Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 10 лет назад пользователемmineco.e-mordovia.ru
1 Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Россия, Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5 Тел./факс:+7 (812) , Круглый стол «Перспективы развития агропромышленного комплекса в Республике Мордовия ». В рамках разработки Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия на период до 2025 года
2 Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Россия, Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5 Тел./факс:+7 (812) , Принципы кластерного анализа Одним из приоритетов направления «Р азвитие национальной инновационной системы и поддержка технологического развития» в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации является в ыявление и стимулирование развития возникающих кластеров, в рамках которых образуются устойчивые связи между участниками инновационной системы: создание и развитие особых экономических зон промышленно- производственного типа; формирование территориально-производственных кластеров, т.е. создание условий и стимулирование развития конкурентоспособных комплексов взаимосвязанных производств на данной территории; координация программ развития системообразующих компаний и отраслей как в рамках долгосрочных инвестиционных программ, так и в рамках реализации отдельных кластеров; расширенное использование инструментов и прототипов развития (прежде всего, принципов частно-государственного партнерства), обеспечивающих создание необходимой инфраструктурной основы создания кластеров (строительство транспортной, сетевой, водохозяйственной и иных инфраструктур) Кластер - это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители, субподрядчики) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и совместно обеспечивающих региональную конкурентоспособность… Майкл Портер, руководитель Института по стратегии и конкурентоспособности Гарвардской школы бизнеса (США)
3 Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Россия, , Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5 Тел./факс: +7 (812) , Оценка конкурентоспособности молочного сектора Тенденции сектора: Рост цен на молоко и молочные продукты, вызванные: а) ростом цен на зерновые, б) ростом потребления молока и молочных продуктов в мире. Потребление молока на душу населения в 2006 году – 250 кг, прогноз на 2007 год – 270 кг на человека, при рациональной норме 392 кг. Изменение структуры рынка и потребительских предпочтений: динамичный рост премиальных сегментов в йогурто-десертной группе и группе кисло- молочных продуктов, стремительный рост сегмента детского питания, рост требований к продуктам питания. Один из ключевых элементов корпоративных стратегий развития крупных компаний - скупка региональных производителей молока. Будет происходить процесс укрупнения в секторе. Тенденция - формирование крупными производителями своей сырьевой базы. Расширение сетевого ритейла ведет к повышению требований к качеству продукции, упаковке, способам продвижения, бренду, а также появлению продукции, выпущенной под маркой торговой сети. Объем рынка в натуральном выражении в 2006 г. составил около 38 млн. тонн. Объем рынка молочной продукции в 2006 г. составил порядка $ 15,2 млрд. Основную долю рынка – 83% в натуральном выражении – традиционные молочные продукты, при этом 49% рынка в объемном выражении принадлежит стерилизованному и пастеризованному молоку. В денежном выражении традиционные молочные продукты составляют всего 65% всей молочной категории. Российский рынок сыра в 2007 г. составил 609,2 тысячи тонн (рост 8,5%). В 2008 году рынок вырастет на 8,7% – до 662,8 тысячи тонн. В 2006 г. на йогуртно-десертную группу пришлось 17% продаж всей молочной продукции в России, в ценовом выражении на йогурты и десерты приходится порядка 35%. Розничный рынок молочных упакованных продуктов в 2006 г. вырос на 12,5%, составив около $6,1 млрд. Потенциал роста российского молочного рынка в ближайшие 5-6 лет составляет 40%.
4 Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Россия, , Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5 Тел./факс: +7 (812) , Факторы, способствующие развитию сектора Рост импорта (основной рост импорта в сегменте сливочного масла и сыра). Низкое и непостоянное качество сырого молока. Транспортировка сырого молока до молокоперерабатывающих заводов Недостаток кормов, рост цен на корма Технологическая отсталость производств. Сокращение поголовья КРС (если в 2003 году поголовье КРС было равно 241,1 тыс. голов, то в 2007 г ,1 тыс.) Большая доля КРС в хозяйствах населения Реализация национального проекта Уровень потребления молочной продукции растет. Возникают безотходные производства Повышается уровень технологизации производства. Наличие собственной кормовой и сырьевой базы. Повышается продуктивность у производителей молока. Наличие федерального холдинга (Юнимилк) Оценка конкурентоспособности молочного сектора Факторы, препятствующие развитию сектора Направления развития: Повышение качества и узнаваемости марки. Усиление контроля за качеством. Установка охладительных молочных установок у производителей продукции. Повышение продуктивности молочного стада. Переоснащение производств. Формирование собственной сырьевой базы. Укрупнение рынка. Выстраивание взаимодействий с торговыми сетями. Развитие «капилярной» транспортной системы.
5 Мировой экспорт мяса бройлеров составляет 6,7 млн. т. Доля рынка США составляет – 37%, доля Бразилии – 38%, доля ЕС – 10%. Потребление мяса птицы в России в 2006 г кг на человека (из них 10,8 – отечественного производства). В стоимостном объеме емкость рынка мяса птицы можно оценить в 8,8-9,1 млрд. дол. В 2006 г. поставки отечественного мяса птицы на российский рынок составили: в виде тушек – 48% (51 % - охлажденные, 49% - замороженные), натуральных полуфабрикатов и частей – 22%, 30 % - продуктов, готовых к употреблению. Российский рынок яиц составляет около 1,4-1,5 млрд дол. Доля импорта яиц составляет всего 0,7. Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Россия, , Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5 Тел./факс: +7 (812) , Тенденции сектора: Рост стоимости кормов. Высокие темпы роста производства, а также реализация крупных инвестиционных проектов. Рост объемов, реализуемых через торговые сети, реализация проектов в птицеводстве крупными торговыми сетями для формирования собственного продукта. Повышение роли значимости маркетинга и бренда, что выдвигает требования к размеру компаний. Сдвиг в потребительских предпочтениях: россияне предпочитают покупать продукцию российских производителей, рост сектора охлажденного мяса, рынок полуфабрикатов. Рост конкуренции на рынке: как на рынке мяса, так и на рынке яйца. Основная доля поставок мяса птицы на рынок осуществляется крупными птицеводческими компаниями и птицефабриками. Оценка конкурентоспособности сектора птицеводства
6 Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Россия, , Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5 Тел./факс:+7 (812) , Оценка конкурентоспособности сектора птицеводства Факторы, способствующие развитию сектора Факторы, препятствующие развитию сектора Пути развития: Риски при вступлении России в ВТО. Повышение тарифов на электроэнергию. Ориентированность сектора на производство яйца (стагнирующий рынок) Слабое развитие поддерживающих производств В среднесрочной перспективе рост межрегиональной конкуренции Российские Рост потребления мяса птицы. Увеличение инвестиционного потока в отрасль. Более низкая цена на мясо птицы, чем на другие виды мяса. Региональные Близость к рынкам сбыта Низкая себестоимость продукции ( связи с массовым производством) Брендирование продукции, повышение качества упаковки. Реализация проектов по техперевооружению Работа с сетевыми операторами продуктового рынка. Выпуск новых видов продукции. Расширение географии поставок. Передача некоторых процессов на аутсорсинг. Реализация инвестпроектов по созданию новых производств Модернизация системы подготовки кадров
7 Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Россия, , Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5 Тел./факс: +7 (812) , Оценка конкурентоспособности сектора свиноводства и мясопереработки В 2007 г. производство свинины составило 1,8 млн. т мяса, что на 10 % больше, чем в 2006 г. Импорт составил 600 тыс.т. Рыночные ресурсы свинины в 2007 г. составили 2,42 млн. т. Уровень потребления свинины в РФ, в 2,8 раза ниже, чем в странах ЕС, потребление на душу населения составляет 8,8 кг. В структуре потребления произошла заметная трансформация - значительно увеличилась доля колбасных изделий и полуфабрикатов. Объем рынка мясных изделий в России в 2006 г. - $7,24- 8,78 млрд. Объем рынка мясной гастрономии в настоящий момент составляет $8-10 млрд. Объем рынка в натуральном выражении в 2006 г. - 3,27 млн. тонн продукции. Тенденции: Снижение импорта, который к 2012 г. достигнет 12%, в 2015 году отечественные свиноводы смогут вытеснить импорт. Увеличение доли сельхозпредприятий в производстве свинины. Рост конкуренции на рынке. К 2010 году с учетом заявленных проектов рост поголовья составит от 50 до 75 %. Рост конкуренции между производителями разных видов мяса. Консолидация компаний по производству мясной продукции. Происходит изменение предпочтений потребителей. Рост объемов продаж через торговые сети.
8 Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Россия, , Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5 Тел./факс:+7 (812) , Оценка конкурентоспособности сектора свиноводства и мясопереработки Факторы, способствующие развитию сектора Факторы, препятствующие развитию сектора Пути развития: Десинхронизация темпов развития сырьевой базы и переработки. Слабое развитие целостной системы заготовительных компаний. Ужесточение требований к бренду и упаковке. Повышения уровня конкуренции (как в целом на мясном рынке, так и на рынке переработки). Увеличение перерабатывающих мощностей. Создание/привлечение компаний осуществляющих сбор, доставку, первичный убой и разделку скота. Вывод на рынок новых более качественных и современных продуктов. Увеличение продаж через сетевых операторов продуктового рынка. Российские Реализация национального проекта. Увеличение потребления мясной продукции. Снижение импорта свинины. Региональные Наличие вертикально интегрированного холдинга, осуществляющего экспансию в другие регионы Проведение технологической модернизации производств
9 Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Россия, Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5 Тел./факс:+7 (812) , Вопросы для обсуждения 1.Основные тенденции, которые окажут влияние на ситуацию в «подотраслях». Проблемные зоны. 2.Перспективные рынки и приоритеты развития 3.Ограничивающие и способствующие развитию факторы. Возможности и риски 4.Механизмы стимулирования развития подотраслей, кластеров
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.