Алжир Бахрейн Египет Иордания Оман ОАЭ Катар Йемен Марокко Кувейт Ливия Ливан Саудовская Аравия Судан Тунис Ирак Турция. - презентация

1

2 Алжир Бахрейн Египет Иордания Оман ОАЭ Катар Йемен Марокко Кувейт Ливия Ливан Саудовская Аравия Судан Тунис Ирак Турция

3

4 ПРЯМОЙ ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ (в фактически действовавших ценах; млн. долларов США) (источник - данные Федеральной службы государственной статистики РФ) Всего Алжир Египет Исламская Республика Иран Марокко Объединенные Арабские Эмираты Сирийская Арабская Республика Турция ИТОГО: Доля в общем объеме экспорта: 7,44%7,49%9,09%9,44%9,68%8,81%7,60%

5 В торговле со странами региона очень активно используются документарные инструменты. Некоторые из стран имеют законы, прямо предписывающие использование аккредитивов в расчетах за импорт. Риск банков-эмитентов зачастую выше, чем в других регионах. Доминирование банков с государственным участием, что обуславливает невысокую мотивацию к изменению сложившихся традиций делового оборота. Противоречивое законодательство и строгий валютный контроль. Выпускаемые местными банками гарантии зачастую имеют неопределенные сроки действия. Широкое использование торговых агентов.

6 ТРАДИЦИОННОЕФИНАНСИРОВАНИЕ Финансирование при расчетах через аккредитив: Дисконтирование аккредитивов с рассрочкой платежа Подтверждение Постфинансирование Кредит покупателю Предэкспортное финансирование через европейские дочерние банки Тендерные и контрактные гарантииИСЛАМСКОЕФИНАНСИРОВАНИЕ Кредит покупателю Предэкспортное финансирование Целевое финансирование связанное с внешнеторговой деятельностью

7

8 выплата коммерческого кредита выплата коммерческого кредита дострочная оплата документов дострочная оплата документов предоставление документов предоставление документов подготовка документов по аккредитиву подготовка документов по аккредитиву поставка техники поставка техники производство техники производство техники открытие аккредитива открытие аккредитива оплата аванса оплата аванса подписание Контракта подписание Контракта Сделка по финансированию Сделка по финансированию 1.Экспортер и Импортер договариваются о продаже техники на условиях (частичного) коммерческого кредита 2.Экспортер и Банк заключают сделку по финансированию / выкупу у Экспортера коммерческого кредита 3.Экспортер и Импортер подписывают экспортный контракт 4.Экспортер производит технику и подготавливает необходимые по условиям аккредитива документы 5.Импортер поручает своему банку открыть аккредитив 6.Экспортер отгружает технику и представляет документы Банку (Исполняющему банку – ABCIB) 7.Исполняющий банк проверяет документы и, если все документы соответствуют условиям аккредитива, то направляет извещение Экспортеру о выплате валютной выручки и размере необходимых к уплате комисcий 8.Экспортер перечисляет Исполняющему Банку сумму комиссий 9.Исполняющий Банк перечисляет Экспортеру всю сумму валютной выручки ЭКСПОРТЕРЭКСПОРТЕР ИМПОРТЕРИМПОРТЕР

9 Финансирование отсрочек платежа на длительный период Экспортер полностью избегает платежных, процентных, валютных и политических рисков Возможность финансирования как подписанных, так и готовящихся к подписанию контрактов Фиксирование процентных ставок по коммерческому кредиту для покупателя Позволяет работать с новыми клиентами, на новых незнакомых рынках, предоставляя выгодные для импортера условия оплаты без риска неоплаты товаров/работ/услуг

10 Кредит покупателю Кредит покупателю (buyers credit, целевой кредит, предоставляемый покупателю для расчетов за поставляемые товары или оказываемые услуги по определенному экспортному контракту) используется в случаях, когда другие способы финансирования неудобны для покупателя. В странах региона кредиты покупателю обычно предоставляются в рамках: двухсторонних кредитов; кредитов под гарантии экспортных страховых агентств; исламского финансирования.

11

12 Возврат фондирования Возврат фондирования Погашение кредита Погашение кредита Отгрузка и получение выручки Отгрузка и получение выручки Предоставление кредита Предоставление кредита Предоставление фондирования Предоставление фондирования Открытие аккредитива Открытие аккредитива Заключение соглашения о фондировании Заключение соглашения о фондировании Переговоры о фондировании Переговоры о фондировании Решение о кредитовании Решение о кредитовании Подписание экспортного контракта Подписание экспортного контракта 1.Экспортер и Импортер подписывают экспортный контракт, где ABCIB указан в качестве банка, исполняющего и подтверждающего аккредитив. 2.Экспортер и Банк Экспортера договариваются о предоставлении предэкспортного кредита. 3.Банк Экспортера и ABCIB обсуждают условия фондирования для предэкспортного кредита. 4.Банк Экспортера и ABCIB заключают соглашение о фондировании предэкспортного кредита. 5.В пользу Экспортера открывается аккредитив, подтверждаемый и исполняемый ABCIB, и авизуемый через Банк Экспортера. 6.ABCIB предоставляет фондирование Банку Экспортера. 7.Банк Экспортера предоставляет предэкспортный кредит Экспортеру. 8.Экспортер производит отгрузки и получает экспортную выручку. 9.Экспортер погашает кредит Банку Экспортера. 10.Банк Экспортера возвращает фондирование ABCIB. ЭКСПОРТЕРЭКСПОРТЕР БАНК ЭКСПОРТЕРА

13 1.Межбанковские кредиты, обеспеченные резервными аккредитивами (bilateral loans backed by stand-by letters of credit) 2. Выпуск банковских векселей в международном формате (direct international format promissory notes) 3. Заключение межбанковских кредитных соглашений (direct bilateral facilities)

14 Срок фондирования – от 90 дней, максимальный срок определяется производственно-коммерческим циклом и графиком поступлений выручки Возможность выбора между плавающей и фиксированной процентной ставкой Возможность получения предэкспортного кредита на выгодных условиях вследствие использования целевого фондирования иностранного банка

15

16 Bid Bond (Тендерная гарантия / Гарантия участника тендера) Обязательство, предоставленное банком-агентом по просьбе российского экспортера – участника торгов (принципала) иностранному контрагенту, объявившему торги (бенефициару), по которому банк-агент обязуется произвести платеж бенефициару в случае невыполнения принципалом своих обязательств, вытекающих из его участия в торгах. Performance Bond (Гарантия надлежащего исполнения контрактных обязательств) Обязательство, предоставленное банком-агентом по просьбе российского экспортера (принципала) иностранному контрагенту (бенефициару), по которому банк-агент обязуется произвести платеж бенефициару в случае ненадлежащего исполнения принципалом условий контракта. Advance Payment Bond (Гарантия авансового платежа) Обязательство, предоставленное банком-агентом по просьбе российского экспортера (принципала) иностранному контрагенту (бенефициару), по которому банк-агент обязуется произвести платеж бенефициару в случае невыполнения принципалом обязательств по контракту о возмещении уплаченных (авансированных) ему средств в торгах.

17 Решение участвовать в тендере / подписать экспортный контракт Решение участвовать в тендере / подписать экспортный контракт Подача заявки на участие в тендере (при отборе экспортера на условиях тендера) Подача заявки на участие в тендере (при отборе экспортера на условиях тендера) Выигрыш тендера / Подписание экспортного контракта Выигрыш тендера / Подписание экспортного контракта Получение аванса Bid Bond Performance Bond Advance Payment Bond Advance Payment Bond

18 Запрос экспортера на выпуск гарантии Запрос экспортера на выпуск гарантии Выпуск контр- гарантии ABCIB Выпуск контр- гарантии ABCIB Выпуск гарантии банком в стране импортера Выпуск гарантии банком в стране импортера Выпуск гарантии ABCIB Выпуск гарантии ABCIB Экспортер обращается в ABCIB для согласования условий выпуска гарантии (приемлемый банк-эмитент гарантии, приемлемый банк-эмитент контр-гарантии (банк экспортера), сумма, срок, цена). Экспортер готовит письмо импортеру о назначении ABCIB подтверждающим и исполняющим экспортный аккредитив банком. Экспортер обращается в свой банк с запросом на выпуск контр-гарантии в пользу ABCIB, прикладывая копию письма импортеру о назначении ABCIB подтверждающим и исполняющим банком Банк экспортера выпускает контр-гарантию в пользу ABCIB. В случае, если согласно условиям импортера, гарантия должна быть выпущена приемлемым банком в стране импортера, ABCIB организует выпуск гарантии через банк группы Arab Banking Corporation, либо через банк-контрагент в стране импортера. В случае, если согласно условиям импортера, гарантия может быть выпущена первоклассным банком в другой стране, ABCIB выпускает гарантию. Согласование условий выпуска гарантии Согласование условий выпуска гарантии Выпуск письма импортеру о назначении ABCIB подтверждающим и исполняющим аккредитив банком Выпуск письма импортеру о назначении ABCIB подтверждающим и исполняющим аккредитив банком Выпуск контр-гарантии банком экспортера Выпуск контр-гарантии банком экспортера

19 Успешный и продолжительный опыт работы группы Arab Banking Corporation в выпуске тендерных / контрактных гарантий. Глубокое знание специфики выпуска гарантий в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Широкая сеть банков группы Arab Banking Corporation в регионе.

20 Что такое исламское финансирование? Особенности финансирования в соответсвии с исламскими принципами: i%i% Отсутствие процентов CONTRACT FINANCIAL Четкая и понятная всем сторонам документация Не финансируются азартные игры и спекуляции Цели финансирования должны соответствовать принципам Шариата ( исламской этики) 1)Источник погашения не может происходить от запрещенных (Haram) видов деятельности. 2)Источник погашения должен происходить от продажи/торговли реальными активами. 3)Деньги не должны генерировать деньги без какой-либо коммерческой деятельности. 4)Условия финансирования должны быть четко ясны для каждой из сторон.

21 Развитие исламского финансирования в мире Источник: (1) оценка Ernst & Young; (2) IFSB; (3) Business Week / Zawya *N.B. Размер рисунка не отражает реальный масштаб : Потенциал роста активов исламского финансирования в мире $4.0 триллиона Объем активов исламского финансирования в мире : $1.0 триллион ( 1% объема банковских активов в мире) : $1.8 триллиона (предварительная оценка)

22 Развитие исламского финансирования в мире Исторические центры ИФ в Бахрейне и Малайзии Новички ИФ: Ирландия, Франция, Люксембург, Сингапур, Гонконг, Корея и Япония Большой объем ликвидности на рынках Ближнего Востока и ЮВА Высокий экономический рост Пик цен на нефть Исторический центр рынка ИФ, развитие ИФ Интерес к ИФ со стороны потребителей Точки роста ИФ Россия интерес к ИФ Серьезный интерес к ИФ Регион Арабской Весны: Алжир, Тунис, Ливия & Египет Казахстан Турция

23 ABCIB Islamic Financial Services Экспортер, ЕС Накопительный счет Покупатель, ОАЭ Товар Покупатель оплачивает товар акцептом векселей (по номиналу) Товарная Murabaha (разъяснение следует) Товарная Murabaha на сумму, равную дисконтированной стоимости векселей Экспортер закладывает ABCIB полученные векселя (индоссируются в пользу ABCIB) 1.Векселя погашаются каждое полугодие с зачислением средств от погашения на Накопительный счет Экспортера в ABCIB (платежи фиксированы по срокам и суммам). 2.Кредит Murabaha погашается за счет средств на Накопительном счете. 3.Договор залога векселей подписывается отдельно от кредитного соглашения Murabaha.

24 5 – Отсрочка платежа 3 – Продажа спот - $100 2 – Продажа по цене, увеличенной на стоимость отсрочки платежа (обязательства Экспортера обеспечиваются отдельно) - $120 ЭКСПОРТЕР 4 – Получение средств в оборотный капитал - $100 Товарный Брокер2 ABCIB Товарный Брокер1 1 – Покупка спот - $100 Используется при невозможности задействовать реально поставляемый товар. «Товары» торгуются через брокеров LME. «Синтетическая» задолженность выплачивается с отсрочкой. Примечание: Экспортер назначает ABCIB агентом по продаже товаров Товарному брокеру2.

25 ПРИМЕР 2 Кредит Murabaha на импорт машин/оборудования под гарантию ЭКА или страховку Поставщик (Siemens) Покупатель/Агент Продавец/Инвест- агент ABCIB Покупатель/Агент Страховщик или ЭКА 95% Коммерческий счет Агенту (Покупатель – Агент Проавдца) Продажа Покупателю в рассрочку Копия счета Оплата цены Поставщика с обяз-вом расплатиться с Поставщиком Рамочное согл-е Murabaha Изв-е о согласии Изв-е о предл-и Изв-е об использовании с обяз-вом купить Покупатель договаривается о цене и прочих параметрах контракта Банки-кредиторы

26 Финансирование покупателя в рамках привычных для него инструментов на прозрачных для него условиях Экспортер полностью избегает платежных, процентных, валютных и политических рисков Организацией финансирования занимаются банк и импортер Позволяет работать с новыми клиентами, на новых незнакомых рынках, предоставляя выгодные для импортера условия оплаты без риска неоплаты товаров/работ/услуг

27

28 - Основан в 1980 году - Первый региональный банк в Арабском мире - Рейтинги: BBB- (Standard & Poors) BB (Fitch) Ba1 (Moodys) BBB+ (Capital Intelligence) - Головной офис находится в Бахрейне - Дочерние банки в Великобритании, Алжире, Тунисе, Египте, Иордании и Бразилии - Представительства в Иране, Ираке, Ливане, Ливии, Абу-Даби и Сингапуре - Филиал в США - Акционеры: Центральный Банк Ливии59.3% Государственный Инвестиционный Фонд Кувейта29.7% Институциональные инвесторы и частные лица11%

29 - 100% дочерний банк Arab Banking Corporation (B.S.C.) Bahrain в Великобритании - Основан в 1991 году - Деятельность регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (UK FSA) - Головной офис в Лондоне - Филиалы в Париже, Франкфурте и Милане - Маркетинговые офисы в Стокгольме и Северной Англии - Представительства в Стамбуле и Москве Основная деятельность: - Торговое и экспортное финансирование - Проектное и структурное финансирование - Исламский банк - Казначейские услуги

30 Представительство в РФ: Россия, Москва, Пресненская наб, д. 10, 4й этаж ABC International Bank plc: Arab Banking Corporation House, 1-5 Moorgate London EC2R 6AB UK