ЗАО «Группа компаний «Медси» Финансовые результаты за первое полугодие 2013 года 22 августа 2013 года. - презентация

1 ЗАО «Группа компаний «Медси» Финансовые результаты за первое полугодие 2013 года 22 августа 2013 года

2 2 Важное замечание Некоторые заявления в данной презентации могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий ЗАО «Группа компаний «Медси» и ее дочерних компаний (далее МЕДСИ или «Группа»). Такие утверждения содержат выражения «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы», отрицания таких выражений или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после вышеуказанной даты, а также отражать события, появление которых в настоящий момент не ожидается. Из-за многих факторов действительные результаты МЕДСИ могут существенно отличаться от заявленных в наших предположениях и прогнозах; в числе таких факторов могут быть общие экономические условия, конкурентная среда, в которой мы оперируем, риски, связанные с деятельностью в России, быстрые технологические и рыночные изменения в сферах нашей деятельности, а также многие другие риски, непосредственно связанные с Группой и ее деятельностью.

3 3 ГК «Медси» завершила процесс консолидации активов ГУП «МЦ» и разработала стратегию развития как компании полного цикла медицинских услуг Президентом ГК «Медси» назначен Алексей Чупин, занимавший ранее пост генерального директора фармацевтической компании «Биннофарм», входящей в АФК «Система». Завершен процесс консолидации имущества и активов ГУП «Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы». Проведена комплексная оценка всех видов медицинской деятельности МЕДСИ, разработаны концепции развития каждого направления в соответствии с лучшей мировой практикой. Группа пересмотрела стратегию продаж, ориентируясь на предложение полного комплекса медицинских услуг. Обновленная коммерческая политика МЕДСИ предусматривает ускоренное развитие прямых продаж медицинских продуктов. Основные события Группы в I полугодии 2013 г.

4 В первом полугодии 2013 года МЕДСИ значительно улучшила операционные показатели, выручка выросла более чем в 1,5 раза Основные показатели Группы 4 ПоказательI полугодие 2013 г.I полугодие 2012 г.изм. ПОСЕЩЕНИЯ, тыс.шт.2 917,52 206,3+32,2% СРЕДНИЙ ЧЕК, US$47,747,743,4+9,9%+9,9% ВЫРУЧКА, US$ млн147,295,7+53,8% OIBDA, US$ млн15,210,9+39,3% МАРЖА OIBDA, %10,311,4-1,1 п.п. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК), US$ млн 0,4-3,4-

5 Выручка и OIBDA выросли в основном за счет увеличения числа посещений и роста среднего чека, связанных преимущественно с консолидацией новых активов Группы Выручка, US$ млн OIBDA, US$ млн Чистая прибыль, US$ млн Маржа OIBDA Ключевыми драйверами роста выручки на 53,8% по сравнению с первым полугодием 2012 года стало увеличение числа посещений на 32,2%, в том числе, на 28,0% за счет «новых активов» Группы, а также рост среднего чека на 9,9%. OIBDA в отчетном периоде выросла на 39,3% на фоне динамичного роста выручки. Маржа OIBDA уменьшилась по сравнению с первым полугодием 2012 года незначительно. Группа получила чистую прибыль в размере US$ 0,4 млн в результате реализации мер, направленных на повышение эффективности. 11,4%10,3% I полугодие 2013I полугодие ,3% I полугодие ,2 I полугодие ,9 I полугодие 2013I полугодие ,8% Ключевые финансовые результаты Группы 5

6 Операционные расходы Группы Увеличение операционных расходов произошло на фоне значительного расширения бизнеса Группы, однако темпы роста КИАУР ниже, чем темпы роста выручки КиАУР, US$ млн Себестоимость, US$ млн Доля КиАУР в выручке снизилась по сравнению с первой половиной 2012 года на 1,1 п.п. до 14,0%. Рост коммерческих и административно- управленческих расходов на 43,3% вызван, прежде всего, увеличением консалтинговых расходов, связанных, главным образом, с разработкой новой стратегии развития Группы в контексте присоединения новых активов. Рост себестоимости связан с увеличением объема оказанных услуг по присоединенным активам, поскольку основной объем выручки по ним обеспечен договорами с фиксированной оплатой. +43,3% I полугодие 2013I полугодие ,4% I полугодие 2013I полугодие

7 Чистый долг Группы снизился на 17,9% благодаря росту денежного потока Чистый долг, US$ млн Общий долг, US$ млн Чистый долг Группы, рассчитываемый как сумма краткосрочных и долгосрочных обязательств за вычетом денежных средств и их эквивалентов, составил US$ 42,7 млн, что на 17,9% ниже показателя на начало 2013 года. Небольшой рост общего долга Группы связан с получением и погашением отдельных траншей по кредитным договора, а также изменением курса доллара США. Все долговые обязательства ГК «Медси» номинированы в рублях. -17,9% I полугодие ,1%+7,1% I полугодие 2012 Задолженность Группы 7 73,478,6 2012

8 Медицина/Москва и Московская область Выручка, US$ Число посещений, тыс ,9% I полугодие 2013I полугодие ,2% I полугодие ,9 I полугодие ,9 Площади и выручка на кв. м ,6% I полугодие ,9 I полугодие ,2 Выручка/кв.м. US$Площадь кв.м Основные события Снижение показателя «Выручка на кв. м» обусловлено присоединением активов ГУП «МЦ» и включением в расчет больших площадей стационаров и реабилитационных центров, для которых этот показатель существенно ниже. Запущен ряд новых медицинских программ: внесены дополнения в программу «Конструктор здоровья», введена программа «Сахарный диабет» и 2 новых программы на базе детской клиники на Пироговской. Присоединенные активы ГУП «МЦ» имеют существенный потенциал дальнейшего развития сегмента стационарной помощи 8

9 Приложения 9

10 Группа компаний «Медси» занимает лидирующие позиции на рынке коммерческой медицины в России и в Москве Рынок присутствия Группы компаний «Медси» «Медси» - национальная сетевая компания, предоставляющая медицинские услуги и услуги по укреплению здоровья в Москве и других регионах страны 30 клиник, 3 больницы, 79 медпунктов, 3 санатория и 3 фитнес-клуба Присутствие в 18 городах России Развитая линейка форматов Более квалифицированных врачей Качественная медицинская помощь Свыше кв. м медицинских площадей 1 на рынке в России 4,9% рынка коммерческой медицины в Москве* 1,6% рынка коммерческой медицины в России** * Расчеты МЕДСИ на основе данных BusinesStat за 2012 г. без учета теневого сегмента ** Расчеты МЕДСИ на основе данных BusinesStat за 2012 г., доля клиник от коммерческого медицинского рынка, без учета сектора ОМС 10

11 Активы Группы сегодня Сегодня МЕДСИ обладает уникальным составом активов и подходящим образом структурирована для дальнейшего роста 3 Клинические больницы КБ 1: Пятницкое шоссе КБ 2: Боткинский проезд КБ 3: Мичуринский проспект 7 Клиническо-диагностических центров КДЦ на Белорусской Международная клиника Медси Поликлиника 1: Благовещенский переулок Поликлиника 2: ул. Солянка Поликлиника 3: Хорошевский проезд Детские: Медси II: ул. Большая Пироговская Поликлиника 5: Благовещенский переулок 23 Клиники первичного приема 12 клиник в Москве 11 клиник в регионах 79 медицинских пунктов по всей России 3 Реабилитационных центра Серебряный бор Отрадное (Московская обл.) Меллас (Украина, Крым) 3 Оздоровительных центра Олимпик Стар Каскад Серебряный бор Прочие активы Консьерж-служба/помощь на дому Собственная скорая помощь Лаборатории 11

12 МЕДСИ до 2012 г. МЕДСИ после сделки с ГУП «МЦ» Целевые направления развития Профилактика и ранняя диагностика Велнес и оздоровительные услуги Первичная и специализированная помощь Экстренная помощь Неврологическая помощь Скорая помощь Стационарное лечение Специализированная медицинская помощь на дому Реабилитация Геронтология Уход за неизлечимо больными людьми - хоспис ГК «Медси» - компания полного цикла оказания медицинской помощи Полный цикл оказания медицинских услуг 12

13 Стабильный рост ВВП……вместе с ростом реальных доходов населения… …и старением населения России… Источники: BusinesStat, EIU, отчет Росгосстрах, Всемирный банк …приводит к росту спроса на частные медицинские услуги Рост благосостояния, старение населения и недостаток качественных услуг стимулирует развитие коммерческой медицины Предпосылки развития рынка коммерческой медицины в России +8,8% +9,9% +11,8% +9,8% 13

14 Основной спрос на коммерческие медицинские услуги будет обеспечиваться спросом со стороны страховых компаний Рынок коммерческой медицины в России Прогноз объема рынка медицинских услуг млрд. рублей* * Данные BusinesStat за 2012 год В 2012 году стоимостной рост рынка коммерческих медицинских услуг по оценкам BusinesStat составил 11,5% Средний рост рынка в ближайшие 5 лет составит свыше 10% ежегодно при одновременном сокращении доли теневого сектора В ближайшие годы в клиниках ожидается сокращение объема теневых платежей: к 2017 г их доля составит 6,6% от общего оборота медицины в России (данные BusinesStat с учетом ОМС). В 2012 году объем теневых платежей составил 9,2% Структура рынка по видам услуг в 2012 г. ** ** Данные BusinesStat за 2012 год 14

15 Спасибо за внимание! Для дальнейшей информации: ЗАО «Группа компаний «Медси» Светлана Понкратова Тел.:+7 (495) , доб