Www.encint.com Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного широкополосного интернет в Украине Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного. - презентация

1 Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного широкополосного интернет в Украине Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного широкополосного интернет в Украине Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного широкополосного интернет в Украине Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного широкополосного интернет в Украине

2 E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине Основным направлением нашей деятельности является консалтинг в области маркетинга, стратегического планирования на рынке связи, нью медиа (new media), электронного бизнеса, онлайн-сервисов. ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «EXPERT & CONSULTING» Пользуйтесь лучшими экспертизами и компетенциями. Эксперты «E&C» имеют многолетний опыт работы в ведущих мировых и национальных компаниях. Именно знание отрасли изнутри позволяют сделать наши продукты максимально адаптированными под потребности каждого заказчика. Партнерский статус у ведущих консалтинговых агентств позволяет использовать передовые мировые методики. Экономите не только деньги, но и время. Тесный опыт сотрудничества «E&C» с профессионалами отрасли позволяет констатировать, что практически все наши продукты отвечают требованиям: «сегодня на вчера», «разумное соотношение цены». Спросите у коллег. Успешная работа с ведущими игроками отрасли позволяет утверждать, что и ваша компания останется довольна работой с нами. Ориентация на результат: Мы предлагаем решение, а не конкретный исследовательский продукт/метод - именно ориентация на результат позволяет подобрать оптимальную методику для достижения ваших целей. О НАС

3 E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине Данная презентация основывается на данных отчетов «Обзор рынка фШПД//мШПД/Платного ТВ/телекоммуникаций Украины».. Использование данных настоящей презентации допускаются лишь при согласии авторов. Данные, приведенные в презентации, носят оценочный характер. E&C оставляет за собой право пересматривать свои оценки. 1. Мировой рынок и Украина Развитие мирового рынка Потенциал Украины Базовые тренды 2. Текущая ситуация в Украине Структура рынка по игрокам и технологиям Основные показатели рынка Украины 3. Портрет «бродбенд» потребителя Основные целевые аудитории Результаты исследования интернет-видео аудитории Ключевые выводы Рынок фиксированного ШПД

4 E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине Мировой рынок и Украина: развитие мирового рынка Источник Digital TV Research Ltd, К концу 2013 прогнозируется около 688 млн. абонентов фШПД, 2,1 млрд. мШПД, 6,84 млрд. мобильных абонентов. (ITU) К 2018 году среднегодовой прирост составит ~ 5% FTTH / FTTB будет расти быстрее в среднем на 14%, и превысит количество кабельных соединений к концу 2014 года. (OVUM) К 2018 году объем рынка фШПД вырастит до $ 251 млрд. c $ 188 на начало 2013 (ABI research) Наиболее стабильными станут Европейские рынки (–0,6%) (analys mayson) Проникновение (%) фиксированного и мобильного ШПД в мире в фШПД мШПД PwC 2013

5 E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине Мировой рынок и Украина: потенциал нашей страны Население: 45,553 млн., 16,984 млн. дом. хоз.(30 из 241), Средняя заработная плата: 3073 грн./месяц (49 из 52). Естественный прирост населения: -6,08% (223 из 224 стран). Индекс инвест. привлекательности Украины в 1 кв ,12 балла (из 5) - наихудший за последние 4 года. Прогнозный объем инвестиций в Украину в не более 20% ВВП, приток прямых иностранных инвестиций не превысит $5 млрд. Основной инвестор Украины - Кипр и Каймановы острова Конкурентоспособность ИТ- индустрии (51 из 66). Сетевая готовность (75 из 142). Информационное общество (67-155). Основной тренд - снижение позиции из-за политэконом. составляющей, «вытягивает» - телеком. инфраструктура и человеческий капитал РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОПЕРАТОРОВ ФИКСИРОВАННОГО ШПД (E&C ежемесячный telecom databank)

6 E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ: утяжеления контента, развитие технологий конкуренция между фШПД и мШПД cord cutting и BYOD ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС: cмена макроэкономических регионов замедление темпов прироста телеком рынка. укрупнение бизнеса и усиление конкуренции КОНВЕРГЕНЦИЯ: миграция рекламы и повышение роли соц. сетей бандлирование новые терминалы и «война» приложений, Мировой рынок и Украина: базовые тренды

7 E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине 23% 10% 8% ДРУГИЕДРУГИЕ 59% E&C: рыночные доли основных игроков 1 Q 2013 E&C: Основные технологии доступа фШПД 1Q 12/13 Источник: E&C ежеквартальный обзор рынка фШПД Рост рынка происходит в основном за счет Ethernet - 66% Более 40% рынка контролируют топ-3 игрока Текущая ситуация в Украине: структура рынка

8 E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине Текущая ситуация в Украине: базовые показатели I Q12 35% 37% 39% III Q12 I Q13 62,8 I Q12 61,962,0 III Q12 I Q13 Источник: E&C ежеквартальный обзор рынка фШПД Рост проникновения - около 2% за полгода Тренд снижения ARPU изменился лишь в 1 кв E&C: Динамика показателя ARPU (B2C) E&C: Проникновения услуг ВВ (B2C) Факторы, повлиявшие на динамику: Насыщение Ориентация на более дорогое ТП Конкуренция Бандлирование

9 E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине Портрет «бродбенд» потребителя: интернет-видео аудитория База: 1012 р Украина o 37% респондентов – потенциальные потребители услуги платного просмотра/скачивания видео-материалов (9% из которых являются текущими пользователями). Текущие пользователи тратят до 80 грн. в месяц, в то время как потенциальные (но не текущие) пользователи готовы платить вдвое меньше – не более 39 грн. в месяц. o Основные причины готовности платить - доступность и качество определенных видео-материалов. В первую очередь, платить готовы за полнометражные фильмы (зарубежные и отечественные), а также сериалы и художественные фильмы (зарубежные и отечественные).

10 E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине Портрет «бродбенд» потребителя: целевые аудитории В среднем, в одном домохозяйстве для просмотра видео-контента используется по 2 компьютера, телевизора и смартфона. В целом, в одном домохозяйстве для этой цели используется 5-6 устройств. Источник: E&C ежеквартальный обзор рынка платного ТВ, фШД, мШПД E&C_Охват населения (проникновение) основных видов связи 1/01/2013

11 E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине АКЦЕНТЫ 1. Ухудшение бизнес-среды и экономической ситуации, непрозрачность рынка. 2. Замедление темпов роста рынка, при незначительном росте ARPU. 3. Усиление конкуренции, консолидация и укрупнение бизнеса. 4. Конвергенция и изменение технологий. 5. Необходимость в более взвешенном маркетинге и инвестировании. 6. Рост значения политики по удержанию абонентов. 7.Клиент-ориентированность и сегментация.

12 E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине Expert & Consulting Ожидаем обратной связи /ExpertConsultingInt /ENCInt /expert-&-consulting-e&c-/