Основные характеристики развития российского фармрынка в 2010 году. Прогнозы. Николай Демидов Генеральный директор ЦМИ «Фармэксперт» РАФМ, Аптека -2010. - презентация

1 Основные характеристики развития российского фармрынка в 2010 году. Прогнозы. Николай Демидов Генеральный директор ЦМИ «Фармэксперт» РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010

2 Содержание Регулирование рынка в РФ Цифры фармрынка РФ в 2010 г. Прогнозы для рынка в гг.

3 Регулирование рынка и государственные инициативы по развитию российской фармпромышленности События 2010 Перспективы

4 Регулирование рынка. Влияние на рынок в 2010 г. более 500 МНН, более 1100 торговых марок регистрации цен производителя расчет потребительской цены с фиксированной наценкой к цене производителя (дист+розница) более 500 МНН, более 1100 торговых марок регистрации цен производителя расчет потребительской цены с фиксированной наценкой к цене производителя (дист+розница) *ЖНВЛС – жизненно важные и важнейшие лекарственные средства снижение цен в товаропроводящей цепочке снижение маржинальности темпы роста в секторе стали ниже в 4 раза рост продаж в натуральном выражении сокращение вторичной дистрибуции снижение доли рынка с 33% в марте 2010до 30% в августе 2010 снижение цен в товаропроводящей цепочке снижение маржинальности темпы роста в секторе стали ниже в 4 раза рост продаж в натуральном выражении сокращение вторичной дистрибуции снижение доли рынка с 33% в марте 2010до 30% в августе 2010 новое регулирование цен на ЖНВЛС* Дата вступления в силу: 1 апреля 2010 Дата вступления в силу: 1 апреля 2010 РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010

5 Регулирование рынка. Влияние на рынок в 2010 г. *ЖНВЛС – жизненно важные и важнейшие лекарственные средства Закон «Об обращении ЛС» изменение требований к маркировке упаковки изменение условий регистрации детализация требований к процедуре клинических исследований (КС) – обязательное проведение КС в РФ Закон «Об обращении ЛС» изменение требований к маркировке упаковки изменение условий регистрации детализация требований к процедуре клинических исследований (КС) – обязательное проведение КС в РФ Закон «Об обращении ЛС» изменение требований к маркировке упаковки изменение условий регистрации детализация требований к процедуре клинических исследований (КС) – обязательное проведение КС в РФ изменение требований к маркировке упаковки изменение условий регистрации детализация требований к процедуре клинических исследований (КС) – обязательное проведение КС в РФ паника среди производителей во 2м квартале, вызванная отсутствием разъяснений создание запасов до конца года неразбериха с процедурой регистрации спешные дополнения к закону паника среди производителей во 2м квартале, вызванная отсутствием разъяснений создание запасов до конца года неразбериха с процедурой регистрации спешные дополнения к закону Дата вступления в силу: 1 сентября 2010 Дата вступления в силу: 1 сентября 2010 РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010

6 Будут ли производители ЛС регистрировать свои продукты как БАД в будущем? Почему ЛС регистрируют как БАД? Статус БАД делает ТМ препарат более конкурентоспособным до 2010 г. после 2010 г. РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010

7 Регулирование рынка. Перспективы г. ограничение визитов к врачу запрет приглашения врачей на развлекательные мер-я и ограничения для участия в конференциях запрет стимулирования выписки ограничения стимулирования продаж в аптеке запрет распространения образцов ограничение визитов к врачу запрет приглашения врачей на развлекательные мер-я и ограничения для участия в конференциях запрет стимулирования выписки ограничения стимулирования продаж в аптеке запрет распространения образцов ограничение доступа к врачам на рабочем месте на усмотрение руководителей клиник изменение схемы визита смещение направления продвижения на непрямые каналы коммуникации – реклама в проф. прессе и пиар, интернет, спонсорство развитие новых схем организации конференций через посредников (некоммерческие организации) повышение роли локальных KOL ограничение доступа к врачам на рабочем месте на усмотрение руководителей клиник изменение схемы визита смещение направления продвижения на непрямые каналы коммуникации – реклама в проф. прессе и пиар, интернет, спонсорство развитие новых схем организации конференций через посредников (некоммерческие организации) повышение роли локальных KOL Закон «Об охране здоровья граждан» Ожидаемая дата вступления в силу: 1 января - сентябрь 2011г. Ожидаемая дата вступления в силу: 1 января - сентябрь 2011г. Дженериковые компании – как жить дальше? Инновационные компании – очевидно меньше минусов (продвижение меньше зависит от медрепов) РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010

8 Запретить нельзя разрешить… насколько нормы законопроекта критичны для существующей системы продвижения? относительная мягкость формулировок актуального законопроекта контакты фармкомпаний с врачебным сообществом не запрещены – уже неплохо, учитывая жесткий характер ряда инициатив сохраняется возможность для визитов и персональных встреч сократится временно, потом восстановится многие формулировки законов уже давно стали нормой внутренних этических кодексов мультинациональных компаний подарки и т. д. соглашения о выписке распространение образцов распространение профессиональных материалов – брошюр, буклетов и т. д. – с информацией о препаратах не запрещено – остается надеяться, что они не будут признаны слишком дорогими подарками ответственность предусмотрена действующими статьями уголовного и административного кодекса – фактически «привлечь» могут по статье за взятку. Внесение специально «под закон» изменений и дополнений в Административный и Уголовный кодексы потребует переработки большого числа действующих законов. РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010

9 Регулирование рынка. Перспективы г. политическая воля для инновационной идеи соревнование регионов за часть государственного финансирования цель – разработка и производство инновационных лекарств политическая воля для инновационной идеи соревнование регионов за часть государственного финансирования цель – разработка и производство инновационных лекарств создание в гг. не мене 8 новых производственных площадок вывод на рынок новых препаратов российского происхождения – после 2014 г. повышение вероятности ввода страхования и расширения гос. программ смешивание дженериковой и инновационной модели инновационный голод кадровый голод инвестиционный голод внутренняя конкуренция кластеров создание в гг. не мене 8 новых производственных площадок вывод на рынок новых препаратов российского происхождения – после 2014 г. повышение вероятности ввода страхования и расширения гос. программ смешивание дженериковой и инновационной модели инновационный голод кадровый голод инвестиционный голод внутренняя конкуренция кластеров Развитие фарм-кластеров На сентябрь 2010 года 15 регионов объявили о создании фармкластеров Никомед (Ярославская обл.), Хемофарм, Берлин- Хеми, Тева (Калужская обл.), Герофарм, Биокад, Самсон-Мед (СПб), Химрар, Фармстандарт, Рош, Протек (Мос. Область, Химки), Биннофарм (Зеленоград)… Участники фармкластеров РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010

10 Что такое кластер «по-русски»? Кластерэто отраслево-территориальное добровольное объединение предпринимательских структур, которые тесно сотрудничают с научными учреждениями, общественными организациями и органами местной власти с целью повышения конкурентоспособности собственной продукции и содействия экономическому развитию региона. Модернизация Развитие научной базы Снижение зависимости от импорта Локализация иностранных фармкомпаний Стимулы Гарантии Модернизация Развитие научной базы Снижение зависимости от импорта Локализация иностранных фармкомпаний Стимулы Гарантии Цели и роль государства Российские компании идут в кластеры потому что: Иностранные компании идут в кластеры потому что: Государственные гарантии Поиск финансирования Льготы Доступ к технологиям, ноу-хау Партнерство с иностранными компаниями Государственные гарантии Поиск финансирования Льготы Доступ к технологиям, ноу-хау Партнерство с иностранными компаниями Инвестиции в растущий рынок Статус локального производителя Важность российского рынка для бизнеса компании Доступ к рынку государственных закупок Инвестиции в растущий рынок Статус локального производителя Важность российского рынка для бизнеса компании Доступ к рынку государственных закупок РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010

11 Регулирование рынка. Перспективы г. обязательное соответствие Евро-GMP изменение требований к лицензированию производств изменение требований к регистрации ЛС - требования GMP для всех препаратов обязательное соответствие Евро-GMP изменение требований к лицензированию производств изменение требований к регистрации ЛС - требования GMP для всех препаратов *ЖНВЛС – жизненно важные и важнейшие лекарственные средства повышение цен на российские препараты снижение доли традиционных препаратов расширение предложения российских препаратов экспортные возможности для российских препаратов повышение цен на российские препараты снижение доли традиционных препаратов расширение предложения российских препаратов экспортные возможности для российских препаратов Введение GMP Ожидаемая дата вступления в силу: 1 января 2014г. Ожидаемая дата вступления в силу: 1 января 2014г. РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010

12 Регулирование рынка. Перспективы г. широкий доступ населения к «бесплатным» медикаментам привлечение частных страховых компаний развитие и внедрение понятия «взаимозаменяемых» лекарств введение в практику стандартов лечения широкий доступ населения к «бесплатным» медикаментам привлечение частных страховых компаний развитие и внедрение понятия «взаимозаменяемых» лекарств введение в практику стандартов лечения *ЖНВЛС – жизненно важные и важнейшие лекарственные средства скачок роста рынка, расширение потребления новые возможности для развития инфраструктуры рынка – включение страховых компаний изменения фокуса продвижения ЛС скачок роста рынка, расширение потребления новые возможности для развития инфраструктуры рынка – включение страховых компаний изменения фокуса продвижения ЛС Введение страховой медицины дата вступления в силу: пилотные проекты полноценно дата вступления в силу: пилотные проекты полноценно РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010

13 Цифры фармрынка в 2010 г. Динамика объема рынка Драйверы роста Структурные показатели Лидеры и аутсайдеры

14 В январе-сентябре 2010 года, рынок рос существенно быстрее в долларовом исчислении, чем в рублевом +11,3% +7,3% +19% +22% +15% +28,5% +14% -10% +23% в 2010 году рынок переживает ощутимый всплеск продаж в натуральном выражении, прежде всего в розничном секторе существующая динамика валютного курса в РФ (USD/рубль) обещает новое изменение динамики в 4м квартале 2010 г. РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010 Источник: Аудит продаж ЛС в РФ, Фармэксперт

15 Рост рынка в рублях в середине года был поддержан высокими продажами препаратов, не входящих в ЖНВЛС, и ОТС пики рублевого роста в 2010 году пришлись пока на январь, август и сентябрь в октябре, как и ожидалось наступила просадка, связанная с слабым сезонным спросом на противогриппозную группу группа ЖНВЛС растет наиболее медленными темпами, в октябре впервые с начала года показав отрицательную динамику в рублях РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010 Источник: Аудит продаж ЛС в РФ, Фармэксперт

16 Во втором полугодии 2010 года на розничном рынке ЛС ожидается стабилизация темпов роста (рубли) Предпосылки для указанных темпов роста в конце 2010 года: снижение цен в секторе ЖНВЛС укрепление курса доллара относительно рубля в конце года «высокая» база сравнения прошлогоднего 4го квартала (ажиотаж свиного гриппа) по итогам года темпы роста розничного рынка (при сегодняшнем курсе валюты) составят в пределах +11%-12% РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010 Источник: Аудит продаж ЛС в РФ, Фармэксперт

17 Рецептурный сектор розничного рынка находится под негативным воздействием ценового регулирования ЖНВЛС (руб.) рублевые темпы роста рецептурного сегмента достигли минимума во 2м квартале 2010г. в 1 половине 2010 году серьезную поддержку для роста рынка оказал посткризисный всплеск потребления Регулирование ЖНВЛС сдерживает роста сектора в 2-4 кв., но стимул – укрепление курса USD в сентябре- декабре 2010 в целом прогноз роста в 2010 г. для розничного сектора Rx находится в пределах 9%-10% в рублях РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010 Источник: Аудит продаж ЛС в РФ, Фармэксперт

18 Безрецептурный сегмент продолжает расти более высокими темпами (руб.) текущие высокие показатели роста рынка в USD не гарантированы от резкой корректировки во 2й половине года в 2010 году серьезную поддержку для роста рынка оказал посткризисный всплеск потребления в целом прогноз роста в 2010 г. для сектора ОТС находится в пределах 13-14% в рублях РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010 Источник: Аудит продаж ЛС в РФ, Фармэксперт

19 Различные типы ЛС и темпы роста продаж на розничном рынке: дженерики задают темп Источник: Аудит продаж ЛС в РФ в 2010г. Рост продаж в январе-сентябре 2010 Структура розничного фармрынка по типам продукции 39,4% 31% 22,1% 7,5% ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДРУГИЕ* ГЕНЕРИЧЕСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 53,1% *другие – традиционные препараты +23,8% +19% +25,5% +21,5% РОСТ ПРОДАЖ, % +22% рынок ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДРУГИЕ ГЕНЕРИЧЕСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010

20 Изменения в секторе ЖНВЛС: цены стали ниже - потребление бурно растет сектор не ЖНВЛС растет в 5 раз (!) быстрее (по данным за апрель-август 2010 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) не ЖНВЛС Розничные цены на препараты ЖНВЛС в среднем снизились с момента введения регулирования на 12,7% Продажи препаратов группы ЖНВЛС выросли на 3% в рублевом выражении и на 19% в упаковках Продажи препаратов группы не ЖНВЛС выросли на 15% в рублевом выражении и на 18% в упаковках Розничные цены на препараты не ЖНВЛС в среднем снизились за апрель-август на 2% Розничные цены на препараты не ЖНВЛС в среднем снизились за апрель-август на 2% 32,5% ЖНВЛС 67,5% РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010

21 Изменения в секторе ЖНВЛС: в наиболее дешевом сегменте продажи падают (по данным за апрель-август 2010 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) +17%-3%до 50 р. 65,4 %13,4 % +21% +2,7% р. 11,7%11,1 % +25% +6,9% р. 12,2% 22% +26% +1% +1%500 р. > 1,9 % 20,6% продаж (нат.), % продаж (рубли) % Ценовый диапазон в нат. объеме, % в стоимост- ном объеме, % ДоляРост сравнение данных о продажах с предыдущим годом необходимо рассматривать с учетом разницы в реализации регулирования на практике средний ценовой сегмент ( рублей) демонстрирует наиболее высокие темпы роста, как в денежном, так и в стоимостном выражениях высокий ценовый сегмент – рублей занимает наибольшую долю в общем объеме продаж группы ЖНВЛС, при этом потребление в нем выросло с наименьшим значением прироста Количество торговых марок с формами выпуска выросло на 10% с 3380 до р. 33%8,8% +5% +7% РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010

22 TOP-10 компаний-оригинаторов в январе-сентябре 2010 г. (весь рынок,USD/руб.) RankCorporation MS, % Sales (value) growth (USD), % Sales (value) growth (RUB.), % Sales (volume) growth, % Price (USD) growth, % Price (RUB.) growth, % 1NOVARTIS7,5124,3315,688,4414,666,68 2SANOFI-AVENTIS6,3126,1417,248,9215,827,64 3ROCHE5,9720,5712,48-4,0225,6117,19 4JANSSEN-CILAG4,70-4,26-10,96-15,7213,605,64 5SERVIER4,4017,468,7614,972,16-5,40 6BAYER HEALTHCARE3,98-12,12-18,0617,01-24,89-29,97 7NYCOMED3,3331,7522,1229,971,37-6,04 8SCHERING-PLOUGH3,2013,175,2411,791,24-5,86 9PHARMSTANDARD3,1441,6829,6525,4612,933,34 10 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. 2,7719,9710,9422,66-2,19-9,55 *Фармстандарт включен в рейтинг с учетом оригинального статуса на российском рынке для препаратов Арбидол, Афобазол и ряда других РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010

23 TOP-10 компаний-оригинаторов в январе-сентябре 2010 г. (розничный рынок,USD/руб.) RankCorporation MS, % Sales (value) growth (USD), % Sales (value) growth (RUB.), % Sales (volume) growth, % Price (USD) growth, % Price (RUB.) growth, % 1SANOFI-AVENTIS7,2121,5814,158,7211,834,99 2SERVIER5,8714,987,7118,15-2,68-8,84 3NYCOMED4,9233,2324,9533,81-0,43-6,62 4BAYER HEALTHCARE4,7013,056,1417,74-3,98-9,85 5PHARMSTANDARD*4,3520,9913,1218,582,04-4,60 6NOVARTIS3,8210,514,046,483,78-2,30 7PFIZER3,7625,5318,2211,2012,896,32 8SOLVAY PHARMA3,6829,2321,4725,053,34-2,86 9SCHERING-PLOUGH3,4110,393,5111,97-1,42-7,56 10 BOEHRINGER INGELHEIM 3,4018,9611,3921,86-2,38-8,59 *Фармстандарт включен в рейтинг с учетом оригинального статуса на российском рынке для препаратов Арбидол, Афобазол и ряда других РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010

24 TOP-10 дженериковых компаний в январе-сентябре 2010 г. (Rx, весь рынок, USD/руб.) RankCorporation MS, % Sales (value) growth (USD), % Sales (value) growth (RUB.), % Sales (volume) growth, % Price (USD) growth, % Price (RUB.) growth, % 1GEDEON RICHTER6,774,84-2,839,37-4,13-11,15 2KRKA6,0416,027,4010,255,23-2,59 3DR.REDDY'S4,9621,6613,2521,71-0,04-6,95 4 BERLIN- CH/MENARINI 4,658,360,344,373,83-3,85 5SANDOZ4,3912,654,2714,64-1,74-9,05 6ZENTIVA A.S.3,9951,7941,4419,4527,0718,4 7STADA3,979,091,2916,02-5,97-12,69 8TEVA3,342,61-4,790,092,51-4,88 9EGIS2,693,62-4,158,20-4,23-11,41 10VEROPHARM ZAO2,4236,0626,25-25,1281,7068,59 РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010

25 TOP-10 дженериковых компаний в январе-сентябре 2010 г. (Rx, розница, USD/руб.) RankCorporationMS, % Sales (value) growth (USD), % Sales (value) growth (RUB.), % Sales (volume) growth, % Price (USD) growth, % Price (RUB.) growth, % 1GEDEON RICHTER7,827,70-0,2017,05-7,99-14,74 2KRKA6,7221,3312,2719,561,48-6,09 3DR.REDDY'S6,2122,3613,9223,18-0,66-7,51 4BERLIN-CH/MENARINI5,0114,315,6917,25-2,51-9,86 5ZENTIVA A.S.4,8462,5751,5837,5318,2110,22 6STADA ARZNEIMITTEL AG4,6215,427,1622,40-5,70-12,45 7SANDOZ4,6218,379,5724,89-5,22-12,27 8EGIS3,195,62-2,3016,60-9,42-16,21 9TEVA2,7610,252,329,450,73-6,52 10ASTELLAS PHARMA INC2,4238,3227,7920,2415,036,27 РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010

26 TOP-10 OTC-корпораций в январе-октябре 2010 г. (OTC, розница, USD/руб.) RankCorporationMS, % Sales (value) growth (USD), % Sales (value) growth (RUB.), % Sales (volume) growth, % Price (USD) growth, % Price (RUB.) growth, % 1 Pharmstandard8,9216,418,998,397,390,55 2 Berlin Chemie / Menarini4,6429,5821,6720,317,701,13 3 Sanofi-Aventis4,5331,9824,0510,7419,1912,02 4 Sandoz4,3626,2818,3126,230,04-6,27 5 Novartis3,979,863,170,749,052,41 6Bayer Healthcare 3,8823,5315,4615,237,200,19 7S tada Arzneimittel AG 2,8226,6018,8914,7910,293,57 8 Reckitt Benckizer Healtcare 2,8242,2133,8132,867,040,71 9 Johnson&Johnson2,5916,829,3941,00-17,15-22,42 10 Nycomed2,3322,6614,9319,672,50-3,96 РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010

27 Лончи ОТС препаратов: ТОП-10 ТМ, появившихся на рынке в гг., по продажам за 9 мес г. и доле в объеме сектора новых препаратов абсолютный лидер по продажам – Ризолют про, гепатопротектор (Берлин Хеми) наиболее активно компании действовали в секторе «капли в нос» – 9 новых суб-ТМ + 1 новая ТМ (Снуп) в 2х вариантах у Ксилометазолина, 7 новых суб ТМ и 2 новых ТМ в 4х вариантах (Квикс и Мореназал) половина новых ТМ на рынке имеет отечественное происхождение * SKU – stock keeping unit ** в ценах потребителя РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010

28 Лончи ОТС препаратов в гг.: новые формы, дозировки и упаковки известных брендов преобладают в ТОП-10 МНН Арбидол Терафлю Берокка Плюс Аципол Аква Марис Спрей Хондроксид Гель Простамол Уно Снуп Ламизил Лиотон Гель ТОП-10 МНН собрали 47% от суммы продаж новых препаратов Аципол и Снуп – две новых успешных торговых марки в ТОП- 10 МНН новые SKU* Арбидола, вышедшие в гг., МНН уверенное первое место среди лончей * SKU – stock keeping unit РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010

29 Прогнозы для рынка в гг. Темпы роста Определяющие факторы

30 Прогноз* роста розничного фармрынка в гг. MarketGrowth, % F2010F2011F2012F2013F2014 Total Retail+13% +11%+10% Retail Rx+12%+10%+8%+7% Retail OTC+15% 13%+11% ОТС - расходы на self-care растут год от года, российский рынок недонасыщен в сравнении с зарубежными активное развитие розничной инфраструктуры возможности для вывода новых продуктов либеральное ценовое регулирование оставляет большие возможности для развития сегмента ФАКТОРЫ РОСТА ОТС ФАКТОРЫ РОСТА ОТС ФАКТОРЫ РОСТА Rx ФАКТОРЫ РОСТА Rx вывод новых дженериков замещение устаревших позиций повышение информированности врачебного сообщества развитие новых систем финансирования потребления страхование в 2014 (?) РАФМ, Аптека | Москва, 7 декабря 2010