ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу 2011 1 RADAR Все, что можно измерить, можно улучшить Июнь 2011 Подготовлено для Отчет по. - презентация

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу RADAR Все, что можно измерить, можно улучшить Июнь 2011 Подготовлено для Отчет по результатам количественного исследования Анализ поступающих на Программу-2010

2 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Стр. Содержание 1. Описание исследования 2. Основные выводы 3. Результаты исследования 3.1. Демографический портрет поступающего 3.2. Характеристики направляющей организации 3.3. Личные качества поступающего 3.4. Сегментация на основе целей участия в Программе 4. Приложение (отчет в формате Word)

3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу RADAR Все, что можно измерить, можно улучшить Основные выводы Результаты исследования Содержание и описание исследования 1 Описание исследования Приложение (отчет в формате Word)

4 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ | КАК?ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ | КТО? Поступающие на Программу подготовки управленческих кадров 2011 ТАЙМИНГ | КОГДА?ВЫБОРКА | СКОЛЬКО? Описание исследования 5061 человек Анализируемые данные собирались с 1 июня 2010 г. по 19 марта 2011 г. Обработка и анализ данных осуществлялась с 21 мая по 2 июня 2011 г. Онлайн-опрос по запрограммированной анкете на портале

5 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу RADAR Все, что можно измерить, можно улучшить 2 Основные выводы Основные выводы Результаты исследования Содержание и описание исследования Приложение (отчет в формате Word)

6 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Основные выводы 1. Демографический портрет поступающего: Среди поступающих на Программу 59% мужчин и 41% женщин. Большинство поступающих на Программу – люди среднего возраста (82% - в возрасте лет). Наиболее многочисленная возрастная группа – года. Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа лидируют по количеству поступающих на Программу (по 19% поступающих). По 7% поступающих приходятся на Москву и Санкт-Петербург. 2. Характеристики направляющих организаций: Лидирующие отрасли направляющих организаций: оптовая и розничная торговля (12%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (8%), образование (7%). Большинство поступающих работает в организациях малого и среднего бизнеса (75% респондентов работают в организациях численностью менее 500 человек). Направляющие организации, чаще других отправляющие сотрудников на Программу, насчитывают сотрудников (18,5%) и менее 10 сотрудников (17,5%). 92% направляющих организаций по национальной принадлежности являются полностью российскими. 5% организаций – компании с совместным капиталом, 2% - иностранные компании. У всех направляющих компаний есть конкуренты. Большинство конкурентов – региональные компании (62% - компании из своего региона, 30% - из соседних регионов). И только у 1% компаний поступающих есть конкуренты из Западной Европы, США и Японии. 3. Экономическое положение направляющих организаций: 55% поступающих оценили экономическое положение направляющих организаций, как скорее неуспешное (48% отметили, что у организаций есть некоторые трудности, и у 7% организаций есть серьезные проблемы). 40% поступающих оценили экономическое положение организаций, как довольно успешное. И лишь у 3% организаций дела идут, по мнению их сотрудников, отлично. Большинство поступающих работает в компаниях со сравнительно низким годовым оборотом – менее 60 млн. рублей.

7 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Основные выводы 4. Должностные обязанности поступающих: Должностные функции большинства поступающих связаны с управлением персоналом (50%). Функции стратегического управления в рамках своих должностных обязанностей выполняют 40% поступающих, управления финансовыми ресурсами – 31% поступающих, управления производственными процессами – 28%. 18% опрошенных являются владельцами, совладельцами или акционерами предприятий, на которых работают. За редким исключением, у всех поступающих есть сотрудники в подчинении (98%). При этом более чем у половины из них (55%) в подчинении находится менее 10 человек, ещё у четверти (26%) – от 10 до 30 человек, и, у 19% – более 30 человек. 5. Стаж работы поступающих: Среди поступающих достаточно равномерно представлены специалисты с различной длительностью работы на текущем предприятии – примерно половина опрошенных (48%) имеет стаж более 5 лет, другая половина (52%) – менее пяти. В основном, поступающие работают в своей нынешней должности от двух до пяти лет (49%). Примерно треть опрошенных работает в одной должности меньше двух лет, примерно четверть – более пяти. 6. Деловые контакты поступающих: Чуть больше половины (54%) поступающих работают в компаниях, имеющих зарубежные деловые контакты, однако только 32% из них (т.е. 17% от всех опрошенных) приходится на личные деловые контакты. Таким образом, практически у половины организаций, в которых работают поступающие, есть зарубежные деловые контакты, но только шестая часть опрошенных имеет к ним какое-либо отношение. 7. Образование поступающих: Большинство поступающих имеет высшее техническое или экономическое образование (36% и 29% соответственно). Значительно меньше доля опрошенных с гуманитарным образованием (15%). На все прочие направления приходится в сумме всего 20% поступающих. 76% поступающих до Программы имели опыт получения дополнительного образования. Чаще всего они проходили курсы повышения квалификации. Второе высшее образование получали чаще те, кто имеет военное и юридическое высшее образование.

8 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Основные выводы 8. Цели поступающих: Почти половина всех поступающих (47%) не может точно определить цель участия в Программе. Среди тех, в чьи функции входит стратегическое управление, управление финансовыми ресурсами, маркетинг и управление инвестициями, меньшая доля тех, кто не знает, зачем он пришел на Программу, и большая доля тех, у кого в целях стоит проведение орг. изменений, знакомство с новыми системами сбыта, новыми технологиями управления, внедрение новых продуктов, анализ рыночной среды. Среди тех, кто управляет инф. потоками и занимается связями с общественностью и рекламой, больше тех, кто пришел на Программу за деловыми контактами. Среди тех, в чьи функции входит управление производственными процессами, научными разработками, работой вспомогательных служб, контролем качества и сбытом, большая доля тех, кто не знает, зачем он пришел на Программу. Познакомиться с новыми технологиями производства чаще хотят те, кто занимается научными разработками, работой вспомогательных служб, контролем качества, управлением сбытом и закупками. 9. Сегментация на основе целей: На основе целей, которые участники Программы преследуют при поступлении, была проведена сегментация. Наиболее устойчивым оказалось 4-х кластерное решение (метод K-means). По результатам кластерного анализа были получены следующие сегменты:

9 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Основные выводы: сегментация Карьеристы (13%): Цели участия в программе для учащихся этого сегмента связаны с личностным ростом, профессиональным и карьерным продвижением (повышение должности, расширение полномочий на нынешней должности, повышение зарплаты, авторитета коллег, изменение степени влияния на процесс принятия решений). Все карьеристы (100%) ставят своей целью знакомство с новыми технологиями управления. Чаще работают в малом бизнесе. Стратеги (23%): Нацелены на развитие своей организации, причем скорее «эволюционное». Наиболее часто встречающиеся цели: знакомство с новыми технологиями производства, внедрение новых продуктов, расширение рынка компании, знакомство с новыми системами сбыта, повышение качества выпускаемых продуктов или услуг, анализ рыночной среды и увеличение объемов продаж, привлечение клиентов. Чаще других констатируют, что в их компаниях присутствуют некоторые трудности. Контактеры (42%): Стремятся расширять круг деловых контактов, устанавливать новые отношения. Чаще встречаются в больших организациях с высокими оборотами. Чаще других выполняют функции управления информационными потоками, реже – стратегического управления и управления финансовыми ресурсами. Реже других сегментов являются владельцами компаний. Реформаторы (22%): Стремятся проводить орг. изменения. Определяются тремя целями: проведение организационных изменений в Вашей компании (100%), знакомство с новыми системами сбыта и знакомство с новыми технологиями управления. Чаще других сегментов являются сотрудниками малых организаций с небольшим количеством работников. Чаще выполняют управленческие функции (управление фин. ресурсами, инвестициями, персоналом).

10 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу RADAR Все, что можно измерить, можно улучшить 3 Результаты исследования Результаты исследования Содержание и описание исследования Основные выводы Приложение (отчет в формате Word)

11 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу RADAR Все, что можно измерить, можно улучшить 3.1 Демографический портрет поступающего Результаты исследования Содержание и описание исследования Основные выводы Приложение (отчет в формате Word)

12 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Демографический портрет поступающего пол, возраст, федеральный округ ПОЛ ВОЗРАСТГЕОГРАФИЯ Среди поступающих больше мужчин (59%). Большинство поступающих на Программу – люди среднего возраста (82% - в возрасте лет). Наиболее многочисленная возрастная группа – года. Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа лидируют по количеству поступающих на Программу. (%) мужчины женщины менее 25 лет лет лет лет лет 45 лет и старше Москва Санкт-Петербург Центральный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Южный ФО Северо-Западный ФО Уральский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО БАЗА: 5061

13 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу RADAR Все, что можно измерить, можно улучшить 3.2 Характеристики направляющей организации Результаты исследования Содержание и описание исследования Основные выводы Приложение (отчет в формате Word)

14 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу оптовая и розничная торговля здравоохранение и предоставление социальных услуг образование строительство другие промышленные производства информационные системы и компьютерные технологии транспорт и связь предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг финансовая деятельность производство машин и оборудования производство и распределение электроэнергии, газа и воды операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг гостиницы и рестораны научные исследования и разработки металлургическое производство и производство готовых металлических изделий издательская и полиграфическая деятельность производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака сельское хозяйство Характеристика предприятия сфера деятельности, национальная принадлежность (%) СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ Полностью российская Совместная Иностранная Затруднились ответить БАЗА: 5061 Лидирующие отрасли направляющих организаций: оптовая и розничная торговля, здравоохранение и предоставление социальных услуг, образование. Данная тройка лидеров сохраняется с 2009 года. Большинство направляющих организаций – полностью российские компании. Совместных компаний – 5%, иностранных – 2%.

15 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу До 60 млн млн. 400 млн. - 1 млрд. Более 1 млрд. Затрудняюсь ответить Малый бизнес Средний бизнес Крупный бизнес Микро- предприятия Характеристика предприятия тип предприятия (%) 10 и менее Более 3001 ЧИСЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЕЛ. БАЗА: 5061 ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ ОБОРОТ, МЛН. РУБ. БАЗА: % 31% 11% 33% Микропредприятия Малый бизнес Средний бизнес Крупный бизнес 47% 18% 8% 18% Больше половины направляющих организаций – предприятия малого бизнеса (включая микропредприятия), как по численности организаций (56%) и по годовому обороту организаций (65%). На средний бизнес приходится всего 11% организаций по типологии, основанной на численности рабочих мест в организации, и 8% по годовому обороту организации. Направляющие организации, принадлежащие к сфере крупного бизнеса, занимают долю в 34% по численности организации, и 18% по годовому обороту.

16 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Характеристика предприятия тип предприятия (%) ПО ЧИСЛЕННОСТИ ПО ОБОРОТУПО СТАТИСТИКЕ* Микропредприятия БАЗА: 5061 БАЗА: Микропредприятия Средний бизнес Малый бизнес Крупный бизнес Малый бизнес Средний бизнес Крупный бизнес Крупный бизнес** * Источник: Федеральная служба государственной статистики, данные на конец 2009 года ** Не включая бюджетные организации, банки и иные финансово-кредитные организации Согласно распределению микропредприятий, предприятий малого, среднего и крупного бизнеса по статистике Росгосстата за 2009 год, предприятий малого бизнеса, включая микропредприятия, в России 94%, что гораздо больше, чем среди направляющих на Программу организаций.

17 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Характеристика предприятия «устойчивость» типа предприятия (%) Микропредприятия менее 15 чел. Малый бизнес чел. Средний бизнес чел. Крупный бизнес более 250 чел. Микропредприятия до 60 млн. руб. Малый бизнес млн. руб. Средний бизнес 400 млн.-1 млрд. руб. Крупный бизнес более 1 млрд. руб. Затрудняюсь ответить Если соотнести типы предприятий по годовому обороту и по численности работников предприятия, в большинстве случаев наблюдается несоответствие «объема» бизнеса (годового оборота) и «размера» бизнеса (численности персонала). Так, среди микропредприятий с оборотом до 60 млн. руб., компаний с численностью менее 15 человек менее половины (45%). Среди предприятий малого бизнеса с оборотом млн. руб. компаний с численностью человек всего 37%. Наименьшее соответствие наблюдается в компаниях среднего бизнеса – всего 15% предприятий среднего бизнеса с годовым оборотом от 400 млн. руб. до 1 млрд. руб. имеют численностью персонала от 101 до 250 человек. И наибольшее соответствие наблюдается в компаниях крупного бизнеса – на 83% предприятиях с годовым оборотом более 1 млрд. руб. работают более 250 человек. БАЗА: N=2354N=935 N=385 N=908N=478

18 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Характеристика предприятия зарубежные деловые контакты (%) ЗАРУБЕЖНЫЕ ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ Нет деловых контактов Есть деловые контакты У компании 88% Личные контакты 32% Зарубежные деловые контакты есть у половины поступающих (54%). Большинство таких контактов приходится на контакты компании (88% тех, у кого есть зарубежные деловые контакты, отметили контакты компании). Личные деловые контакты за рубежом имеются у 32% поступающих. Чем больше оборот компании, тем больше у поступающего зарубежных контактов компании и тем меньше личных контактов. У владельцев компаний больше личных деловых контактов, у «невладельцев» – больше контактов компании. БАЗА: 5061 БАЗА: 2757 ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ И ОБОРОТ, РУБ у компании личные До 60 млн млн.400 млн.-1 млрд.Более 1 млрд. ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ У ВЛАДЕЛЬЦЕВ у компании личные Владельцы/ акционеры Невладельцы

19 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Характеристика предприятия оценка экономического положения, основные конкуренты, количество клиентов в год (%) ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ Отличное Довольно успешное Есть некоторые трудности Есть серьезные проблемы Не могу оценить БАЗА: 5061 Примерный годовой оборот (выручка) До 60 млн.руб От 60 до 400 млн.руб От 400 млн.руб. до 1 млрд. руб Более 1 млрд. руб Затрудняюсь ответить Примерное количество клиентов/посетителей в год, среднее ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ Компании и организации из моего региона Компании и организации из соседнего региона (соседних регионов) Московские компании и организации (если Ваша компания – не московская) Российские фирмы с западными собственниками Других отечественных производителей Производителей из Западной Европы, США и Японии БАЗА: 5061

20 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Динамика оценки экономического положения с 2001 по 2010 год (%) Тенденции динамики экономического положения направляющих организаций продолжают сохраняться. Так, доля представителей организаций с «хорошим» экономическим положением (субъективная оценка – «отличное» и «довольно успешное») продолжает снижаться: в 2007 году таких было 62%, в 2008 году – 59%, в 2009 году – 45%, и в 2010 году – 43%. Доля направляющих организаций со средним экономическим положением («есть некоторые трудности») продолжает повышаться: таких было 24% в 2007 году, 36% - в 2008 году, 45% в 2009 году, и в 2010 году – 48%. Количество направляющих организаций с «плохим» экономическим положением («есть серьезные проблемы») остается практически на одинаковом уровне с 2003 года (8% в 2003 году, 7% в 2004 году, 6% в 2005 году, 4% в 2006 году, 4% в 2007 году, 5% в 2008 году, 8% в 2009 году, 7% в 2010 году).

21 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу RADAR Все, что можно измерить, можно улучшить 3.3 Личные качества поступающего Результаты исследования Содержание и описание исследования Основные выводы Приложение (отчет в формате Word)

22 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Рабочие функции поступающего функции поступающего в рамках своей работы, стаж работы (%) Управление персоналом Стратегическое управление Управление финансовыми ресурсами Управление производственными процессами Маркетинг Контроль качества Управление информационными потоками Управление сбытом Связи с общественностью, реклама Управление работой вспомогательных служб Управление закупками Управление инвестициями (привлечение, размещение) Управление научными разработками и исследованиями Другое БАЗА: 5061 РАБОЧИЕ ФУНКЦИИ СТАЖ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ СТАЖ РАБОТЫ НА ТЕКУЩЕЙ ДОЛЖНОСТИ До двух лет 2-5 лет 5-7 лет 7 лет и более До двух лет 2-5 лет 5-7 лет 7 лет и более БАЗА: 5061

23 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Управленческие функции поступающего является ли владельцем/совладельцем/акционером, сколько человек в подчинении (%) ВЛАДЕЛЬЦЫ / АКЦИОНЕРЫ нет да ПОДЧИНЕННЫЕ нет да БАЗА: 5061 Менее 10 чел. 55% чел. 26% Более 30 чел. 19% БАЗА: 4946 Только 18% поступающих на Программу подготовки управленческих кадров являются владельцами, совладельцами, либо акционерами организаций. Практически у всех поступающих есть сотрудники в непосредственном подчинении (98%). У половины (55%) поступающих в подчинении – менее 10 человек. У 26% человек в подчинении, и у 19% поступающих – более 30 человек в подчинении.

24 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Образование поступающих основное, дополнительное (%) ОСНОВНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Техническое Экономическое Гуманитарное Юридическое Медицинское Естественное Военное Сельскохозяйственное Другое Курсы повышения квалификации Второе высшее образование Доп. профессиональное образование в иной форме Переподготовка Корпоративный университет Степень MBA Не получал(а) никакого Военное Юридическое Медицинское Военное Доля выше среди имеющих данное основное образование Большинство поступающих на Программу имеют высшее техническое и высшее экономическое образование. 76% поступающих до Программы имели опыт получения дополнительного образования. Чаще всего они проходили курсы повышения квалификации (мед. работники делали это чаще). Второе высшее образование получали чаще те, кто имеет военное и юридическое высшее образование. БАЗА: 5061

25 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Результаты промежуточного тестирования общие управленческие навыки, экономика, иностранные языки (средний балл) Total Стратегич. управление Управл-е фин. ресурсами Маркетинг Управл-е персон-м Управл-е инф. потоками Управл-е произв. процессом Управл-е научн. разраб-ми и иссл-ми Управл-е работой вспомог. служб Контроль качества Управлени е сбытом Управл-е закупками Управл-е инвест-ми Связи с общ-тью, реклама Другое Общие управленч. навыки Экономика27 Немецкий язык Английский язык Французский язык Самые сильные различия по должностным группам приходятся на тесты по иностранным языкам, особенно по немецкому и английскому. Наибольшие различия характерны для английского языка: высокие результаты по этому предмету наблюдаются в сферах маркетинга и управления сбытом, низкие – в управлении информационными потоками, управлении научными разработками, управлением работой вспомогательных служб, контроля качества и управления закупками. Немецкий язык лучше знают управленцы в научной сфере. По общим управленческим навыкам и экономике общий уровень (относительно проходного) выше, а различий меньше. Лучше, чем в среднем Хуже, чем в среднем ПредметМакс. баллПроходной балл Общие управленч. навыки 4525 Экономика 3018 Немецкий язык 6036 Английский язык 7240 Французский язык 6036

26 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Цели участия в программе (1) по должностным обязанностям Не могу пока точно определить цель Установление новых деловых контактов Знакомство с новыми технологиями производства Проведение организационных изменений в компании Знакомство с новыми системами сбыта Знакомство с новыми технологиями управления Внедрение новых продуктов, расширение рынка компании Анализ рыночной среды Повышение качества продуктов или услуг Вся выборка Стратегическое управление Управление финансовыми ресурсами Маркетинг Управление инвестициями Управление персоналом Управление инф. потоками Связи с общ- тью, реклама N=5059N=2008N=1566N=979N=390N=2505N=650N=547 Значимо ниже, чем в среднем по выборке Значимо выше, чем в среднем по выборке Почти половина всех поступающих (47%) не может точно определить цель участия в Программе. Среди тех, в чьи функции входит стратегическое управление, управление финансовыми ресурсами, маркетинг и управление инвестициями, меньшая доля тех, кто не знает, зачем он пришел на Программу, и большая доля тех, у кого в целях стоит проведение орг. изменений, знакомство с новыми системами сбыта, новыми технологиями управления, внедрение новых продуктов, анализ рыночной среды. Среди тех, кто управляет инф. потоками и занимается связями с общественностью и рекламой, больше тех, кто пришел на Программу за деловыми контактами. БАЗА: (%)

27 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Цели участия в программе (2) по должностным обязанностям Не могу пока точно определить цель Установление новых деловых контактов Знакомство с новыми технологиями производства Проведение организационных изменений в компании Знакомство с новыми системами сбыта Знакомство с новыми технологиями управления Внедрение новых продуктов, расширение рынка компании Анализ рыночной среды Повышение качества продуктов или услуг Вся выборка Управление производств. процессами Управление научн. разработками и иссл-ми Управление работой вспомогат. служб Контроль качества Управление сбытом Управление закупками N=5059N=1413N=368N=468N=754N=624N=406 Значимо ниже, чем в среднем по выборке Значимо выше, чем в среднем по выборке Среди тех, в чьи функции входит управление производственными процессами, научными разработками, работой вспомогательных служб, контролем качества и сбытом, большая доля тех, кто не знает, зачем он пришел на Программу. Познакомиться с новыми технологиями производства чаще хотят те, кто занимается научными разработками, работой вспомогательных служб, контролем качества, управлением сбытом и закупками. (%) БАЗА:

28 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Стратегическое управление Маркетинг Управление персоналом Управление информ. потоками Управление производственными процессами Управление научными разработками и исследованиями Управление работой вспомогательных служб Контроль качества Управление сбытом Управление закупками Управление инвестициями (привлечение, размещение) PR, реклама Установление новых деловых контактов Анализ рыночной среды Знакомство с новыми технологиями производства Знакомство с новыми системами сбыта Знакомство с новыми технологиями управления Проведение организационных изменений в Вашей компании Внедрение новых продуктов, расширение рынка компании Повышение качества выпускаемых продуктов или услуг Увеличение продаж, привлечение клиентов Внедрение новых технологий производства Повышение Смена работы Получение новых знаний Навыков, специальностей Цели участия в программе по должностям слушателей Карта восприятия (анализ соответствий) Организационные изменения Личностный рост Развитие компании Контакты Управление финансовыми ресурсами Данная карта соответствий показывает, какие цели участия в Президентской программе характерны для того или иного рода деятельности участников. Центр карты представляет собой некое среднее по выборке в целом; при этом чем дальше точка расположена от центра – тем сильнее отличия от среднего. О расположении точек, попавших в белый круг в центре карты, судить нельзя, т.к. они недостаточно хорошо объясняются двумерной картой. Важно учитывать, в какой сектор попадают точки на карте: цель и род деятельности, попавшие в один сектор, взаимосвязаны. Цветовой заливкой выделены основные секторы. База: назвавшие цель обучения: 4837

29 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Стратегическое управление Управление финансовыми ресурсами Маркетинг Управление персоналом Управление информационными потоками Управление производственными процессами Управление научными разработками и исследованиями Управление работой вспомогательных служб Контроль качества Управление сбытом Управление закупками Управление инвестициями (привлечение, размещение) Установление новых деловых контактов-5,42-4,46-0,581,664,372,061,032,503,35-0,431,99-1,66 Анализ рыночной среды2,83-0,901,03-1,83-0,02-1,051,290,67-0,82-0,02-1,370,59 Знакомство с новыми технологиями производства-8,26-5,32-0,962,782,014,131,323,554,081,952,39-2,36 Знакомство с новыми системами сбыта0,171,70-0,98-0,93-0,642,02-2,580,65-0,960,030,61-0,18 Знакомство с новыми технологиями управления5,185,062,54-3,19-1,21-3,99-0,60-2,88-2,59-0,24-1,360,02 Проведение организационных изменений в Вашей компании4,934,29-2,411,35-2,94-1,95-2,75-1,57-1,50-2,21-1,960,52 Внедрение новых продуктов, расширение рынка компании0,680,150,901,23-0,94-2,090,02-1,72-2,141,570,221,35 Повышение качества выпускаемых продуктов или услуг4,364,34-0,01-0,96-2,09-0,81-1,54-2,30-1,33-2,48-2,14-0,13 Увеличение объемов продаж, привлечение клиентов2,140,981,48-0,46-1,76-1,63-1,41-2,420,210,24-0,050,88 Внедрение новых технологий производства0,11-0,96-0,87-0,47-0,051,572,37-0,10-0,75-0,63-0,661,46 Повышение1,86-1,972,47-2,31-0,67-0,173,03-1,02-2,011,06-1,493,07 Смена работы-0,49-0,570,73-1,40-1,03-0,063,04-1,091,330,521,000,27 Получение новых знаний, навыков, специальности1,271,240,01-2,58-0,64-0,762,57-0,24-1,000,01-0,592,46 Цели участия в программе по должностям слушателей Анализ стандартизованных остатков Цель значимо положительно связана с данной должностью слушателей Цель значимо отрицательно связана с данной должностью слушателей Стандартизованные остатки – это остатки, деленные на свое стандартное отклонение. Сами остатки представляют собой разность между наблюдаемыми и ожидаемыми частотами. В таблице приведены коэффициенты связи (стандартизованные остатки) между признаками, пересекающимися в ячейке. О наличии или отсутствии значимой статистической связи можно говорить тогда, когда модуль коэффициента больше 1,64 (соответствует уровню значимости 10%), т.е. можно утверждать, что с вероятностью 90%. существует статистическая связь между данным брендом и данным атрибутом.

30 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу и менее чел чел чел Более 250 чел Более 1 млрд.руб От 400 млн.руб. до 1 млрд.руб От 60 до 400 млн.руб До 60 млн.руб Установление новых деловых контактов Анализ рыночной среды Знакомство с новыми технологиями производства Знакомство с новыми системами сбыта Знакомство с новыми технологиями управления Проведение организационных изменений в Вашей компании Внедрение новых продуктов, расширение рынка компании Повышение качества выпускаемых продуктов или услуг Увеличение объемов продаж, привлечение клиентов Внедрение новых технологий производства Повышение Смена работы Новые знания, навыки, специальность Новые технологии управления Личностный рост Развитие компании Личностный рост Цели участия в программе по размеру предприятия Карта восприятия (анализ соответствий) КРУПНЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ Данная карта соответствий показывает, какие цели участия в Президентской программе характерны для того или иного типа направляющей организации. Цветовыми областями объединены цели, которые связаны с типами организаций и по численности персонала, и по годовому обороту компании

31 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу и менее чел чел чел Более 250 чел До 60 млн.руб От 60 до 400 млн.руб От 400 млн.руб. до 1 млрд.руб Более 1 млрд.руб Установление новых деловых контактов -8,23-0,781,987,30-6,130,983,136,43 Анализ рыночной среды -1,431,94-0,22-1,07-1,622,121,330,12 Знакомство с новыми технологиями производства -5,66-1,24-1,017,33-4,520,011,346,01 Знакомство с новыми системами сбыта 0,90-0,530,47-0,480,650,17-1,40-0,40 Знакомство с новыми технологиями управления 7,59-0,79-3,73-4,654,69-3,26-1,57-1,97 Проведение организационных изменений в Вашей компании 2,482,291,45-5,193,85-0,45-1,37-5,11 Внедрение новых продуктов, расширение рынка компании 8,130,59-1,46-7,315,48-0,64-1,71-6,76 Повышение качества выпускаемых продуктов или услуг 2,75-0,820,58-2,272,460,39-1,31-3,16 Увеличение объемов продаж, привлечение клиентов 1,56-0,250,44-1,310,890,05-1,18-0,88 Внедрение новых технологий производства -0,17-1,092,220,66-1,26-0,760,231,61 Повышение -1,510,360,671,10-1,151,86-0,09-0,72 Смена работы -0,650,020,250,19-0,331,160,98-1,06 Получение новых знаний, навыков, специальности -0,82-0,181,500,35-0,531,00-0,16-0,57 Цели участия в программе по размеру предприятия Анализ стандартизованных остатков Цель значимо положительно связана с данной должностью слушателей Цель значимо отрицательно связана с данной должностью слушателей Стандартизованные остатки – это остатки, деленные на свое стандартное отклонение. Сами остатки представляют собой разность между наблюдаемыми и ожидаемыми частотами. В таблице приведены коэффициенты связи (стандартизованные остатки) между признаками, пересекающимися в ячейке. О наличии или отсутствии значимой статистической связи можно говорить тогда, когда модуль коэффициента больше 1,64 (соответствует уровню значимости 10%), т.е. можно утверждать, что с вероятностью 90%. существует статистическая связь между данным брендом и данным атрибутом.

32 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу RADAR Все, что можно измерить, можно улучшить 3.4 Сегментация на основе целей участия в Программе Результаты исследования Содержание и описание исследования Основные выводы Приложение (отчет в формате Word)

33 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Сегментация* поступающих на основе их целей Карьеристы 13% Сегмент 1 Стратеги 23% Сегмент 2 Реформаторы 22% Сегмент 4 * Сегментация построена на основе целей участия в Программе. Использовался кластерный анализ методом K-means. Четырехкластерное решение выбрано как наиболее устойчивое. Сегмент 3 Контактеры 42%

34 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Сегментация* поступающих на основе их целей Карьеристы 13% Сегмент 1 Стратеги 23% Сегмент 2 Реформаторы 22% Сегмент 4 * Сегментация построена на основе целей участия в Программе. Использовался кластерный анализ методом K-means. Четырехкластерное решение выбрано как наиболее устойчивое. Сегмент 3 Контактеры 42% Цели участия в программе для учащихся этого сегмента связаны с личностным ростом, проф. и карьерным продвижением (повышение должности, расширение полномочий на нынешней должности, повышение зарплаты, авторитета коллег, изменение степени влияния на процесс принятия решений). Все карьеристы (100%) ставят своей целью знакомство с новыми технологиями управления. Чаще работают в малом бизнесе. Нацелены на развитие своей организации, причем скорее «эволюционное». Наиболее часто встречающиеся цели: знакомство с новыми технологиями производства, внедрение новых продуктов, расширение рынка компании, знакомство с новыми системами сбыта, повышение качества выпускаемых продуктов или услуг, анализ рыночной среды и увеличение объемов продаж, привлечение клиентов. Стремятся расширять круг деловых контактов, устанавливать новые отношения. Чаще встречаются в больших организациях с высокими оборотами. Чаще других выполняют функции управления информационными потоками, реже – стратегического управления и управления финансовыми ресурсами. Реже других сегментов являются владельцами компаний. Стремятся проводить орг. изменения. Определяются тремя целями: проведение организационных изменений в Вашей компании (100%), знакомство с новыми системами сбыта и знакомство с новыми технологиями управления. Чаще других сегментов являются сотрудниками малых организаций с небольшим количеством работников. Чаще выполняют управленческие функции (управление фин. ресурсами, инвестициями, персоналом).

35 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Не могу пока точно определить цель Установление новых деловых контактов Знакомство с новыми технологиями производства Проведение организационных изменений в Вашей компании Знакомство с новыми системами сбыта Знакомство с новыми технологиями управления Внедрение новых продуктов, расширение рынка компании Анализ рыночной среды Повышение качества продуктов или услуг Увеличение объемов продаж, привлечение клиентов Приобретение новых проф. знаний Овладение новыми практ. навыками, спец. методами и приемами Внедрение новых технологий произв-ва Повышения должности Расширения полномочий в нынешней должности Повышения заработной платы Повышение авторитета среди коллег и партнеров Расширение сферы деятельности Изменение степени влияния на процесс принятия решений Цели участия в программе по сегментам Вся выборка (%) N=5061N=639N=1111N=2032N=1055 Значимо ниже, чем в среднем по выборке Значимо выше, чем в среднем по выборке БАЗА:

36 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Установление новых деловых контактов Анализ рыночной среды Знакомство с новыми технологиями производства Знакомство с новыми системами сбыта Знакомство с новыми технологиями управления Проведение организационных изменений в Вашей компании Внедрение новых продуктов, расширение рынка компании Повышение качества выпускаемых продуктов/услуг Увеличение объемов продаж, привлечение клиентов Внедрение новых технологий производства Повышение Смена работы Новые знания, навыки, специальность Организационные изменения Развитие компании Контакты Личностный рост Цели участия в программе по сегментам Карта восприятия (анализ соответствий) База: назвавшие цель обучения: 4837 Данная карта соответствий показывает, какие цели участия в Президентской программе характерны для того или иного сегмента участников. Центр карты представляет собой некое среднее по выборке в целом; при этом чем дальше точка расположена от центра – тем сильнее отличия от среднего. О расположении точек, попавших в белый круг в центре карты, судить нельзя, т.к. они недостаточно хорошо объясняются двумерной картой. Важно учитывать, в какой сектор попадают точки на карте: цель и сегмент, попавшие в один сектор, взаимосвязаны. Цветовой заливкой выделены основные секторы.

37 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Цели участия в программе по должностям слушателей Анализ стандартизованных остатков Цель значимо положительно связана с данным сегментом Цель значимо отрицательно связана с данным сегментом Установление новых деловых контактов-10,85-24,8752,45-28,61 Анализ рыночной среды-4,468,79-0,79-2,67 Знакомство с новыми технологиями производства-10,0019,453,88-12,22 Знакомство с новыми системами сбыта-0,088,70-13,888,42 Знакомство с новыми технологиями управления40,91-14,39-26,615,76 Проведение организационных изменений в Вашей компании-15,75-18,16-15,5147,80 Внедрение новых продуктов, расширение рынка компании-1,7416,39-7,98-3,50 Повышение качества выпускаемых продуктов или услуг-3,0824,24-10,23-6,51 Увеличение объемов продаж, привлечение клиентов2,8610,29-6,29-4,32 Внедрение новых технологий производства7,630,89-4,21-2,89 Повышение13,20-1,16-6,10-4,01 Смена работы7,09-0,54-2,79-2,78 Получение новых знаний, навыков, специальности14,98-1,76-7,19-3,85 Стандартизованные остатки – это остатки, деленные на свое стандартное отклонение. Сами остатки представляют собой разность между наблюдаемыми и ожидаемыми частотами. В таблице приведены коэффициенты связи (стандартизованные остатки) между признаками, пересекающимися в ячейке. О наличии или отсутствии значимой статистической связи можно говорить тогда, когда модуль коэффициента больше 1,64 (соответствует уровню значимости 10%), т.е. можно утверждать, что с вероятностью 90%. существует статистическая связь между данным брендом и данным атрибутом.

38 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Численность персонала организации по сегментам N=5061N=639N=1111N=2032N= человек и менее человек человек человек человек человек человек человек Более 3001 человека Вся выборка Значимо ниже, чем в среднем по выборке Значимо выше, чем в среднем по выборке Карьеристы и реформаторы чаще встречаются в компаниях малого бизнеса – численностью до 15 человек, и реже – в больших компаниях. Контактеры, напротив, в малом бизнесе встречаются реже, чем в среднем по всей выборке, но их доля больше среди больших компаний. (%) БАЗА:

39 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Национальная принадлежность организации по сегментам N=5061N=639N=1111N=2032N=1055 Полностью российской Иностранной Совместной Затрудняюсь ответить Вся выборка Значимо ниже, чем в среднем по выборке Значимо выше, чем в среднем по выборке Карьеристы реже встречаются в российских компаниях и чаще – в иностранных. Реформаторы, напротив, чаще работают в полностью российских организациях и реже – в иностранных. (%) БАЗА:

40 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Годовой оборот (выручка) организации по сегментам N=5061N=639N=1111N=2032N=1055 До 60 млн.руб От 60 до 400 млн.руб От 400 млн.руб. до 1 млрд.руб Более 1 млрд.руб Затрудняюсь ответить Вся выборка Значимо ниже, чем в среднем по выборке Значимо выше, чем в среднем по выборке (%) Карьеристы и реформаторы чаще работают в организациях в небольшим оборотом – до 60 млн. руб. Контактеры чаще работают в организациях с годовым оборотом более 1 млрд. руб. БАЗА:

41 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Функции в организации по сегментам N=5061N=639N=1111N=2032N=1055 Вся выборка Значимо ниже, чем в среднем по выборке Значимо выше, чем в среднем по выборке Карьеристы работают чаще в стратегическом управлении, управлении финансовыми ресурсами и в маркетинге. Контактеры реже встречаются в стратегическом управлении и управлении фин. ресурсами, чаще – в управлении информационными потоками. Реформаторы чаще работают в стратег. управлении, управлении персоналом, фин. ресурсами и инвестициями. Стратеги встречаются во всех сферах с такой же частотой, как в целом по выборке. (%) Управление персоналом Стратегическое управление Управление фин. ресурсами Управление производств. процессами Маркетинг Контроль качества Управление инф. потоками Управление сбытом Связи с общественностью, реклама Управление работой вспомогательных служб Управление закупками Управление инвестициями (привлечение, размещение) Управление научными разработками и исследованиями БАЗА:

42 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу Собственники бизнеса по сегментам Вся выборка Значимо ниже, чем в среднем по выборке Значимо выше, чем в среднем по выборке Карьеристы, стратеги и реформаторы чаще, чем в среднем по выборке, являются владельцами, совладельцами, либо акционерами организаций. И только среди контактеров меньшая доля тех, кто не является владельцем компании, в которой работает. (%) является владельцем / совладельцем / акционером БАЗА: 5061 БАЗА: 639 БАЗА: 1111 БАЗА: 2032 БАЗА: 1055 не является владельцем / совладельцем / акционером

43 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу RADAR Все, что можно измерить, можно улучшить 4 Приложение (отчет в формате Word) Результаты исследования Содержание и описание исследования Основные выводы Приложение (отчет в формате Word)

44 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ R A D A R Поступающие на Программу