Кто куда, а Россия - вперед! Обзор российского фармацевтического рынка современной России к.ф.н. Давид Мелик-Гусейнов Председатель совета по здравоохранению. - презентация

1 Кто куда, а Россия - вперед! Обзор российского фармацевтического рынка современной России к.ф.н. Давид Мелик-Гусейнов Председатель совета по здравоохранению общественного объединения «Деловая Россия» Источники:

2 This document should not be distributed witho Cegedim Dendrite authorization – Copyright | Большая фарма *IMS Health Объем мирового фармрынка, , млрд $ Вклад рынков отдельных стран в общий рост мирового фармрынка, % Мировой объем фармныка растет медленно: 3-5% в год США не вносят вклад в рост мирового рынка. Основное влияние оказывают БРИК страны

3 3 | Большая фарма Северная Америка останется самым крупным региональным фармацевтическим рынком в мире, тем не менее развитие региона замедлится за счет того, что стремительно увеличиваются объемы продаж более дешевых генериков.

4 4 | Большая фарма На рынках Латинской Америки ожидается стабильный рост в Бразилии и Мексике, которые находятся среди наиболее быстро развивающихся фармрынков в мире. В этих странах формируются новые государственные гарантии в аспекте обеспечения населения медикаментами.

5 5 | Большая фарма В Европе в ближайшие 5 лет ожидается вялый рост на ведущих рынках (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания). Ситуация будет определяться общемировыми экономическими факторами, но положительное влияние на объемы продаж будут оказывать продолжающееся старение населения региона и рост спроса на профилактические услуги. Развивающиеся рынки в Центральной и Восточной Европе, по прогнозам, покажут уверенный рост..

6 6 | Большая фарма Япония, один из крупнейших мировых фармрынков, как ожидается, продолжит увеличивать обороты на 4-5%. Одобрение новых противоопухолевых лекарственных средств, государственные программы профилактики заболеваний, двухлетний запрет на повышение цен на препараты будут способствовать усилению роста. Усилия правительства по поощрению использования генериков имеют лишь незначительное влияние на рынок Японии.

7 7 | Большая фарма Увеличится удельный вес Китая, Индии и Южной Кореи в мировом фармацевтическом рынке. В целом огромное население и сильный экономический рост в ведущих странах азиатского региона, по прогнозам, выведут его в наиболее рентабельные фармацевтические рынки в будущем. Также прогнозируется укрепление фармрынков Турции.

8 8 | неБольшая фарма ? ? Наша Раша

9 9 | О чем думают россияне? ? ? Более половины россиян (51%) в качестве проблем, волнующих их в первую очередь, назвали рост цен и инфляцию. Второй в череде проблем россияне назвали бедность и низкие зарплаты. Так думают 44% респондентов. Треть участников опроса (34%) назвали одной из главных проблем России безработицу. Проблема наркомании волнует 33% респондентов, а на Урале об этом заявил каждый второй опрошенный (51%). Чуть больше четверти респондентов (26%) поставили на 5 место среди главных проблем общества рост преступности. Среди других проблем общества респонденты также назвали слабость государственной власти (20%), терроризм (16%), взяточничество чиновников (14%), загрязнение окружающей среды (11%), проблемы коммунального хозяйства (8%), проблемы морали и нравственности (8%), отсталость здравоохранения (7%), задержки с выплатой зарплат (6%). ROMIR Monitoring В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна для взрослого населения России

10 10 | Драйверы роста рынка России до 2007г.2009г.после 2010г. Переключение на более дорогие препараты -- Появление новых гос программ ЛО- Появление новых препаратов-- Рост цен - Благосостояние населения- *ЛО – лекарственные обеспечение

11 11 | Проблемное поле фармрынка России зависимость от импорта энергоресурсов ограниченные возможности государственного бюджета низкая покупательная способность населения бюрократические и другие барьеры для ведения бизнеса высокая волатильность рынков неразвитость инфраструктуры – низкая концентрация в некоторых сегментах рынка дотационный/затратный вариант реализации финансового участия государства в лекарственном обеспечении при дефиците возможностей госбюджетов непопулярные среди бизнеса шаги, направленные на ограничение негативного влияния кризиса на цены на лекарства протекционизм для локальных производителей макроэкономика регулирование рынок

12 12 | Среднедушевое потребление ЛС в странах СНГ, гг. *Источник: ЦМИ «Фармэксперт» Статкомитет СНГ $450 $250 $700 ЯПОНИЯПОЛЬШАСША

13 13 | Хиты сезона Ценообразование на ЛС Антимонопольное регулирование Взаимоотношения врачей и фармкомпаний Закон об обращении ЛС + Об охране здоровья граждан Продажа медикаментов в магазинах Единое таможенное пространство ЭпидемииВторое дноПрогнозы

14 14 | цены Pricing регулирование аптеки государство ЖНВЛС

15 «Речь идет о стремлении фармацевтических компаний и многочисленных посредников в этой цепочке извлекать сверхприбыли, пользуясь несовершенством правовой базы и другими лазейками. Существующая система регистрации цен на лекарства, по сути, является формальностью. Поэтому считаю, что в данном случае необходимо и возможно усилить государственное регулирование. Производители должны будут доказывать обоснованность пересмотра цен на жизненно важные медикаменты, а федеральные органы власти - получить действенные инструменты проверки их расчетов» Премьер-Министр РФ В.В. Путин

16 Почему сегодня государство выбирает социальную ответственность Отсутствует какой-либо принцип лекарственного обеспечения широких масс населения Тотальная зависимость рынка от импорта в нестабильной экономической ситуации Рост социального напряжения, подогреваемый СМИ

17 This document should not be distributed witho Cegedim Dendrite authorization – Copyright | *ценовая сегментация в натуральном выражении. Цены зафиксированы на уровне 2002 г. Вымывание «дешевой» продукции из аптечного ассортимента* Вывод Вымывание с рынка дешевой продукции – необратимое явление. ЖНВЛС регулирование ускорит этот процесс. Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

18 This document should not be distributed witho Cegedim Dendrite authorization – Copyright | Как растет цена внутри МНН (пример МНН группы Симвастатина) декабрь 2009гмай 2010гмай 10 / декабрь 09 торговая маркацена, руб количество проданных упаковок цена, руб количество проданных упаковок рост цены, % рост продаж упаковок СИМГАЛ 446, , ,75,9 ЗОКОР 681, , ,610,8 ВАЗИЛИП 377, , ,2-11,1 СИМВАСТОЛ 341, , ,410,0 СИМВАГЕКСАЛ 298, , ,9-3,8 СИМВОР 317, , ,75,3 СИМВАКАРД 350, , ,44,2 ОВЕНКОР 448, , ,159,6 Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

19 This document should not be distributed witho Cegedim Dendrite authorization – Copyright | Изменение наценки произошло в коридоре от -72% до + 160% 2010изменение 2010/2009, % Регион оптовая надбавкарозничная надбавкаоптовая надбавкарозничная надбавка Уфа Алтай Мордовия Краснодар Хабаровск Ставрополь15,31310, Астрахань11,731211,7524,624,924, Белгород15,58,853018, Брянск Владимир16,041434,613526,142, Москва Санкт-Петербург Вывод Цены на ЖНВЛС не снизятся, но структурно рынок претерпит существенные изменения

20 Проблемы регулирования наценок в 2010г 2 методики определения наценок для оптового и розничного звена Определены три подхода к определению наценок для различных ценовых сегментов 2 методики х 83 региона х 3 ценовые ниши правил ценообразования итого

21 This document should not be distributed witho Cegedim Dendrite authorization – Copyright | Где сегодня бизнесу не выгодно? Наценка ЖНВЛС, опт, % Наценка не ЖНВЛС, опт, % Наценка ЖНВЛС, розница, % Наценка не ЖНВЛС, розница, % Барнаул Белгород Орел Липецк7, Ростов-на-Дону 8, Наценка ЖНВЛС, опт, % Наценка не ЖНВЛС, опт, % Наценка ЖНВЛС, розница, % Наценка не ЖНВЛС, розница, % Белгород5-15, Новгород Воронеж Липецк7, Курск Оптовый сегмент Розничный сегмент

22 Изменения в процедуре регистрации и регулировании цен на ЛС в РФ в ближайшем будущем К концу 2010г возможен пересмотр системы формирования региональных наценок на ЖНВЛС (ФСТ) С 17 сентября 2010 года отменяется регулирование наценок на не ЖНВЛС продукцию

23 23 | монополия 35% Аптечные сети аптеки ФАС Контроль ДОМИНИРОВАНИЕ

24 This document should not be distributed witho Cegedim Dendrite authorization – Copyright | Инфраструктурная революция свершилась! 2000г2009г Объем рынка, млрд. долл. США (розничные цены) Количество производителей MS% TOP 10 производителей29,333,0 Количество дистрибуторов MS% TOP 10 дистрибуторов65,278,8 Количество аптечных сетей MS% TOP 10 аптечных сетейменее 1%14,2 Количество аптек Источник: ЦМИ «Фармэксперт», DSM group, данные участников рынка

25 This document should not be distributed witho Cegedim Dendrite authorization – Copyright | Российская и мировая фармацевтическая инфраструктура РоссияАнглияСША Количество аптечных точек Количество дистрибуторов Количество производителей Источник: данные о выданных лицензиях Росздравнадзор, ЦМИ «Фармэксперт», IMS Health

26 This document should not be distributed witho Cegedim Dendrite authorization – Copyright | Значение первой десятки на рынке Доля ТОП 10 компаний в своих сегментах рынка РоссияЕвропаСША Аптечные сети 19,37092,4 Дистрибуторы 78,59885,6 Производители 34,242,546,3 Источник: данные о выданных лицензиях Росздравнадзор, ЦМИ «Фармэксперт», IMS Health

27 27 | медицинский санкции ФАС конфликт интересов минздравсоцразвития представитель

28 28 | Основные направления действия закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Закон разработан в целях совершенствования законодательства в сфере охраны здоровья граждан и оказания медицинской помощи и является базовым нормативным актом для всей сферы здравоохранения Российской Федерации, устанавливая правовые основы ее регулирования. Закон предусматривает усиление требований к медицинским работникам в целях защиты прав граждан в сфере охраны здоровья. Так, согласно проекту федерального закона лечащий врач, рекомендуя пациенту лекарственный препарат, медицинское изделие или заменитель грудного молока, будет обязан сообщить ему приблизительные данные о стоимости рекомендуемого, а также информировать о возможности получения соответствующего лекарственного препарата, медицинского изделия или заменителя грудного молока безвозмездно для пациента в соответствии с законодательством Российской Федерации. В настоящее время сформировавшиеся отношения между медицинскими и фармацевтическими работниками, а также руководителями медицинских организаций и фармацевтическими компаниями не могут быть признаны эффективными и благоприятными для пациента как получателя медицинских услуг и потребителя лекарственных средств. Проектом федерального закона вводятся нормы, устанавливающие ограничения, налагаемые на медицинских и фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности.

29 29 | Конфликт интересов в медицинской сфере Интерпретация ФАС Ситуация, при которой у медицинского или фармацевтического работника, заключившего соглашение в письменной или устной форме с фармацевтической компанией*, возникает возможность получения лично либо через юридического или фактического представителя компании, материальной выгоды либо иного преимущества в процессе осуществления медицинской деятельности, и при этом личная заинтересованность (прямая или косвенная) медицинского или фармацевтического работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им профессиональных обязанностей вследствие противоречия между личной заинтересованностью медицинского или фармацевтического работника и интересами пациента. *организация-разработчик лекарственного препарата, биологически активных добавок к пище, организация-производитель лекарственных препаратов, биологически активных добавок к пище, организация, обладающая правами на использование торгового наименования лекарственного препарата, организация оптовой торговли лекарственными средствами, биологически активными добавками к пище, аптечная организация, производитель или продавец медицинской техники, изделий медицинского назначения

30 30 | Врачу запрещено: Принимать подарки, денежные средства (за исключением официальных договоренностей при проведении клинических испытаний, постклинических испытаний, научной или педагогической деятельности) Ездить отдыхать, принимать участие в развлекательных, торжественных, праздничных мероприятиях за счет фармкомпании или ее представителя Заключать соглашения с фармкомпанией о назначении или рекомендации пациентам ЛС Получать от фармкомпаний образцы ЛС Предоставлять пациенту недостоверную или неполную информацию о ЛС Осуществлять прием представителей фармкомпаний в рабочее время Осуществлять выписку ЛС на бланках с информацией о фармкомпании или ее препаратов Использовать на территории организации предметы с логотипом фармкомпаний (халаты, ручки и т.д.)

31 31 | Фармацевтическим работникам запрещено: Принимать подарки, денежные средства (за исключением официальных договоренностей при проведении клинических испытаний, постклинических испытаний, научной или педагогической деятельности) Ездить отдыхать, принимать участие в развлекательных, торжественных, праздничных мероприятиях за счет фармкомпании или ее представителя Получать от фармкомпаний образцы ЛС для раздачи населению Предоставлять пациенту недостоверную или неполную информацию о ЛС Использовать на территории организации предметы с логотипом фармкомпаний (халаты, ручки и т.д.)

32 32 | Возможная тактика поведения фармацевтических компаний при ужесточении визитов к врачам Концентрация промоактивности на KOLs или административном аппарате конкретного ЛПУ. Посещение врачей во внерабочее время. Врач может установить часы приема пациентов, разбив их на официальные небольшие перерывы. Медицинский представитель, знающий расписание этих перерывов может беспрепятственно посетить врача на рабочем месте. Фармацевтические компании станут уделять больше внимание K.Y.T. технологиям (know your target). Взаимодействие с врачами будет более целевым. Некоторые фармкомпании увеличат штат медицинских представителей в разы. В частности мультинациональные компании понимают, что при таком ужесточении доступа к врачам, визиты станут более емкими, и в течении рабочего дня можно будет сделать меньшее количество визитов, чем это возможно сегодня.

33 33 | Возможная тактика поведения фармацевтических компаний при запрете дарения подарков врачам Полностью запретить подарки врачам будет не возможно. Поэтому, вероятнее всего, будет зафиксирована сумма, выше которой подарок будет считаться злоупотреблением. Определенного рода подарки, возможно, даже будут поощрять. Например, нельзя будет запретить содействовать оснащению кабинета врача. Единственное условие, на таких подарках не должно быть символики или каких-либо других знаков, ассоциирующихся с фармкомпанией Подарки не будут запрещены в частных клиниках. Такие узкие ниши, как стоматологические клиники, частные гинекологические услуги и т.д. вряд ли будут попадать под действие закона.

34 34 | Возможная тактика поведения фармацевтических компаний при ужесточении процедуры проведения тематических мероприятий для врачей. Фармкомпании будут объединяться в виртуальные альянсы для ко-спонсирования подобных мероприятий. Увеличиться потребность в атусорсинге event услуг. Проектом закона не предусмотрены критерии ко-спонсоров. Согласно актуальной редакции законопроекта нельзя проводить мероприятия, спонсируемые одной компанией (читать юридическим лицом). Таким образом, де юре не запрещены мероприятия, которые могут быть проспонсированны одной корпорацией но с разных юридических лиц. У больших корпораций (пример Новартис групп, включая Сандоз) в этом вопросе вообще не возникает каких-либо проблем

35 35 | Возможная тактика поведения фармацевтических компаний при запрете раздачи образцов. Образцы медикаментов можно будет раздавать врачам, чтобы те, в свою очередь, раздавали их пациентам, но только если это будет происходить в рамках официального клинического или постклинического испытания Образцы ОТС продукции, или биологически активных добавок, возможно появятся в FMCG сегменте, например, на кассах супермаркетов

36 36 | ВТОРОЕ дно страх КРИЗИС аптеки БАНКРОТСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ УБЫТОК

37 This document should not be distributed witho Cegedim Dendrite authorization – Copyright | Динамика продаж дистрибьюторов Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

38 This document should not be distributed witho Cegedim Dendrite authorization – Copyright | Сток-запасы фармацевтического рынка: все этапы товаропроводящей цепочки 1-й мес.2-й мес.3-й мес.4-й мес.5-й мес. Этап производителя – ввоз/производство, таможня и т.д. Этап дистрибьютора – логистика Этап аптеки, ЛПУ – продажа / отпуск ЛС потребителю 1,2 мес. 2 мес.1,5 мес. 1 мес

39 This document should not be distributed witho Cegedim Dendrite authorization – Copyright | Параметры деятельности российской фармотрасли (в расчет вошли только ЛС) ПроизводителиДистрибуторыАптеки Объем ДС, аккумулированных на этапе цепочки, млрд. $ (2009) 9,833 Количество участников Средний доход с этапа цепочки на одного участника сегмента рынка (млн. долл. США) 8,72,50,05 Количество участников на рынке, работающих с выручкой выше средней* * экспертная оценка

40 40 | «Сверхприбыль» товаропроводящей цепочки на российском фармрынке АптекиДистрибуторы Всего Их них5 000 – АК (без права продажи RX препаратов) 320 (ЗАО иностранных фармкомпаний) 238 (лицензий от заводов изготовителей) MS ТОП 10, %14,278,8 рентабельность, %2%3-5% * экспертная оценка

41 медикаменты разрешить аптеки минпромторг отс МАГАЗИН FMCG БАДы

42 Парадокс перечня обязательного ассортимента аптек АПТЕКА ДИСТРИБУТОР НАДЗОРНО- КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ОРГАН Контроль за наличием в продажи Отказ в поставке по причине отсутствия в прайсе

43 15% Доля ассортимента в обороте аптек, попадающего под расширение каналов сбыта Медикаменты в магазинах Потенциальная доля в обороте супермаркета аптечного ассортимента Ассортимент, который российская аптека уже потеряла Женская гигиена Презервативы Средства ухода за ребенком Детское питание Лечебная косметика Бифидо-препараты Автомобильные аптечки Бытовые изделия мед назначения ВАЖНО ЗНАТЬ: Во многих странах мира медикаменты можно приобрести в супермаркетах и не бензоколонках. Однако, европеец, покупая Аспирин в магазине точно знает, что ему нужен именно Аспирин, а не срочное хирургическое вмешательтво. Источник: Pharmcis.ru

44 Регионы с наивысшей концентрацией аптек РейтингНазвание субъекта РФЧисло жителей на одну аптеку 1 Тамбовская область Кировская область Республика Северная Осетия-Алания Курская область Смоленская область Омская область Владимирская область Республика Адыгея Еврейская автономная область Ставропольский край1927 Источник: Pharmcis.ru

45 Регионы с наименьшей концентрацией аптек РейтингРегионЧисло жителей на одну аптеку 1 Чеченская Республика Республика Бурятия Архангельская область Алтайский край Ленинградская область Республика Ингушетия Кемеровская область Республика Коми Республика Калмыкия Мурманская область4267 Источник: Pharmcis.ru

46 прогнозы тренды вероятность аптеки дело неблагодарное динамика ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

47 Прогнозы власти Через 10 лет объём продаж лекарственных средств в нашей стране будет составлять около 1,5 триллиона рублей. Очень значительная цифра. Фактически мы должны выйти на среднеевропейский уровень потребления лекарственных препаратов, что, естественно, должно быть, в конечном счёте, конвертировано и в продолжительность жизни, и в её качество Д.А. Медведев, выступление на на заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России в Покрове (Владимирская область), 31 августа 2009г

48 Российская фарма – прогноз устойчивого роста млрд $, цены потребления, Rx+OTC, включая НДС ,5% +19,5%

49 Вперед, Россия! ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО Заходите на сайт