ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Генерального директора ОАО «ЦПРП-Энергосервис» за 2005 год По данным управления экономики и финансов и управления планирования производства. - презентация

1 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Генерального директора ОАО «ЦПРП-Энергосервис» за 2005 год По данным управления экономики и финансов и управления планирования производства Открытое акционерное общество «ЦПРП-ЭНЕРГОСЕРВИС»

2 2 Наша прерогатива - ЭНЕРГЕТИКА «Мы сохраним работоспособность ВАШЕГО оборудования»

3 3 Обращение Генерального директора ОАО «ЦПРП-Энергосервис » В электроэнергетике продолжаются масштабные реформы направленные на формирование современного высокотехнологичного рынка энергомощностей, эффективного корпоративного управления, привлечения инвестиций в развитие электроэнергетики России. Потребности развития всей экономической системы России требуют новых подходов и к организации сервисных и ремонтных служб. Для ОАО « ЦПРП-Энергосервис» 2005 год был годом проверки работоспособности предприятия в условиях реформ, самостоятельной операционной деятельности, способности автономно решать производственные задачи и получать положительные результаты год был годом проверки всего менеджмента предприятия на экономическую зрелость, правильности подходов к решению поставленных задач и способности воплощать принимаемые решения в реальные результаты. На предприятии постоянно улучшалась система корпоративного управления, что неизбежно сказывалось на результатах. Создана коммерческая служба, произведены структурные и оргштатные мероприятия позволившие повысить эффективность управления и снизить уровень управленческих и накладных расходов. Расширилась финансовая база компании. Значительно выросли ее активы. И хотя не все производственные подразделения ОАО»ЦПРП-Энергосервис» закончили год с положительным финансовым результатом, предприятие в целом по итогам 2005 года смогло получить чистую прибыль. Однако нельзя не обратить внимание на проблемные вопросы к которым безусловно относятся и проблема неплатежей. Так ОАО «Ленэнерго» постоянно не выполняет условия договоров и до сих пор не расплатилось по обязательствам за 2005 год. Также с ОАО «Ленэнерго» не согласована ценовая политика и ОАО «ЦПРП-Энергосервис» продолжает работать в ценах 2004 года, что негативно сказывается на результатах экономического управления. Недостаточно активно ведется работа по снижению общехозяйственных расходов и других производственных издержек. Несмотря на определенные результаты данной работы, по некоторым производственным подразделениям не удается кардинальное снижение затрат и повышения их экономической эффективности. В целом с задачами ремонтной компании 2005 года ОАО «ЦПРП-Энергосервис» справилось. Начало ремонтной компании 2005 г характеризовалось для ОАО «ЦПРП-Энергосервис» постоянной корректировкой производственных планов, связанной с резким изменением номенклатуры и объемов работ в основном по объектам Генерирующей компании. Отсутствие четких планов капитальных и средних ремонтов основного оборудования электростанций, повлекло за собой необходимость перераспределения численности и загрузки, как в физическом так и в финансовом плане, персонала ОАО «ЦПРП-Энергосервис» на выполнение текущих (в основном незапланированных) ремонтов вспомогательного оборудования. Значительный отток квалифицированного персонала в январе-феврале 2005 г. повлек за собой необходимость отказа от некоторых, принятых к выполнению на конец 2004 г. плановых объемов по объектам электрических станций. Однако за 2005 год, несмотря на финансовые и организационные трудности силами ОАО «ЦПРП-Энергосервис» был выполнен достаточный объем ремонтных работ по ОАО «Ленэнерго», ОАО «ТГК-1 и другим энергетическим компагиям».

4 4 Основные финансовые показатели за 2005 г. тыс. руб. Выручка (нетто) компании Валовая прибыль Чистая прибыль Валюта баланса Основные проблемы Основными проблемами за прошедшую ремонтную компанию 2005 года явились: Кардинальная корректировка производственных планов ОАО «ЦПРП-Энергосервис» связанная с резким изменением номенклатуры работ по АО «Ленэнерго» в начале года. Задержка в подписании рамочных договоров и дополнительных соглашений к ним с Генерирующей и Сетевой компаниями АО «Ленэнерго», с октября с ОАО «ТГК-1» и как следствие позднее закрытие актов выполненных работ. Физические объемы ремонтной кампании значительно превышают выделенное финансирование под ее проведение, что приводит к пересмотру сроков заключаемых соглашений. Значительный отток квалифицированного рабочего персонала ОАО «ЦПРП-Энергосервис» в январе-феврале 2005 г. из-за низкой стабильности заработной платы по сравнению с другими подрядчиками, выполняющими аналогичную работу. Значительный материальный износ оборудования электростанций вследствие длительного срока эксплуатации и, как следствие, принятие неординарных технических решений по их ремонту. Позднее размещение заказов на изготовление запасных частей перед началом ремонта. Несоответствие сроков ремонта под фактическое выполнение объемов работ после дефектации, что требовало привлечения дополнительного ремонтного персонала и увеличения объема финансирования. Недостаточное обеспечение специальной ремонтной оснасткой и приспособлениями для качественного и производительного выполнения ремонтных работ. Выявление дополнительных аварийных объемов работ отсутствующих в графике приводило к параллельности в ремонте, что требовало резкого увеличения ремонтного персонала. Несвоевременная доставка и несоответствие заявленной номенклатуры давальческих запасных частей и оборудования к фактически завезенной. При выполнении годовых заявок на изготовление запасных частей, имела место значительная их корректировка внеплановыми и аварийными заказами (до 40 % объема годовой заявки)

5 5 Численность собственного персонала в период производства основного объема ремонтных работ Основные производственные показатели Численность собственного персонала в период производства основного объема ремонтных работ

6 6 Состав основного оборудования

7 7 Выполнение производственной программы на объектах ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ТГК-1» Введенные в строй объекты Выполнение производственной программы на объектах ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ТГК-1» В период 2005 года ОАО «ЦПРП-ЭНЕРГОСЕРВИС» активно участвовало в выполнении ремонтов энергетических объектов ОАО «Ленэнерго» и его правопреемника ОАО «ТГК-1» Силами Паро-турбо ремонтного производства (ПТРП) выполнены ремонты 13 турбоагрегатов. Котельно-ремонтное производство (КРП) отремонтировало 29 энергетических котлов. Гидро-турбо ремонтное производство (ГТРП) произвело ремонты на 4 гидроагрегатах. Трансформаторно-ремонтное производство обеспечило заводской ремонт 66 трансформаторов I-II габаритов. Силами Электро-ремонтного комплекса отремонтировано 12 генераторов. Кроме того силами ГТРП выполнены крупные ремонты гидротехнического оборудования, в том числе ремонт шандорных заграждений верхнего бьефа и подъемного устройства щитов нижнего бьефа ГЭС-9 Каскада Свирских ГЭС. ГТРП совместно с Заводским комплексом в 2005 году изготовило и смонтировало плавучий ремонтный затвор ГЭС-11 Каскада Вуоксинских ГЭС по инвестиционной программе. Ремонтно-строительное производство произвело нанесение антикоррозийной защиты в объеме более 7500 квадратных метров, произведен ремонт более 3500 квадратных метров кровельных покрытий и 6233,5 квадратных метров бытовых помещений. Ремонтный персонал ОАО «ЦПРП-ЭНЕРГОСЕРВИС» принимал деятельное участие в ремонте вспомогательного оборудования в период остановов электростанций по подготовке к ОЗМ г.

8 8 Выполнение ремонтов основного оборудования электростанций филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Заказчик Вид ремонта Котло агрегаты Турбо агрегаты Гидро агрегаты Генераторы ЦТЭЦС.Р.1 Т.Р.63 1 ТЭЦ-5Т.Р.81 1 ТЭЦ-7Т.Р.22 2 ГРЭС-8Т.Р. 2 1 ТЭЦ-14 К.Р.1 Т.Р.31 1 ТЭЦ-15Т.Р.21 1 ТЭЦ-17Т.Р.21 КР 1 1 ТЭЦ-21Т.Р.41 ГЭС-6Т.Р. Каскад-1К.Р. 11 Т.Р. 12 Каскад-2Т.Р. 1 ГЭС-13К.Р. 11 ИТОГОК.Р С.Р.1 Т.Р ВСЕГО

9 9 Выполнение заводского ремонта трансформаторов ЗаказчикКоличество, шт Выборгские ЭС11 Кабельная сеть21 Лужские ЭС10 Кингисеппские ЭС7 Пригородные ЭС10 Гатчинские ЭС2 Новоладожские ЭС3 Первомайская ТЭЦ2 ИТОГО :66

10 10 Выполнение по заказчикам в %

11 11 Выполнение по объектам

12 12 Объем освоения средств по подразделениям с учетом субподряда

13 13 Объем освоения средств в денежном выражении по подразделениям с учетом субподряда в млн.руб.

14 14 Работа со сторонними заказчиками В течении 2005 года ОАО «ЦПРП-ЭНЕРГОСЕРВИС» активно расширяло внешние связи, с целью освоения рынка оказания услуг вне сферы деятельности «материнской компании» По итогам в целом по предприятию объем работ по внешнему подряду достиг уровня 11,4 % с учетом денежных средств полученных от привлечения субподрядчиков за оказание услуг инженерно-технического характера. Основными сторонними заказчиками в 2005 году стали: ОАО «Киришская ГРЭС», ОАО «Киришский ремонтный комплекс»,ОАО «Акрон», ОАО «Новая эра», ОАО «Энертех» (по ремонту турбоагрегата электростанции ОАО «Ижорские заводы») и др. Общий объем от выполнения работ по сторонним заказчикам составил более 45 млн.руб

15 15 Внешний заказ и субподряд от общего объема

16 16 Выводы Задачи поставленные Советом директоров ОАО «ЦПРП-Энергосервис» за отчетный период в целом выполнены. Общий объем освоения за 2005 год составил более 390 миллионов рублей. (без НДС) По анализу экономических характеристик для успешной работы предприятия при объемах уровня 2005 года необходимо сокращать издержки (расходную составляющую) до уровня млн.руб. в месяц для достижения рентабельности в 10-15%. Недостаточная развитость рынка энергоремонта показала почти полную зависимость деятельности предприятия от предоставляемых объемов со стороны «материнской компании».

17 17 Основные вехи развития ОАО «ЦПРП-Энергосервис» в 2005 году «01» января 2005 года - начало производственной деятельности «30» августа 2005 года - получение положительного финансового результата «01» октября 2005 года - акции ОАО «ЦПРП-Энергосервис» переданы в ОАО «Петербургская Генерирующая компания» Задачи,стоящие перед обществом в 2006 году Основными задачами общества на 2006 год являются: Работа по дальнейшему увеличению объемов производимых работ и оказываемых услуг. Работа по снижению себестоимости и уровня накладных расходов, повышение конкурентоспособности предприятия на рынке энергоремонта. Повышения качества производимых работ Расширение географии производимых работ и оказываемых услуг. Продолжение участия в реформировании энергосистемы страны. Разработка и принятие документов корпоративного управления: - Кодекса корпоративного поведения - Кредитной политики - Информационной политики - Положения о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров и других. Повышение эффективности работы с Профсоюзной организацией ОАО «ЦПРП-Энергосервис» Совершенствование социального партнерства и укрепление коллектива. Работа по техническому перевооружению производств, охрана труда, подготовка кадров. Продолжение работы по информационному обеспечению управления: -замена компьютерного парка - внедрение КИС «Галактика» Экологическая паспортизация предприятия. Данные задачи предполагается решать через улучшение качества корпоративного управления, улучшение взаимодействия с подрядными организациями и поставщиками.

18 18 Конкурентное окружение общества и факторы риска ОАО «ЦПРП-Энергосервис» располагается в центре динамично развивающегося региона и имеет все возможности для расширения географии производственной деятельности не только в филиалах ОАО «ТГК-1» но и за пределами Северо-западного региона, в том числе и выход на международный рынок энергоремонта. Но вместе с тем в результате реформ в географическом сегменте деятельности ОАО «ЦПРП-Энергосервис» формируется достаточно конкурентная среда. На рынок выходят зарубежные сервисные компании, наблюдается рост конкуренции на рынке энергоремонта. Повсеместно используются конкурсные процедуры, что осложняет получение достаточного портфеля заказов. В этой ситуации планы снижения аффилированности, через продажу пакета акций инвесторам представляются достаточно рациональными. В настоящее время основными конкурентами ОАО «ЦПРП–Энергосервис» на рынке энергоремонтных услуг г. Санкт-Петербурга и Северо- Запада являются: ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» Организация специализируется на ремонте трубопроводов, монтаже и ремонте баковых емкостей и поверхностей нагрева котлов. ООО «ЭНРЕС» Организация специализируется на ремонте запорной арматуры, насосов, бойлерного хозяйства, вспомогательного турбинного оборудования. С 2002 года входит в состав холдинга ООО «ЛИГА» и совместно выполняет работы по ремонту турбоагрегатов и гидроагрегатов. ЗАО «ЛЭР-турбо» Организация специализируется на выполнении ремонтов турбин и вспомогательного оборудования. Совместно с ООО «ЛЭР-электросервис» проводит работы по полному капитальному ремонту «турбина-генератор» в части «турбина». ЗАО «ЛЭР-электросервис» Специализируется на ремонте генераторов, ремонте и перемотке электродвигателей малой мощности. Совместно с ООО «ЛЭР-турбо» проводит работы по полному капитальному ремонту «турбина-генератор» в части «генератор». ЗАО «Ленэнергоремонт Сервис» Организация специализируется на ремонте котельного оборудования и монтаже поверхностей нагрева котлов. «СевЗапЭнергоМонтаж» (СЗЭМ) Специализируется на крупных работах по монтажу турбоагрегатов, крупногабаритных баков, металлоконструкций и трубопроводов, поверхностей нагрева и каркасов энергетических и водогрейных котлов. ЗАО «Энергоинжиниринг» Специализируется на ремонте контрольно-измерительных приборов тепловой автоматики, систем контроля управления. Инженерно-техническая фирма «ЛЕНТУРБОРЕМОНТ» Специализируется на ремонте основного и вспомогательного турбинного оборудования. «СпецГидроЭнергоМонтаж» (СГЭМ) Специализируется на ремонте и монтаже основного и вспомогательного турбинного оборудования гидроэлектростанций.

19 19 При стратегическом и тактическом планировании деятельности общества принимаются в расчет следующие факторы представляющие угрозу для деятельности Общества в 2006 г. : 1. Усиление конкуренции в сфере энергоремонта. 2. Рост цен на ресурсы в том числе и на трудовые. 3. Расширение неплатежей и ограничение платежеспособности предприятия. Из возможных рисковых ситуаций планируется выходить при помощи совершенствования механизма финансового управления, привлечения средств за счет кредитов и займов. Важным инструментом является и совершенствование механизма управления затратами, снижение себестоимости производимой продукции. Кроме этого актуальны и рост географического сегмента предоставляемых работ и услуг, увеличение производимых объемов работ, более активное поведение на рынке энергоремонта. Повышения взаимодействия с организациями – конкурентами является тактической задачей ОАО «ЦПРП-Энергосервис». Предполагается и участие в работах конкурентов в качестве субподрядчика, что позволит расширить объемы деятельности и эффективнее использовать ресурсы Общества. Корпоративное управление На данном этапе развития в ОАО «ЦПРП-Энергосервис» достаточно четко не отработаны корпоративные документы и процедуры. Их разработка и принятие относится к задачам ближайшего будущего. Несомненно только одно: 1. В ОАО «ЦПРП-Энергосервис» должны гарантироваться и защищаться права и интересы акционеров и инвесторов. 2. В ОАО «ЦПРП-Энергосервис» должна обеспечиваться полная прозрачность и открытость информации в рамках информационной политики. 3. В ОАО «ЦПРП-Энергосервис» должна быть создана и функционировать система эффективного контроля и оценки качества управления бизнесом. 4. В ОАО «ЦПРП –Энергосервис» должно обеспечиваться соблюдения Кодекса Корпоративного поведения. 5. В ОАО «ЦПРП-Энергосервис» должна функционировать действенная система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Инвестиционная деятельность Инвестиционная деятельность ОАО «ЦПРП-Энергосервис» осуществлялась исходя из возникающих производственных потребностей и была направлена на улучшение качества информационного обеспечения процесса управления, поддержание в рабочем состоянии основных средств. На приобретение основных средств было направлено 1098 тыс. руб. Произведена частичная замена компьютерного парка, приобретен новый мощный сервер. Для производственных нужд приобретена трубогибочная машина. На модернизацию и ремонт ОС без учета работ производимых ремонтным подразделением предприятия направлено 250 тыс. руб. Произведены ремонт и наладка стыкосварочной машины. Планомерно обновляется и парк средств измерений лабораторий и участков. Заключен договор и начаты работы по внедрению на предприятии комплексной информационной системы «ГАЛАКТИКА», что несомненно повысит уровень информационного обеспечения процесса управления. Необходимо отметить, что в целом по предприятию производственное оборудование устарело и требует обновления. На предприятии до сих пор работают станки 1936 года выпуска и это не может не сказываться на производительности труда основных производственных рабочих. На реновацию основных средств ОАО «ЦПРП-Энергосервис» требуются значительные инвестиции. Требуются средства и на освоение новых технологий. Считаю, что с укреплением финансового положения предприятия решить эти важные вопросы предприятию по силам.

20 20 Источником производимых инвестиций служила накопленная амортизация. Следует отметить, что на балансе предприятия имеются объекты незавершенного строительства на сумму тыс. руб. Наличие на балансе неработающих и не приносящих доход активов экономически нецелесообразен. Необходимо решение по их коммерческому использованию. ОАО «ЦПРП-Энергосервис» очень осторожно вело финансовую политику, рассчитывая только на собственные ресурсы. Кредиты для финансирования инвестиционных программ не привлекались, финансовые вложения не производились. В период реформирования отрасли данное осторожное экономическое поведение было безусловно оправдано. Развитие сети связи общества и Internet- технологий В ОАО «ЦПРП –Энергосервис» проводится большая работа по совершенствованию и удешевлению системы связи. Управление предприятие переведено на мобильную связь формата CDMA и менеджеры предприятия получили доступ к сети Интернет в зоне действия сети SKYLINK с любого компьютера. Проведено сокращение абонируемых телефонных линий, что вместе со сменой оператора мобильной связи дало несомненный экономический эффект. ОАО «ЦПРП-Энергосервис» подключилось к электронной торговой площадке b2b, что несомненно скажется на количестве заказов и дальнейшем позволит объективно оценить рынок ремонтных услуг и выработать наиболее оптимальную стратегию и тактику экономического развития Общества. Введена и успешно функционирует система электронных платежей. ОАО «ЦПРП-Энергосервис» планирует в 2006 году кардинально изменить подход к Интернет – технологиям, безбумажным технологиям и будет продолжать совершенствование компьютерного парка. Развитие информационных технологий Общество считает своей приоритетной задачей. Охрана окружающей среды В 2005 году ОАО «ЦПРП-Энергосервис» выполнило следующие экологические мероприятия: разработаны проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение по основным производственным площадкам. разработаны проекты ПДВ в атмосферу по основным производственным площадкам. разработан проект санитарно-защитной зоны по площадке ул. Пугачева 5-7. произведены все необходимые измерения параметров окружающей среды в санитарно-защитных зонах основных площадок. Основной задачей в области охраны окружающей среды является экологическая паспортизация предприятия. Текущей задачей является обеспечение экологической безопасности работников, через экологическую паспортизацию рабочих мест. На проведение экологических мероприятий в 2005 году предприятие затратило около миллиона рублей. В 2006 году затраты предприятия на экологические мероприятия несомненно возрастут. Ведется серьезная работа по разработке допустимых сбросов в городской коллектор по основным площадкам и другие экологические мероприятия. Общество ив дальнейшем будет неуклонно соблюдать экологическое законодательство РФ, проводя необходимые профилактические мероприятия.

21 21 Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство Кадровая политика ОАО «ЦПРП-Энергосервис» строится на разумном сочетании процессов обновления и сохранения, поддержания оптимального численного и качественного состава персонала Общества. Основными принципами кадровой политики являются: - принцип реалистичности; - принцип эффективности; - принцип последовательности; - принцип гибкости; - принцип открытости. При этом Общество будет настойчиво добиваться цели кадровой политики – создания эффективно работающего коллектива работников, способного решать поставленные задачи. При этом предполагается : Включение в процесс управления персоналом всех руководящих звеньев, высшего и ведущего менеджмента, линейных руководителей, построение системы обучения руководящего звена принципам и методам управления персоналом, разработка методических указаний по работе с персоналом для руководителей всех уровней; Подбор, расстановка и выдвижение кадров по профессиональным, деловым, нравственным, психологическим качествам на основе конкурсного отбора и объективной оценки их деятельности; Обеспечение оптимальной занятости работников, максимального использования мастерства и опыта каждого работника, интеллектуального потенциала всех трудовых ресурсов, эффективной организации труда и обеспечение его безопасности; Создание условий для профессионального и личностного роста работников, развитие систем мотивации высокопроизводительного труда; Повышение уровня жизни работников и членов их семей, создание системы социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение работников Общества, формирующих сознание корпоративной принадлежности и укрепляющих ее привлекательность; Создание благоприятного психологического климата в коллективах; Практическая реализация принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон в отношениях представителей работодателя и представителей работников Общество уделяло и несомненно будет уделять внимание вопросам материального и морального стимулирования. Основными задачами в данной сфере являются : -Привитие и воспитание корпоративного духа, разработка системы стимулирования (вознаграждений и поощрений), способствующей повышению заинтересованности персонала в качестве своей работы и в успехе ОАО в целом. - развитие системы оплаты труда, форм морального поощрения и взысканий персонала; -разработка программ социального развития и отдыха работающих. -укрепление и пропаганда существующих в ОАО этических норм, системы ценностей, традиций. В ОАО «ЦПРП-Энергосервис» 2005 году был заключен Коллективный договор, обеспечивающий основные социальные интересы трудящихся. В 2006 г. планируется продолжать работу по укреплению социального партнерства и сделать работников участниками распределения чистой прибыли предприятия.

22 22 Задачи и перспективы Общества Основной задачей ОАО «ЦПРП-Энергосервис» на 2006 год является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. В рамках реализации данной задачи предполагается осуществление эффективной деятельности в рамках следующих направлений : 1 - укрепление и расширение бизнеса с увеличением объема производства. 2. – повышение производительности и качества производства снижение затрат и рост доходов. 4. – развитие высокодоходных производств и санация нерентабельных усиление финансового планирования и платежной дисциплины. 6. – постоянное наблюдение за финансовыми показателями, динамикой соотношения собственных и заемных средств (включая используемую кредиторскую задолженность). 7.- Постоянный мониторинг рынка энергоремонта, расширение спектра предоставляемых услуг. В ближайшей перспективе ОАО «ЦПРП-Энергосервис» будет достаточно привлекательным объектом для инвестиций, в том числе и иностранных и после регистрации проспекта эмиссии, акции Общества смогут размещаться среди неопределенного круга инвесторов. Предполагается, что снижение аффилированности, путем продажи акций Общества в конечном итоге приведет к созданию развитого рынка энергоремонтных услуг с динамично развивающимися предприятиями. ОАО «ЦПРП-Энергосервис» ни в коем случае не уступит достигнутых на рынке позиций и будет работать над сохранением своей доли рынка. Позвольте выразить благодарность Председателю Совета директоров, членам Совета директоров, Членам Ревизионной комиссии за плодотворное участие в управлении, сохранении и развитии ОАО «ЦПРП-Энергосервис», за неоценимую помощь в решении трудных задач руководства большим коллективом. Генеральный директор С.М. Клен Генеральный директор С.М. Клен «___» апреля 2006 г. «___» апреля 2006 г.