Москва, август, 2007 Подготовлено для Национального банка ТРАСТ Эксклюзивный представитель в России и СНГ Расчет Индекса TRUST МСБ (третья волна) - презентация

1 Москва, август, 2007 Подготовлено для Национального банка ТРАСТ Эксклюзивный представитель в России и СНГ Расчет Индекса TRUST МСБ (третья волна)

2 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Содержание Методология исследования3 Основные выводы7 Расчет Индекса TRUST МСБ8 Приложение. Основные распределения21

3 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Методология исследования Цель исследования Изучение динамических изменений Индекса малого и среднего бизнеса (МСБ) в России в сравнении с мартом и маем текущего года (первая и вторая волны). Метод исследования Телефонное интервью Целевая аудитория Представители предприятий МСБ (собственники, наемные менеджеры высшего звена) Выборка исследования* Всероссийская выборка представителей МСБ строится согласно квотам по следующим основным признакам: - географическому (12 «типичных» регионов); - категориям бизнеса; - видам экономической деятельности. Сроки полевых работ 11 июля – 31 июля 2007 г. *Согласно реальному распределению компаний малого и среднего бизнеса по регионам России (данные Росстата) более половины всех рассматриваемых организаций располагается в Москве. Поэтому выборка по Москве была искусственно занижена. В дальнейшем при расчетах исходные данные были взвешены с учетом поправочного коэффициента, позволяющего скорректировать неравномерность географического распределения организаций малого и среднего бизнеса и добиться репрезентативных результатов.

4 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; География и выборка исследования Региональное распределение В основе формирования географии выборочной совокупности – исследование инвестиционной привлекательности регионов Рейтингового агентства Эксперт ( Согласно его результатам в России выделяются несколько устойчивых групп регионов. Для проведения исследования из каждой группы регионов было выбрано по два типичных региона, представляющих все федеральные округа. Регионы – «локомотивы»700 «Опорные» регионы140 Регионы – «полюса роста»77 Регионы – «точки роста»18 Регионы с неопределившимися перспективами 26 «Проблемные» регионы24 Общий размер выборки1054

5 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Схема отнесения компаний к субъектам бизнеса Критерии определения Категории МСБ МикробизнесМалый бизнесСредний бизнес Численность сотрудников До 15 человек человек человек Оборот предприятия1 – 13,5 млн. рублей13,5 – 81 млн. рублей81 – 405 млн. рублей *Если компания согласно двум рассматриваемым критериям соответствует разным субъектам бизнеса, то такая организация относилась к большей категории бизнеса N=628 N=312 N=114

6 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Распределение предприятий по видам экономической деятельности Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство31 Рыболовство, рыбоводство2 Добыча полезных ископаемых2 Производство (в т.ч. обрабатывающее)123 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды7 Строительство113 Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 490 Гостиницы и рестораны16 Транспорт и связь42 Операции с недвижимым имуществом; аренда и предоставление услуг188 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 1 Образование9 Здравоохранение и предоставление социальных услуг7 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг24 ИТОГО1054 К субъектам малого и среднего бизнеса не относятся коммерческие организации следующих видов деятельности: кредитные организации, инвестиционные фонды, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, участники соглашений о разделе продукции, нерезиденты РФ.

7 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Основные выводы Индекс TRUST МСБ по итогам третьей волны исследования в июле 2007 года составил 136 пунктов. Таким образом, после майского повышения индекса на 10 пунктов в июле произошло понижение такового на 4 пункта. Аналогичная тенденция наблюдается с Индексом текущего состояния и с Индексом ожидания. Снижение Индекса TRUST МСБ зафиксировано по всем трем группам предприятий: однако, если среди субъектов малого бизнеса оно незначительно (лишь на 1 пункт), то среди субъектов микробизнеса понижение произошло на 8 пунктов (в большей степени за счет Индекса ожиданий), среди субъектов среднего бизнеса – на 5 пунктов (в большей степени за счет Индекса текущего состояния). После незначительного в сравнении с другими регионами роста Индекса TRUST МСБ в регионах-«полюсах роста» в мае текущего года, в июле произошел значительный скачок на 15 пунктов, главным образом за счет повышения показателя Индекса текущего состояния на 22 пункта. Похожая ситуация складывается в «опорных» регионах, где индекс TRUST МСБ увеличился на 9 пунктов. Представители «опорных» регионов и регионов-«полюсов роста» чаще, чем в среднем по выборке, отмечают положительный объем того сектора рынка, в котором они работают, а также дают положительную оценку состоянию их бизнеса за текущий год, и, наоборот, реже говорят об отсутствии изменений. Представители малого и среднего бизнеса, чаще чем в среднем по выборке, отмечают возможность положительного изменения объема инвестиций в ближайшие годы.

8 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Расчет Индекса TRUST МСБ

9 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Методика расчета Индекса 1. Изменение объема рынка (0,2) 2. Развитие бизнеса (0,2) 3. Изменение объема инвестиций (0,3) 4. Изменение взаимодействия с властью (0,1) 5. Планы по кредитованию (0,1) Индекс текущего состояния Индекс ожиданий TRUST Индекс МСБ I (Index) = w i (P i -N i +100%) w i – весовые коэффициенты, отражающие степень влияния соответствующего показателя на общее состояние малого и среднего бизнеса P i – доля положительных ответов N i – доля отрицательных ответов Сумма весовых коэффициентов равна единице w i =1 * в скобках указаны весовые коэффициенты формуле Расчет показателей осуществляется по формуле: P>N P

10 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. Вся выборка (0,2) (0,2) (0,3) (0,1) (0,2) Индекс текущего состояния 141 Индекс ожиданий 130 TRUST Индекс МСБ136 Основные показатели

11 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. Микробизнес (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) Индекс текущего состояния 137 Индекс ожиданий 117 TRUST Индекс МСБ127 Основные показатели

12 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. Малый бизнес (0,2) (0,3) (0,2) (0,1) (0,2) Индекс текущего состояния 145 Индекс ожиданий 134 TRUST Индекс МСБ140 Основные показатели

13 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. Средний бизнес (0,2) (0,3) (0,2) (0,1) (0,2) Индекс текущего состояния 155 Индекс ожиданий 136 TRUST Индекс МСБ146 Основные показатели

14 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. Регионы – «локомотивы» (0,2) (0,2) (0,3) (0,1) (0,2) Индекс текущего состояния 136 Индекс ожиданий 129 TRUST Индекс МСБ133 Основные показатели

15 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. «Опорные» регионы (0,2) (0,2) (0,3) (0,1) (0,2) Индекс текущего состояния 160 Индекс ожиданий 136 TRUST Индекс МСБ148 Основные показатели

16 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. Регионы – «полюса роста» (0,2) (0,2) (0,3) (0,1) (0,2) Индекс текущего состояния 168 Индекс ожиданий 139 TRUST Индекс МСБ154 Основные показатели

17 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. Регионы – «точки роста» (0,2) (0,2) (0,3) (0,1) (0,2) Индекс текущего состояния 168 Индекс ожиданий 127 TRUST Индекс МСБ148 Основные показатели

18 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. Регионы с неопределившимися перспективами (0,2) (0,2) (0,3) (0,1) (0,2) Индекс текущего состояния 150 Индекс ожиданий 136 TRUST Индекс МСБ143 Основные показатели

19 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. «Проблемные» регионы (0,2) (0,2) (0,3) (0,1) (0,2) Индекс текущего состояния 116 Индекс ожиданий 122 TRUST Индекс МСБ119 Основные показатели

20 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. Сводная таблица TRUST Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий ВСЯ ВЫБОРКА СУБЪЕКТЫ БИЗНЕСА Микробизнес Малый бизнес Средний бизнес РЕГИОНЫ Регионы – «локомотивы» «Опорные» регионы Регионы – «полюса роста» Регионы – «точки роста»* Регионы с неопределившимися перспективами* «Проблемные» регионы* * Показатели по данным группам следует считать ориентировочными из-за недостаточной наполненности выборки в регионах (N

21 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Приложение. Основные распределения

22 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; объемрынка Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%) В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС Оценка текущего состояния. Различия по субъектам бизнеса ВЫРОС НЕ ИЗМЕНИЛСЯ СОКРАТИЛСЯ Значение значимо выше, чем среднее по выборке - Значение значимо ниже, чем среднее по выборке

23 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; объемрынка Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%) РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА» Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов ВЫРОС НЕ ИЗМЕНИЛСЯ СОКРАТИЛСЯ

24 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; объемрынка Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%) РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА» ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ ВЫРОС НЕ ИЗМЕНИЛСЯ СОКРАТИЛСЯ

25 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Q2. Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%) В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС Оценка текущего состояния. Различия по субъектам бизнеса УЛУЧШИЛОСЬ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ УХУДШИЛОСЬ

26 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов Q2.Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%) РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА» УЛУЧШИЛОСЬ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ УХУДШИЛОСЬ

27 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА» ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ Q2. Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%) УЛУЧШИЛОСЬ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ УХУДШИЛОСЬ

28 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; объем инвестиций Q3. Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года? (%) Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса ВОЗРАСТЕТ НЕ ИЗМЕНИТСЯ СОКРАТИТСЯ В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС

29 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов Q3.Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года?(%) РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА» ВОЗРАСТЕТ НЕ ИЗМЕНИТСЯ СОКРАТИТСЯ

30 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов Q3.Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года? (%) РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА» ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ ВОЗРАСТЕТ НЕ ИЗМЕНИТСЯ СОКРАТИТСЯ

31 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%) В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС СТАНЕТ ПРОЩЕ НЕ ИЗМЕНИТСЯ СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ

32 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА» СТАНЕТ ПРОЩЕ НЕ ИЗМЕНИТСЯ СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%)

33 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%) РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА» ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов СТАНЕТ ПРОЩЕ НЕ ИЗМЕНИТСЯ СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ

34 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ НЕ ПЛАНИРУЕМ ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%)

35 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА» Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%) ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ НЕ ПЛАНИРУЕМ ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ

36 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА» ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%) ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ НЕ ПЛАНИРУЕМ ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ

37 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Контакты Адрес: , г. Москва, Зубовский б-р., 4 Телефон: +7 (495) Факс: +7 (495) Электронная почта: Интернет-сайт: