Разработано студентами ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» Руководитель доцент, к.э.н Е.В. Мельникова Инвестиционное предложение. - презентация

1 Разработано студентами ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» Руководитель доцент, к.э.н Е.В. Мельникова Инвестиционное предложение по продаже «Красноярского керамзитового комбината»

2 Производственные мощности включают 3 печи по обжигу керамзита. Основные фонды средней степени износа. Существует возможность размещения на имеющихся производственных площадях дополнительных мощностей как для производства керамзита, так и продукции родственных отраслей (керамзитобетонных блоков, кирпича). Проложены железнодорожные подъездные пути, требующие восстановления. С поселковой администрацией п. Козулька и Краевым комитетом по управлению государственным имуществом администрации Красноярского края заключен долгосрочный договор аренды на использование недр площадью 10 га. Использовано только 2 % запасов сырья. Имущественный комплекс ООО «Красноярский керамзитовый завод» включает три здания Здания Общая площадь, м2 Производственная площадь, м2 Количество помещений Дата ввода в эксплуатацию Цех керамзитового гравия , г Склад готовой продукции г Трансформаторная подстанция43, г

3 Завод расположен в поселке Козулька, мощности находятся на консервации с 2006 г.. Рядом с заводом находится месторождение качественной глины. Козульский район расположен к западу от Красноярска. Удаленность от центра муниципального района до Красноярска: 102 км. Площадь территории: 5,305 тыс кв км, в том числе га составляют сельхозугодья. Численность населения района составляет 18,5 тыс. чел. На территории района 2 городских поселения и 32 сельских. Административный центр - поселок Козулька с численностью населения 8.6 тыс жителей. Численность населения поселка позволяет при расширении производства и освоении новых видов продукции привлечь необходимое число рабочих. Находится в 118 км западнее Красноярска по железной дороге и в 105 км по автодороге. Сильными сторонами муниципального образования являются: - наличие на территории района автомобильной дороги федерального и краевого значения М-53. Рядом пролегает транссибирская магистраль. - наличие сырьевой базы для лесной и перерабатывающей промышленности, промышленности стройматериалов; - наличие земельных ресурсов для сельскохозяйственного, промышленного и иного использования;

4 К ерамзитовый гравий - частицы округлой формы с оплавленной поверхностью и порами внутри. ООО «Красноярский керамзитовый завод»(комбинат) выпускает керамзитовый гравий следующ их фракции : 5-10 мм – 6%; мм – 75%; мм – 19%.

5 Виды керамзита Керамзит применяют в качестве пористого заполнителя для легких бетонов, а также в качестве теплоизоляционного материала в виде засыпок. Керамзитовый гравий насыпной плотностью кг/м3 используют в качестве заполнителя при изготовлении легкобетонных конструкций, более плотный кг/м3 обеспечивает прочность несущих конструкций для высотных зданий. Керамзитовый щебень заполнитель для легких бетонов произвольной формы, преимущественно угловатой с размерами зерен от 5 до 40 мм, получаемый путем дробления крупных кусков вспученной массы керамзита. Керамзитовый песок заполнитель для легких бетонов и растворов с размером частиц от 0,14 до 5 мм получают при обжиге глинистой мелочи во вращающих и шахтных печах или же дроблением более крупных кусков керамзита.

6 Классификация керамзитового гравия по ГОСТ Керамзитовый гравий частицы округлой формы с оплавленной поверхностью и порами внутри. Зерна его имеют округлую форму. Структура пористая, ячеистая. На поверхности его часто имеется более плотная корочка. Цвет керамзитового гравия обычно темно-бурый, в изломе почти черный. Его получают вспучиванием при обжиге легкоплавких глин во вращающих печах. Такой гравий с размерами зерен 5 – 40 мм морозоустойчив, огнестоек, не впитывает воду и не содержит вредных примесей. Качество керамзитового гравия характеризуется размером его зерен, объемным весом и прочностью. В зависимости от размера зерен в соответствии с ГОСТ «Гравий, щебень и песок искусственные пористые» керамзитовый гравий делят на следующие фракции: 5 – 10, 10 – 20 и 20 – 40 мм, зерна менее 5 мм относят к керамзитовому песку. В зависимости от объемного насыпного веса (в кг/м 3 ) гравий делят на марки от 150 до 800. По насыпной плотности керамзитовый гравий подраз­деляется на 10 марок: от 250 до 800, причем к марке 250 относится керамзитовый гравий с насыпной плотностью до 250 кг/м 3, к марке 300 до 300 кг/м 3 и т. д.

7 Показатели керамзитового гравия ООО «ККК» ПоказателиТехнические требования Марка по насыпной плотности, кг/м 3 М400 М450 М500 М Марка по прочности, МПаП50 (М400) П75 (М450) П100 (М500) П125 (М600) - П100 П125 - П75 П100 - Морозостойкость 15 циклов, потеря массы гравия, %81,5-2,02,5-3,0 Содержание водорастворимых сернистых и серокислых соединений в пересчете на SO 3,% 10,02- 0,04 0,03-0,05 Радиационное качество, С эфф, Бк/кг

8 Производство керамзитового песка по обычной технологии во вращающейся печи неэффективно. Некоторая примесь песчаной фракции получается при производстве керамзитового гравия за счет разрушения части гранул в процессе термообработки, однако он сравнительно тяжелый, так как мелкие частицы глинистого сырья практически не вспучиваются (резервы газообразования исчерпываются раньше, чем глина переходит в пиропластическое состояние). Кроме того, в зоне высоких температур мелкие гранулы разогреваются сильнее крупных, при этом, возможно, их оплавление и налипание на зерна гравия. На нашем, как и на многих предприятиях, керамзитовый песок получают дроблением керамзитового гравия. Себестоимость дробленого керамзитового песка высока не только в связи с дополнительными затратами на дробление, но главным образом потому, что выход песка всегда меньше объема дробимого гравия. Коэффициент выхода песка составляет 0,40,7, т. е. в среднем из 1 м 3 гравия получают только около 0,5 м 3 дробленого керамзитового песка. При этом почти вдвое возрастает его насыпная плотность.

9 В настоящее время при получении керамзитового песка лучшей считают технологию его обжига в кипящем слое. В вертикальную печь загружается глиняная крошка крупностью до 3 или 5 мм, получаемая дроблением подсушенной глины или специально приготовленных по пластическому способу и затем высушенных гранул. Через решетчатый (пористый) под печи снизу под давлением подают воздух и газообразное топливо (или же горячие газы из выносной топки). При определенной скорости подачи газов слой глиняной крошки разрыхляется, приходит в псевдоожиженное состояние, а при ее увеличении как бы кипит. Газообразное топливо сгорает непосредственно в кипящем слое. Благодаря интенсификации теплообмена в кипящем слое происходит быстрый и равномерный нагрев материала. Частицы глины обжигаются и вспучиваются примерно за 1,5 мин. Перед подачей в печь обжига глиняная крошка подогревается в кипящем слое реактора термоподготовки примерно до 300 °С, а готовый песок после обжига охлаждается в кипящем слое холодильного устройства. Насыпная плотность получаемого керамзитового песка кг/м 3. К зерновому составу керамзитового песка предъявляются требования, аналогичные требованиям к природному песку, но крупных фракций в нем должно быть больше.

10 Производимый керамзит на ООО «Красноярский керамзитовый завод» отличается высокой радиационной безопасностью, что обусловлено качеством глины, используемой для производства продукции. Это подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением. Из 12 месторождений керамзитового сырья Красноярского края ( по состоянию на ) с общими разведанными запасами по категориям А+В+С1 – тыс. м3, забалансовыми – 6117 тыс. м 3, разрабатывается два месторождения суглинков и глин. Одно из них – Тептятское, с запасами по категориям А+В+С1 – 2233 тыс. м 3. Добыча по Тептятскому месторождению в 2007 году составила 31 тыс. м 3. Месторождение, используемое ООО «Красноярский керамзитовый комбинат», находится в непосредственной близости от производства, использовано 2% оценочных запасов, качество глины высокое, сырье радиационно безопасно, может использоваться для производства керамического кирпича. Доставка осуществляется автомобильным транспортом.

11 На территории России насчитывается около 450 месторождений и проявлений керамзитового сырья. Суммарные его запасы, разведанные по промышленным категориям, превышают 2 млрд м3, по категории С2 – более 750 млрд м3. По оценкам экспертов разрабатывается не более трети существующих месторождений керамзитового сырья. Годовая добыча керамзитового сырья составляет более 1,5 млн м3. Месторождения керамзитового сырья, как и многие другие полезные ископаемые, размещены на территории России неравномерно. Большая часть как имеющихся, так и разрабатывающихся месторождений сосредоточена в Приволжском федеральном округе. Однако на долю разрабатываемых месторождений в ПФО приходится всего лишь 20,8% от запасов России. На долю Сибирского федерального округа приходится 11,5% общероссийских запасов, причем треть из них расположены в Красноярском крае.

12 Регион, полезное ископаемое Кол-во месторожденийБалансовые запасы, млн т всего разраба- тываемыхА+В+С1 % к запасам России Центральный федеральный округ ,7 Приволжский федеральный округ ,8 Дальневосточный федеральный округ ,1 Сибирский федеральный округ ,5 в том числе Алтайский край ,0 Красноярский край ,8 Омская область ,0 Республика Хакасия ,7 Томская область ,1 Читинская область ,9 Южный федеральный округ ,3 Уральский федеральный округ ,5 Северо-Западный федеральный округ ,1 Всего

13 Требования к сырью для производства керамзита Для изготовления керамзита пригодны легкоплавкие глины, суглинки и глинистые сланцы, способные вспучиваться при обжиге. Химический состав таких пород: SiO2 – 50-55%; Al2O3 – 15-25%; CaO – менее 3%; MgO – менее 4%; (Fe2O3+FeO) – 3,5-10,0%; (Na2O+K2O) – 3,5-5,0%. При этом в них не должно содержаться более 30% песчаных и пылеватых частиц и более 1-2% тонкодисперсных органических примесей. Керамзитовое сырье должно иметь коэффициент вспучиваемости (отношение объема вспученной гранулы к объему сырцовой) не менее 2, температуру обжига не выше 1250 °С, интервал вспучивания не менее 50 °С.

14 В состав промышленности строительных материалов входит 15 подотраслей (25 видов производств), объединяющих около 9,5 тыс. предприятий с общей численностью работающих свыше 680 тыс. человек. Подавляющая часть предприятий по производству керамзита были построены до 90-х годов. За тридцатилетний период с 1956 г. производство пористых заполнителей выросло в крупную подотрасль строительных материалов. В этот период СССР занимал первое место в мире по производству заполнителей. Выпуск керамзитового гравия в 1986 г. составил 33,99 млн м3. при объеме ввода жилья 76 млн.м2, количество предприятий по выпуску керамзита достигло 355. До 70-80% производимого тогда керамзита потреблялось при производстве стеновых панелей. С тех пор объемы производства керамзита существенно снизились, уменьшилось и количество предприятий. Особенно низкие объемы производства наблюдались с 1990 по 2001 г.

15 Добыча природных нерудных материалов- щебень и гравий млн. м ,0185,0200,0138,0 Темп роста к предыдущему году, %хх111,5119,4108,169,0 Производство стеновых материалов (без стеновых железобетонных панелей), млрд. условных кирпичей 13,315,216,318,719,812,8 Темп роста к предыдущему году, %хх107,2114,7105,964,6 в том числе строительный кирпич10,711,311,613,113,58,6 Темп роста к предыдущему году, %хх102,7112,9103,163,7 Конструкции и изделия сборные железо- бетонные, млн. м 3 18,323,225,629,128,817,7 Темп роста к предыдущему году, %хх110,3113,799,061,5 Панели и другие конструкции для крупно- панельного домостроения, млн. м 2 общей площади 5,86,16,98,07,94,7 Темп роста к предыдущему году, %хх113,1115,998,859,5 Материалы мягкие кровельные и изоляционные, млн. м ,0701,0 541,0 Темп роста к предыдущему году, %хх105,7134,3100,077,2 Пористые заполнители, млн. м 3 4,444,55,25,33,6 Темп роста к предыдущему году, %хх112,5115,6101,967,9

16 Динамика производства керамзита в гг. Во второй половине 2000-х гг. для производства керамзита были характерны высокие темпы роста, как и для многих других видов строительных материалов. При этом новых предприятий, специализирующихся на его производстве, не появлялось в стране в течение последних лет. В 2007 г. выпуск этой продукции в стране увеличился на 21% по сравнению с предыдущим годом и достиг 4,7 млн м 3. В 2008г. темпы роста производства керамзита стали снижаться. Это было связано с началом негативного влияния финансово- экономического кризиса на российскую экономику в целом и промышленность строительных материалов в частности.. Падение объемов производства пористых заполнителей, в том числе керамзита составило 32.1%..

17 При расчете производственных мощностей учитываются и мощности на консервации, реальный процент использования мощностей значительно выше Темп роста.к 2008г.% Материалы строительные нерудные ,7 Стеновые материалы ,9 В т.ч. строительный кирпич ,4 Цемент ,4 Конструкции и изделия сборные железобетонные (без стеновых железобетонных панелей) ,2 Панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения ,5 Материалы мягкие кровельные и изоляционные ,9 Пористые заполнители ,0

18 Рисунок Структура производства керамзита по федеральным округам в гг., % (оценка «ГС-Эксперт» на основе данных Росстата) Рисунок Региональная структура потребления керамзита в России гг., % (оценка «ГС-Эксперт») Территориальная структура потребления керамзита повторяет структуру размещения производства. Межрегиональные перевозки керамзита минимальны, что позволяет сделать вывод о региональном характере конкуренции и отсутствии значимой консолидации национального рынка керамзита. Учитывая незначительные объемы (менее 1 % от объема потребления керамзита в стране), внешнеторговые операции практически не оказывают влияния на состояние рынка.

19 Тенденции потребления керамзита в Сибирском федеральном округе Основной объем потребления керамзита в приходится на долю Центрального федерального округа - около 40%. В Сибирском федеральном округе потребление керамзита сокращается. За период с 2007 по 2009 г. доля Сибирского округа в структуре потребления керамзита сократилась в 2 раза. Это обусловлено: низкой степенью интеграции керамзитовых производств со строительными организациями малыми объемами производства керамзита неразвитостью мощностей по производству керамзитобетонных блоков. Климатические особенности Сибири способствуют развитию керамзитового производства.

20 Индекс цен на керамзит - один из самых высоких среди товаров заменителей (99,6%), выше только индекс цен на волокнистые утеплители (103,9%). Таблица Средние цены на основные виды материалов, деталей и конструкций, приобретенных строительными организациями (на конец года; рублей за единицу измерения) Таблица Индексы цен на основные виды материалов, деталий и конструкций, приобретенных строительными организациями (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) Темп роста.к 2008г.% Кирпич керамический неогнеупорный строительный, тыс. условных кирпичей ,1 Кирпич силикатный, тыс. условных кирпичей ,7 Щебень, м ,5 Гравий керамзитовый, м ,0 Смеси и изделия из теплоизоляцион-ных материалов, не включенные в другие группировки, м , Кирпич керамический неогнеупорный строительный144,2115,4123,5115,687,8 Кирпич силикатный138,1111,6121,8121,498,6 Щебень143,5114,0122,3118,292,3 Пески природные прочие119,8116,0118,6124,895,6 Гравий керамзитовый121,2109,7117,2122,099,6 Смеси и изделия из теплоизоляционных материалов, не включенные в другие группировки 140,3105,3110,8103,8103,9 Цемент129,2136,3172,499,375,8

21 Закономерности динамики спроса на керамзит Основной объем потребления керамзита в России на протяжении последних трех лет приходится на долю Центрального федерального округа - около 40%. Столь высокие показатели обусловлены наличием в округе значительного числа крупных и средних домостроительных комбинатов и заводов железобетонных изделий, где керамзит используется при производстве керамзитобетонных панелей, блоков, других конструктивных элементов зданий и сооружений. Можно сделать вывод об инерционности потребления керамзита и высокой приверженности традициям в выборе технологий и строительных материалов. По оценкам «ГС-Эксперт», в гг. уровень спроса на керамзит в России будет во многом зависеть от мер государственной поддержки предприятий строительного комплекса и промышленности строительных материалов, а также мер, принимаемых Правительством РФ по стимулированию спроса на жилье. Крупные строительные компании наращивают свое присутствие в регионах, приобретая и модернизируя домостроительные комбинаты и заводы по производству строительных материалов и конструкций вблизи мест застройки. Существенным фактором, сдерживающим рост спроса на керамзит, является широкое применение других теплоизоляционных материалов в строительстве, в частности волокнистой изоляции на основе стеклянного и каменного волокна, вспученного и экструдированного пенополистирола (EPS и XPS), пенополиуретановых и других материалов.

22 Спрос на керамзит со стороны строительных предприятий и организаций в 2010 г. сохраняется на уровне 3,4-3,5 млн м 3, а возобновление роста объемов его потребления в стране может начаться не ранее 2011 г., по мере восстановления объемов строительства жилья в стране. Согласно оценкам «ГС-Эксперт» объем потребления керамзита в России в 2012 г. увеличится не более чем на 13% по сравнению с 2009 г. и составит 3,6-3,9 млн 3. В стране наблюдается равенство объемов производства и потребления этой продукции, а объемы внешнеторговых операций не будут превышать 1% потребления керамзита и не будут оказывать существенного влияния на развитие российского рынка этой продукции. Предусмотренное федеральными целевыми программами "Жилище" и "Свой дом" массовое жилищное строительство не может ориентироваться на зарубежные поставки. Потребность этого сектора в эффективных утеплителях ежегодно возрастает и должна быть удовлетворена в основном за счет отечественных производителей. При объеме нового строительства 60 млн. м 2 жилой площади в год и объеме реконструкции - 10 млн. м 2 необходимо около млн. м 3 утеплителя. Согласно прогнозам, к 2015 году потребность в утеплителях в России составит до млн. м 3, в том числе для жилищного строительства – 15-18млн. м 3. Столь оптимистичный прогноз определяется не столько объемами строительных работ, сколько ужесточением требований к энергоэффективности зданий.

23 Спрос на керамзит в значительной степени зависит от объемов строительства. После длительного периода подъема (рисунок 2.4), отрасль с 2008 г. переживает спад, обусловленный макроэкономическими факторами. Рисунок Объем работ в строительстве в % к 2000 г. Падение объемов работ в стоимостном выражении составило 13,2%, при этом структура затрат в целом не изменилась, уровень рентабельности даже незначительно увеличился. В 2010г. введено в эксплуатацию 714,1 тыс. квартир общей площадью 58,1 млн.кв.метров, что составило 97,0% к соответствующему периоду предыдущего года (в 2009г. было введено 59,9 млн.кв.метров жилья, 93,5% к 2008 году). Стагнация в отрасли приостановилась.

24 Из приведенных данных видно, что в Сибирском ФО объемы строительства растут. Прирост объемов строительных работ в 1 полугодии 2010 по сравнению с 2009 годом в Сибирском федеральном округе составил 4,6%, при этом в целом по России наблюдался отрицательный прирост объемов – 3,1%. Во втором полугодии этот показатель изменил тенденцию, что было связано с активным финансированием государством восстановления жилого фонда в Центральной России после пожаров. Рисунок 2.7 – Прирост объемов строительства в 1 полугодии 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

25 По данным опроса определен круг факторов, оказывающих, по мнению респондентов, наибольшее влияние на сохранение негативных тенденций в стройиндустрии в 2010 г. Среди них преобладают стоимостные, в том числе высокая стоимость материалов, конструкций, изделий. Рисунок Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций

26 Динамика строительных работ в Красноярском крае Темпы строительства оживились и в Красноярском крае, жилья введено на 12,3% больше. При этом средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади вновь введенных жилых домов в 2010 г. составила 33,9 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. на 8 %. Индивидуальные жилые дома, построенные населением за счет собственных и заемных средств, при этом не учитываются. Отметим, что строительный кластер Красноярья (рисунок 2.6) объединяет более 4,5 тыс. крупных, средних и мелких предприятий: подрядных организаций, предприятий промышленности строительных материалов и конструкций, в том числе из полимерного сырья (химическая отрасль), проектных и научно-исследовательских организаций.

27 Струкрура строительного кластера Красноярья

28 Строительные организации Красноярска В Красноярском крае работает 22 предприятия по выпуску сборного железобетона с годовой мощностью тыс. куб. метров и 5 предприятий крупнопанельного домостроения с годовой мощностью 480 тыс. куб.метров. Основными предприятиями промышленности строительных материалов являются: ОАО «Асфальтобетонный завод», ОАО «Красноярский комбинат железобетонных конструкций», ООО «Комбинат «Волна», ООО «Красноярский цемент», ЗАО «Культбытстрой»,ОАО «Стройиндустрия»,ОАО «Железобетон», ОАО «Красноярский завод ЖБИ 1», ОАО «Мостоконструкция», ОАО «Литос», ООО «Сибирь-Элемент», ОП «Красноярскстройматериалы», ОАО «Красноярский комбинат ЖБМК». Крупнейшие строительные организации края: ОАО «Соцкультбыт», ЗАО «Сибагропромстрой», ООО «Производственно-строительная компания «Омега», ООО «Енисейлесстрой», ФГУП «Управление специального строительства по территории 9» при Федеральной службе специального строительства РФ, ООО «Монолитстрой», ООО «Сибиряк». В состав строительного кластера входят так же проектные организации и институты: КГП «ПромстройНИИпроект», ОАО «Красноярск ТИСИЗ», КГП «Гражданпроект», ФГУП ГИ «ВНИПИЭТ»

29 Прогнозы развития строительной индустрии Несмотря на снижение цен на строительные материалы, падение цены м 2 происходило более быстрыми темпами, в этих условиях закономерно ожидать усиления интереса к дешевым строительным материалам, важнейшим конкурентным преимуществом становится цена. Решение проблемы неплатежеспособности заказчиков во многом определяется состоянием банковского сектора. В целом, по прогнозам аналитиков на гг. ожидается незначительный рост в сфере жилого строительства в пределах 3-5%, ожидаемый объем ввода в эксплуатацию – 60 млн.м 2. Перспективными сегментами, по-прежнему, остается недорогая «малоэтажка», а также жилье эконом-класса, на рынке которого, по прогнозам аналитиков, в связи с недостаточным количеством новых строек, возможен дефицит. Характеристики малоэтажного жилья определены приказом Минрегиона России от г. 303 «Об утверждении Методических рекомендаций по отнесению жилых помещений к жилью экономического класса». В настоящее время сбор официальной статистической информации по вводу малоэтажного жилья не ведется. С 2011 года Росстат включит данный вид исследования в план статистических наблюдений.

30 Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы включает: мероприятия по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ. Предусматривающих в том числе: 1. возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой; 2. развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья эконом-класса; 3. обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем эконом-класса.

31 За счет реализуемых мер по развитию малоэтажного жилищного строительства доля годового объема ввода малоэтажного жилья в Российской Федерации должна вырасти с 43% в 2009 году до 60% к 2012 году. В рамках реализации ведомственной целевой программы планируется реализация пилотных проектов комплексного строительства жилья эконом-класса и обеспечение их транспортной, социальной и инженерной инфраструктурой. В июле 2010 г. начата реализация пилотного инвестиционного проекта строительства поселка экологически чистого энергоэффективного малоэтажного жилья эконом-класса в с. Верзилово, г. Ступино Московской области, реализатор - ЗАО «МР Групп». Критериями отбора таких проектов станут следующие: энергоэффективность, экологичность, ресурсосбережение, соответствие документам территориального планирования муниципальных образований, наличие намерений в отношении строительства объектов инфраструктуры в инвестиционных планах организаций жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса, наличие планов строительства муниципальным образованием объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Одним из адекватных ресурсных решений может стать использование керамзитобетонных блоков.

32 Сравнительный анализ областей применения керамзита в России и за рубежом позволяет выделить ряд особенностей потребления этого материала, определяющих стабильно высокий спрос на него в Европе и Северной Америке. Во-первых, потребление керамзита за рубежом отличается широкой диверсификацией. Можно выделить сегменты гражданского, промышленного, транспортного строительства, сельское хозяйство, жилищно-коммунальный сектор и благоустройство. Во-вторых, производители керамзита и изделий из него максимально точно позиционируют ассортимент, усиливая именно те потребительские характеристики, которые определяют спрос в данном сегменте. За рубежом керамзит широко используется в следующих направлениях: в качестве заполнителей лёгких бетонов, в качестве теплоизоляционных засыпок, в качестве оснований в дорожном строительстве и оснований в теплицах; в растениеводстве, в качестве оснований в теплицах, в гидропонике; в благоустройстве частных домов; при создании эксплуатируемых и «зеленых» кровель; в качестве фильтра замазученных и канализационных стоков.

33 Вариант использования для теплоизоляции трубопроводов, прокладываемых в открытом грунте, в соответствии с норвежским стандартом NS 3475 и финским RakMK. В данном примере, используется сочетание теплоизоляционных и дренирующих свойств, которое присуще только керамзиту.

34 Вариант использования керамзитового гравия в конструкциях дорог, используемый в Скандинавских странах, с целью защиты дорожного покрытия от деформаций при замораживании и оттаивании, а также избежании подтопления насыпи дороги, используя дренирующие свойства керамзита. В более сложных климатических условиях в Скандинавии не ограничивается нагрузка на ось грузовых автомобилей даже в весенний период.

35 Вариант устройства пешеходных дорожек, проездов. Данный узел с использованием керамзита, интересен для тех застройщиков, которых интересуют эксплуатационные свойства проездов, пешеходных дорожек и т.п. Конечно, такая конструкция несколько дороже традиционной. При суточном колебании температуры около нуля градусов образуется гололед. А в данном случае удается избежать гололеда, и в свою очередь, устранить опасность возможного травматизма у пешеходов. Используется такой узел в Скандинавских странах, а также на севере Германии.

36 На этой фотографии представлен строящийся из керамзитобетонных панелей объект в Германии. Представим некоторые характеристики данных домов: Срок монтажа каркаса - пять дней; Толщина панели 36,5 см; В соответствии с немецким действующим стандартом DIN 4232 неармированные панели подобного типа могут быть использованы при строительстве домов до 4 этажей, армирование производится только для восприятия транспортных нагрузок; Объемный вес панели 500 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,13 Вт/мК, а в нашем стандарте объёмная плотность керамзитобетона заложена от 1000 кг/м3 и тяжелее, следовательно, не может соответствовать требованиям термического сопротивления; Возможность устройства теплого цоколя из керамзитобетонных панелей на фундаментной плите.

37 Вариант устройства эксплуатируемой кровли. На рулонный ковер производится засыпка керамзитом, на который укладывается тротуарная плитка. Срок службы данной кровли, не требующей ремонта, увеличивается в несколько раз, т.к. рулонный ковер защищен от прямого атмосферного воздействия. Фотография строящегося объекта сделана в Норвегии.

38 Как показано выше, аналогичным образом устраиваются пользующиеся в Германии повышенным спросом "зеленые" кровли. Разница только в том, что вместо тротуарной плитки на керамзитовом основании, используется газонный ковер.

39 Свойства керамзита позволяют использовать его в качестве керамзитового дренажа или в качестве активного субстрата для гидропоники. Данная фотография фасованного керамзитового дренажа сделана в Германии. Использование его в цветочных горшках вполне объяснимо. Избыток влаги керамзит возьмет на себя, а при недостатке влаги - отдаст корневой системе. В России много лет работают компании, производящие удобрения и почвогрунты с использованием керамзита.

40 Мировой опыт и прогнозы Еще одним стимулом для использования керамзита может стать развитие рынка "зеленых" строительных материалов. Об этом свидетельствует и мировой опыт. Рынок "зеленых" строительных материалов по прогнозам может ежегодно расти на 5 процентов от 455 млрд долларов в 2008 году до 571 млрд в 2013-м, большинство крупнейших мировых строительных компаний к 2013 году планирует заключать на "зеленые" здания не менее половины всех своих контрактов. О неиспользуемых рыночных возможностях керамзитовой отрасли говорит и опыт Новолукомльского завода в Белоруссии. Сейчас 35-40% продукции завода идет на экспорт. 90% в структуре экспорта занимают поставки в дальнее зарубежье - в Финляндию, Латвию, Литву, Чехию, Австрию, Германию, Польшу, 10% - в Россию. Завод успешно конкурирует с транснациональной корпорацией «Оптирок» (головной офис находится в Швеции). На производстве керамзита и керамзитобетона в «Оптирок» занято 18 тысяч человек в пятнадцати странах Европы. Новолукомльскому заводу керамзитового гравия удалось завоевать половину латвийского и 10% финского рынка.

41 В традиционном для керамзита направлении использования в последние годы приоритет отдается волокнистым теплоизоляционным материалам, причем общей проблемой для отечественной промышленности теплоизоляционных материалов и керамзитовых производств является то, что качество и номенклатура выпускаемой продукции не в полной мере отвечают нуждам жилищного строительства. В отношении волокнистых теплоизоляционных материалов есть ряд нареканий и критики. В частности, указывается на пожароопасность, недолговечность и неэкологичность многослойных конструкций наружных стен домов с применением дополнительных слоев из легких утеплителей в виде стекловолокнистых матов, плит из базальтового волокна, пенополистирола, а также других полимерных материалов. По мнению многих экспертов, керамзитовый гравий - лучший теплоизоляционный материал (экологически чистый, негорючий и долговечный). О потенциале керамзита в строительстве говорит тот факт, что немецкий потребитель готов вкладывать инвестиции в Новолукольмский керамзитовый завод (Белоруссия). В Увельском районе Челябинской области ЗАО «Экологичные материалы» в 2010 г. запустило инвестиционный проект по строительству керамзитового завода мощностью 200 тыс. м 3 в год и завода керамзитобетонных изделий общей стоимостью 500 млн.руб. Плановый срок завершения проекта – 2012 г.

42 Характеристика конкурентов в СФО Анализ структуры потребления керамзита в стране показывает, что реальными конкурентами в связи с высокими транспортными издержками являются производства в пределах федерального округа. Это позволяет очертить круг конкурентов ООО «Красноярский керамзитовый комбинат». ООО «Керамзитовый завод» г. Ачинск, Иркутский Завод Теплоизоляции «Вершина», ООО КСМ «Сибирский железобетон» г. Омск, «Томский завод строительных материалов и изделий». За счет того, что последние три производителя находятся за пределами региона, цена на керамзит становится выше из-за транспортных издержек.

43 Наименование завода Расстояние до Красноярска Продукция Отпускная цена завода ООО "Керамзит" г. Кемерово 511 км Марка по насыпной плотности, кг/м ; марка по прочности, кг/см 2 - П цена завода составляет 1300 руб./куб. м 3 "Томский завод строительных материалов и изделий" 571 км производит керамзитовый гравий, фракционированный по маркам М-450, 500, 600 цена завода самая низкая в регионе 1104 руб/м 3 ООО "Сибирский железобетон" г. Омск 1428 км продает: - товарную смесь - фракцию 0-15 по 1540 руб/м 3 за 1610 руб/м 3 "Винзилинский завод керамзитового гравия" Тюменская область 2060 км керамзитовый гравий, ,10-20, 5-10 керамзитовый песок руб. в зависимости от фракции 1500 руб.

44 Цены разных производителей на Красноярском рынке колеблются в пределах рублей за 1 м3, в соседних регионах цена колеблется от 1300 до 2500 рублей в зависимости от поставщика, условий поставки, марки керамзита. Для сравнения: цена керамзита на белорусском рынке составляет 10 долл за м 3, в Германии и Норвегии цена достигает долл. Таким образом, на данный момент цена керамзита на Красноярском рынке диктуется посредниками, так как объемы местного производителя незначительны. При возможности расфасовки в мешки стоимость 1м 3 увеличивается на 100 руб. Из других предприятий Сибирского федерального округа реальную конкуренцию могут составить лишь ООО «Керамзит» г. Кемерово, Томский завод строительных материалов и изделий, которые в силу предельных экономически эффективных расстояний ( км.) не рассматривают Красноярский рынок как значимый. В случае успешного развития, конкуренцию может составить производство в г. Абакане (расстояние до Красноярска – 401 км.)

45 Прямой конкурент Ближайшим конкурентом является Ачинский ООО «Керамзитовый завод». Он расположен в Красноярском крае. г. Ачинске, проезд Авиаторов, строение 4. Сейчас работает одна вращающаяся обжиговая печь и ежемесячно выпускается около 6000 м3 керамзита, который полностью реализуется. Завод производит фракции керамзита 0-5, , Производственные мощности позволяют производить керамзитовый гравий общим объемом около м3 в год. На заводе имеется одна незагруженная печь производительностью 7000 м3, которая произведена в 1980 году. Капитальный ремонт этой печи был в 2007 году. По мощностям, технологическим и экономическим характеристикам, месторасположению именно Ачинский завод является прямым конкурентом.

46 1 Теплоизоляция кровли скатного типа. 2 Теплоизоляция и звукоизоляция полов и перекрытий. 3 Теплоизоляция и создание уклона плоских крыш, газонов на террасах. 4 Производство сверхлёгкого бетона и лёгких керамзитобетонных блоков. 5 Теплоизоляция и уменьшение глубины закладки фундаментов. 6 Теплоизоляция грунта. 7 Теплоизоляция и дренаж в земляных насыпях дорог, прокладываемых в водонасыщенных грунтах. 8 Гидропоника, создание оптимального микроклимата для корневой системы растений. Рисунок Направления использования керамзита

47 Важнейшее технико-экономическое значение имеет многофункциональность керамзита. В зависимости от свойств исходного сырья, используемых добавок и специальных технологических приемов может быть получен керамзитовый гравий, щебень, песок с различными показателями плотности и прочности для разнообразных сфер применения:- особо легкий с насыпной плотностью кг/м 3, прочностью R=0,5 МПа; - легкий с насыпной плотностью кг/м3, прочностью R= 1-2,5 МПа; - с повышенной прочностью R=5,5-8 МПа при плотности кг/м 3. Минимальные требования к прочности керамзитового гравия в зависимости от марки по насыпной плотности представлены в таблице Марка по насыпной плотности Высшая категория качестваПервая категория качества Марка по прочности Предел прочности при сдавливании в цилиндре, МПа, не менее Марка по прочности Предел прочности при сдавливании в цилиндре, МПа, не менее 250П350,8П250,6 300П501П350,8 350П751,5П П751,8П501,2 450П1002,1П751,5 500П1252,5П751,8 550П1503,3П1002,1 600П1503,5П1252,5 700П2004,5П1503,3 800П2505,5П2004,5

48 Сегментация и позиционирование на рынке керамзита Многофункциональность керамзита требует сегментации рынка по нескольким критериям и точного позиционирования товара. Сегментация по признаку удовлетворяемой потребности позволяет выделить следующие сегменты: теплоизоляционный материал, материал для производства легких конструкционных бетонов и изделий, конструкционно-теплоизоляционный материал, субстрат для выращивания растений. Наименьшие требования к качеству керамзита предъявляет именно последнее направление использования, что делает данный сегмент привлекательным даже при сравнительно небольшом объеме потребления.

49 Сегментация по насыпной плотности Легкий керамзит насыпной плотностью кг/м 3 обеспечивает получение эффективных ограждающих изделий из керамзитобетона с высокими теплозащитными свойствами (панели, блоки, монолит); Одно из преимуществ легкого керамзитового гравия низкая теплопроводность. При использовании в качестве засыпки коэффициент теплопроводности равен 0,1-0,11 Вт/м. Более плотный керамзит ( кг/м 3 ) с высокой прочностью 5,5 10 МПа обеспечивает возможность получения несущих конструкций, что особенно важно для многоэтажных и высотных зданий. Применение легких керамзитобетонных конструкций позволяет снизить нагрузки и затраты на фундаменты и повысить этажность объектов. Для изготовления конструкционного керамзитобетона требуется керамзитовый гравий с повышенной прочностью, преимущественно мелких фракций; он позволяет получить железобетонные конструкции, в том числе предварительно напряженные. Их применение дает снижение объемной массы конструкций на 25-30% и стоимости на 1020%, экономию арматурной стали на 15%.

50 Необходимость сегментации по географическому признаку обусловлена значительными удельными издержками на транспортировку и широкой географией размещения месторождений керамзитового сырья. Характеристика географических сегментов проведена ранее Сегментация по признаку отрасли потребителя дает возможность связать перспективы данного материала с тенденциями развития отрасли- потребителя. При этом необходима более глубокая сегментация строительной отрасли на подотрасли, что позволит более точно определять потребность в различных фракциях керамзита и работать над технологиями создания материала с заранее заданными свойствами. Такой подход к сегментации позволяет выделить : крупнопанельное домостроение как традиционное направление использования керамзита, малоэтажное строительство, строительство мостов, дорожное строительство, монолитное и каркасное домостроение, растениеводство, жилищно-коммунальное хозяйство.

51 Конкурентный анализ предполагает анализ конкурентов не только в пределах той же отрасли (подотрасли). Необходим анализ ситуации на рынках товаров- заменителей. Укрупненно можно выделить 2 направления использования керамзита – как конструкционного и теплоизоляционного материала. Рынок конструкционных материалов К одной из четко выраженных тенденций развития отрасли строительных конструкционных материалов относится заметное увеличение выпуска материалов, отличающихся сравнительно невысокой массой. В результате снижаются затраты на транспорт, снижается мощность монтажных средств, укрупняются конструкции, снижаются стоимость и трудоемкость строительства. Неслучайно во многих странах мира одним из важных критериев эффективности строительства является масса одного кубометра строительного объема здания, сооружения. Соответствующая величина при использовании современных материалов со сравнительно низкой средней плотностью может составлять 160 кг и менее. Если учесть, что соответствующая величина в нашей стране часто достигает 430 кг и более, то становится видно, сколь велики резервы снижения. В этой связи наиболее важной конкурентной характеристикой керамзита является насыпная плотность и возможности ее снижения.

52 Потребительские характеристики По насыпной плотности керамзитовый гравий подразделяется на 10 марок: от 250 до 800, причем к марке 250 относится керамзитовый гравий с насыпной плотностью до 250 кг/м 3, к марке 300 до 300 кг/м 3 и т. д. Насыпную плотность определяют по фракциям в мерных сосудах. Установлено, что действительная прочность керамзита, определенная при испытании в бетоне, в 4-5 раз превышает стандартную характеристику. Высококачественный керамзит, обладающий высокой прочностью, как правило, характеризуется относительно меньшими, замкнутыми и равномерно распределенными порами. Водопоглощение заполнителя выражается в процентах от веса сухого материала. Этот показатель для некоторых видов пористых заполнителей нормируется (например, в ГОСТ ). Особенности деформативных свойств предопределяются пористой структурой заполнителей. Собственные деформации (усадка, набухание) искусственных пористых заполнителей, как правило, невелики. Они на один порядок ниже деформаций цементного камня. Пористые заполнители оказывают сдерживающее влияние на деформации усадки (и ползучести) цементного камня в бетоне, в результате чего легкий бетон имеет меньшую деформативность, чем цементный камень. Другие важные свойства пористых заполнителей, влияющие на качество легкого бетона - морозостойкость и стойкость против распада (силикатного и железистого), а также содержание водорастворимых сернистых и сернокислых соединений. Эти показатели регламентированы стандартами. Искусственные пористые заполнители, как правило, морозостойки в пределах требований стандартов.

53 Теплопроводность На теплопроводность пористых заполнителей, как и других пористых тел, влияют количество и качество (размеры) воздушных пор, а также влажность. Заметное влияние оказывает фазовый состав материала. Аномалия в коэффициенте теплопроводности связана с наличием стекловидной фазы. Чем больше стекла, тем коэффициент теплопроводности для заполнителя одной и той же плотности ниже. Теплопроводность является ведущим фактором при определении толщины стеновых конструкций. В начале 2000 г. вступили в силу новые требования к теплозащите ограждающих конструкций. Нормирование теплозащитных свойств наружных ограждений производится в соответствии со строительными нормами СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника", согласно которым общее термическое сопротивление ограждающих конструкций для нашего региона должно составлять не менее 3,2 м °С/Вт. Стены из железобетона теперь должны быть толщиной около 6 м, а из кирпича около 2 м, что практически невозможно.

54 Материал стеновой Плотность, кг/м3 Теплопровод- ность, Вт/м 0°С Рекомендуемая толщина стен, см. Пенобетон (не несущий) 4000, Керамзитобетон7500, Керамзитобетон10000, Пено-, газобетон10000, Кирпич глиняный пустотный 14000, Кирпич силикатный18000,

55 Керамзитобетонные блоки сочетают в себе прочность кирпича и лучшие свойства дерева. Из них можно строить фундаменты, цокольные этажи, несущие стены, перегородки, бассейны, морозильные и сушильные камеры, компостные ямы, инженерные и другие сооружения. Теплопроводность керамзита составляет 0,14 Вт/м°С, что соответствует теплопроводности ячеистых бетонов, а марка по прочности соответствует n – 150, что во много раз превышает прочность ячеистых бетонов, а значит и долговечность. Уникальным свойством керамзита и керамзитного блока являются прекрасные гидрофобные свойства, что выгодно выделяет керамзитобетон среди подобных стеновых материалов. Легкость керамзитного блока плотностью 800 кг/м куб. позволяет снизить транспортные и монтажные затраты, а так же расходы на устройство фундаментов. Стандартный блок размером 390х190х200 марки Д 800 имеет вес около 12 кг и может заменить в ограждающей стене около 15 кирпичей весом до 50 кг. Подводя итоги, отметим, что керамзитобетон показывает стабильно высокий уровень по большинству потребительских характеристик в сравнении с другими стеновыми материалами. Материалы Огнестой- кость Теплопро- водность Гидрофоб- ность Цена Железобетон4122 Кирпич4141 Керамзитобетон4444 Пено-, газобетон4424 Дерево1512

56 Материал Плотность, кг/м 3 Коэффициент теплопровод- ности, Вт/(м 2 °С) Толщина стены при R oпр =3,15 м Масса 1м 2 стены,кг Стои- мость 1м 3 матери- ала, руб. Стоимость 1м 2 стены,руб. (без учета раствора) Кирпич глиняный пустотелый 17000,812, Кирпич глиняный (пустотность 20%) 14000,431, ,5 Кирпич силикатный 18000,872, Пенобетон5500,1750,55302, Керамзитобетон8500,381, ,6 Полистиролбетон4500,1150, Дерево5000,150,

57 Динамика рынка теплоизоляционных материалов во многом определяется необходимостью энергосбережения. В России на единицу жилой площади расходуется в 2-3 раза больше энергии, чем в странах Европы. Так, жилые многоэтажные здания потребляют в России от 350 до 550 кВт ч (м 2 год), индивидуальные дома коттеджного типа - от 600 до 800 кВт ч (м 2 год). Вместе с тем за рубежом, например, в Германии, дома усадебного типа потребляют в среднем по стране около 250 кВт ч (м 2 год), в Швеции кВт ч (м 2 год). Лучшие зарубежные образцы жилых зданий потребляют от 90 до 120 кВт ч (м 2 год). Структура объемов выпуска утеплителей в России близка к структуре, сложившейся в передовых странах мира, где волокнистые утеплители также занимают 60-80% от общего выпуска теплоизоляционных материалов. Основным видом применяемых в России утеплителей являются минераловатные изделия, доля которых в общем объеме производства и потребления составляет более 65%.

58 Производство минеральной ваты На территории России расположено 69 предприятий н цехов по производству таких изделий. Общее количество технологических линий Суммарная установленная (проектная) мощность предприятий - около 12 млн. м 3 в пересчете на изделия плотностью 100 кг/м 3. Преимуществами минеральной ваты являются высокая тепло- и звукоизолирующая способность, огнестойкость, хорошие водоотталкивающие свойства, сопротивляемость механическим воздействиям. Среди наиболее широко применяемых, такие волокнистые утеплители, как: плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марок П75, П125, П225;изделия из стеклянного волокна марок П45, П45Т, П6О, П75. Для утепления кровли, чердачных перекрытий, применяются также минераловатные плиты повышенной жесткости на синтетическом связующем (ГОСТ ), плиты минераловатные гофрированной структуры марок П175ГС, П200ГС. Такую продукцию выпускают сегодня многие отечественные заводы, но номенклатура отечественных плитных утеплителей расширяется медленно и все еще скудна.

59 Н едостатк и ряда теплоизоляционных материалов – проблема долговечности проблема экологической чистоты. В таблице представлены лишь некоторые данные о факторах неэкологичности теплоизоляционных материалов. Материал Фактор опасностиВлияние на организм ПолиуретанВыделяет изоцианаты Поражения нервной системы и паренхиматозных органов Пенопласт При пожаре выделяет стирол, плохо выводит пары из помещения Провоцирует развитие тромбоза и инфаркта миокарда Пенополисти рол гексабромоциклододекан Бионакаплиающееся токсичное вещество Минеральна я вата Фенолформальдегидная смола в течение длительного времени выделяет свободный формальдегид Высокотоксичное вещество Стекловата Повышенная ломкость волокон, сильно сыпется, «проседает» со временем Вдыхание воздуха с обломками волокон стекловаты может вызвать длительное раздражение лёгких. Опасно также попадание волокон стекловаты в глаза

60 Позиционирование керамзита как «зеленого стройматериала» В ожидании «экобума» многие эксперты прогнозируют рост потребления экологичных материалов, к которым несомненно относится и керамзит Э кологичность особенно значима для позиционирования керамзита как теплоизоляционного материала. Данные исследования позволяют рассчитывать на значительный рост конкурентоспособности керамзита и керамзитобетона в будущем именно как «зеленого» материала.

61 Важно четко определить, что понимается под «зеленым» или экологичным строительным материалом, что позволит оценить перспективы потребления керамзита. «Экологичность» материала, означает не только его биопозитивность в отношении человека. Следуя мировым тенденциям, к категории экологичных материал можно отнести лишь в том случае, если он соответствует следующим критериям: экологичность добычи и подготовки исходного сырья (наличие большого количества исходного компонента в земной коре или возобновимость ресурсов, возможность повторного использования, минимум затрат энергии при добыче и подготовке сырья, минимальное загрязнение среды); экологичность технологии производства материалов и изделий (минимальные затраты энергии в процессе изготовления, минимальное загрязнение среды, минимальное количество отходов); экологичность продукции в процессе эксплуатации (формирование благоприятного микроклимата в помещениях, отсутствие необходимости использования неэкологичных материалов при монтаже, отсутствие каких-либо загрязнений среды, технологичность при монтаже, максимальная долговечность и ремонтопригодность); экологичность утилизации по истечении срока эксплуатации (простота и полнота утилизации при минимальных затратах энергии, в том числе с получением тепла при сжигании).

62 Оценка экологичности керамзита Критическим являются достаточно высокие затраты энергии при производстве керамзита. Опыт производства керамзита указывает на прямую зависимость между насыпной плотностью и расходом энергоносителей на производство 1 м3 гравия, а насыпная плотность, в свою очередь пропорциональна коэффициенту вспучивания глины и коэффициенту теплопроводности. Следовательно, необходимо разработать мероприятия, позволяющие достичь снижения насыпной плотности и уменьшить коэффициент теплопроводности керамзита. Вместе с тем, снижение прочности керамзита не является сдерживающим фактором, т.к. переход на новые конструктивные системы (каркасные) зданий не предусматривает повышенную прочность стеновых композиций. Энергоемкость производства 1 м3 керамзита марки 300 и 350 по насыпной плотности европейских производителей составляет 45 – 63 кг.у.т./м3, российских производителей 78 – 150 кг.у.т./м3, причем, такой насыпной плотности подавляющее количество производителей получить не могут. Конечно, данное существенное отличие часто объясняется существующей разницей в технологическом оборудовании (двухбарабанные печи производительностью 400 тысяч м3 в год, типичные для европейских производителей и печи с переменным сечением в странах СНГ производительностью до 140 тысяч м3 в год), однако возможности усовершенствования технологии производства на отечественном оборудовании далеко не исчерпаны.

63 М еры государственного регулирования в развити и рынка «зеленых» стройматериалов Ряд субъектов федерации уже предпринимают действия по стимулированию развития производства и потребления экологичных строительных материалов. Гильдия управляющих и девелоперов совместно с правительством Санкт-Петербурга разработала систему нормативов по энергосбережению для объектов капитального строительства, а также проектов бюджетной и социальной сферы. В основе нормативов лежит система концептуальных решений (СКР), которая систематизирует работу над зданием в целом - всеми секторами, задействованными в строительстве современного энергоэффективного и экологичного здания: архитектура и инженерия; строительство и сервис. Основная задача СКР - это комплексный подход в целом к разработке проектной документации в условиях данной климатической зоны и технических возможностей региона. "Начинка" СКР - это не строго определенный набор норм, а целесообразный для данного региона перечень рекомендаций, адаптированных к условиям Петербурга, а в дальнейшем будет разработан и для других городов России.

64 Козульский район расположен к западу от Красноярска. Удаленность от центра муниципального района до Красноярска: 102 км. Площадь территории: 5,305 тыс кв км, в том числе га составляют сельхозугодья. Численность населения района составляет 18,5 тыс. чел. На территории района 2 городских поселений и 32 сельских. Административный центр - поселок Козулька с численностью населения 8.6 тыс жителей.Находится в 118 км западнее Красноярска по железной дороге и в 105 км по автодороге. Параметры, характеризующие социально-экономическое положение района, имеют как положительную, так и отрицательную динамику. Сильными сторонами муниципального образования являются: - наличие на территории района автомобильной дороги федерального и краевого значения М-53. Рядом пролегает транссибирская магистраль. - наличие сырьевой базы для лесной и перерабатывающей промышленности, промышленности стройматериалов; - наличие земельных ресурсов для сельскохозяйственного, промышленного и иного использования;

65 В то же время наличие слабых сторон не позволяет территории полноценно развиваться: - демографическая ситуация в районе остается достаточно сложной и характеризуется превышением смертности над рождаемостью; - несмотря на реализуемую программу «Снижение напряженности на рынке труда Красноярского края», ситуация на рынке труда остается сложной; - отсутствие предприятий переработки сельскохозяйственной продукции; - недостаточное развитие малого бизнеса и предпринимательства; - высокая изношенность фондов жилищно-коммунального хозяйства - состояние автомобильных дорог в районе, в большей части, неудовлетворительное - низкий уровень жизни населения Выявленные характеристики социально-экономического развития района позволяют сформировать массив исходных данных (таблица 2.1) для проведения SWOT-анализа, включающий сильные и слабые стороны (внутренние управляемые характеристики); возможности и угрозы (внешние слабо управляемые и неуправляемые характеристики). Наиболее значимые характеристики использованы для разработки стратегий в четырех квадрантах матрицы SWOT (таблица 2.2).

66 Предварительная оценка объема инвестиций в разрезе этапов инвестирования 1. Расконсервация мощностей – 300 т.р. 2. Восстановление участка пути – 3298,4 т.р. 3. Покупка оборудования для производства керамзитобетонных блоков т.р.

67 Таблица 2.1 – Исходные данные для построения матрицы SWOT Факторы Позитивное (сильные стороны) Негативное (слабые стороны) ВозможностиУгрозы Экономико-географическое положение Географическое положение Район расположен относительно недалеко от краевого центра Развитие экономических отношений с разными субъектами края Наличие и значимость транспортной инфраструктуры С запада на восток проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, крупная узловая станция на территории района. Через район проходит федеральная автомобильная трасса М-53 Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в связи с недостаточным финансированием содержания дорог Развитие транспортных связей и партнерских отношений с другими регионами Рост цен на топливо 2 Природный потенциал Природные ресурсы Обширная и разнообразная ресурсная база: достаточный фонд лесных ресурсов: наличие месторождения глины Отсутствие на территории района запасов ценных природных ресурсов Развитие производства строительных материалов; восстановление лесного фонда, переработка древесины, продукции сельского хозяйства Истощение запасов природных ресурсов Уровень загрязненности среды На территории района практически нет предприятий, осуществляющих опасные выбросы Негативное влияние соседних районов на состояние атмосферного воздуха Возможность организации переработки вторичного сырья Загрязнение воздуха

68 Экономический потенциал Промышленное производство Заинтересованность властей в развитии существующих производств, расширении рынков сбыта и ассортимента выпускаемой продукции, открытии новых производств Недостаточное развитие бизнеса. Незначительная поддержка государства Развитие новых промышленных производств: увеличение доли производств глубокой переработки ресурсов Увеличение стоимости тарифов на энергоресурсы Сельскохозяйственны й потенциал В районе развита многоотраслевая экономика со специализацией в основном на сельское хозяйство Предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции недостаточно Расширение рынков сбыта сельхозпродукции; получение финансовой поддержки на развитие малого предпринимательства Угроза гибели урожая из-за неблагоприятных климатических условий 4 Население, рынок труда, уровень и качество жизни Возрастная структура населения Большая доля трудоспособного населения в общей численности населения Неблагоприятная демографическая ситуация Рост рождаемости Ухудшение демографической ситуации Уровень занятости населения Снижение числа безработных Высокий уровень безработицы среди молодежи Увеличение числа рабочих мест за счет открытия новых предприятий и развития бизнеса Увеличение мигра- ционного оттока и естественной убыли населения Уровень доходов населения Рост доходов населения Вывоз денежных средств за пределы района Развитие предприниматель- ства в районе Рост безработицы 5 Инвестиционный потенциал Наличие и направленность инвестиционных проектов Власть стремится увеличить инвестиции, оказывая помощь при разработке инвестиционных проектов Недостаточность финансовых средств Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности Высокие темпы инфляции

69 Сильные стороны (S) 1) Наличие транспортной связи с другими субъектами региона 2) Богатый природно-ресурсный потенциал: лесные ресурсы, месторождения глины 3) Расположен недалеко от краевого центра 4) Высокий уровень развития связи в населенных пунктах 5) Практически нет предприятий, осуществляющих опасные выбросы Слабые стороны (W) 1) Неудовлетворительное состояние дорог 2) Недостаточность бюджетного финансирования в жилищное строительство 3) Отсутствие запасов ценных природных ресурсов 4) Недостаточное развитие малого бизнеса 5) Низкая цена на сельскохозяйственную продукцию 6) Недостаток квалифицированных специалистов и рабочих Возможности (О) 1)Увеличение доли производств глубокой переработки ресурсов района 2)Расширение сбыта сельхозпродукции 3)Развитие экономических отношений с разными субъектами региона 4)Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности 5)Возможность организации переработки вторичного сырья 6)Развитие производства стройматериалов SO-стратегия 1)Создание инвестиционной площадки для развития предпринимательства в области комплексной переработки ресурсов 2)Защита окружающей среды, переработка вторичного сырья 3)Поддержание местных производителей, стимулирование развития малого бизнеса 4)Привлечение в район молодых специалистов Развитие экономических отношений с ближайшими районами и краевым центром WO-стратегия 1) Строительство дорог в районе 2) Стимулирование развития сельского хозяйства 5) Участие в конкурсах грантов 6) Привлечение квалифицированных специалистов путем поддержки проекта по предоставлению жилья молодым семьям 7) Создание пищевых производств на основе экструзионных технологий 8) Благоустройство объектов социальной сферы 9) Развитие частно-государственного партнерства Угрозы (Т) 1)Низкая урожайность за счет погодных условий 2)Увеличение цен на топливо 3)Сворачивание государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса 4)Недостаточное финансирование содержания дорог 5)Усиление межрегиональной конкуренции 6)Снижение экономической стабильности 7)Снижение объемов производства животноводческой продукции в результате эпидемий ST-стратегия 1)Выведение сельскохозяйственных культур, стойких к негативным факторам 2)Разработка и реализация инвестиционных проектов на началах софинансирования 3)Переработка ресурсов в местах добычи с целью минимизации транспортных издержек 4)Развитие энергоэффетивных производств 5)Развитие частной торговли 6)Ужесточение контроля качества продукции с целью повышения ее конкурентоспособности WT-стратегия 1)Рост процента самообеспечения продуктами питания 2)Создание инвестиционной площадки 3)Привлечение молодежи для благоустройства района 4)Расширение ассортимента продукции 5)Обновление дорожного полотна

70 ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ООО "КРАСНОЯРСКИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ КОМБИНАТ" Показатели 1-й год По кварталам ед.изм III IV Всего I II III IV Всего Керамзитовый гравий м.куб.10000,015000,025000,012000,012600,015000, ,0 1. Прямые (переменные) затраты, всегот.руб.11900,017850,029750,014280,014994,017850, ,0 в том числе: затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др.тыс.руб167,5150,0317,5350,0400,0350,0 1450,0 затраты на топливо и энергию на технологические целитыс.руб120,01480,01600,04860,05000, ,0 затраты на оплату труда производственных рабочихтыс.руб720,0 1440,0800,0 3200,0 отчисления на социальные нуждытыс.руб101,0 202,0112,0 448,0 2. Постоянные (общие) затраты, всеготыс.руб1208,52451,03659,56122,06312,06262, ,0 в том числе: общепроизводственные расходы, всеготыс.руб1208,52451,03659,56122,06312,06262, ,0 из них: " затраты на материалы, инструмент, приспособления и др.тыс.руб167,5150,0317,5350,0400,0350,0 1450,0 затраты на топливо, энергиютыс.руб220,01480,01700,04860,05000, ,0 затраты на оплату трудатыс.руб720,0 1440,0800,0 3200,0 отчисления на социальные нуждытыс.руб101,0 202,0112,0 448,0

71 Показатели 1-й год2-й год По кварталам ед.изм III IV Всего I II III IV Всего Керамзитовый гравий ГОСТ м.куб.10000,015000,025000,012000,012600,015000, ,0 Цена реализации за единицу продукции на внутреннем рынкеруб.1700,0 Выручка от реализации продукциит. руб17000,025500,042500,020400,021420,025500, ,0 в том числе: НДСт. руб.2593,223889,836483,053111,863267,463889, ,98 ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ НА ООО "КРАСНОЯРСКИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ КОМБИНАТ" Показатели 1-й год2-й год По кварталам ед.изм III IV Всего I II III IV Всего 1. Денежные поступления, всеготыс руб170000,025500, ,020400,021420,025500, ,0 в том числе: а) поступления от продажи продукции (услуг)тыс руб17000,025500,042500,020400,021420,025500, ,0 б) прочие доходы от производственной деятельноститыс руб 2. Денежные выплаты, всеготыс руб в том числе: а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг)тыс руб11900,017850,029750,014280,014994,017850, ,0 б) платежи в бюджеттыс руб ,836482,833111,863267,463889, ,98 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА ООО" ККК"(без ввода новых мощностей )

72 ТАБЛИЦА РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПУТИ (ВАРИАНТ 1) Наименование Количество деталей на 1км пути Масса, тн на 1км пути Цена руб. с НДС Сумма руб. на 1 км.пути Р50, старогодные,, без износа с отв , Шпала дерев. старогодняя Подкладка Д-50 б\у368022, Костыль 165 старогодный220808, Накладка Р50 для рельс длиной ГОСТ Болт+гайка+шайба М 27х160 для накладки 2Р- 65, длина рельс (гайка ГОСТ ) 6400, ,5 Сумма ,5 ТАБЛИЦА РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПУТИ (ВАРИАНТ 2) Наименование Количество деталей на 1км пути Масса, тн на 1км пути Цена руб. с НДС Сумма руб. на 1км пути Рельсы Р50 магистральные с завода, Т1,.80103, Шпала дерев. пропит. 2 тип с завода , Д-50 ГОСТ , Костыль 165 ГОСТ (колибровочный)220808, Накладка Р50 для рельс длиной ГОСТ Болт+гайка+шайба М 24х150 для рельс длиной ГОСТ (гайка ГОСТ ) 4800, Сумма

73 Аннотация инвестиционного проекта: Покупка мощностей по производству керамзитового гравия (единый имущественный комплекс) Инициатор проектаСобственник предприятия Проектная мощность (в год)216 тыс.м3 Срок реализации2 года Объем инвестиций, млн. рублей60 Количество создаваемых рабочих мест34 Рынок сбытаКрасноярский край, г. Красноярск, г. Зеленогорск, г. Железногорск Наличие ресурсов для производства продукции, поставщики Месторождение высококачественной глины (договор аренды на использование недр площадью.). Горнотехнические и гидрогеологические условия благоприятны для открытой разработки. Запасы исследованы. Производственный комплекс позволяет осуществлять полный цикл производства керамзита от подготовки сырья до складирования и отправки готовой продукции. Керамзит завозится из других регионов. Форма участия в инвестиционном проектеПрямое инвестирование и участие в капитале Чистый приведенный доход (NPV)65226 тыс. рублей Индекс прибыльности (PI)2,1 Внутренняя норма рентабельности (IRR), %28% Сроки окупаемости (PB) бездисконтный 2,8 квартала; или 8,4 месяцев дисконтный 4,2 квартала; или 12,6 месяцев Предполагаемый объем продаж, млн.руб.92,82 млн. рублей в год

74 Показатели Коэффициент дисконтирования, % 8 Цена авансированного капитала, % 25 Таблица 4.10 – Значения коэффициента дисконтирования и цены авансированного капитала Таблица Динамика денежных потоков Показатели поквартально Инвестиции1-й2-й3-й4-й5-й6-й Рассчитаем показатели чистой текущей стоимости для каждого проекта по формуле: Где NPV – чистая текущая стоимость проекта, руб. ИН – инвестиции на осуществление проекта, руб. Дi - доход в i-й год реализации проекта, руб. n - количество лет реализации проекта r – коэффициент дисконтирования Полученные значения NPV>0, следовательно проект может быть принят. Рассчитаем индексы рентабельности инвестиций по проекту по формуле: где Р ин - индекс рентабельности инвестиций. Для оценки инвестиционных проектов произведем необходимые расчеты. Таблица Динамика дисконтированных денежных потоков по кварталам дисконтированный множитель при r = 8 дисконтированный доход 1-й0, ,00 2-й0, ,50 3-й0, ,68 4-й0, ,08 5-й0, ,00 6-й0, ,00

75 Критерием выбора варианта по показателю является следующее условие: Р ин 1. Полученные индексы рентабельности инвестиций для проекта больше единицы, следовательно проект может быть принят. Для расчета показателя внутренней нормы доходности может быть использована следующая формула: где r 1 - коэффициент дисконтирования, при котором NPV проекта положительно; f(r 1 ) - положительное значение NPV; r 2 - коэффициент дисконтирования, при котором NPV проекта отрицательна; f(r 2 ) - отрицательное значение NPV; IRR - внутренняя норма доходности проекта. Данный показатель сравнивается с ценой авансированного капитала (Ц ак =25) т.е. с ценой привлеченных финансовых ресурсов. По результатам расчета, внутренняя норма доходности больше цены авансированного капитала. Рассчитаем также бездисконтный и дисконтный сроки окупаемости проекта. Таблица Показатели экономической оценки инвестиционного проекта Проект Показатели Инвестиц ииNPVIRRPинТок б/дТок д %2,12,84,2 По полученным расчетам можно сделать вывод, что проект является инвестиционно привлекательным. Срок его окупаемости около четырех кварталов.

76 Строительные блоки распространенный и очень популярный материал для строительства коттеджей, гаражей, садовых и дачных домов и др. блоки могут быть как полнотелыми, так и пустотелыми. Полнотелые отличаются хорошими прочностными свойствами и используются чаще всего для фундаментов и наружной облицовки. Пустотные обеспечивают хорошую тепло и звукоизоляцию стен. Кроме этого пустоты в блоках позволяют снизить расход сырья и, как следствие, себестоимость продукции. При этом прочностные характеристики удовлетворяют всем необходимым требованиям. Пустотные блоки с применением в качестве наполнителя керамзита (керамзитобетонные блоки) обладают хорошими теплоизолирующими свойствами и находят широкое применение в качестве традиционного, проверенного временем утеплителя. При использовании вышеназванных теплоизоляцинных блоков, стены возводимых зданий и сооружений становятся значительно теплее при той же толщине. Блоки значительно крупнее обычного кирпича, что облегчает и ускоряет строительные работы, позволяет экономить раствор при кладке. Как правило, блоки пользуются среди покупателей строительных материалов высоким спросом из-за хорошего соотношения цены и качества.

77 Производство блоков Большинство линий по производству керамзитовых блоков позволяют проводить переналадку оборудования и производить широкий ассортимент продукции, в том числе тротуарную плитку. Характеристики оборудования одного из отечественных производителей представлены в приложении. Значимой статьей расходов на производство керамзитобетонных блоков являются затраты на заработную плату. Удельные затраты по этой статье будут зависеть от мощности оборудования и количества рабочих (в среднем 3 человека). Суммарные затраты по данной статье составят, по нашим расчетам 720 т.р. в год. При использовании достаточно мощного оборудования «Рифей-Луч» компании «Стройтехника» производительностью 360 шт/час при односменной режиме работы удельные затраты на оплату труда составят 1,1-1,3 руб./блок.

78 Ниже приведен примерный расчет материальных затрат на производство керамзитобетонных блоков (таблица 4.14), в качестве цены керамзита использована себестоимость производства на данном предприятии (расчет выше). Расход материаловна 1 блок, кг Расход материалов на, кг Цена 1 тонны (м 3 ), руб. Себестоимость материалов на 1 блок, руб. Себестоимость материалов на, руб. Цемент ПЦ400 3, ,86700,0 Песок5, ,72195,0 Керамзит4, ,4386,1 Вода1,392,3400,053,6 Итого18,031284,7 Размер блока 390 х 190 х 190 мм, в 1 м 3 71 блок. Средняя рыночная цена керамзитобетонного блока по Красноярску составляет около рублей ( руб. за м 3 ). Прямые затраты на производство 1 стандартного блока составят менее 20 руб., что при сложившихся ценах обеспечивает рентабельность на уровне %. Для более точных расчетов необходимо оценить объем спроса и определить наиболее подходящую модель оборудования. Капитальные вложения при использовании линии «Рифей-Луч» производительностью 360 шт/час при односменной режиме работы удельные затраты на оплату труда составят 1,1-1,3 руб./блок.

79 Достоинства применения керамзитобетонных блоков: высокая прочность; характеристики по теплопроводности лучше, чем у обычного бетона и кирпича; блоки "дышат", регулируя влажность воздуха в помещении; высокая влаго- и химическая стойкость; более низкая стоимость по сравнению с бетоном и обычным кирпичом; экономия в связи с меньшим расходом раствора при кладке, за счет сокращения площади поверхности; ускорение сроков строительства за счет размеров; высокая шумоизоляция; экологическая чистота; морозоустойчивость.

80 Преимущества керамзитобетонных блоков перед керамическим и силикатным кирпичом: удельный вес в 1,5-2 раза ниже, чем при кирпичной кладке; один стандартный блок по объему равняется пяти кирпичам; скорость строительства в три раза больше, чем при кирпичной кладке. Применение в строительстве стенных блоков позволяет: сэкономить при возведении элемента конструкции до 60% раствора; увеличить полезную площадь помещений за счет уменьшения толщины стен; снизить себестоимость общестроительных работ в сравнении с использованием обычного кирпича на 30-40%. При этом существующие ограничения по высоте возводимых из керамзитовых блоков стен в малоэтажном строительстве решающего значения не имеют. Таким образом, высокая производительность строительства, отсутствие необходимости использовать сложные грузоподъемные механизмы приводят к резкому снижению стоимости 1 м2 жилья. Опыт показал: использование керамзитобетонных блоков вместо кирпича на малоэтажном строительстве снижает себестоимость работ на 30-40%.

81 Основное оборудование для производства керамзитобетонных блоков 1 Линия "Рифей-Луч" 1* Доставка, пусконаладка 1 * Пуансон-матрица 1* ИТОГО: Дополнительное нестандартное оборудование изготавливаемое самостоятельно 1 Изготовление стеллажей 120* 3 000= Изготовление деревянных поддонов 720* 600= Изготовление силоса 1* Изготовление бункера для инертных 1* Шнековый транспортер для цемента 1* Транспортировочные поддоны, дер. 20* 300= ИТОГО: Оборудование не включенное в расчет 1. Камера ТВО 2. Кран-балка 3. Автопогрузчик ВСЕГО: рублей Возможна покупка дополнительного оборудования к вибропрессам Рифей, в том числе установки для раскалывания камней, выпускаемых вибропрессами Рифей, с целью придания их поверхности декоративного вида облицовочного камня "под колотый гранит"

82 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!