целью удовлетворение нужд покупателя (46 место, на 12). Наиболее актуальные проблемы в области корпоративного управления в Казахстане: 1. Недостаточное разграничение полномочий совета директоров и исполнительного органа в процессе управления акционерным обществом. 2. Низкий уровень требований к квалификации руководящих работников. 3. Недостаточное регулирование ответственности за принимаемые решения должностных лиц. 4. Необходимость дальнейшего совершенствования существующей практики раскрытия информации – как одного из ключевых компонентов практики корпоративного управления. 3.5 Отношения и ценности Новая Зеландия - 26 место; Казахстан - 27 место ( на 2 позиции); Великобритания - 28 место. Население адекватно воспринимает необходимость проведения социально-экономических реформ (13 место) Казахстан занимает средние позиции по субфактору, что объясняется многонациональностью страны, разносторонней культурой, менталитетом коренного населения, интеграционной политикой страны. Именно эти обстоятельства способствуют высокой открытости национальной культуры для иностранных идей (17 место, на 11 позиций). Успешное участие Казахстана за последние годы в событиях мирового масштаба значительно поддерживает имидж страны за рубежом (27 место). Казахстан по показателю «Гибкость и приспособляемость к новым внешним вызовам» относительно стабилен (32 место).

25 Инфраструктура Рейтинг субфакторов: Базовая инфраструктура3634 Технологическая инфраструктура4238 Научная инфраструктура5552 Здравоохранение и окружающая среда5553 Образование Наиболее сильные показатели ПоказательЗначениеМесто Стоимость электричества для промышленности, долл. США за кВт/ч 0,053 (0) Экспорт высокотехнологических товаров, % от произведенных промышленных товаров 29,945 (3) Устойчивое развитие является приоритетом в компаниях (S) 7,318 (3) Тариф на широкополосный Интернет, ежемесячная плата, долл. США 13,19 (2) Стоимость звонка по стандартной телефонной линии, долл. США за каждые 3 минуты 0,019 (3) Соотношение ученик/учитель (средняя школа), соотношение студентов к обучающему персоналу 9,7112 (0) Инвестиции в сектор телекоммуникаций, % от ВВП 0,6612 (4) Медицинская помощь, число человек на одного врача и на одну медсестру -13 (-) Индекс зависимости, население ниже 15 и выше 65 лет деленное на экономически активное население 45,3116 (1) Получение высшего образования, % от населения, получившего высшее образование в возрасте лет 4119 (5) ПоказательЗначениеМесто Интенсивность энергии, объем потребленной коммерческим сектором энергии на каждый доллар ВВП, в килоджоулях 24432,6558 (0) Ожидаемая продолжительность здоровой жизни, ср. оценка лет 56,757 (0) Число компьютеров на 1000 жителей 105,1456 (0) Общие расходы на НИОКР, % от ВВП 0,2354 (0) Число патентов, имеющих силу, на 100 тыс. жителей 3,5353 (3) Пользователи Интернетом, число пользователей на 1000 чел. 314,8553 (3) Квалифицированные инженеры имеются в наличии на рынке труда (S) 5,4853 (1) Общие расходы на здравоохранение, % от ВВП 4,552 (3) Расходы бизнеса на НИОКР, % от ВВП 0,0851 (1) Водный транспорт (порты, каналы), соответствует требованиям бизнеса 4,2451 (3) Наиболее слабые показатели

26 4.1 Базовая инфраструктура Португалия - 33 место; Казахстан - 34 место ( на 2 позиции); Словацкая Республика - 35 место. Стоимость электричества для промышленности реального ВВП – 0,05 долл. США за кВт в час (3 место) Объем внутреннего производства энергии в % от общей потребности в тоннах нефтяного эквивалента – 221,48 % (7 место) Цены на бензин высшего качества не ниже марки 95, долл. США за литр – 0,96 долл. США за литр (9 место). Индекс зависимости – 45,31 (16 место) Соотношение населения ниже 15 и выше 65 лет к экономически активному населению Плотность дорог республиканского значения, включая дороги городов и населенных пунктов составляет 0,05 км на кв.км (52 место). Дороги с твердым покрытием составляют лишь 32,8% общей автодорожной сети. Более 80% республиканских автодорог по своему техническому состоянию не соответствуют потребностям экономики Плотность железных дорог в 2010 г. составило 0,01 км на кв. км (46 место) Эксплуатационная длина железных дорог Казахстана в 2011 году достигла 14,3 тыс. км (в том числе двухпутных линий – 4,8 тыс. км (34%), электрифицированных линий – 4,1 тыс. км (29%), плотность – 5,5 км на 1000 кв. км) Соответствие водного транспорта потребностям бизнеса – ниже среднего (51 место). Динамика перевозок пассажиров воздушным транспортом общего пользования в Казахстане в годах, тыс. человек Транспорт – всего34,634,333,830,628,1 из них: железнодорожный 45,745,143,437,436,8 из них: прочий сухопутный транспорт 30,970,333,141,043,8 транспортирование по трубопроводу 19,118,920,515,712,8 речной46,345,844,768,617,7 морской7,37,29,413,417,1 воздушный27,460,022,248,618,9 Степень износа основных средств по предприятиям транспорта, в %

27 4.2 Технологическая инфраструктура Хорватия – 37 место; Казахстан - 38 место ( на 4 позиции); Греция - 39 место. Экспорт высокотехнологических товаров - 29,94% от произведенных промышленных товаров (5 место) Стоимость звонка по стандартной телефонной линии – 0,01 долл. США за каждые 3 минуты (9 место) За 2010 год услуги междугородной телефонной связи стали дешевле на 13%, в 2009 году – на 1,4%, в 2008 г. – оставались на уровне 2007 года Тариф на широкополосный интернет – 13,1 долл. США (ежемесячная плата) (9 место) Инвестиции в сектор телекоммуникаций – 0,66% от ВВП (12 место) Количество стандартных телефонных линий на 1000 жителей – 253,2 (35 место). На конец 2010 года в республике число фиксированных телефонных линий составило 4057,6 тыс. единиц, что на 5,2% больше, чем в 2009 году, в том числе у населения – 3403,6 тыс. единиц (увеличение на 4,4%). Пользователи мобильными телефонами с показателем 1210,7 пользователей на 1000 жителей Казахстан занял 23 место, улучшив позиции на 13 пунктов. Число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к широкополосной высокоскоростной передаче данных в 2010 году составило 3694,8 тыс. единиц, число абонентов сотовой связи – 19402,6 тыс. единиц (увеличилось на 15,0%). Количество абонентов интернета с использованием высокоскоростного широкополосного доступа в 2010 году составило 869,6 тыс. единиц (88,2% к общему числу абонентов Интернет), позиции улучшились на 6 пунктов, однако данный показатель остается слабым – 46 место. Показатель число компьютеров на 1000 жителей населения в 2011 году по сравнению с показателем 2010 года вырос до 105,14 единиц, однако остается в большом отрыве от среднемирового значения - 544,56 компьютеров на 1000 жителей (56 место). За 2011 год на предприятиях использовалось персональных компьютеров, из них в составе локальных вычислительных сетей находились (70,9%) и (64,1%) имели доступ к сети Интернет. В органах государственного управления наличие персональных компьютеров составило единиц, из них в составе локальных вычислительных сетей находились (62,5%) и (31,1%) имели доступ к сети Интернет.

28 4.3 Научная инфраструктура Хорватия – 51 место; Казахстан - 52 место ( на 2 позиции); Словацкая Республика – 53 место. Наблюдался рост затрат частного сектора экономики на инновационные технологии., которые составили в 2010 г. 92,85% общих расходов. Низкий уровень финансирования науки. Годовой объем финансирования научных исследований в стране за последние 5 лет составляет 0,2-0,3% от внутреннего валового продукта. В структуре научно-исследовательских работ в последние годы фундаментальные исследования составляли порядка 21%, прикладные – 71%, опытно-конструкторские работы – 8%. Численность работников в сфере НИОКР по стране в 2010 году составил чел. (43 место). Число имеющих силу патентов в 2010 году составило 3,53 единиц на 100 тыс. жителей (53 место). Количество научных публикаций казахстанскими авторами в Национальном научном фонде – 98,7 % (58 место). Проблемы: -низкая заинтересованность во внедрении инноваций реальным сектором экономики; - отсутствие связи между программами научных исследований и инновационными планами предприятий; - большая часть научных разработок не доводится до получения законченной научно-технической продукции, готовой к внедрению в производство. Затраты на технологические инновации в Республике Казахстан по формам собственности, млрд. тенге общее: 35,367, 179, 983,511361,1235 государственная собственность 2,24,17,14,66,54,77,8 частная собственность 28,444, 068,648, 471,441,218,6 собственность других государств, их юридических лиц и граждан 4,718,94,230,435,415,28,9 Структура внутренних затрат на исследования и разработки по секторам деятельности, %

29 4.4 Здравоохранение и окружающая среда Таиланд – 52 место; Казахстан - 53 место ( на 2 позиции); Россия - 54 место. Относительно низкие позиции у Казахстана по показателям расходов на здравоохранение. Так, в 2009 году общие расходы на здравоохранение составили 4,5 % от ВВП (52 место, на 3), из них 59,2 % государственные расходы (41 место, на 6), составив 320,2 долл. США на душу населения (52 место). Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в стране за последние десять лет выросла на 3,21 года (2001 г. - 65,8 лет), по показателям ожидаемой продолжительности жизни при рождении и ожидаемой продолжительности здоровой жизни Казахстан на слабой позиции (57 места). Среди причин смертности на первом месте находятся болезни системы кровообращения (в 2011 г. – 308,8 на 1 тыс. жителей), далее идут причины от несчастных случаев (103,3) и от болезней новообразований (103,2). В городской местности ОПЖ в 2011 году в % от 2001 г. увеличилась на 3,9 года и составила 69 лет (2001 г. – 65,1 лет), в сельской местности по сравнению с 2001 г. увеличилась на 2,06 лет и составила в 2011 г. 69,03 лет (2001 г. – 66,97 лет). По мнению респондентов относительно снизилось влияние на деятельность компании проблем здравоохранения – заболеваний СПИД, злоупотреблением алкоголем, табакокурением и наркотиками. Позиции страны по данному показателю повысились на 8 пунктов, но все еще остаются на низком уровне (49 место). На низком уровне Казахстан оценивается по показателю детской смертности – 55 место, несмотря на то, что в последнее время наблюдается тенденция снижения младенческой и материнской смертности. По данным 2009 года на 1000 новорожденных в возрасте до 5 лет приходится 29 случаев летальных исходов. Отмечается высокая интенсивность потребления коммерческим сектором энергии – 58 место. Объем потребленной коммерческим сектором энергии на каждый доллар ВВП составляет ,65 кДж. Высокая интенсивность потребления воды – 54 место. Отбор воды на каждые долл. США ВВП составляет 320,43 куб. м. Значительная интенсивность выбросов углекислого газа – 58 место, 1 643,77 метрических тонн на один млн. долл. США ВВП Смертность по основным классам причин на населения Ожидаемая продолжительность жизни 2011 год2001 год мужчин, лет64,2360,5 в городской местности, лет63,6659,11 в сельской местности, лет64,9362,67 женщин, лет73,7971,32 в городской местности, лет74,971,22 в сельской местности, лет73,4471,63 Ожидаемая продолжительность жизни в динамике Показатели младенческой и материнской смертности, гг.

30 4.5 Образование Хорватия – 39 место; Казахстан - 40 место ( на 1 позицию); Иордания - 41 место. По данным 2009 г. доля безграмотных взрослых от общего населения - лишь 1%. Относительно высокие позиции страна занимает по показателю соотношения учеников к преподавателям в средней школе – 8,3%. Доля взрослого (в возрасте 25-34) населения от общего населения, получившего высшее образование в 2009 г. - 41% (19 место). Число высших учебных заведений в гг. учебном году единиц. Расходы на образование ежегодно увеличиваются и за последние 10 лет возросли в 9 раз, общие государственные расходы в 2010 году составляли 3,46% от ВВП, что определило страну на 49 место, в то время как среднее значение данного показателя среди ранжируемых стран составило 4,91 %. Общие государственные расходы на образование на душу населения - 311,75 долл. США (47 место), среднемировое значение – 1446,85 долл. США, что выше казахстанского в 4,6 раз. С 1993 по 2010 год стипендиатами программы «Болашак» стали 7 тысяч 356 человек, из которых стали выпускниками, около 4 тысяч – продолжают учебу, на стадии трудоустройства находится более 300 человек. Проблемным показателем остается знание английского языка (49 место), со средней оценкой TOEFL 78 баллов. Основными проблемами остаются -низкое качество управленческого образования, которое не в достаточной мере соответствует потребностям делового сообщества – 41 место. - слабое соответствие системы образования потребностям конкурентоспособной экономики – 37 место. Динамика соотношения учеников к преподавателям в дневных общеобразовательных школах Динамика соотношения студентов к профессорско- преподавательскому составу в высших учебных заведениях

31 АО «Институт экономических исследований» МЭРТ РК ул. Темирказык, , г. Астана, Казахстан International Institute for Management and Development Ch. de Bellerive, 23 CH-1001 Lausanne, Switzerland