ИНТЕГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ РЫНКОВ СТРАН ЕВРО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА: ШОС Дмитрий ГАРМАШ Зам. генерального директора, к.э.н. ООО СПК «Юнити Ре» - презентация

1 ИНТЕГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ РЫНКОВ СТРАН ЕВРО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА: ШОС Дмитрий ГАРМАШ Зам. генерального директора, к.э.н. ООО СПК «Юнити Ре» / Группа РЕСО 25 апреля 2008 г. Конференция Шанхайской Организации Сотрудничества, ШОС Президент-Отель, г.Москва

2 Направления сотрудничества страховых рынков стран Евро- азиатского региона (ШОС) с международным рынком: Перестрахование облигаторная и факультативная пере- страховочная защита; брокерское обслуживание; риск-менеджмент; сюрвей / аджастинг; рейтингование; Swiss Re, Hannover Re, SCOR, Munich Re, Lloyds Marsh, Willis, Aon, Benfield Капитал / Инвестиции / M&A рост прямых инвестиций в прямой бизнес - ритэйл; интерес международных групп – AIG, ING, Allianz, Zurich, ACE, Aegon, AXA, Generali; филиалы ин. СК; новый горизонт – IPO; Общественное сотрудничество членство в ассоциациях; регулятивные организации; международные проекты;

3 56% 4% 26% 12% 2% Источник: Swiss Re - Sigma Распределение мировой перестраховочной премии: Общая страховая премия в 2007 г. - около 4 трлн. долл., non-life – около 1,6 трлн долл. Общая перестраховочная NPW в 2007 г. – 168 млрд. долл. (9,8% прирост) Источники: International Insurance Fact Book; Standard & Poors

4 СтранаКоличество страховых (перестраховочных) компаний Страховая премия non-life, долл. Премия – входящее перестрахование, долл. Премия – исходящее перестрахование, долл. Китай9835 млрд.2 млрд.7,5 млрд. Россия857 (29)29,6 млрд.2,536 млрд.2,2 млрд. Казахстан41 (0)1,2 млрд.130 млн.510 млн. Узбекистан27 (1)56 млн.4,8 млн.22 млн. Таджикистан15 (0)27,5 млн.24 тыс.18,5 млн Киргизстан14 (0)5 млн.н/д Источники: Asia Insurance Review; Forinsurer.com; ФССН РФ; Orien Insurance; RP News.

5 Общие позитивные факторы развития: высокие темпы роста экономики страхового сектора (средний темп – 25-30% в год); формирование среднего класса как залог развития; активное увеличение иностранного участия – инвестиции, M&A; основная цель инвестиций – долгосрочное перспективное развитие; умеренная подверженность CAT рискам Общие негативные факторы развития: недостаточная прозрачность; уровень коррупции и государственного регулирования; консервативный подход к бизнесу; развитие «новоэкономического» и страхового менталитета.

6 Основа сближения и интеграции перестраховочных рынков: единое прошлое; языковая основа; единая база стандартов (тех./пром.); общие характеристики развития рынка (начало пути, общие проблемы); динамика классов бизнеса (мотор, энергетика, СМР). Особенности: экс-СССР – более тесное сотрудничество; обособленная позиция Китая как одного из лидеров мирового развития с ориентацией на западное перестрахование; национальная перестраховочная компания – игрок мирового уровня; – Соглашение о сотрудничестве страховых надзоров России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана; Россия и Китай: non-life = база для укрепления на рынке страхования жизни.

7 Ключевые элементы среды развития перестрахования стран ШОС: Риски и страхователи Появление новых рисковых направлений спрос на альтернативные покрытия и продукты Укрупнение компаний, расширение бизнеса увеличение масштаба и сложности рисков и перестраховочных проектов (энергетика, строительство) Цеденты Увеличение капитала, рост удержаний, расширение облигаторных программ Спрос на CAT программы Приток иностранного капитала, интереса и емкости Перераспределение перестраховочных потоков Брокеры Повышение роли – привлечение бизнеса, размещение бизнеса, курирование крупных проектов, международные клиенты, альтернативная емкость, размещение зарубежных рисков Конкуренция и новые игроки Мягкий рынок неценовая конкуренция Укрепление постоянных лидеров – Top-5 + Россия Регуляторы и законодательство Либерализация государственного влияния на перестраховочный рынок Повышение требований и стандартов деятельности (МСФО, Solvency II) Капитал и рейтингование Рост требований к капиталу и рейтингу Увеличение спроса на международное рейтингование Ужесточение рейтинговой оценки и капитальных моделей

8 Вызовы: низкие ставки, мягкий рынок; прогнозы CAT убытков; достаточность и зачастую избыточность емкости; избыточное количество участников рынка; углубление различий в стратегии развития; усиление международных перестраховщиков; необходимость роста капитализации и профессионализации; более тесная привязка к тренду мирового R/I рынка и региональным факторам;

9 Китай China Insurance Regulatory Commission: потенциальный объем R/I премии к 2010 г. – 12 млрд. долл. Hannover Re: сегодня страховой рынок Китая занимает 11-е место по объему собранной премии среди страховых рынков всего мира, а к 2020 г. войдет в тройку крупнейших рынков. Россия Определение модели развития перестраховочного рынка: конкурентная или монопольная. Рост предложения национальной емкости в качестве альтернативной. Иностранное перестрахование: стратегия поддержки. Укрупнение и централизация рынка. Казахстан Ориентация на западные емкости и качественную российскую емкость. Либеральность ограничений. Рост рынка сдерживается международным финансовым кризисом. Укрупнение и централизация рынка. Стабильное 3-е место в СНГ по объему (пере)страхования. Узбекистан Ориентация на западные емкости и качественную российскую емкость. Рейтинговый уровень. Выход крупных иностранных страховых групп на рынок. Грузоперевозки, авиация, предприятия легкой промышленности – классовая база страхового рынка. Таджикистан Ориентация на западные емкости и качественную российскую емкость – доля R/I = до 50%/ Очень интенсивный рост с 2005 г.: до 3х. Киргизстан Ориентация на западные емкости и качественную российскую емкость. Национальный перестраховочный рынок в начале развития. Импорт капитала из соседних крупных государств для развития рынка.

10 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Вопросы: Тел.: , доб Моб.: Web: