Анализ современных тенденций рынка недвижимости России «АН САВВА» Москва, ул. Старая Басманная, д.9, корп.2 Выступление Апрелева К.Н. II Уральский форум. - презентация

1 Анализ современных тенденций рынка недвижимости России «АН САВВА» Москва, ул. Старая Басманная, д.9, корп.2 Выступление Апрелева К.Н. II Уральский форум по недвижимости г.Екатеринбург, 9-10 октября 2009 г.

2 ФИЛОСОВСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ФИЛОСОВСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ Цена аналитических ошибок 1. Системные – не все факторы, способные существенно повлиять на расчётную модель, учтены. 2. Статистические просчёты – не все данные собраны корректно, с пониманием источников и исключением дублей и некорректной информации 3. Методологические – не все имеющиеся в распоряжении аналитика показатели состояния рынка и индикаторы использованы. «АН САВВА» Москва, ул. Старая Басманная, д.9, корп.2

3 Причины, оказавшие существенное влияние на ситуацию на рынке жилья в Москве и регионах в последние 12 месяцев Снижение доходов населения. Рецессия. Сокращение рабочих мест и занятости населения. Темпы инфляции в стране опережают рост реальных доходов населения Сокращение доходов бюджетов и бизнеса. Волатильность цен в сырьевом секторе экономики Сохранение у населения недоверия к мировым и национальной валютам, отсутствие надежных и эффективных, доступных населению, финансово-инвестиционных инструментов сохранения и приумножения капитала Использование населением жилья, как простого и доступного населению способа сбережения накоплений Сокращение объемов нового строительства, сохранение высоких рисков для инвестиций при приобретении квартир в строящихся домах, сокращения объемов кредитования застройщиков Сокращение объемов коммерческого и ипотечного кредитования. Международный финансовый кризис, рост стоимости кредитных ресурсов, снижение доступности ипотечных кредитов, снижение индексов рынков ценных бумаг, отток зарубежных инвестиций из страны Финансирование бюджетных программ приобретения жилья для отдельных категорий граждан и отселение из ветхого и аварийного жилого фонда

4 «АН САВВА» Москва, ул. Старая Басманная, д.9, корп.2 Ценовая ситуация на рынке жилья Москвы. В целомЭконом-класс Повышенной комфортности Бизнес-класс К сентябрю ,5%-22,1%-19,6%-5,8% К марту ,0%-15,8%-13,8%-12,7% К июню ,8%-5,5%-5,1%-3,8% Снижение с максимального значения -21,4% (январь 2009) -25,1% (октябрь 2008) -22,1% (январь 2009) -17,6% (январь 2009)

5 «АН САВВА» Москва, ул. Старая Басманная, д.9, корп.2 В целомЭконом-класс Повышенной комфортности Бизнес-класс К сентябрю ,0%-36,3%-34,3%-22,9% К марту ,2%-4,5%-2,2%-1,0% К июню ,0% -2,6%-1,3% Снижение с максимального значения -33,7% (июль 2008) -39,9% (июль 2008) -34,3% (сентябрь 2008) -22,9% (сентябрь 2008)

6 «АН САВВА» Москва, ул. Старая Басманная, д.9, корп.2 *Расчеты произведены на основе средневзвешенной ипотечной ставки. Расчетная доступность жилья в Москве (2-й квартал 2006 г.)

7 «АН САВВА» Москва, ул. Старая Басманная, д.9, корп.2 Расчетная доступность жилья в Москве (2-й квартал 2009 г.) *Расчеты произведены на основе средневзвешенной ипотечной ставки.

8 Экспозиция «АН САВВА» Москва, ул. Старая Басманная, д.9, корп.2

9 *Прогнозируемый объем ввода жилых домов

10 «АН САВВА» Москва, ул. Старая Басманная, д.9, корп ,26%21,75%19,84%22,41%23,57% Соотношение жилья введенного в сельской местности к общему объему жилого строительства в РФ, млн. кв.м.

11 «АН САВВА» Москва, ул. Старая Басманная, д.9, корп.2

12 Оценка влияния выхода на рынок жилья проблемных активов Количество квартир приобретено с помощью ипотечных кредитов900 тыс.шт. Количество реструктурированных кредитов 7% от 900тыс60 тыс. Количество исков поданных в суды по взысканию просроченной задолженности 7 тыс. Прогнозируемое количество по увеличению исков по просроченной задолженности 10 тыс. Количество квартир, которое может выйти на рынок в течение ближайшего года по процедурам обращения взыскания: оптимистично пессимистично 5 тыс. 17 тыс. Годовой оборот рынка жилья ( сделки купли-продажи 2007 г.)2000 тыс. Ориентировочный годовой оборот 50 самых крупных городов России (сделки купли-продажи 2008 г.) 1466 тыс. Потенциальное влияние на увеличение объёма предложения на рынке: оптимистично пессимистично 5 тыс./ 1466 тыс. 17 тыс./ 1466 тыс. Возможное влияние ничтожно малоОт 0,003% до 0,011%

13 «АН САВВА» Москва, ул. Старая Басманная, д.9, корп.2

14 Цена 1 кв.м. жилья в баррелях нефти марки Urals 26,2824,2516,94 31,7329,7123,42 41,9340,8536,52 73,8063,88 19,1919,2814,60 27,4327,3620,37 Средняя Медиан ная Август 2009 *Стоимость жилья в баррелях нефти марки Urals в г.г. * *

15 «АН САВВА» Москва, ул. Старая Басманная, д.9, корп.2 Цена 1 кв.м. жилья в баррелях нефти марки Urals 28,0323,6723,42 37,1936,1736,52 65,7260,0863,88 24,7022,0920,37 Средняя Медиан ная Август 2009* * *Стоимость жилья в баррелях нефти марки Urals в г.г.

16 Причины, оказывающие влияние на ситуацию на рынке жилья в Москве и регионах в текущий момент Возрастание темпов инфляции в стране. 2. Сокращение доходов бюджетов и бизнеса. 3. Стабилизация доходности сырьевого сектора экономики. 4. Сохранение у населения недоверия к мировым валютам, отсутствие надежных и эффективных, доступных населению, финансово-инвестиционных инструментов сохранения и приумножения капитала. 5. Использование населением жилья, как простого и доступного способа сбережения накоплений и гарантии социальной стабильности. 6. Сокращение объемов нового строительства, сохранение высоких рисков для инвестиций при приобретении квартир в строящихся домах, сокращение объемов кредитования застройщиков. 7.Сокращение объемов коммерческого и ипотечного кредитования. Международный финансовый кризис, рост стоимости кредитных ресурсов, снижение доступности ипотечных кредитов, снижение индексов рынков ценных бумаг, отток зарубежных инвестиций из страны. 8.Рост объемов индивидуального частного строительства. 9.Финансирование бюджетных программ приобретения жилья для отдельных категорий граждан и отселение из ветхого и аварийного жилого фонда. «АН САВВА» Москва, ул. Старая Басманная, д.9, корп

17 Возможные сценарии развития ситуации (прогнозируемые ежемесячные изменения долларовых цен предложения в Москве до конца 2009 года) : вероятность 40%; Продолжение снижения цен (более чем на 2% в месяц) – вероятность 40%; вероятность 50%; Стабилизация цен (в пределах ±1-2%) – вероятность 50%; вероятность 10%. Начало роста цен (более чем на 2% в месяц) – вероятность 10%.