Автострахование в России: бег с препятствиями Александр МАЛОЛЕТНЕВ Эксперт Департамента рейтингов финансовых институтов Рейтингового агентства «Эксперт. - презентация

1 Автострахование в России: бег с препятствиями Александр МАЛОЛЕТНЕВ Эксперт Департамента рейтингов финансовых институтов Рейтингового агентства «Эксперт РА»

2 Добровольное автострахование (имущественное + ответственности) ОСАГО Собрано премии 68 млрд рублей35 млрд рублей Выплачено страховых возмещений 32 млрд рублей18 млрд рублей Темп прироста премии по сравнению с первым полугодием 2006 года40%18% Источник: «Эксперт РА», ФССН Итоги первого полугодия 2007 года

3 Лидеры добровольного автострахования в первом полугодии 2007 года МестоКомпания Взносы, тыс. руб.Выплаты, тыс. руб. ВсегоАвтокаскоАГОВсегоАвтокаскоАГО 1Группа "Ингосстрах"7 245,47 149,296,24 172,74 152,919,8 2Система Росгосстраха6 706,86 673,833,02 751,32 744,56,8 3"РЕСО-Гарантия"6 572,56 458,7113,82 669,02 646,522,5 4РОСНО3 736,83 708,528,42 095,02 081,313,7 5Страховой Дом ВСК2 547,82 532,615,21 147,11 138,78,4 6НАСТА2 243,32 226,017,31 304,71 302,52,3 7Группа "АльфаСтрахование"2 038,32 022,316,01 136,81 131,75,1 8 "Ренессанс Страхование" (включая "Прогресс-Нева")1 938,21 911,526,71 164,31 156,18,2 9Группа "УралСиб"1 873,51 854,618,9935,2929,35,9 10"Стандарт-Резерв"1 790,81 776,913,9958,3955,82,5 Источник: «Эксперт РА»

4 Лидеры ОСАГО в первом полугодии 2007 года МестоКомпания Страховая премия по заключенны м договорам, млн руб Количество заключенн ых договоров, тыс ед. Средняя стоимост ь полиса, тыс. рублей Совокупн ые страховы е выплаты, млн руб Количеств о урегулиро ванных убытков, тыс ед Средняя сумма выплаты, тыс. рублей 1 Система Росгосстраха9 412,75 531,21,75 771,8229,425,2 2"РЕСО-Гарантия"3 055,81 047,42,91 491,863,123,6 3 Группа "Ингосстрах"2 023,3621,03,31 081,749,122,0 4РОСНО1 801,6570,53,2722,327,626,2 5Группа "УралСиб"1 161,2590,42,0788,031,924,7 6 Страховой Дом ВСК1 132,7555,12,0529,0н.д. 7"Спасские ворота"1 018,2536,71,9556,420,027,8 8 Группа "Русский мир"939,6454,12,1395,714,926,6 9НАСТА886,0423,92,1527,2н.д. 10"Стандарт-Резерв"732,1277,32,6410,316,125,5 Источник: «Эксперт РА»

5 Доля TOP-10 на рынке Первое полугодие 2007 года Первое полугодие 2006 года Добровольное автострахование (имущественное + ответственности) 54%51% ОСАГО 63%66% Источник: «Эксперт РА»

6 Страхование КАСКО при автокредитовании испытывает настоящий бум

7 Лидеры страхования КАСКО при автокредитовании в 2006 году МестоКомпанияВзносы, тыс. руб. 1Ингосстрах НАСТА Страховой Дом ВСК Московская страховая компания РОСНО Ренессанс Страхование СОГАЗ Прогресс-Нева * 9Русский мир АльфаСтрахование * Включая ОСАГО Источник: «Эксперт РА»

8 Убыточность в автостраховании уже угрожает финансовой устойчивости страховщиков

9 Предпосылки повышения убыточности в автоКАСКО - высокий уровень конкуренции; - высокий уровень инфляции; - увеличение числа автомобилей, приобретаемых в кредит; - опережающая динамика роста автопарка по сравнению с динамикой роста объема предложения по ремонту автомобилей

10 Предпосылки повышения убыточности в ОСАГО - высокий уровень насыщения рынка; - высокий уровень инфляции; - повышение страховой грамотности населения; - распространение автокаско; - увеличение числа автомобилей, приобретаемых в кредит; - введение «Европейского протокола» и упрощенной системы урегулирования убытков

11 Что делать, чтобы защитить страхователей от финансово неустойчивых страховщиков? - необходим контроль за структурой страховых портфелей компаний, работающих на рынке розничного автострахования; -внедрение реально работающей единой базы данных, включающей не только данные страховых компаний, но и данные ГИБДД; - усиление пропагандистской работы, направленной на повышение страховой культуры населения; - в сегменте bancassurance необходимо работать над повышением прозрачности процедур аккредитации страховщиков при банках; - необходимо повышать поправочные коэффициенты для ряда тарифных территорий и категорий транспортных средств; - введение системы прямого урегулирования убытков и упрощенной процедуры оформления ДТП требует пересмотра тарифов

12 Спасибо за внимание! Александр МАЛОЛЕТНЕВ Эксперт Департамента рейтингов финансовых институтов Рейтингового агентства «Эксперт РА»