Годовой отчет ОАО «СММ» за 2010 год Москва2011год Утвержден годовым Общим собранием акционеров ОАО «СММ» протокол 1/11 от 29 июня 2011 Президент ОАО СММ» - презентация

1 Годовой отчет ОАО «СММ» за 2010 год Москва2011год Утвержден годовым Общим собранием акционеров ОАО «СММ» протокол 1/11 от 29 июня 2011 Президент ОАО СММ» ______________________ А.В.Смирнов Главный бухгалтер ОАО «СММ» ______________________ Т.Н.Лубягина 1

2 Логотип ДЗК 1. Основные сведения об Обществе 2. Структура органов управления Общества 3. Структура органов контроля Общества 4. Финансово-хозяйственная деятельность Общества 2

3 Логотип ДЗК Полное фирменное наименование Общества на русском Открытое акционерное общество «Система Масс-медиа» Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке ОАО «CММ» Полное фирменное наименование Общества на английском языке «Sistema Mass-media» Joint Stock Company Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке JSC «SMM» Дата учреждения Общества Общество учреждено 21 декабря 2002 года. Учредителем выступило ОАО АФК «Система» 3

4 Логотип ДЗК Дата регистрации Общества Открытое акционерное общество «Система Масс-медиа» зарегистрировано 23 января 2003 года ИМНС РФ 8 по ЦАО г. Москвы за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) , ИНН Регистрационный (юридический) адрес и место нахождения Общества РФ, , г. Москва, улица Щепкина, дом 51/4, стр. 1 Основные виды (предмет) деятельности Общества Деятельность в области эфирного теле- и радиовещания с использованием кабельных сетей, спутниковой связи и других средств; Рекламная и издательская деятельность; Производство и реализация теле -, радио-, кино - и видеопродукции; Исследование конъюнктуры рынка; Оказание информационных услуг и другие виды деятельности. Регистратор Общества: Открытое акционерное общество «Реестр» (Лицензия ФСФР России ), Место нахождения – , г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр. 1 ОГРН , ИНН Основные сведения об Обществе

5 Логотип ДЗК 55 В 2010 году изменений в структуре акционерного капитала и номинальной стоимости акций не происходило На конец отчетного периода Уставный капитал Общества составляет рублей и состоит из обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (размещенные акции) Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции) Структура акционерного капитала и количество обыкновенных именных акций Общества, их стоимость

6 Логотип ДЗК 1. Основные сведения об Обществе 2. Структура органов управления Общества 3. Структура органов контроля Общества 4. Финансово-хозяйственная деятельность Общества 6

7 Логотип ДЗК 7 2. Структура органов управления

8 Логотип ДЗК 8 В 2010 году проведено два общих собрания акционеров: одно внеочередное и годовое общее собрание Внеочередное общее собрание акционеров Общества проведено 22 февраля 2010 года. Повестка: 1.«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров Займа между ОАО АФК «Система» и ОАО «СММ». Годовое общее собрание акционеров Общества проведено 30 июня 2010 года. Повестка: 1. «Об определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «СММ »; 2. «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СММ» за 2009 год» ; 3. «О распределении прибыли и убытков ОАО «СММ» по результатам отчетного 2009 финансового года»; 4. «Об определении размера дивидендов за 2009 год, порядка и сроков их выплаты ОАО «СММ »; 5. «Об избрании членов Совета директоров ОАО «СММ »; 6. «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СММ»; 7. «Об утверждении аудитора ОАО «СММ» на 2010 год »; 8. «Об утверждении новой редакции Устава ОАО «СММ» ; 9. «Об утверждении новой редакции Положения «Об общем собрании акционеров ОАО СММ ». Все вопросы, вынесенные на рассмотрение общих собраний акционеров, были одобрены акционерами

9 Логотип ДЗК 9 Состав Совета директоров Общества, избранный на Годовом общем собрании 30 июня 2010 г.: 1.Зоммер Рон – Председатель Совета директоров 2.Дроздов Сергей Алексеевич 3.Иванов Сергей Михайлович 4.Коломиец Виктор Петрович 5.Мндоянц Сергей Ашотович 6.Потехина Ирина Петровна 7.Приданцев Сергей Владимирович 8.Сапронов Юрий Анатольевич 9.Смирнов Андрей Вадимович 10.Троицкий Игорь Александрович В 2010 году изменений в составе Совета директоров не происходило

10 Логотип ДЗК 1. Зоммер Рон – Председатель Совета директоров. Доктор наук (математика, Венский университет). В гг. – Председатель Правления Deutsche Telecom AG. Первый вице-президент АФК «Система». Член Совета директоров АФК «Система». 2. Дроздов Сергей Алексеевич Кандидат экономических наук. Старший вице-президент АФК «Система», Руководитель имущественного Комплекса, Член Правления АФК «Система». 3. Иванов Сергей Михайлович Директор департамента стратегии телекоммуникационных активов Бизнес-Единицы «Телекоммуникационные активы» ОАО АФК «Система». 4. Коломиец Виктор Петрович Независимый директор. Профессор кафедры социологии коммуникативных систем социологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Научный руководитель Аналитического Центра "Видео Интернешнл". 5. Мндоянц Сергей Ашотович Кандидат философских наук. Исполнительный вице-президент АФК «Система», руководитель комплекса по взаимодействию с органами государственной власти и международным связям. 10

11 Логотип ДЗК 6. Потехина Ирина Петровна Окончила Академию государственной службы (С-Пб). В гг. – вице-губернатор Санкт- Перербурга. Исполнительный вице-президент, Руководитель комплекса корпоративных коммуникаций ОАО АФК "Система". 7. Приданцев Сергей Владимирович В гг. – Президент и Председатель Правления ОАО «КОМСТАР-ОТС». Председатель Совета директоров ОАО МГТС. 8. Сапронов Юрий Анатольевич Первый вице-президент Открытого акционерного общества «Система Масс-медиа». Окончил Государственную Академию Театрального Искусства (С-Пб). С 2003 г. – генеральный продюсер «Russian World Studios». Генеральный директор ЗАО «РВС»,. 9. Смирнов Андрей Вадимович Президент Открытого акционерного общества «Система Масс-медиа». В гг. – заместитель генерального директора ФГУП «Телеканал Россия». В гг. – Генеральный директор ЗАО «РВС». 10. Троицкий Игорь Александрович Директор Департамента портфельной стратегии Комплекса стратегии и развития ОАО АФК «Система» 11

12 Логотип ДЗК 12 В 2010 году прошло 12 заседаний Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено 118 вопросов : Стратегия, инвестиции, новые виды деятельности 20 вопросов Назначения и вопросы кадровой политики 12 вопросов Участие в ДЗК, группах, объединениях, филиалах 6 вопросов Одобрение сделок 4 вопроса Утверждение внутренних документов 4 вопроса Финансовая отчётность, планирование и аудит 30 вопросов Корпоративное управление 44 вопроса Итого:118 вопросов В 2010 г. план работы Совета директоров перевыполнен. Все намеченные планом работы вопросы рассмотрены.

13 Логотип ДЗК 13 Заседания Совета директоров и некоторые рассмотренные вопросы Работа Совета директоров проходила в соответствии с утвержденным планом работ. Заседания Совета проводились ежемесячно. Основное внимание на заседаниях уделялось вопросам разработки стратегии развития Общества и планам по ее реализации, утверждению планов и рассмотрению основных результатов финансово-хозяйственной деятельности. В том числе были рассмотрены вопросы: - Об утверждении Бюджета Общества на 2010 год - Об утверждении стратегии и плана развития Общества - О Плане мероприятий по реализации Стратегии Общества на 2010 год - О консолидированных финансовых результатах и исполнении бюджета за 2009 год - Об утверждении стратегии развития Общества в области телевещания - Об утверждении стратегии развития Общества в области теле- и киноконтента в годах - О проектах Общества в области M&A - Об утверждении бюджета Общества на 2011 год - Об организационной структуре управления Общества

14 Логотип ДЗК Заседания Совета директоров и некоторые рассмотренные вопросы (2): - О структуре управления дочерними организациями и предложениях по ее оптимизации - О Функциональных стратегиях по направлениям - Отчеты департаментов Общества - О создании ОАО «Ленфильм 21» и участии в его уставном капитале (строительстве II очереди киностудии в Санкт-Петербурге – совместное предприятие с ФГУП «ВГТРК») - О реализации проекта по взаимодействию с ОАО «Ленфильм» на базе государственного – частного партнерства - Об исполнении бюджета Общества; - Отчеты о работе структурных подразделений Общества; - Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованность; - Утверждение состава Правления Общества; - Отчеты о деятельности дочерних и зависимых компаний Общества; - Отчеты о качестве корпоративного управления в Обществе. Советом директоров утверждены следующие документы Общества 1. Положение о программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО «СММ» (внесение изменений) 2. Положение о премировании работников ОАО «СММ» (в новой редакции) 14

15 Логотип ДЗК При Совете директоров образовано четыре Комитета: по вознаграждениям и назначениям, по аудиту, по стратегии и сделкам M&A, по корпоративному поведению. Перечень и состав Комитетов при Совете директоров Общества, избранных 27 июля 2010 года: Комитет Совета директоров Общества по вознаграждениям и назначениям: Потехина Ирина Петровна – Председатель комитета. Члены комитета: Ермаков Глеб Валентинович, Иванов Сергей Михайлович, Смирнов Андрей Вадимович. Комитет Совета директоров Общества по аудиту: Коломиец Виктор Петрович – Председатель комитета (независимый директор). Члены Комитета: Фролов Дмитрий Евгеньевич (до ), Демешкина Наталья Владимировна (с ), Олейник Марина Михайловна. Комитет Совета директоров Общества по стратегии и сделкам M&A: Иванов Сергей Михайлович – Председатель комитета. Члены Комитета: Смирнов Андрей Вадимович, Курбатов Антон Юрьевич, Александров Дмитрий Евгеньевич. Комитет Совета директоров Общества по корпоративному поведению: Дроздов Сергей Алексеевич – Председатель комитета. Члены Комитета: Потехина Ирина Петровна, Виногоров Александр Семенович. 15

16 Логотип ДЗК Основные итоги работы комитетов при Совете директоров ОАО СММ в 2010 г. Рассмотрены и приняты решения по следующим важным вопросам деятельности Общества: стратегия развития Общества и план ее реализации, стратегии развития ДЗК, развитие брендов и кинопроизводства (Комитет по стратегии и сделкам M&A), результаты проверки финансово – хозяйственной деятельности общества (Комитет по аудиту) управление персоналом и его мотивация (Комитет по вознаграждениям и назначениям). структура корпоративного управления (Комитет по корпоративному поведению ) и другие. Основными докладчиками на заседаниях комитетов были представители Департамента внутреннего аудита и контроля, Департамента финансов, Департамента стратегии, Отдела корпоративного управления, Президент и Вице – президенты ОАО «СММ». В 2010 году прошли все запланированные заседания и были рассмотрены все вопросы, включенные в планы работы соответствующих комитетов. Сверх плана были рассмотрены стратегия международного развития, новые направления развития ОАО «СММ», программа долгосрочного материального поощрения сотрудников, результаты аудиторской проверки ОАО «СММ», вопросы управления ДЗК и др. 6 16

17 Логотип ДЗК 17 КомитетКол-во заседаний в 2010 г.Рассмотрено вопросов ФактВ т.ч. заочно ПланФактПлан По вознаграждениям и назначениям По аудиту По стратегии и сделкам M&A По корпоративному поведению ИТОГО

18 Логотип ДЗК 18 Состав Правления Общества с 01 января 2010 года по 28 октября 2010 г.: 1. Смирнов Андрей Вадимович- Президент, Председатель Правления 2. Балашов Андрей Алексеевич - Генеральный директор ОАО «РА «Максима»; 3. Курбатов Антон Юрьевич - Вице-президент по стратегии ОАО «СММ»; 4. Легат Кирилл Евгеньевич - Генеральный директор ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»; 5. Месхиев Дмитрий Дмитриевич - Заместитель Генерального директора – Генеральный продюсер ЗАО «Всемирные Русские Студии»; 6. Пушмин Алексей Валерьевич - Вице-президент по финансам и инвестициям ОАО «СММ»; 7. Сапронов Юрий Анатольевич- Первый вице-президент ОАО «СММ», Генеральный директор ЗАО «Всемирные Русские Студии»; Согласно действующему законодательству и Уставу Общества Председателем Правления ОАО «СММ» является руководитель единоличного исполнительного органа - Президент ОАО «СММ» Смирнов А.В.

19 Логотип ДЗК Решением Совета директоров Общества от 28 октября 2010 года (Протокол 8/10) были досрочно прекращены полномочия членов Правления: Балашова А.А. и Месхиева Д.Д. Тем же решением в состав Правления были избраны : Купреев Анатолий Александрович - Генеральный директор ОАО «РА «Максима» и Савостьянов Евгений Вадимович - Старший вице- президент по федеральным программам и корпоративному управлению ОАО «СММ»; Cостав Правления Общества, действующий c 28 октября 2010 по 31 декабря 2010 года : 1. Смирнов Андрей Вадимович- Президент, Председатель Правления 2. Курбатов Антон Юрьевич - Вице-президент по стратегии ОАО «СММ»; 3. Купреев Анатолий Александрович - Генеральный директор ОАО «РА «Максима»; 4. Легат Кирилл Евгеньевич - Генеральный директор ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»; 5. Пушмин Алексей Валерьевич - Вице-президент по финансам и инвестициям ОАО «СММ»; 6. Савостьянов Евгений Вадимович - Старший вице-президент по федеральным программам и корпоративному управлению ОАО «СММ»; 7. Сапронов Юрий Анатольевич - Первый вице-президент ОАО «СММ», Генеральный директор ЗАО «Всемирные Русские Студии». 19

20 Логотип ДЗК Информация о членах Правления Общества, входивших в Состав Правления в 2010 году: 1. Балашов Андрей Алексеевич В гг. занимал ведущие и руководящие должности в The Walt Disney Company, ОАО «Первый Канал», Газпромбанк, ЗАО «РВС». В гг. – Генеральный директор ОАО «РА «Максима». 2. Курбатов Антон Юрьевич Имеет степень BSc Economics and Management (Fist Class Honours) в London School of Economics and Political Scence. Магистр менеджмента (ГУ-ВШЭ). С 2008 года - вице-президент по стратегии ОАО «СММ» 3. Купреев Анатолий Александрович С 2004 по 2010 годы занимал различные должности, включая руководящие, в различных рекламных агентствах. Генеральный директор ОАО «РА «Максима». 4. Легат Кирилл Евгеньевич Окончил экономический факультет ВГИКа. По 1990 г. работал в главной редакции кинопрограмм ЦТ Гостелерадио СССР. В г.г. занимал продюсерские и руководящие должности в «ТВ6 Москва», ВГТРК, Видео Интернешнл, «НТВ-Телемост», Издательский дом «Московские новости», ЗАО «РВС». В гг. - Генеральный директор ЗАО «Телекомпания «СТРИМ» 20

21 Логотип ДЗК Информация о членах Правления Общества, входивших в Состав Правления в 2010 году (продолжение): 5. Месхиев Дмитрий Дмитриевич В 1988 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. С 1981 г. работал на киностудии «Ленфильм». С 1990 г. Поставил большое количество полнометражных фильмов, видеоклипов и рекламных роликов и концертов. С 2001 руководитель производственной кинокомпании «Черепаха». Заслуженный деятель искусств РФ». Председатель Правления Союза кинематографистов Санкт- Петербурга. В гг. - руководитель филиала ЗАО «РВС» в Санкт-Петербурге «Киностудия РВС Санкт-Петербург» (RWS). 6. Пушмин Алексей Валерьевич Окончил Иркутскую государственную экономическую академию, Открытый университет Великобритании, Международный институт менеджмента. Кандидат экономических наук. В гг. - советник генерального директора, финансовый директор ОАО «Мостелеком». Входит в ТОП-200 финансовых директоров России, Лауреат премии «Финансовая элита России 2010». Вице-президент по финансам и инвестициям ОАО «СММ». 21

22 Логотип ДЗК 22 Информация о членах Правления Общества, входивших в Состав Правления в 2010 году (окончание): 7. Савостьянов Евгений Вадимович Кандидат технических наук, действительный государственный советник 1-го класса, генерал-майор ФСБ. Старший вице-президент ОАО «СММ» по федеральным программам и корпоративному управлению. 8. Сапронов Юрий Анатольевич Окончил Государственную Академию Театрального Искусства (СП-б). С 1987 г. на киностудии «Ленфильм». работал на разных должностях, от старшего администратора картины до заместителя директора ВХПО. В гг. - генеральный директор ООО «Интерактивное телевидение». С 2003 года - генеральный продюсер «Russian World Studios», с 2007 г. - первый заместитель генерального директора, руководителем Департамента продюсирования ЗАО «ВРС». С 2008 г. - генеральный директор ЗАО «ВРС». Член Академии Российского телевидения. Первый вице- президент ОАО «СММ» Исполнительные органы управления Общества Правление Общества (5)

23 Логотип ДЗК 23 Категория вопросовРассмотрено% от общего числа Стратегия, инвестиции, новые виды деятельности2316 Кадровые назначения и кадровые политики43 Участие в ДЗК, группах, объединения, филиалы129 Утверждение внутренних документов107 Финансовая отчетность, планирование и аудит3324 Корпоративное управление5841 ИТОГО140100

24 Логотип ДЗК В 2010 году на заседаниях Правления Общества рассмотрены и утверждены следующие нормативно-правовые документы: Документы, регулирующие работу органов управления и контроля Общества, а также его основные виды деятельности: - Бюджет Общества (Финансово-хозяйственный План) на 2010 год; - Бюджеты ДЗК (Финансово-хозяйственный План) на 2010 год; - Стратегия развития Бизнес - направления «МАСС-МЕДИА» на годы»; - Новая редакция Положения о премировании работников Общества; - План мероприятий по реализации Стратегии Бизнес - направления «МАСС-МЕДИА» на 2010 год; - Новая редакция Устава Общества; - Новая редакция Положения «Об общем собрании акционеров Общества»; - Стратегия развития Общества в области теле - и киноконтента в годах»; - Стратегия развития Общества в области ТВ-вещания в годах»; - Бюджет Общества (Финансово-хозяйственный План) на 2011 год; 24

25 Логотип ДЗК В 2010 году на заседаниях Правления Общества рассмотрены и утверждены следующие нормативно-правовые документы (продолжение): Документы, регулирующие основные виды деятельности: Положения и Планы работы структурных подразделений Общества на 2010 год; План работы Правления на 2010 год; План работы Правления на 2011 год; Новая редакция Положения о Комитете Правления ОАО «СММ» по тендерам и закупкам; Функциональные стратегии Общества на годы в сферах: 1)финансов и инвестиций; 2) корпоративного управления и права; 3) управления персоналом; 4) внутреннего аудита и контроля; 5) информационных технологий (IT); 25

26 Логотип ДЗК В 2010 г. при Правлении Общества работали следующие комитеты: Комитет Правления Общества по тендерам и закупкам: 1.Председатель Комитета - Курбатов Антон Юрьевич (ОАО «СММ»); 2.Заместитель Председателя Комитета - Харин Иван Кузьмич (ОАО «СММ») 3.Член Комитета - Иванов Дмитрий Анатольевич (ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»); 4.Член Комитета - Луковкин Кирилл Вячеславович (ОАО «АФК «Система»); 5.Член Комитета - Олейник Марина Михайловна (ОАО «СММ»); Секретарь Комитета - Нифонтова Кристина Викторовна (ОАО «СММ»); Комитет Правления Общества по безопасности: 1. Председатель Комитета - Харин Иван Кузьмич (ОАО «СММ»); 2.Заместитель Председателя Комитета – Браун Сергей Александрович (ОАО «СММ»); 3.Заместитель Председателя Комитета – Олейник Марина Михайловна (ОАО «СММ»); 4.Член Комитета - Куница Анна Александровна (ЗАО «Всемирные Русские Студии»); Секретарь Комитета - Вишняков Сергей Петрович (ОАО «СММ»); Комитет Правления Общества по бюджету: 1.Председатель Комитета – Пушмин Алексей Валерьевич (ОАО «СММ»); 2.Член Комитета – Куница Анна Александровна (ЗАО «Всемирные Русские Студии»); 3.Член Комитета – Сорокина Светлана Ивановна (ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»); 4.Член Комитета – Никулина Ольга Сергеевна (ОАО «СММ»); Секретарь Комитета – Тан Дара Хенович (ОАО «СММ»). 26

27 Логотип ДЗК 27

28 Логотип ДЗК СМИРНОВ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ Президент ОАО «СММ», Председатель Правления ОАО «СММ» Дата, месяц и год рождения: 13 апреля 1962 г., город Москва. Образование: 1987 г. - окончил Завод-втуз при Московском автомобильном заводе им. И.А.Лихачева Опыт работы: 1999 – 2003 гг. – Заместитель генерального директора – начальник службы программирования; Заместитель генерального директора; Руководитель студии дирекции главного продюсера ФГУП "Государственная телевизионная компания «Телеканал «Россия» 2003 – 2007 гг. – Управляющий ООО «Интерактив технолоджи групп" 2007 – 2008 гг. – Генеральный директор ЗАО «Всемирные Русские Студии» С 27 июня 2008г. по 27 ноября 2008г.– Генеральный директор ОАО «СММ» С 28 ноября 2008г. по настоящее время Президент ОАО «СММ» Смирнов Андрей Вадимович был назначен на должность Генерального директора Общества решением Совета директоров Общества от 26 июня 2008 года (Протокол ). Решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 27 ноября 2008 года (Протокол ) наименование должности единоличного исполнительного органа общества было изменено на Президент Общества. 28

29 Логотип ДЗК 29

30 Логотип ДЗК 30

31 Логотип ДЗК Вице-президент по финансам и инвестициям Правление ОАО «СММ» Отдел по работе с персоналом Финансовый департамент Бухгалтерия Вице-президент по стратегии Департамент стратегии Вице-президент по БЕ «ТВ» Вице-президент по БЕ «РА» Президент Департамент корп. коммуникаций Административный департамент Первый вице-президент, руководитель БЕ «Кино» Департамент внутр. аудита и контроля Департамент безопасности УТВЕРЖДЕНО Советом директоров ОАО «СММ» (Протокол от 25 марта 2009 г.) Отдел внутр. аудита Отдел внутр. контроля Отдел контроллинга Вице-президент по БЕ «ИМ Контент» Вице-президент по правовым и имущественным вопросам Юридический департамент 31

32 Логотип ДЗК 32 Выплата вознаграждения за работу членам коллегиального исполнительного органов в составе Правления ОАО «СММ» не предусмотрена. Вознаграждение членам Совета директоров рассчитывается на основании «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества», утвержденного общим собранием акционеров ОАО «СММ» (Протокол от г.) Система материальной краткосрочной (до 1 года) мотивации высших должностных лиц ОАО «СММ» в 2010 году состояла из следующих элементов: - ежемесячный должностной оклад; - три квартальные премии и годовая премия, выплачиваемые за выполнение а) финансовых показателей Общества за соответствующий отчетный период; б) индивидуальных функциональных ключевых показателей эффективности за соответствующий отчетный период; Для менеджмента ОАО «СММ» также действует 3-летняя программа долгосрочного материального поощрения, первые выплаты по которой могут состояться в 2011 году. Размер вознаграждения, выплаченного в 2010 году независимым членам Совета директоров составил ,35 рублей Критерии выплаты вознаграждения в органах управления Общества

33 Логотип ДЗК 1. Основные сведения об Обществе 2. Структура органов управления Общества 3. Структура органов контроля Общества 4. Финансово-хозяйственная деятельность Общества 33

34 Логотип ДЗК 34 В состав Ревизионной комиссии ОАО «СММ», избранной Годовым общим собранием акционеров в 2010 году (Протокол ГОСА от /10), входят: 1.Вишневский Виктор Эрнестович - Руководитель проектов Управление развития дочерних и зависимых обществ Департамента развития и контроля Бизнес-единицы «Телекоммуникационные активы» ОАО «АФК «Система» 2.Каретников Юрий Алексеевич - Руководитель по ревизионным проверкам и аудиту Департамента внутреннего аудита КВКиА ОАО АФК «Система» 3.Пименов Юрий Аркадьевич - Руководитель проектов Управления подготовки проектов Департамента имущественных проектов Имущественного комплекса ОАО «АФК «Система» Председатель ревизионной комиссии Общества не избирался. В 2010 году была проведена одна ревизионная проверка: с 31 марта по 30 апреля 2011 года; проверяемый период год, по результатам проверки составлено Заключение к ГОСА и Отчет. В составе Ревизионной комиссии Общества за отчетный период изменений не произошло.

35 Логотип ДЗК Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М» Юридический адрес: Российская Федерация, г.Москва, ул. Анны Северьяновой, д.3, стр.3 Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Б. Татарская д.35, стр.6 Телефон: (495) Адрес электронной Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензирование аудиторской деятельности прекращено с г. Свидетельство Московской регистрационной палаты от года. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц зарегистрированных до г. от г. серия за основным государственным регистрационным номером Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (регистрационный номер ОРНЗ ; Лицензия ФСБ – ГТ от г. ) 35

36 Логотип ДЗК Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Аудиторская проверка проводилась данной организацией в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 годах. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 07 августа 2001г. 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в ред. Федерального закона от ФЗ) Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: отсутствуют Порядок выбора аудитора, наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора и его основные условия: Тендер предусмотрен. Условия участия выбираемой компании: проведение аудиторской проверки Группы Компаний «СММ» в два этапа (1-е полугодие и год). Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Отбор кандидатур происходит на тендерной основе. Кандидатура аудитора, признанного победителем, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и внутрикорпоративными процедурами, предварительно рассматривается на Правлении Общества, в Комитете по аудиту Совета директоров, на заседании Совета директоров и затем выносится на рассмотрение Годового общего собрания акционеров, на котором утверждается аудитор. 36

37 Логотип ДЗК Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было. Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: Нет Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора): Нет Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг), участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Нет Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: Таких лиц нет Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги: Между эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Размер вознаграждения аудитора определяется при заключении договора Советом директоров эмитента. Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки. Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет Аудиторская проверка проводилась за период 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 в два этапа. Целью проверки являлось установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СММ» за 2010 год. Аудиторская проверка проходила в установленные договором сроки, в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. По мнению аудиторов Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2010 года. 37

38 Логотип ДЗК 1. Основные сведения об Обществе 2. Структура органов управления Общества 3. Структура органов контроля Общества 4. Финансово-хозяйственная деятельность Общества 38

39 Логотип ДЗК Утвержденная на СД ОАО СММ стратегия на гг. предполагает развитие по пяти основным стратегическим компонентам: Платное ТВ, Премиальный ТВ-контент, Реклама, Проекты с государственным участием, Структура. Основные цели и задачи по направлению Платное ТВ: Органический рост (в т.ч. за счет запуска новых телеканалов) Укрупнение за счет M&A рыночного игрока Агрегация ТВ-каналов для Комстар в Москве и регионах Запуск вещания автомобильного ТВ в Москве Основные цели и задачи по направлению Премиальный ТВ-контент : Наращивание объемов производства и собственной библиотеки контента; привлечение внешнего финансирования Оптимизация и выделение киностудийного бизнеса Проработка возможности запуска производства и дистрибуции кино Проработка возможности укрупнения за счет M&A рыночного игрока Основные цели и задачи по направлению Реклама: Проработка проекта и запуск направления Сейлз-Хаус Рекламные услуги полного цикла, привлечение внешних клиентов Запуск инновационных продуктов/услуг 39

40 Логотип ДЗК 40 Основные цели и задачи по компоненте «Проекты с государственным участием»: Проработка и управление проектом строительства и эксплуатации социальной сети кинопоказа Создание СП с ВГТРК и строительство II очереди студий в Санкт-Петербурге Создание ГЧП «Ленфильм» Основные цели и задачи по компоненте «Структура»: Четкое разделение функций корпоративного центра и ДЗК, внедрение организационной структуры в соответствии со стратегией Упрощение владельческой структуры (в т.ч. принятие решения по непрофильным активам) и оптимизация корп. управления

41 Логотип ДЗК Владельческая структура Общества *Приведены основные связи *

42 Логотип ДЗК 42 Платное телевидение Развитием бизнеса СММ в сфере платного телевидения занимается ТК СТРИМ. ТК СТРИМ - один из лидеров рынка производства тематических неэфирных каналов в РФ, агрегатор телевизионного контента и поставщик современных телевизионных услуг. ТК «СТРИМ» производит 9 собственных телевизионных каналов, а также агрегирует более 100 каналов для сети оператора связи «КОМСТАР-ОТС» в Москве и в Московской области. Конкурентное окружение компании составляют производители ТВ-каналов, аффилированные, либо зависимые от конкретных операторских сетей – НТВ+, Первый ТВЧ, RedMedia, а также независимые производители, то есть, компании, занимающиеся производством ТВ-каналов и открытой дистрибуцией на максимальное количество сетей – ArtMediaGroup, Content Union. Игроки первого типа производят большое количество каналов, преимущественно ориентированных на монетизацию через подписку. Основным недостатком этих производителей является высокая концентрация доли одного/двух операторов в общей структуре доходов и ограниченность дистрибуции. Независимые вещатели второй группы характеризуются широкой сетью дистрибуции собственных каналов и разнообразием бизнес-моделей монетизации, однако масштабы их производства значительно меньше.

43 Логотип ДЗК 43 Платное телевидение (продолжение) По итогам 2010 года рост рынка производства неэфирных ТВ-каналов в РФ составил 15%. В 2010 основными тенденциями на рынке стали еще большее смещение зрительского интереса от эфирных телеканалов в сторону неэфирных (кабельные и спутниковые), перераспределение бюджетов рекламодателей в сторону рекламы на нишевых ТВК, а также усиление конкуренции со стороны интернет-сервисов (появление новых игроков). Основными действиями конкурентов были запуск большого количества новых неэфирных каналов, включая инновационные форматы HD и 3D. Несмотря на неблагоприятную внешнюю среду, по итогам 2010 года ТК «СТРИМ» расширила свое присутствие в сетях операторов платного ТВ. За 2010 год общая абонентская база телеканалов СТРИМ увеличилась на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,8 млн. абонентов. Также СММ представлена в сегменте платного телевидения компанией ЦТВ. ЦТВ является одним из крупнейших операторов мобильного телевидения в сегменте автомобильного приема сигнала в Москве (премиальная ТВ-услуга под брендом D-Vision). По итогам 2010 года абонентская база ЦТВ составила 130 абонентов, включающих крупнейших представителей власти и бизнеса. Реальной конкуренции на сравнимых платформах на территориях планируемого развёртывания в 2010 г. не было. В течение 2010 г. продолжилась подготовка к запуску проекта автомобильное ТВ. Были разработаны проекты технического совершенствования услуги, продлены вещательные лицензии, проведено маркетинговое исследование потенциальных рынков.

44 Логотип ДЗК 44 Премиальный ТВ-контент Развитием бизнеса СММ в сфере премиального ТВ-контента занимается ЗАО «Всемирные Русские Студии» (RWS). Компания является одним из ведущих производителей ТВ- и киноконтента. Кроме того, RWS активно развивает дистрибуцию, обладая одной из самых крупных на рынке библиотек контента. В области продюсирования и сериального производства ключевых конкурентов компании «Всемирные Русские Студии» можно разделить на две условные категории. Первая - компании производящие большие объемы контента и часто аффилированные с крупнейшими телеканалами или являющиеся эксклюзивными поставщиками контента для определенного канала. Такими компаниями являются Телеальянс, производящие компании ВГТРК, Киноконстанта, Костафильм, Форвард-фильм, Русский Проект, Комеди Клаб Продакшн. Вторая категория – крупные независимые компании, производящие большие объемы контента - Леан-М, Стармедиа, Дикси ТВ, Профит. Данные компании активно конкурируют друг с другом и производят контент для всех крупнейших ТВК. По итогам 2010 года рост рынка ТВ-контента в РФ составил 4-6%. В 2010 году основной тенденцией рынка премиального ТВ-контента стало усиление конкуренции, консолидация крупных игроков – ключевых поставщиков контента, и повышение общего уровня качества сериальной продукции. Основными действиями конкурентов стали активные M&A, а также активная дистрибуция контента на различных интернет-платформах.

45 Логотип ДЗК 45 Премиальный ТВ-контент (продолжение) В настоящий момент «Всемирные Русские Студии» - один из крупнейших на рынке производителей контента, дистрибутирующий ТВ-продукты собственного производства на крупнейшие федеральные каналы РФ и СНГ. При этом рейтинги большинства телевизионных сериалов компании выше среднего рейтинга в соответствующем вещательном слоте. Киностудии и сервис Также RWS занимается управлением киностудийными комплексами. В настоящий момент компании принадлежат киностудии в гг. Москва и Санкт-Петербург общей площадью кв. м ( кв. метров каждая). По направлению кинопроизводственных услуг ключевые конкуренты компании – государственные студии - Ленфильм, Мосфильм, Киностудия имени Максима Горького и частные компании – такие, как Свердловская киностудия, АСТ, Нева. Количество произведенных RWS часов за 2010 год составило более 400. За весь 2010 в эфир крупнейших ТВ-каналов в РФ вышло более 400 часов сериальной продукции RWS. RWS добилась существенного расширения пула клиентов. Новыми клиентами компании стали телеканалы «РЕН», «Домашний», а также главный украинский телеканал «Интер». Также в 2010 стали наступать сроки истечения лицензирования на ряд сериальных проектов RWS, что позволило запустить повторные продажи.

46 Логотип ДЗК 46 Киностудии и сервис (продолжение) Благодаря продолжительному присутствию на рынке и обширным возможностям государственного финансирования, государственные студии предоставляют широкий спектр производственных услуг, известны и узнаваемы на рынке. Однако неэффективное использование площадей и преимущественно устаревшее оборудование делают такие студии менее привлекательными для потенциальных партнеров. В то же время большинство частных компаний способно оказать услуги значительно более высокого качества с использованием современного технологического оснащения. Недостатками частных студий являются непрозрачность взаимоотношений с заказчиками и уступающие в объеме производственные мощности. Основной тенденцией на рынке кинопроизводственных услуг стало постепенное посткризисное восстановление рыночных цен и загрузки студийных мощностей ключевых игроков. В 2010 году RWS удалось значительно увеличить загрузку студийных мощностей по сравнению с 2009 годом и вернуться на докризисный уровень загрузки. Компания также добилась существенных результатов с точки зрения международного сотрудничества, став организационным партнером Paramount Pictures в съемках фильма «Миссия невыполнима-4».

47 Логотип ДЗК 47 Реклама Развитием бизнеса СММ в сфере рекламных услуг занимается РА Максима – одно из крупнейших несетевых рекламных агентств полного цикла, реализующих функцию медиабаинга и селлинга для ряда компаний АФК «Система» и внешних клиентов. Конкурентное окружение РА Максима – сетевые и несетевые рекламные агентства, функционирующие на российском рынке. Крупнейшими представителями являются компании Aegis, GroupM, ADV, Optimum Media, LTB и другие. Преимуществами сетевых агентств являются широкий спектр услуг, опыт в реализации крупных проектов и доступ к сетевым ресурсам/экспертизе. Слабые стороны этой категории компаний – дороговизна услуг по сравнению с локальными несетевыми агентствами и более низкий уровень оперативности. В свою очередь, у независимых игроков нет опыта масштабной работы и недостаточна сетевая экспертиза. В 2010 г. рост рынка рекламы составил 16%, что говорит об основной тенденции рынка - его восстановлении после кризиса 2008 года. Отмечается бурный рост спроса на рекламное время крупнейших эфирных каналов. Кроме того, произошли законодательные изменения, касающиеся ограничения доли сейлз-хаусов на телеканалах, что подтолкнуло ряд крупнейших медиа-холдингов к созданию собственных сейлз-хаусов. В течение 2010 года происходил процесс реструктуризации РА Максима. Тем не менее, в конце года компания возобновила работу в привычном режиме и выиграла ряд крупных тендеров (МТС, Комстар и др.).

48 Логотип ДЗК (факт) vs Показатель Факт*Бюджет % к бюджету 2 749,72 862,82 688,96%4%Выручка, млн. руб. -109,21 232,51 178,95%-OIBDA, млн. руб. -4,0%43,1%43,8%- 0,8 п.п.+ 47,1 п.п.OIBDA margin, % -958,8-291,2-326,7--Чистая прибыль, млн. руб ,02 916,63 741,528%19%Долг, млн. руб. За год доходы БН Масс-медиа выросли на 4% и составили 2 862,8 млн.руб., что на 113 млн.руб. больше показателя 2009 года. Рост выручки обусловлен увеличением доходов от продажи кинопродукции, в т.ч. дополнительной реализации прав на показ телесериалов на территорию СНГ, а также увеличением выручки от дистрибуции и агрегации контента вследствие органического роста ТК «СТРИМ». Показатель OIBDA увеличился до 1 232,5 млн. руб. за счёт роста выручки и оптимизации коммерческих и административно-управленческих расходов (47,0% операционных расходов), успешного выхода из некоторых непрофильных активов СММ, а также реорганизации ЦТВ. При этом OIBDA margin увеличилась на 47 п.п. до 43,1%. Изменение чистого убытка соответствует росту OIBDA Данные неаудированной отчетности GAAP по ЗАО «Телекомпания «СТРИМ», ЗАО «RWS», РА «Максима», ЗАО «ЦТВ». Для сопоставимости с бюджетом, данные представлены без Тема Продакшн, проданной в 2010 году.

49 Логотип ДЗК 49 По компаниям Выручка, млн. рубOIBDAЧистая прибыль, млн. руб vs vs vs бюдже т факт* % к бюджету бюдже т факт* % к бюджет у бюджетфакт* % к бюджету ВРС1 634,12 006,31 967,4-2%20%1 021,01 285,61 401,59%37%(141,2)170,247,1-72%- Максима525,4236,2357,751% - 32% (27,3)(19,0)(88,4)--(26,9)(27,1)(80,8)-- ТК Стрим379,4419,0496,018%31%53,2206,9182,7-12%243%(11,7)72,597,234%- СММ193,211,923,697% - 88% (142,9)(266,4)(313,4)--(21,1)(509,7)(436,3)-- ЦТВ17,515,518,217%4%(1 013,2)(28,2)50,2--(757,9)(32,5)81,5-- ВСЕГО БН2 749,72 688,92 862,86%4%(109,2)1 178,91 232,55%-(958,8)(326,7)(291,2)-- Тема Продакшн 17,2-6, % (343,6)-(1,7)--(681,8)-173,7-- * данные неаудированной отчетности GAAP

50 Логотип ДЗК 50 Показатель изм. Количество каналов (ТК Стрим), шт.8912,5% Количество абонентов (ТК Стрим), млн.5,45,87,4% Доля выручки от услуг дистрибуции ТВК внешним абонентам (ТК Стрим), % 76,1%77,6%1,5 п.п. Кол-во часов собственного производства (RWS), часов 297,0420,041,4% Кол-во часов проданного контента (RWS), часов120,0364,0203,3% Объем библиотеки (RWS), часов790,01210,053,1% Загрузка студий RWS (Москва)36,0%66,0%30 п.п. Загрузка студий RWS (Санкт-Петербург)48,0%66,0%18 п.п. Биллинг агентства (Максима), млн. $204,452,9(74,1%)

51 Логотип ДЗК 51 ТК Стрим демонстрирует увеличение выручки на 30,7%, вызванное органическим ростом - прирост абонентов составил 0,4 млн., кроме того перевод услуги агрегация в г. Москва произошел быстрее запланированного срока. Увеличение выручки также демонстрирует RWS - выручка больше аналогичного показателя 2009 года на 333,3 млн. руб. или на 20,4%. OIBDA увеличилась в 2010 году на 380,5 млн. руб. или на 37,3%. Это связано с производством и продажей большего количества часов телесериалов, чем годом ранее, по причине успешного преодоления кризисных тенденций отрасли. Успешная реорганизация РА Максима позволила уже в 2010 году показать рост привлеченных клиентов и заложить основу для улучшения показателей 2011 года, что обусловлено выигранными тендерами. ЦТВ находится в стадии реструктуризации. На 2011 год запланировано развитие услуги предоставления телевизионного вещания в сегменте автомобильного приема сигнала в формате DVB-T в г. Москва и в Московской области. В конце 2010 года для развития направления "автомобильное телевидение" была получена новая вещательная лицензия. Компания Тема Продакшн была продана в середине 2010 года, т.к. международное кинопроизводство реализуется в рамках RWS Финансовые результаты Общества в 2010 г.

52 Логотип ДЗК июня 2010 г. КОМПАНИЯ СММ ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНТЕНТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И США В Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге было подписано четырехстороннее Соглашение о создании и распространении телевизионного контента (Соглашение). Соглашение подписали управляющий делами Президента Российской Федерации В.И. Кожин, президент компании «Система Масс-медиа» (СММ) А.В. Смирнов генеральный директор Госфильмофонда России Н.М. Бородачев и генеральный директор Президентской библиотеки А.П. Вершинин. Соглашение предусматривает отбор, реставрацию, оцифровку и распространение коллекции из 24 фильмов американского производства, которые хранятся в Госфильмофонде России и не доступны для широкого просмотра. Компания «Система Масс-медиа» будет осуществлять подбор потенциальных партнеров с американской стороны, участвовать в определении коммерческих условий проката фильмов, осуществлять правовое сопровождение проектов, а также коммерчески использовать кинопродукцию на территории США путем публичного показа. 09 июля 2010 ПРЕЗИДЕНТ СММ АНДРЕЙ СМИРНОВ СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕДИА-ПРЕМИИ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ Президент ОАО «Система Масс-медиа» (СММ) Андрей Смирнов стал лауреатом национальной премии «Медиа-Менеджер России ». Премия присуждается топ-менеджерам средств массовой информации за профессионализм и неординарный подход в менеджменте, продвигает наиболее значимые достижения в медиабизнесе Основные (значимые) мероприятия, прошедшие в Обществе и его дочерних обществах в 2010 году

53 Логотип ДЗК августа 2010 г. СТОИМОСТЬ БИБЛИОТЕКИ ПРАВ RWS ДОСТИГЛА 60 МЛН ДОЛЛАРОВ США По подсчетам компании SRG-Appraisal, стоимость библиотеки прав ЗАО «Всемирные Русские Студии» (RWS) на сегодняшний день достигла 60 млн. долларов. Объем произведенной RWS кино и сериальной продукции составляет более 1000 часов. 29 сентября 2010 г. PARAMOUNT PICTURES ЗАВЕРШИЛА СЪЁМКИ В МОСКВЕ ПЕРВЫХ ЭПИЗОДОВ ФИЛЬМА «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 4». ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ПАРТНЕРАМИ КОМПАНИИ ВЫСТУПИЛИ «СИСТЕМА МАСС-МЕДИА» И «ВСЕМИРНЫЕ РУССКИЕ СТУДИИ» Компании «Система Масс-медиа» и «Всемирные Русские Студии» (RWS) стали организационными партнерами голливудской кинокомпании Paramount Pictures в съемках фильма «Миссия невыполнима-4». Четырёхдневные съемки проходили на Красной площади и Васильевском спуске. 14 октября 2010 г. ТЕЛЕКАНАЛЫ ЗАО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «СТРИМ» УДОСТОЕНЫ НАГРАД ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ЛУЧ-2010» На киностудии «Мосфильм» состоялась церемония вручения Национальной премии в области спутникового, кабельного и Интернет- телевидения «Золотой луч». Телекомпания «СТРИМ», входящая в холдинг «Система Масс-медиа», была отмечена наградами за три телеканала собственного производства. Канал «Охота и рыбалка» стал победителем в номинации «Увлечения и стиль жизни», канал «Психология21» завоевал специальный приз «Выбор прессы», а телеканал «Вопросы и ответы» получил диплом финалиста. В номинации «Телевизионный дизайн» оформление телеканалов «СТРИМ» также вошло в финал Основные (значимые) мероприятия, прошедшие в Обществе и его дочерних обществах в 2010 году

54 Логотип ДЗК ноября 2010 г. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВОРУ.НЕТ!» В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 26 ноября 2010 года Комитет Государственной Думы по культуре проведет круглый стол «ВОРУ.НЕТ!» по вопросам поддержки практической деятельности по соблюдению законодательства об интеллектуальной собственности. 25 ноября 2010 г. НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО ПОВЫСИЛО РЕЙТИНГ ОАО "СИСТЕМА МАСС-МЕДИА Национальное Рейтинговое Агентство» повысило индивидуальный рейтинг кредитоспособности ОАО «Система Масс-медиа» до уровня «A+» (высокая кредитоспособность, первый уровень). 02 декабря 2010 г. СИСТЕМА МАСС-МЕДИА: ПОБЕДА В ДЕЛЕ О ЗАЩИТЕ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ Арбитражный суд города Москвы удовлетворил исковые требования ЗАО «Всемирные Русские Студии» (входит в структуру холдинга «Система Масс-медиа» (СММ)) по делу о нарушении прав интеллектуальной собственности интернет-сервисом «Видео.ру» ( На основе представленных материалов Арбитражный суд города Москвы 30 ноября 2010 года вынес решение в пользу ЗАО «Всемирные Русские Студии». Присужденная сумма компенсации составила около 2,5 млн. рублей Основные (значимые) мероприятия, прошедшие в Обществе и его дочерних обществах в 2010 году

55 Логотип ДЗК 55 8 декабря 2010 г. СИСТЕМА МАСС-МЕДИА ПРИЗНАНА КОМПАНИЕЙ ГОДА Компания «Система Масс-медиа» стала лауреатом ежегодной национальной премии «Компания года 2010» в номинации «За эффективное управление медиаактивами». Торжественная церемония награждения лауреатов одной из самых авторитетных отечественных наград в сфере бизнеса – ежегодной национальной премии «Компания года» состоялась в Колонном зале Дома союзов. 22 декабря 2010 г. КОМПАНИИ «СИСТЕМА МАСС-МЕДИА» И ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE LTD. ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ РЯДА СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ Компании ОАО «Система Масс-медиа» (СММ, управляет медийными активами АФК «Система») и Zee Entertainment Enterprise Ltd. подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в области дистрибуции и трансляции телеконтента обеих компаний на территории Индии, России и ряда других стран. Подписание документа состоялось в рамках официального визита Президента РФ Д.А. Медведева в Индию. Согласно соглашению, СММ окажет содействие Zee Entertainment Enterprise Ltd. в дистрибуции ее каналов в сетях, аффилированных с СММ. Индийский партнер, в свою очередь, окажет поддержку по локализации и дистрибуции ряда каналов СММ в Индии и на территории других стран Европы, Азии и Америки. Так, телеканал «Охота и рыбалка» станет первым продуктом СММ, вещание которого начнется в сетях индийской компании Основные (значимые) мероприятия, прошедшие в Обществе и его дочерних обществах в 2010 году

56 Логотип ДЗК 56 В 2010 году в соответствии с утвержденной Советом директоров стратегией развития Обществ в целях оптимизации владельческой структуры и избавления от неэффективных или непрофильных активов были проведены следующие мероприятия: Основные события, имевшие место в ОАО «СММ»: г. Общество продало 100% акций ОАО «Медиапланиг». Покупатель – ОАО «Рекламное агентство «Максима», сумма договора рублей г. Обществом продано по 1% акций в уставном капитале: ЗАО «Всемирные Русские Студии», ЗАО «Телекомпания «СТРИМ», ОАО «РА Максима». Покупатель - ЗАО «СММ-Финанс» г. Общество продало 100% долей в уставных капиталах 25 юридических лиц: ООО «СТРИМ – Каналы 1», ООО «СТРИМ – Каналы 2», ООО «СТРИМ – Каналы 3», ООО «СТРИМ – Каналы 4», ООО «СТРИМ – Каналы 5», ООО «СТРИМ – Каналы 6», ООО «СТРИМ – Каналы 7», ООО «СТРИМ – Каналы 8», ООО «СТРИМ – Каналы 9», ООО «СТРИМ – Каналы 10», ООО «СТРИМ – Каналы 11», ООО «СТРИМ – Каналы 12», ООО «СТРИМ – Каналы 13», ООО «СТРИМ – Каналы 14», ООО «СТРИМ – Каналы 15», ООО «СТРИМ – Каналы 16», ООО «СТРИМ – Каналы 17», ООО «СТРИМ – Каналы 18», ООО «СТРИМ – Каналы 19»,ООО «СТРИМ – Каналы 20», ООО «СТРИМ – Каналы 21», ООО «СТРИМ – Каналы 22», ООО «СТРИМ – Каналы 23», ООО «СТРИМ – Каналы 24», ООО «СТРИМ – Каналы 25». Покупатель - ЗАО «Телекомпания СТРИМ». Общая сумма сделок рублей Основные (значимые) мероприятия, прошедшие в Обществе и его дочерних обществах в 2010 году

57 Логотип ДЗК 57 Основные события, имевшие место в ОАО «СММ» (2): г. Общество продало долю в размере 51% от уставного капитала ООО «Цифровое телерадиовещание». Покупатель – ЗАО «СММ – Финанс». Сумма договора , 16 рублей г. Общество вышло из уставного капитала и продало 15% акции ОАО «ТС – Ритейл». Покупатель – ООО «Система, телекоммуникаций, информатики и связи». Сумма договора рублей Основные (значимые) мероприятия, прошедшие в Обществе и его дочерних обществах в 2010 году

58 Логотип ДЗК 58 По компоненте «ТВ-вещание»: г. прекращено участие ООО «ТВ-Сервис» в 8 региональных обществах: ООО «ТВ Поволжье», ООО «ТВ Южный», ООО «Балтика ТВ», ООО «Иртыш ТВ», ООО «Стар ТВ», ООО «ТВ Ветлуга», ООО «ТВ Ока», ООО «ТВ Самоцвет» завершена реорганизация в виде присоединения к ООО «ТВ–Сервис» 8 региональных компаний: ООО «Академ ТВ», ООО «Голицыно ТВ», ООО «Коломна ТВ», ООО «Клин ТВ», ООО «Пушкино ТВ», ООО «ТВ Сергиев Посад», ООО «Серпухов ТВ», ООО «ТВ Информ» (Далее – Присоединяемые Общества). Начата подготовка к реструктуризации ДЗК ТК СТРИМ (ООО СТРИМ-Каналы 1-25) По компоненте «Теле- и киноконтент»: ЗАО «Всемирные Русские Студии» продало 750 акций (85,71% от уставного капитала) Thema Production S.A - акционерного общества, созданного и действующего по законодательству Люксембурга. Покупатель – Hurdsfield Corporation, юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству Британских Виргинских островов, сумма договора рублей. В мае 2010 года СММ совместно с ВГТРК стала соучредителем ОАО Ленфильм XXI, в рамках которого реализуется строительство 2-ой очереди киностудийного комплекса в г. Санкт-Петербург. Предполагаемый объем инвестиций в этот проект в период гг. составит более 4 млрд. руб Основные (значимые) мероприятия, прошедшие в Обществе и его дочерних обществах в 2010 году

59 Логотип ДЗК 59 По компоненте «Реклама» В течение 2010 года происходил процесс реструктуризации ОАО РА Максима, произошла смена руководства компании и основного персонала. В конце 2010 года завершена реорганизации ОАО «РА «Максима» путем присоединения к нему ЗАО «Медиапланнинг». Начата подготовка к реструктуризации ДЗК РА Максима (принятие решения по ДЗК ОАО «РА «Максима» в Казахстане, Украине и Новосибирске) По компоненте «Структура»: В рамках избавления от непрофильных активов ООО «Система-Телеком» продан 15% пакет акций ОАО «ТС-Ритейл» за рублей; Проведены мероприятия по передаче реестров акционеров ДЗК (ЗАО «СММ-Финанс», ЗАО «СММ- ТВ») специализированному регистратору - ЗАО «Реестр» По компоненте «Проекты с государственным участием»: По линии Министерства культуры России разработан и передан в Правительство РФ пакет документов по проекту создания совместного бизнеса на базе ОАО «Ленфильм» По линии Минобразования России начата проработка вопроса о создании совместного бизнеса в области образовательных интерактивных сервисов С ОАО «РЖД»России начата проработка концепции создания и эксплуатации кинотеатральной сети 4.4. Основные (значимые) мероприятия, прошедшие в Обществе и его дочерних обществах в 2010 году

60 Логотип ДЗК 60 Социальная деятельность В рамках борьбы с распространением нелегального контента в 2010 году холдинг СММ стал основателем и активным участником движения «Вору.Нет!», организовав серию круглых столов, вызвавших резонанс в самых широких слоях общества – от государственных структур и профессионалов киноиндустрии до интернет-сообществ и зрительской аудитории. Помимо поддержки законодательных и общественных инициатив по борьбе с интернет- пиратством, СММ принимает ряд практических мер по защите объектов интеллектуальной собственности. Так, в декабре 2010 года Арбитражный суд города Москвы удовлетворил исковые требования по делу о нарушении прав интеллектуальной собственности интернет-магазином Видео.ру, инициированные холдингом СММ. Также, в 2010 году компания стала одним из организаторов проекта внедрения услуг Completion Bond в России и официальным партнером Национальной Кинокомиссии Основные (значимые) мероприятия, прошедшие в Обществе и его дочерних обществах в 2010 году

61 Логотип ДЗК 61 Социальная деятельность (2) Компания RWS на протяжении отчетного периода принимала активное участие в образовательных программах ВГИКа в г. Москва и Университета кино и телевидения в г. Санкт-Петербург. Для студентов ВУЗов проводились мастер-классы, они снимали свои дипломные работы на студиях компании RWS. В 2010 году СММ и RWS заключили договор о стратегическом партнерстве с Федеральным Фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. В 2010 году RWS приступила к съемкам национально-патриотического фильма «Василиса» (Василиса Кожина), признанного Попечительским советом Государственного фонда поддержки кино социально-значимым проектом. «Василиса» российско-французский проект. В фильме снимутся как русские, так и французские актеры, съемки пройдут и в России, и во Франции, режиссером будет Дмитрий Месхиев, а консультантом посол Франции в России Жан де Глиниасти. Фильм должен выйти к 200-летней годовщине окончания русско-французской войны Основные (значимые) мероприятия, прошедшие в Обществе и его дочерних обществах в 2010 году

62 Логотип ДЗК 62 Заключение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в 2010 г. Предмет и сумма договораКонтрагентыЗаинтересованные лица Одобрено Договор займа на общую сумму рублей, в том числе, заем на сумму рублей, заем на сумму и заем на сумму ,00 рублей. ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» (Займодавец) 1.ООО «Система Телеком». 2. ЗАО«Система – Инвенчур» 3. ОАО «КОМСТАР – ОТС» Протокол Совета директоров 1/10 от Дополнительное соглашение к договору займа 1510/СММ от 15 октября 2009 года на сумму рублей: Предмет Дополнительного соглашения. Изменение процентной ставки ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» (Займодавец) Члены Совета директоров 1.Дроздов С.А. 2.Зоммер Р. 3.Потехина И.П. Протокол Совета директоров 10/10 от

63 Логотип ДЗК 63 Заключение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в 2010 г. (2) Предмет и сумма договораКонтрагентыЗаинтересованные лица Одобрено Дополнительное соглашение к договору займа 0611/СММ от 9 ноября 2009 года на сумму рублей. Предмет Дополнительного соглашения. Изменения процентной ставки. Дополнительное соглашение 1 к договору займа 2907/СММ от 29 июля 2009 года на сумму рублей: Предмет Дополнительного соглашения. Изменение процентной ставки, срока действия договора. ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» (Займодавец) Члены Совета директоров 1.Дроздов С.А. 2.Зоммер Р. 3.Потехина И.П. Протокол Совета директоров 10/10 от

64 Логотип ДЗК 64 Предмет и сумма договораКонтрагентыЗаинтересованные лица Одобрено Дополнительное соглашение 2 к договору договор займа 2907/СММ от года на сумму рублей. Предмет Дополнительного соглашения. Изменение процентной ставки Процентная ставка по Договору составляет 18,00 (Восемнадцать 00/100) процентов годовых. Цена Дополнительных соглашений: , 89 рублей – изменение цены заемных средств в сторону уменьшения на 2 % от первоначальной. ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» Члены Совета директоров 1.Дроздов С.А. 2.Зоммер Р. 3.Потехина И.П. Протокол Совета директоров 10/10 от Заключение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в 2010 г. (3)

65 Логотип ДЗК 65 Предмет и сумма договораКонтрагентыЗаинтересованные лица Одобрено Продажа обыкновенных именных акций ОАО «ТС- Ритейл» в количестве (Пять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч) штук, составляющих 15 (Пятнадцать) % уставного капитала ОАО «ТС-Ритейл» Общество с ограниченной ответственностью «Система Телеком» 1. ООО «Система Телеком». 2. ОАО «КОМСТАР- ОТС». 3. ЗАО «Система Инвенчур». Протокол Совета директоров 8/10 от Заключение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в 2010 г. (4)

66 Логотип ДЗК 66 Приток привлечено в счет возврата векселей, в том числе - ОАО "Система Финанс Инвестментс" ,00 погашено из ранее выданных займов, в том числе - ЗАО "ВРС" ,37 - ООО "Стрим-каналы" ,52 - ОАО "РА "Максима" ,06 - ЗАО "Медиапланнинг" ,80 - ООО "ЦТВ" ,16 - EURO DAWN LIMITED ,98 - ОАО "Киностудия "Ленфильм" ,00 Оформление кредитов, займов, выпуск и размещение облигаций

67 Логотип ДЗК 67 Отток займы выданные, в том числе - ЗАО "ВРС" ,00 - ООО "ЦТВ" ,00 - ООО "Стрим-каналы" ,00 - ЗАО "ТК СТРИМ" ,00 - ОАО "РА "Максима" ,00 - ОАО "Киностудия "Ленфильм" ,00 Оформление кредитов, займов, выпуск и размещение облигаций

68 Логотип ДЗК 68 кредиты и займы погашенные, в том числе - ОАО "АФК "Система" ,00 - ООО "Альфасервис" ,00 - ЗАО "Медиапланнинг" ,00 - ОАО "РА "Максима" ,00 - ЗАО "СММ Арт Продакшн" ,00 - ЗАО "СММ - Финанс" ,78 - Export Development Canada ,49 - ЗАО "ФинКо" (Группа МБРР) ,34 Оформление кредитов, займов, выпуск и размещение облигаций

69 Логотип ДЗК 69 ИстецОтветчикСумма, руб.Результат рассмотрения в судах 1 ОАО «СММ» ИФНС 2 по г.Москве Выиграно 2ОАО «СММ» ИФНС 2 по г. Москве В 1-ой инстанции решение налогового органа признано недействительным по эпизодам связанным с доначислением НДС, ЕСН и не подтверждением расходов по прибыли части суммы в размере рубля, в том числе по затратам уменьшающим базу по налогу на прибыль в сумме руб., по доначислению НДС в сумме руб., ЕСН в сумме руб. и пени (штрафы) в сумме руб. В части непринятых затрат уменьшающих базу по налогу на прибыль в сумме руб. решение признано действительным. В 2010 году с участием Общества судами было рассмотрено 2 дела по обжалованию ненормативных актов налогового органа (таблица 1). - требования удовлетворены (выиграно) на сумму руб.; - отказано в удовлетворении требований (проиграно) на сумму руб. (по эпизоду с ООО «МКС»).

70 Логотип ДЗК 70 За 2010 год санкций, наложенных на Общество, не было. Общество находится в судебном процессе по выездной налоговой проверке за год. Суд первой инстанции вынес решение в пользу общества, суд второй инстанции оставил решение без изменения.

71 Логотип ДЗК 71 Риски, связанные с колебаниями курсов иностранных валют (финансовая деятельность): На данный момент остается один займ, номинированный в долларах США, полученный от канадской корпорации Export Development Canada (EDC) в размере долларов США, выдававшийся на финансирование проекта DVB-H. Ставка по нему захеджирована на весь период платежей на уровне 7,48% годовых, выплаты максимально растянуты во времени до конца 2013 года. Риски, связанные с инвестиционной деятельностью: Большинство расчетов за основные средства и расходы на капитальные вложения не привязаны к иностранным валютам. Риски незначительны. Риски, связанные с операционной деятельностью: Большинство расчетов по договорам по операционной деятельности зафиксированы в рублях. По тем договорам, по которым расчеты номинированы в иностранной валюте, в большинстве случаев, достигнуты договоренности о фиксации рублевых цен. Таким образом, риски, связанные с расходами, номинированными в иностранной валюте, на сегодняшний день сведены к минимальному размеру и не оказывают существенного влияния на бизнес.

72 Логотип ДЗК По результатам деятельности в 2010 году Обществом получена чистая прибыль в размере тысяч рублей (по РСБУ). Предлагается дивиденды не начислять и не выплачивать, а полученную прибыль направить на развитие Общества. 72

73 Логотип ДЗК Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается / не соблюдается Примечание Общее собрание акционеров 1Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок. СоблюдаетсяДанная норма внесена в устав Общества (пункт 28.9) 2Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров должен обеспечивать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться для участия в нем. СоблюдаетсяСообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за 30 дней до его проведения с указанием порядка ознакомления с информацией. 73

74 Логотип ДЗК Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается / не соблюдается Примечание Общее собрание акционеров 3Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования СоблюдаетсяАкционеры вправе ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров обратившись к корпоративному секретарю общества. Такая возможность предусмотрена Положением об Общем собрании акционеров (Раздел 5 пункт 9 Положения) 74

75 Логотип ДЗК Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается / не соблюдается Примечание Общее собрание акционеров 4Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи. СоблюдаетсяПо решению Совета директоров информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, может полностью или частично раскрываться на странице Общества в сети Интернет 75

76 Логотип ДЗК 5Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав. СоблюдаетсяВ соответствии с «Положением об общем собрании акционеров ОАО «СММ» требования подтвердить свои права документально кроме выписки со счета депо к акционерам не предъявляются. 6Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров СоблюдаетсяПроцедура регистрации участников общего собрания акционеров регламентируется «Положением об общем собрании акционеров» Общества.

77 Логотип ДЗК Работа Совета директоров 1Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово- хозяйственного плана акционерного общества СоблюдаетсяКомпетенция Совета директоров Общества в соответствии с уставом Общества включает в себя: «определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ». 2Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе СоблюдаетсяРегламент по управлению рисками утвержден Советом директоров г.

78 Логотип ДЗК Работа Совета директоров 3Наличие права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества СоблюдаетсяК компетенции Совета директоров относится вопросы: назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий договора с Президентом и с членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества (подп. 12 пункта 32.2 Устава)

79 Логотип ДЗК 4Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления СоблюдаетсяК компетенции Совета директоров относится вопросы: назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий договора с Президентом и с членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества 5Наличие в составе Совета директоров акционерного об-щества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требо-ваниям Кодекса корпорати-вного поведения Соблюдается частично В состав Совета директоров избран один член Совета директоров Общества, соответствующий критериям Кодекса корпоративного поведения, предъявляемым к независимым директорам. 79

80 Логотип ДЗК 6Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг СоблюдаетсяОбщество не располагает информацией о подобных правонарушениях, допущенных членами Совета директоров Общества 7Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Соблюдается 80

81 Логотип ДЗК 8Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель СоблюдаетсяПоложение о Совете директоров Общества определяет, что его заседания проводятся не реже одного раза в месяц. 9Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель СоблюдаетсяЗаседания советов директоров проводятся ежемесячно. За 2010 год Совет директоров провел 12 заседаний. 81

82 Логотип ДЗК 10Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров СоблюдаетсяПорядок проведения заседаний Совета директоров определен Регламентом работы Совета директоров ОАО «СММ» 11Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций СоблюдаетсяПредусмотрено пунктом 2.2. «Положения о Совете директоров». Член Совета директоров имеет право требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документы и материалы) 12Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию СоблюдаетсяПри Совете директоров создан Комитет Совета директоров по стратегии и сделкам M&A 13Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества СоблюдаетсяПри Совете директоров создан комитет совета директоров по аудиту, возглавляемый независимым директором 82

83 Логотип ДЗК 14Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения СоблюдаетсяПри Совете директоров создан Комитет совета директоров по вознаграждениям и назначениям. Функции комитета определены в Положении о Комитете Совета директоров по вознаграждениям и назначениям. 15Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором Не соблюдается Комитет возглавляется членом Совета директоров, не отвечающим критериям независимости 16Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров СоблюдаетсяСоветом директоров утверждены Положения о комитетах Совета директоров, определяющие компетенцию комитетов, порядок их создания и деятельности 83

84 Логотип ДЗК 17Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Не соблюдается Кворум Совета директоров определяется согласно количеству членов Совета директоров участвующих в заседании вне зависимости от их статуса независимого, неисполнительного либо исполнительного директора (Пункт 33.7 Устава). 18Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента. СоблюдаетсяОбязанность членов Совета директоров, Правления и Президента Общества раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента установлена в Положении о Совете директоров, Положении о Правлении (п.3.3.) и Положении о Президенте Общества (п.3.6), утвержденных общим собранием акционеров. Разрешение конфликта интересов регулируется также Положением о разрешении корпоративных конфликтов. 84

85 Логотип ДЗК Исполнительные органы 1Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества СоблюдаетсяВ обществе сформирован коллегиальный исполнительный орган – Правление общества. (Предусмотрено Уставом) 2Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово- хозяйственного плана акционерного общества СоблюдаетсяПроцедуры согласования операций не вошедших в бюджет закреплены в положении о бюджетном контроле Общества, регламентом подготовки и согласования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. При необходимости решением Совета директоров вносятся изменения в Бюджет 3Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Соблюдается 85

86 Логотип ДЗК Исполнительные органы 4Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Соблюдается 86

87 Логотип ДЗК Исполнительные органы 5Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких- либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) Не соблюдается Нет необходимости в связи с отсутствием управляющей организации и отсутствием планов по привлечению таковой к выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества. 6Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров СоблюдаетсяТакие требования содержатся в положении о Совете директоров, Положении о Правлении, Положении о Президенте и в контракте с Президентом и высшими должностными лицами Общества. 87

88 Логотип ДЗК 7Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) Не соблюдается Нет необходимости в связи с отсутствием управляющей организации и отсутствием планов по привлечению таковой к выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества. 8Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров СоблюдаетсяОтчет и финансовые итоги ежемесячно рассматриваются на Совете директоров Общества. 9Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента. Соблюдается 88

89 Логотип ДЗК 10Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации СоблюдаетсяТребование о соблюдении конфиденциальной информации включено в трудовой договор с Президентом Общества. 89

90 Логотип ДЗК Корпоративный секретарь 1Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества СоблюдаетсяВ Обществе назначен Корпоративный секретарь 2Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества, обязанностей секретаря общества СоблюдаетсяСовет директоров утвердил Положение о корпоративном секретаре, которое содержит обязанности корпоративного секретаря и порядок его назначения. 3Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества Соблюдается Частично Данные требования приведены в Положении о корпоративном секретаре 90

91 Логотип ДЗК Существенные корпоративные действия 1Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения Соблюдается Утвержден Регламент подготовки и согласования крупных сделок и сделок с заинтересованностью 2Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Соблюдается 3Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации Не соблюдается 91

92 Логотип ДЗК Существенные корпоративные действия 4Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) СоблюдаетсяПодпунктами 15, 28, пункта 27.1 Устава Общества в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций принятие решения по указанным вопросам отнесено к компетенции общего собрания акционеров 92

93 Логотип ДЗК Раскрытие информации 1Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) СоблюдаетсяСоветом директоров утверждено Положение об информационной политике (протокол от ) 2Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров СоблюдаетсяПеречень дополнительно предоставляемой информации содержится в Кодексе корпоративного поведения, Положении об информационной политике, внутренних положениях Общества. 3Раскрытие финансовой информации о деятельности акционерного общества СоблюдаетсяЕжегодно раскрывается финансовая отчетность по стандартам РСБУ. 93

94 Логотип ДЗК Раскрытие информации 4Использование дополнительных форм и способов раскрытия информации СоблюдаетсяВ Обществе поддерживается корпоративный Интернет сайт с обширной информацией о деятельности Общества. 5Эмитент должен раскрывать информацию о размере вознаграждений, получаемых членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организацией и управляющим. СоблюдаетсяУказанная информация раскрывается в рамках Годового отчета. В обществе утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. 94

95 Логотип ДЗК 6Наличие у акционерного общества веб- сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте СоблюдаетсяАдрес в Интернете: 7Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние СоблюдаетсяВ соответствии с Положением о Совете директоров, О Правлении и о Президенте Общества указанные лица обязаны раскрывать информацию о предполагаемых сделках с организациями, в которых им прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние 95

96 Логотип ДЗК 8Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества СоблюдаетсяСоблюдается в рамках требования Постановления ФСФР РФ о раскрытии информации. 9Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества СоблюдаетсяСоответствующий раздел имеется в Положении об информационной политике 96

97 Логотип ДЗК Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 1Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества СоблюдаетсяСоветом директоров утверждено Положение о процедурах внутреннего контроля за финансово- хозяйственной деятельностью (Протокол от ). Ежегодно Совет директоров рассматривает и утверждает функциональные стратегии в области внутреннего аудита и внутреннего комнтроля 2Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно- ревизионной службы) СоблюдаетсяВ Обществе создан Департамент внутреннего аудита и контроля 3Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров СоблюдаетсяВ соответствии с Уставом Общества (п.32.2) утверждение организационной структуры Общества, в том числе структуры Департамента внутреннего аудита и контроля относится к компетенции Совета директоров. 97

98 Логотип ДЗК Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 4Отсутствие в составе контрольно- ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг СоблюдаетсяОбщество не располагает информацией о подобных правонарушениях, допущенных лицами, работающими в составе его контрольно-ревизионной службы 98

99 Логотип ДЗК Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 5Отсутствие в составе контрольно- ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Соблюдается 6Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово- хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок Соблюдается частично Срок предоставления документов во внутренних документах не установлен. Департамент внутреннего аудита и контроля имеет постоянный доступ к текущей информации о совершаемых финансово-хозяйственных операциях. 99

100 Логотип ДЗК 7Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества СоблюдаетсяВ соответствии с Положением о комитете по аудиту, положением о Департаменте внутреннего аудита и контроля, департамент отчитывается перед комитетом по аудиту о результатах проверок. 8Наличие требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово- хозяйственным планом акционерного общества Соблюдается частично Данная функция исполняется финансовой службой Общества 9Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией СоблюдаетсяВ Обществе утверждено Положение о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 10Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров Соблюдается Комитет по аудиту до представления акционерам аудиторского заключения проводит его оценку. 100

101 Логотип ДЗК 7Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества СоблюдаетсяВ соответствии с Положением о комитете по аудиту, положением о Департаменте внутреннего аудита и контроля, департамент отчитывается перед комитетом по аудиту о результатах проверок. 8Наличие требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово- хозяйственным планом акционерного общества Соблюдается частично Данная функция исполняется финансовой службой Общества 9Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией СоблюдаетсяВ Обществе утверждено Положение о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 10Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров Соблюдается Комитет по аудиту до представления акционерам аудиторского заключения проводит его оценку. 101

102 Логотип ДЗК Дивиденды 1Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) СоблюдаетсяВ Обществе утверждено Положение о дивидендной политике 2Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб- сайте акционерного общества в сети Интернет СоблюдаетсяПоложение опубликовано на сайте Общества в сети Интернете 102

103 Логотип ДЗК 103 В 2011 году планируется рост по показателям Выручка (+44%), OIBDA (+73%) и выход на безубыточность. Бюджет на 2011 год сформирован в соответствии с пятилетней долгосрочной финансовой моделью СММ и утвержденной стратегией. В 2011 году по направлению «Платное телевидение» СММ планирует наращивать абонентскую базу собственных неэфирных телеканалов во внешних сетях, а так же за счет экспансии в сетях МТС. Также, в рамках развития направления автомобильного телевидения планируется расширение зоны ТВ-вещания, увеличение количества каналов и улучшение качества услуги за счет перехода на вещание в формате MPEG-4. Кроме того, следуя новым тенденциям развития медиабизнеса, СММ планирует активно развивать контентные сервисы в IP средах с мультиплатформенным доступом. В рамках направления «Премиальный ТВ-контент» планируется продолжить активное наращивание объемов производства сериальной продукции и дистрибуция на различные платформы. Предполагается увеличение объемов повторных продаж сериалов, права на которые будут освобождаться в течение года. Ключевыми инициативами по направлению «Реклама» являются развитие баинга, расширение штата агентства и активное участие в тендерах, а также запуск сейлз-хауса по продаже рекламных возможностей

104 Логотип ДЗК Документы, утвержденные Общим собранием акционеров 1.Устав ОАО «СММ» (новая редакция 8) 2.Положение «Об общем собрании акционеров ОАО СММ » (новая редакция). Документы, утвержденные Советом директоров 1.Положение «О программе долгосрочного материального поощрения работников Открытого акционерного общества «Система Масс-медиа» (внесение изменений ) 2.Положение «О премировании работников ОАО «СММ» (в новой редакции ) 104

105 Логотип ДЗК Документы, утвержденные Президентом Общества 105 Стандарты: Стандарт «Долгосрочная финансовая модель БН «Масс-медиа». Политики Политика «Дисциплина труда». Политика «Благотворительная деятельность ОАО «СММ». Политика «Управление ДЗК в ОАО «СММ». Политика «Закупочная деятельность ОАО «СММ». Политика «Создание и распоряжение Библиотекой оригинального контента в Группе компаний ОАО «СММ». Административная политика ОАО «СММ». Регламенты Регламент процесса «Организация контроля исполнения поручений». Регламент процесса «Применение дисциплинарного взыскания» Регламент «Аудит и оценка интеллектуальной собственности и брендов» Регламент процесса «Долгосрочное бизнес-планирование в ОАО «СММ». Регламент процесса «Взаимодействие и координация при осуществлении проектов ОАО «СММ» и ДЗК в Интернет». Регламент процесса «Проведение проверок подразделений ОАО «СММ» и дочерних компаний». Регламент процесса «Расчет арендных ставок». Регламент процесса «Организация контроля исполнения поручений» (новая редакция)

106 Логотип ДЗК Документы, утвержденные Президентом Общества (продолжение) 106 Регламент «Социальная политика ОАО «СММ». Регламент процесса «Подготовка контролингового отчета БН ОАО «СММ». Регламент процесса «Организация договорной работы в ОАО «СММ». Регламент процесса «Осуществление покупок, товаров и услуг в ОАО «СММ». Регламент процесса «Ежегодная оценка эффективности деятельности персонала». Регламент процесса «Оценка должностей ОАО «СММ». Регламент процесса «Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств ОАО «СММ». Регламент процесса «Подведение итогов индивидуальной деятельности работников ОАО «СММ». Регламент процесса «Подведение итогов индивидуальной деятельности работников ОАО «СММ» (новая редакция). Методические рекомендации и инструкции Методические рекомендации по подготовке прогнозов по исполнению бюджетов БН по итогам квартала и года. Рабочая инструкция «Написание отчета по проверкам в группе компаний ОАО «СММ». Рабочая инструкция «Заполнение плана устранения нарушений в группе компаний ОАО «СММ». Рабочая инструкция «Организация текущего и архивного хранения документов».

107 Логотип ДЗК Документы, утвержденные Президентом Общества (продолжение) 107 Положения Положение о премировании работников ОАО «СММ». Положение о премировании работников ОАО «СММ» (новая редакция). Положение о комитете по дисциплине при Президенте ОАО «СММ». Положение об Оценочном комитете. Положение об определении и пересмотре уровня оплаты труда работников ОАО «СММ». Положение «О комплексной защите сотрудников ОАО «СММ» в экстренных ситуациях. Положение об Учетной политике для целей ведения бухгалтерского учета. Положение об Учетной политике для целей ведения налогового учета. Положение о программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО «СММ». Правила внутреннего распорядка ОАО «СММ». Положение о персональных данных работников ОАО «СММ». Положение о коммерческой тайне в ОАО «СММ». Внесены изменения в нормативно-правовые документы: Положение о представительских расходах. Положение о служебных командировках ОАО «СММ».