Научный Совет Сибирского отделения РАН по проблемам озера Байкал Экономическая оценка сценариев развития города Байкальска. - презентация

1 Научный Совет Сибирского отделения РАН по проблемам озера Байкал Экономическая оценка сценариев развития города Байкальска

2 Сопутствующие экономические, экологические и социальные проблемы города Байкальска Высвобождение более 2000 работников Потеря поступлений в бюджеты всех уровней Угроза энерго- и теплообеспечению города Необходимость обеспечения экологической безопасности шламотвалов – 80 га, высокая сейсмичность территории

3 Цель работы Разработка предложений по альтернативным видам деятельности на территории города Байкальска с закрытием или перепрофилированием действующего производства на БЦБК и экономическая оценка возможных вариантов, исходя из конъюнктуры рынка продукции и услуг, рынка капитала и рынка труда

4 Выпадающие доходы муниципалитета, убытки БЦБК и накопленные задолженности пп Наименование показателяВыпадающие доходы, тыс.руб. в месяц Накопленные задолженности, тыс.руб. 1.Поступление налоговых доходов от работы БЦБК Содержание ТЭЦ40 000Задолженность кредиторам Содержание КОС города800Убыток за 2008 г. – 6544; Кредиторская задолженность – 2490; Неисполненные обязательства Иркутской области – Убытки БЦБК80 000Убытки за 2008 г

5 Объем производства продукции на предприятии в натуральном и стоимостном выражении за 3 квартал 2008 года Наименование Продукции ИюльАвгустСентябрьИтого 3 кв.2008 Ттыс. руб.т т т Целлюлоза вискозная (12% влажность) Целлюлоза небеленая (12% влажность) Целлюлоза небеленая вискозная (12% влажность) Целлюлоза всего

6 Себестоимость реализации целлюлозы в 3 квартале 2008 года Наименование продукции ИюльАвгустСентябрь руб./т Целлюлоза вискозная (12% влажность) Целлюлоза небеленая (12% влажность) Целлюлоза небеленая вискозная (12% влажность)

7 Цена сбыта продукции EXW (руб./тн), 10% влажность ПродукцияИюль 2008г. Август 2008г. Сентябрь 2008г. Октябрь 2008г. Ноябрь 2008г. (план) Небеленая целлюлоза Небеленая вискозная целлюлоза Вискозная целлюлоза

8 Сравнение показателей производства в 3 кв г.

9 Рынки сбыта продукции (работ, услуг) БЦБК в 1 полугодии 2008 года Вид продукцииВес нетто, тнЦена, $ средняя Доля ЭкспортЦеллюлоза вискозная % ЭкспортЦеллюлоза небеленая % Рынок СНГЦеллюлоза вискозная % Внутренний рынокБумага-картон % Внутренний рынокСырое талловое масло % Внутренний рынокСкипидар-сырец %

10 Выводы по современному экономическому состоянию предприятия – экономические показатели предприятия не позволяют осуществлять безубыточную работу, в том числе и при выпуске только беленой целлюлозы со сбросами сточных вод; – вероятность банкротства ОАО «Байкальский ЦБК» характеризуется как высокая; – значительная дебиторская задолженность предприятия позволяет продолжать работу в течение полугода (ее значение на конец 1 полугодия 2008 г. составило более 800 млн. руб.); – вызывает вопрос значительная кредиторская задолженность (на конец 1 полугодия 2008 года – более 1 млрд. руб.) и ее высокий рост – более 60%, который не подтверждается реально выполненными работами; – очень низкое значение показателей амортизационных отчислений (4%) свидетельствует о высокой степени изношенности оборудования; – только 1% выпускаемой целлюлозы направляется на рынок СНГ (Белоруссия), остальная целлюлоза поставляется в Китай; – отчетные показатели деятельности БЦБК вызывают сомнения в их адекватности

11 Базовые показатели для проекта ппПоказателиЕд.изм.ПериодЗначениеПримечание 1.Ставка рефинансированиярубли1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 13,00 12,00 11,00 2.Инфляциярубли1 год 2 - годы 12,00 10,00 3.Налоги % База: 3.1. Налог на прибыль Месяц20Прибыль 3.2. НДС Месяц18Добав.стоим Налог на имущество Квартал22Имущество 3.4. ЕСН и пенсионный фонд месяц26Зарплата

12 Сценарии развития города Байкальска Продолжение производства небеленой целлюлозы на замкнутом водообороте Переориентация развития города Байкальска в направлении альтернативных видов деятельности с полной санацией промышленной площадки БЦБК и накопленных отходов производства Нулевой вариант – прекращение действующего производства и отсутствия поддержки со стороны собственников БЦБК

13 Показатели целлюлозных вариантов Наименование варианта Объем производства целлюлозы, тыс.т Специальные условия Экономические показатели Продолжение производства при текущих затратах 200 Цены и затраты по состоянию на сентябрь 2008 г. Дефицит наличности с 75,24 млн. руб. в 2009 г. возрастает до 4,33 млрд. руб. в 2013 г. Продолжение производства при льготных ценах на сырье 200 Прямые затраты снижены на 43% Безубыточная деятельность достигается в 2012 г., затраты бюджета на компенсацию льготных цен на сырье составят в года 17,37млрд. руб. Продолжение производства при льготных ценах на сырье и замораживании кредиторской задолженности 200 Прямые затраты снижены на 43%, заморожена кредиторская задолженность в сумме 665,8 млн. руб. Работа предприятия безубыточна в данных условиях (баланс наличности за гг. составит 0,5 млрд.руб.), затраты бюджета на компенсацию льготных цен на сырье составят в года 17,37 млрд. руб., убытки от замораживания кредиторской задолженности - 0,4 млрд.руб. Продолжение производства при сокращении постоянных расходов 200 Сокращение общих издержек предприятия на 53 млн. руб. ежемесячно Работа предприятия безубыточна до 2013 года, в дальнейшем сокращение издержек необходимо увеличивать, компенсация снижения общих издержек составит за гг. 3,18 млрд.руб. Рост производства при текущих затратах 320 Кредит 750 млн.руб.Дефицит наличности требует компенсации из бюджетов разных уровней в 2009 – 2013 гг. в размере 3,85 млрд. руб. Рост производства при льготных ценах на сырье 320 Прямые затраты снижены на 43% кредит 750 млн. руб. Чистый приведенный доход 1,42 млрд. рублей, затраты бюджета на компенсацию льготных цен на сырье составят в года 4,86 млрд. руб. Рост производства при замораживании кредиторской задолженности 320 Заморожена существующая кредиторская задолженность в сумме 700 млн.руб., кредит 624 млн.руб. Чистый приведенный доход 0,16 млрд. рублей, убытки от замораживания кредиторской задолженности составят в года 0,42 млрд. руб.

14 Рынок продукции глубокой переработки древесины Мировой рынок древесных плит Мощности по производству древесных плит составляют более 140 млн. куб. м/год, где доля России составляет 2,3% Емкость отечественного рынка продукции деревообработки в настоящее время составляет порядка $ 2– 2,5 млрд. Наибольшие темпы роста имеют древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ – «Medium Density Fiberboard») и плиты из крупноразмерной ориентированной стружки (ОСБ – «Oriented Stand Board»). Общий объем инвестиций в строительство одного завода по производству МДФ или ОСБ на основе современного оборудования с проектной мощностью тыс. куб. м/год, с дооснащением линиями ламинирования или переработки в детали и заготовки для мебели и строительства составляет от 70 до 100 млн. Евро. Создаваемые производства имеют высокую рентабельность со сроками окупаемости от 4,5 до 6,0 лет Российский рынок Объемы деревянного домостроения в России выросли в несколько раз. Например, в 2007 году было построено 6,3 млн. кв. м, прирост по сравнению с 2006 годом составлял 47%. Высокие темпы роста эксперты отмечают и сегодня, а общая доля деревянных домов в сегменте коттеджных застроек составляет сейчас более 40% от всего предложения Себестоимость квадратного метра деревянного жилья из клееного бруса без инженерных сетей и внутренней отделки составляет, например, в Пермской области от 9000 рублей В марте 2008 г компания Weinig (Германия) объявила о планах выхода на рынок Иркутской области с новым продуктом - облегченной сотовой плитой Dendrolight для деревянного домостроения Российские аналоги Корпорация «Главстрой» намерена создать лесозаготовительный и лесоперерабатывающий комплекс в городе Котельнич Кировской области Инвестиции в проект составят порядка 4,8 млрд руб. Мощности предприятия 12 тыс. куб. м. клееного бруса в год, 6 тыс. куб. м в год обрезного пиломатериала и 3,5 тыс. тонн в год топливных гранул, плиты МДФ (100 тыс. кубометров в год) и Dendrolight, столярные изделия, клееный строительный брус, а также элементы конструкций для коттеджного домостроения Компании "Инновация" намерена реализовать в Красноярском крае лесопромышленный проект "Лес" Реализация инвестпроекта и запуск новых производств планируется в течение 2007–2011 гг. Общий объем инвестиций составит около 70 млн. евро. Проект направлен на развитие глубокой переработки древесины в Красноярском крае и охватит полный производственный цикл – от заготовки леса до его переработки. В планах – строительство завода по производству пиломатериалов мощностью 80 тыс. куб м в год на базе Кодинского ЛЗК, с производством нового продукта – древесных плит "Dendrolight" и древесного топлива /пеллет/ из отходов лесопиления Создать лесопильно-деревообрабатывающий комплекс намерена в Иркутской области ООО «Транс-Сибирская лесная компания» Реализовать проект планируется к концу 2012 года Объем выпуска продукции по выходу обрезных пиломатериалов составит 500 тыс. кубометров в год Проект включает: завод топливных гранул, производство клееных деревянных конструкций, завод сотовых плит «DENDROLIGHT» и деревянных сборных домов, завод по производству клееной балки, завод по производству древесных плит

15 Проект создания на базе ликвидируемых производственных мощностей Байкальского ЦБК комплекса производства плит OSB, строительных материалов, мебели и домов по технологии Dendrolight и рекультивация промышленных отвалов 1. Мощность переработки круглого леса: до 1 млн. куб. м в год. 2. Объемы производства к 2011 г.: тыс. куб. м плит OSB тыс. кв. м строительной плиты тыс. кв. м домов из Dendrolight - и другую продукцию глубокой переработки древесины 3. Объем необходимого кредита составляет 10,6 млрд. руб. под 17% годовых сроком на 36 месяцев 4. С 2011 года в составе данного проекта возможно приступить к полной санации территории и рекультивации накопленных отвалов промышленных отходов (средства в объеме 4 млрд. руб. направляются за счет текущих доходов производства) 5. Проект окупается за 30 мес., чистый приведенный доход составит около 30 млрд. руб., внутренняя норма рентабельности – 84,4% 6. Численность персонала 1635 человек, месячный фонд оплаты труда – 89,72 млн. руб. 7. Проект остается устойчивым даже при снижении объемов и цены сбыта продукции на 50 процентов Список, сроки и стоимость этапов реализации проекта НазваниеДлительность, дней Дата началаДата окончанияСтоимость, тыс.руб. Демонтаж существующего производства и подготовка площадки ,50 Монтаж оборудования и пуск завода плит OSB ,72 Монтаж и пуск завода плит и домов Dendrolight ,0 Монтаж и пуск завода по производству мебели из Dendrolight ,63 Рекультивация территории ,94 ИТОГО ,79

16 Развитие туристско-рекреационной деятельности, расширение инфраструктуры горнолыжной базы «Гора Соболиная» и обслуживающей ее деятельности, строительство и реконструкция баз отдыха на байкальском побережье Горнолыжный комплекс «Гора Соболиная» создана в начале 90-х гг. АО "БЦБК" и в настоящее время имеет пропускную способность человек в день Общая протяженность трасс м Оценка проекта создания филиала на горе Магнутай: - Объем инвестиций в развитие горнолыжного курорта 10,24 млн. руб. - Общие издержки комплекса составят 415,0 тыс. руб. в месяц. - Потребуется кредит в суме 8,4 млн. руб. сроком на 36 месяцев под 17% годовых - Чистый приведенный доход свыше 5,4 млн. рублей, внутренняя норма рентабельности на вложенный капитал - 46,15% и срок окупаемости проекта составит 34 мес. Правительством Иркутской области запланирован к реализации проект строительства международного горнолыжного курорта «Мангутай». Максимальный объем инвестиций в горную часть составляет 486 млн. долларов США Срок окупаемости капитальных вложений для проекта особой экономической зоны в пос. Голоустное Иркутской области для частных инвестиций рассчитывается - 12 лет, для государственных – 13,5 лет Авторы проекта туристско-рекреационной особой экономической зоны в Листвянке оценивали затраты на развитие базовой инфраструктуры в течение трехлетнего периода в размере 4,3 млрд. рублей. Период окупаемости проектов оценивался в 3-4 года

17 Производство безалкогольных напитков и питьевой воды Объем российского рынка - свыше 3,2 млрд. литров или около $2 млрд. Рост рынка минеральных вод по разным оценкам - на 10 – 25% ежегодно Рост продаж бутилированной воды ежегодно составляет 8% Минимально эффективным уровнем для российских производителей безалкогольных напитков считается выпуск не менее 150 – 200 тысяч бутылок емкостью 1,5 л в сутки (100 млн.л в год) Интегральные показатели проекта ПоказательРубли Объем производства100 млн. л воды и напитков Инвестиции380 млн.руб. Ставка дисконтирования17,00% Дисконтированный период окупаемости 25 мес Чистый приведенный доход Внутренняя норма рентабельности 142,50%

18 Развитие малого бизнеса В Программе развития г. Байкальска оценивались следующие альтернативные направления деятельности: - современное производство продукции из байкальских рыб. Общие затраты на реализацию проекта при получении 1000 т рыбной продукции в год оцениваются в 120 млн. рублей при окупаемости в 2 года. Общее количество рабочих мест – производство пива. При годовой производительности завода в 300 тыс. л пива общей стоимостью 700 тыс. долл. США, окупаемость оценивается в 1 год, и планируемая прибыль – 200 тыс. долл., число работающих – 20 чел. - развитие пищевой промышленности по переработке ягод и других природных продуктов; кедрового ореха, земляники и др. Сроки окупаемости не превышают 2 лет при инвестициях в тыс. долл. Производство детского питания на местных продуктах может занять до 120 человек, при инвестициях 15 млн. долл. срок окупаемости составит 5 лет; В результате реализации проекта развития отдельных объектов малого бизнеса (пиццерии на 40 посадочных мест и организации ее доставки потребителям, производства фито-чая, картодрома и др.) будет получен чистый приведенный доход в размере 15,6 млн. рублей, внутренняя норма рентабельности на вложенный капитал составит 68,6% и срок окупаемости – 28 мес. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – 300 ЧЕЛОВЕК

19 Нулевой сценарий Нулевой сценарий предполагает прекращение работы и отказ собственников предприятия от модернизации производства или изменения направлений его деятельности, а также отсутствие практических действий органов власти по формированию и реализации проектов хозяйственной деятельности, позволяющей осуществлять экономическое самообеспечение города, приведет к депопуляции населения. При нулевом варианте годовые затраты бюджета составят 120 млн. руб. на выплату пособий по безработице, потери бюджета по подоходному налогу составят 70,2 млн. рублей, расходы по поддержанию городской инфраструктуры оцениваются в 700 млн. рублей в год. Данный сценарий характеризуется высокими экологическими рисками, прекращением поступления налогов в муниципальный бюджет и необходимостью обеспечения социальных гарантий населению города и финансирования содержания инфраструктуры, безработицей населения и возможными политическими проблемами.

20 Заключение Наиболее экономически приемлемым в современных условиях по мнению разработчиков проекта является сценарий развития альтернативных видов деятельности с определением в качестве центрального звена высокоэффективного производства глубокой переработки древесины и вахтовым методом трудоустройства временно высвобождающихся работников БЦБК Возможность развития туристско-рекреационного комплекса в существенной мере зависит от придания статуса особой экономической зоны туристско- рекреационного типа рассматриваемой территории

21