Мировой нефтегазовый рынок: инновационные тенденции д.т.н. проф. Бушуев В.В. 29.04.2009 г. Институт энергетической стратегии www.energystrategy.ru Экспертно-консультационный. - презентация

1 Мировой нефтегазовый рынок: инновационные тенденции д.т.н. проф. Бушуев В.В г. Институт энергетической стратегии Экспертно-консультационный центр «Мировая энергетика» Москва

2 Тенденции в энергетике Энерго-эколого-экономический подход Удорожание природного капитала Диверсификация бизнеса От энерготовара к энергетическим услугам Ценность (полезность) различных видов энергии (газ-уголь, мощность-организованность, вода) Энергоэффективность: результат/затраты (в недропользовании, в ТЭК, в сфере потребления)

3 Инновации 1) Технологические комплексное использование недр (РЗЭ, гелий, шахтный метан и др.) глубокая переработка (нефтехимия, СПГ, водород…) новые виды и и 2) Экономические постиндустриальное развитие (знания) человеческий капитал виртуальная экономика «деньги-товар-деньги» ? 3) Структурные глобализация и регионализация либерализация и национализация ВИНК и венчурный бизнес

4 Рост мировой экономики: (%) %

5 Развитие мировой энергетики Факторы развития: макроэкономика и спрос на энергию структура энергопотребления ресурсная база транспортная инфраструктура технологии инвестиции институциональная база экология социальный фактор политический фактор человеческий фактор цена

6 Сценарий развития мировой энергетики до 2050 г. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ЭНЕРГИИ, Гт н.э./год Сценарий 1 инерционный Сценарий 2 дорогие энергоресурсы Сценарий 3 устойчивое развитие Сценарий 4 экологически ориентированный

7 Сценарий развития мировой энергетики до 2050 г. Темпы роста добычи органических топлив

8 Особенности мирового энергетического рынка: «Рынок трудно предсказуем, но вполне закономерен» 1. Рынок нефти и газа: долгосрочные контракты и спотовая торговля 2. Глобализация и сегментация мирового рынка (энерготранспортная инфраструктура) 3. Трансформация: от барреля к фьючерсу 4. Нефтегазовый рынок как часть финансового рынка 5. Цикличность кризисов и волатильность конъюнктуры рынка 6. Ценообразование на рынке (роль производителей, потребителей и трейдеров – вчера и завтра) 7. Многофакторность модели рынка с обратными связями (спрос и предложение, перетоки капитала, тенденции и флуктуации, стратегические запасы и психология) 8. Прогнозы и их реализуемость

9 Мировой энергетический рынок: 2007 г г.

10 Глобализация и сегментация мирового рынка Мировая торговля – нефть (млн. тонн) 2007 год

11 Мировая торговля – природный газ (млрд. куб. м) 2007 год Глобализация и сегментация мирового рынка

12 Национальные нефтяные компании Старые 7 сестер BP, Shell, Exxon, Gulf, Mobil, Socal, Texaco ExxonMobil, ChevronTexaco, BP, Shell 10% мировой добычи углеводородов и 3% запасов Новые 7 сестер Saudi Aramco, NIOC, PDVSA, CNPC, Gazprom, Petrobras, Petronas Треть углеводородов и более трети запасов

13 Спотовый рынок (сделки с физической поставкой товара) Трансформация: от барреля – К фьючерсу 50% 20% 0,1% Долгосрочные контракты Фьючерсный рынок (финансовые сделки) Форвардный рынок (физические и финансовые сделки) 50% 80% 99,9% (1990 г.) (2000 г.) (2007 г.)

14 Изменение объемов рынка нефтяных фьючерсов Нефтегазовый рынок как часть финансового рынка

15 Цикличность кризисов и волатильность конъюнктуры рынка Ретроспектива динамики цен на нефть (в сопоставимых ценах 2008 г.)

16 Цикличность кризисов и волатильность конъюнктуры рынка Динамика цены на нефть и газ в гг. (долл. США/т н.э.) Цена на газ (ЕС, немецкая граница) (левая шкала) Цена на нефть (правая шкала)

17 Модель рынка

18 Мировой спрос и цена нефти

19 Динамика спроса, предложения и цены факт

20 Пороговые значения эластичности спроса от цены на нефть США Европа Китай Оптимальная цена на нефть для производителей Россия ОПЕК 100 – 120 $/бар 80– 90 $/бар 140 $/бар 70 $/бар 60 $/бар

21 Годовые приросты ВВП США и динамика цен на нефть

22 Цена на нефть, пара EUR/USD и индекс S&P 500

23 10-летняя волновая динамика

24 Прогноз цен на нефть (5 гармоник) Ампл.ПериодФаза

25 Прогноз цен на нефть до 2015 года Синяя линия – фактические данные. Зеленая линия– прогноз WTI до 2015г. (от 2006г.) Красная линия – скорректированный прогноз WTI до 2015 г. (с февральскими ценами) Дол./баррель

26 Сравнительный прогноз ИЭС и МЭРТ среднегодовых цен на нефть до 2020 года

27 Прогноз цен на нефть до 2050 года Цены на нефть WTI (дол./баррель) приведенные к 2000г.

28 Спасибо за внимание! Институт энергетической стратегии Экспертно-консультационный центр «Мировая энергетика»