Сентябрь 2012 Профессор, д.э.н. В.В. Высоков Председатель Совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест» Председатель Комиссии по развитию экономики, предпринимательства. - презентация

1 Сентябрь 2012 Профессор, д.э.н. В.В. Высоков Председатель Совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест» Председатель Комиссии по развитию экономики, предпринимательства и инноваций Общественной палаты Ростовской области Startup, Don!

2 Факт Бизнес-план Стратегия Капитал6,77,07,56,27,18,29,6 Активы54,460,357,849,055,362,170,2 Чистые кредиты и лизинг42,546,647,935,741,848,255,9 Депозиты39,040,342,535,439,042,746,4 Прибыль0,900,551,060,670,871,241,60 CAR, РСБУ, % 1013,3 12,9 12,315,214,612,213,0 CAR, МСФО,% 818,2 17,6 18,318,017,314,414,8 CAR, (Базель3), % 10,515,9 15,6 16,417,616,914,214,6 CAR Tier 1, МСФО,% 4,011,6 11,4 12,811,7 12,212,9 CAR Tier 1, (Базель 3), % 8,510,1 10,0 11,511,4 12,112,7 ROAA, %1,76 1,91 1,901,401,672,112,42 ROAE, %14,53 15,95 14,9711,2613,1016,2918,09 млрд. руб. Банк «Центр-инвест» : 1Н2012 Устойчивый банкинг

3 3 Индекс объема ВВП/ВРП (в расчете на душу населения) США100 Австрия82 Россия29 Ростовская область15

4 Содержание 1. Экономика малого бизнеса 2. Startup, DON! 3. Малый бизнес: новая идеология 4. Хуторская модернизация Startup, DON!

5 { Масштабы производства Направление развития доход Точка безубыточности Цена реализации Текущие затраты Малый бизнес - рост за счет эффективности Постоян- ные затраты Экономика малого бизнеса

6 свое дело на растущем рынке на основе особых преимуществ и стратегии развития знаю умею могу хочу SWOTSWOT производство маркетинг финансы персонал местный глобальный x x x Формула успеха = Экономика малого бизнеса

7 Сильные стороны Слабые стороны ВозможностиУгрозы Производство Маркетинг Финансы Персонал Бизнес : Производство маркетинг финансы персонал Экономика малого бизнеса

8 Сферы управления ПроизводствоМаркетингФинансыПерсонал Производство Маркетинг Финансы Персонал Стратегия развития Экономика малого бизнеса

9 Маркетинговая стратегия Сегмент рынка ПродуктЦенаКаналы распределения Стимулы Родные и близкие Друзья – знакомые - соседи Жители района, города - предприятия Иногородние потребители Иностранные партнеры Экономика малого бизнеса

10 200__ 1. Продукция - по видам 2. Ресурсы - земля - здания и сооружения - машины и оборудование - сырье и материалы - персонал - информация Производство Экономика малого бизнеса

11 Персонал Базовая часть Стимулирующая часть Социальный пакет Экономика малого бизнеса повременная сдельная экономия ресурсов подряд аренда участие в прибылях самостоятельное предприятие Ст. 133 ТК РФ ставка оклад обучение отдых лечение

12 Баланс Актив 1. Внеоборотные активы 2. Оборотные активы, в т.ч.: 2.1. Запасы 2.2. Дебиторская задолженность 2.3. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения Пассив 3. Капитал и резервы 4. Долгосрочные обязательства 5. Краткосрочные обязательства Тыс. руб. Финансы Отчет о движении денежных средств 1. Остаток денежных средств на начало отчетного года 2.1. Поступление 2.2. Выбытие 3. Остаток денежных средств на конец отчетного периода Отчет о прибылях и затратах 1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 2. Полная себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 3. Прибыль от продаж Экономика малого бизнеса

13 SWOT-анализ преимуществ малого бизнеса Сильные стороны Слабые стороны ВозможностиУгрозы «низкий старт»ограниченный рынок выход в большой бизнес полная утрата бизнеса высокая эффективность ограниченные возможности роста сбалансирован- ный рост рост в тупиковом направлении гибкостьзависимость от рынка «своя ниша» на растущем рынке конкуренция самостоятель- ность отсутствие «крыши» реализация своих способностей беззащитность Экономика малого бизнеса

14 StartUp America (Б.Обама, 2011) 1. Доступа к капиталу ($2млрд. в течении 5 лет, краудфандинг от 1-3 тыс. до 1 млн.$) 2. Обучение и наставничество. 3. Инновации за счет коммерциализации НИОКР. 4. Выявление и устранение барьеров 5. Помощь крупных компаний стартапам Startup, DON! Startups USA80-е годы2010 число startups (менее 5 лет)50%35% численность работающих40%12%

15 Startup America (некоммерческое партнерство) 1. Ресурсы и связи для молодых компаний (отбор талантов, обучение, льготные тарифы, привлечение клиентов, капитала, связей) 2. Региональные системы Startup (объединение усилий предпринимателей startup, талантов, университетов, крупных компаний, местных властей) 3. Имидж: Startup – основной двигатель нации, учредители - национальные герои, создатели самых привлекательных в мире мест работы, новой истории и основного двигателя нации. Startup, DON!

16 ПРОГРАММА «Развитие МСП в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» затраты Областной бюджет 0,7 млрд. рублей Внебюджетные источники 268,1 млрд. рублей результаты (2017 в % к 2014) число МСП 9,3 численность работников 13,9 зарплата 54,1 инвестиции в основной капитал 48,7 доля МСП в ВРП - 17,6% (2011 – 17%) в численности работников - 29% ( ,4) Startup, DON!

17 Кризис: - болезненный процесс избавления от вредной привычки получать много, быстро и дешево ; - не первый, не последний, а очередной; - бывает, но только в глупых головах; - заканчивается как только разработана своя программа посткризисного развития Даже самый глубокий кризис не бывает всеобщим! Хватит ссылаться на глобальный кризис – у нас своей дури хватает! Startup, DON!

18 Ростовская область, в % к РФВсегоМСПИП Население3,0 Промышленность1,62,33,9 Сельское хозяйство4,8 5,3 7,1 Строительство1,52,33,9 Товарооборот 2,8 Численность занятых 2,8 3,8 Выручка от реализации1,72,43,1 Число предприятий1,92,74,4 Инвестиции в основной капитал1,72,12,2 Собственные основные средства1,62,52,2 Startup, DON!

19 Темпы роста 2011 Промышленность Южный Федеральный Округ Российская Федерация цена D2 D1 S2 S1 цена объем Ростовская область объем цена Startup, DON!

20 20 Банк «Центр-инвест» : Малый и средний бизнес В 1Н 2012 выдано кредитов МСП на 9,5 млрд. руб. 1 -е в России по качеству кредитования МСП 5 -е в России по объему кредитования МСП в 2011 году* Startup, DON!

21 32%24,4%24,4% 40% Кредитов млрд. руб. 9,4 Кредитов 400 Доля банка «Центр-инвест» в кредитовании МСП Ростовской области в 1Н % млрд. руб 1,9 по количеству выданных кредитов по объему выданных кредитов по количеству инвестиционных кредитов по объему инвестиционных кредитов Startup, DON!

22 ПрограммаПреимущества Внедрение энергосберегающих технологий Снижение энергозатрат до 70% в год Инвестиционный кредит Долгосрочное финансирование для модернизации и развития бизнеса Торговое финансирование Экономия затрат за счет приобретения оборудование напрямую у поставщика Кредит на уплату налоговых и таможенных платежей Целевое экспресс-кредитование по низкой ставке 5% без отвлечения средств из оборота Пополнение оборотных средствЛиквидация кассовых разрывов Овердрафт Оперативный кредит при недостатке собственных средств Бизнес-кредит для женщин: 66 кредитов на 44,5 млн. руб. ставка - 25% Программы кредитования МСП Startup, DON!

23 ПрограммаПреимущества Start-up: 100 кредитов начинающим предпринимателям на сумму 129,2 млн. руб. Сумма – до 3 млн. руб. Срок – до 3-х лет Отсрочка платежа – 6 месяцев Индивидуальный график погашения Бесплатно: РКО в течение 1 года системы «Банк-Клиент» консультации Молодежный бизнес России: 4 кредита на сумму 1,1 млн. руб. Start-up: 300 тыс. руб. Без залога Ставка 12% Наставничество Программы кредитования МСП Startup, DON!

24 Участники соглашения «Молодежный бизнес России» Startup, DON! «Международный форум лидеров бизнеса» (UK) Департамент инвестиций и предпринимательства Комитет по молодежной политике ОАО КБ «Центр-Инвест», РГЭУ (РИНХ) Институт управления, бизнеса и права Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства Гарантийный фонд Ростовской области Союз работодателей Ростовской области Управления государственной службы занятости населения ДГТУ ЮФУ ЮРГТУ (НПИ) Торгово-Промышленная Палата Ростовской области «ОПОРА России»

25 Методические рекомендации по проведению конкурсов проектов молодых предпринимателей Startup, DON! I Предпринимательская новизна проекта (по И.А.Шумпетеру). Элементы новизныОценка эксперта в баллах (1-5) 1.Новый продукт 1.Новый метод 1.Новый рынок 1.Новое сырье 1.Новая организация производства Итого

26 Методические рекомендации по проведению конкурсов проектов молодых предпринимателей Startup, DON! II. Затраты и результаты 1. Доходы от реализации продукции, услуг (с учетом спроса) 2. Текущие издержки производства (по статьям и группам затрат) Амортизация оборудования Сырье и материалы Зарплата с начислениями Налоги 3. Рентабельность производства (стр.1 – стр.2)/стр.2 Диапазон рентабельности Оценка эксперта в баллах (от 0 до + 5)

27 Методические рекомендации по проведению конкурсов проектов молодых предпринимателей Startup, DON! III. Слагаемые успеха 1. SWOT-анализ управления Сильные стороны (от +1 до +5) Слабые стороны (от -1 до -5) Возможности (от +1 до +5) Угрозы (от -1 до -5) Итого Производство Маркетинг Финансы Персонал

28 28 Методические рекомендации по проведению конкурсов проектов молодых предпринимателей Startup, DON! III. Слагаемые успеха 1. Взаимосвязь управления Сферы управления ПроизводствоМаркетингФинансыПерсонал Итого Производство Маркетинг Финансы Персонал Итого

29 Методические рекомендации по проведению конкурсов проектов молодых предпринимателей Startup, DON! IV. Деньги сегодня – доходы завтра. Итого 1.Инвестиционные затраты на реализацию проекта 2.Ожидаемая прибыль в следующие 5 лет (по годам) 3.Рентабельность инвестиций (стр.2/стр.1) Оценка эксперта в баллах (1-5) ИТОГО: I + II + III + IV:

30 30 Методические рекомендации по проведению конкурсов проектов молодых предпринимателей Startup, DON! Упрощенный вариант Наименование оценка в баллах Актуальность бизнес-идеи0-5 Новаторство бизнес- идеи0-5 Степень изучения рынка0-5 Стоимость проекта.0-5 Срок окупаемости0-5 Привлекательность для инвестора0-5 Наличие образования по направлению бизнес-идеи0-5 Наличие навыков по направлению бизнес-идеи0-5 Наличие команды единомышленников0-5 Наименование оценка в баллах

31 /book/0201.html /book/0301.html /book/0101.html pdf/malbiz_big.pdf pdf/pr_vs.pdf pdf/Centr-invest-shk-vseobuch_prev.pdf Startup, DON!

32 Стереотип 1: малый бизнес - неэффективный Новая идеология: Малый бизнес развивается за счет эффективности, а не роста масштабов Малый бизнес всегда существует в любой экономике Малый бизнес – не малый, равноправный партнер в бизнесе МБ: новая идеология

33 Стереотип 2: малый бизнес - теневой Новая идеология: Тень на малый бизнес падает от плохих законов Между властью и бизнесом не может быть противоречий: какая власть, такой и бизнес Доля теневого малого бизнеса – индикатор коррупции МБ: новая идеология

34 Стереотип 3: малый бизнес нуждается в поддержке государства Новая идеология: Государство нуждается в поддержке малого бизнеса Если между властью и населением нет малого бизнеса, то происходит смена власти Легализация малого бизнеса – фактор экономического роста МБ: новая идеология

35 Стереотип 4: глобализация разрушает малый бизнес Новая идеология: Малый бизнес лучше использует преимущества глобальных технологий Международная политика все более учитывает интересы малого бизнеса Международные проекты дают субподряды малому бизнесу МБ: новая идеология

36 «Рыночный» подходНовейшая идеология Малый бизнес Создание рабочих мест Конкуренция свободных предприятий Сокращение налогового бремени Отказ от господдержки Эффективность бюджетных расходов Устойчивая социальная ответственность бизнеса Сотрудничество малых предприятий Создание новых технологий Стирание различий крупного и малого бизнеса Эксклюзивность малого бизнеса МБ: новая идеология

37 Нужно, чтобы инновация, модернизация проникла в мозг каждого конкретного нашего гражданина, чтобы инновация была частью нашей общей политики. В.В.Путин 15 декабря 2011 Стратегия модернизации

38 Инновационный потенциал Показатели на 1000 человек населения АвстрияРоссияРостовская область Индекс объема ВВП/ВРП (США=100)81,828,515,2 Экспорт, млн. долларов210,6 Импорт, млн. долларов210,50,7 Численность студентов3252 Поступило патентных заявок Выдано патентов Затраты R&D в % к ВВП/ВРП2,51,31,0 Занято R&D в % к численности занятого населения 1,21,10,8 Стратегия модернизации

39 Инновационно-проводящая среда Доля организаций, в % Австрия РоссияРостовская область осуществлявших технологические инновации, 57,59,37,8 использующих персональные компьютеры использующих Интернет имеющих Web-сайты Стратегия модернизации

40 Базовые проекты Истории успеха Учебные примеры Модернизация на Юге России Модернизация России Глобальные рынки Модернизация Юга России Конкурентные товары Лучшая мировая практика Совершенствование законодательства налоги Стратегия модернизации

41 ХУТОР - так, в противоположность деревне, называется отдельная усадьба, которая расположена на обособленном участке земли, состоящем в пользовании данного хозяина. Хуторная система расселения сравнительно с деревенской представляет значительные технические преимущества. Она дает полный простор индивидуальности хозяина, позволяя ему организовать хозяйство как ему заблагорассудится, быстро приспособляться к современным изменчивым условиям рынка и усваивать новые технические приемы, предлагаемые агрономической наукой. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона Хуторская модернизация

42 42 Планы и проекты КредитФинансыМаркетинг Социальная защита ЦеныОргструктура Планы и проекты Самооценка своей глобальной конкуренто- способности Поиск всех источников инвестиций Рост бюджетных доходов от инвестиций Международный маркетинг проектов инфраструктуры Подготовка кадров, конкурентоспособ ных на глобальных рынках Использование разницы внутренних и мировых цен Локальные кластеры и сети модернизации Кредит Представлени е бизнес-плана Кредитовани е эффективных проектов Гарантии по кредитам Привлечение инвестиций с мировых рынков Страховое финансирование социальных программ Распределение рисков кредитования Конкуренция глобальных банков на местных рынках Финансы Анализ вариантов финансирован ия проектов Комбинирова ние схем кредитования Долгосрочная сбаланси- рованность доходов и расходов Финансирование маркетинга всех проектов Минимальное гарантированное финансирование социальных обязательств Управление ценовыми рисками при бюджетировани и Сокращение перераспределен ия бюджетных средств Маркетинг Проекты развития инфраструктур ы Международн ые стандарты кредитования Финансовые схемы ГЧП Развитие современной инфраструктуры Развитие социальной инфраструктуры Прозрачные тарифы на услуги инфраструктуры Конкурентные схемы управления инфраструктурой Социальн ая защита Экологическая и социальная экспертиза проектов Кредиты на образование Рост доходов от модернизации Модернизация социальной инфраструктуры Освоение лучшей мировой практики социальной сферы Регулирование спекулятивных отклонений цен Прозрачность инфраструктурны х компаний Цены Управление рисками проектов Кредитные продукты для внешней торговли Получение доходов от импорта продукции и услуг Рост участия во внешней торговле малых и средних предприятий Компенсации цен социально незащищенным слоям Ориентация на долгосрочные тренды цен глобальных рынков Конкуренция торговых площадок Оргструкт ура Модернизация диверсифици- рованной экономики Замена кредитов инвестициям и с рынка Рост доходов за счет рентабельности Создание конкуренции в инфраструктуре Конкурсный отбор кадров на всех уровнях управления Рыночное ценообразовани е во всех сегментах экономики Достойное место в глобальной экономике Стратегия модернизации

43 contacts Головной офис , Россия, Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, тел.: +7 (863) Startup, Don! Startup!