Итоги работы в 1 полугодии 2013 года Ассоциация Банков Северо -Запада. - презентация

1 Итоги работы в 1 полугодии 2013 года Ассоциация Банков Северо -Запада

2 Структура банковской системы России в региональном разрезе на Количество кредитных организаций уд. вес по округам, в % Всего КО вместе с филиалами по регионам уд. вес по округам с филиалами, % Центральный ФО 57160%99631% В т.ч г. Москва 50553%65221% СЗФО 707%36912% В т. ч. СПб 404%1976% Южный ФО 465%2789% Северо-Кавказский ФО 485%2147% Приволжский ФО 10511%57518% Уральский ФО 445%2949% Сибирский ФО 515%30110% Дальневосточный ФО 232%1354% Всего по России % %

3 Структура банковской системы СЗФО на ** на г. в СЗФО числилась 81 кредитная организация * Внутренние структурные подразделения = ДО + ОКВКУ + ККО + ОО Кол- во КО Удельный вес по региону Кол-во филиалов на территории РФ Всего КО Удельный вес по региону всего внутренних структурных подразделений КО данного региона КО других регионов СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО 70100% %4 043 Республика Карелия 11%212154%188 Республика Коми 11%214175%295 Архангельская обл. 23%026288%305 Вологодская обл. 1014%413277%414 Калининградская обл. 34%123277%291 Ленинградская обл. 57%013185%414 Мурманская обл. 34%016195%251 Новгородская обл. 23%010123%193 Псковская обл. 34%0692%195 г. Санкт-Петербург 4057% %1 497

4 Обеспеченность населения банковскими офисами Москва Санкт-ПетербургРФ Численность населения, млн Кол-во кредитных организаций и филиалов Кол-во внутренних структурных подразделений Всего банковских офисов Обеспеченность банковскими офисами 42,033,932,6 ( на 100 тыс. жителей) на

5 Основные показатели деятельности банков СЗФО По материалам «Бюллетеня Ассоциации банков Северо-Запада» Показатели деятельности банков СЗФО (млрд. руб.) Активы Капитал Средства клиентов Депозиты физических лиц Кредиты предприятиям и гражданам Прибыль

6 Крупнейшие банки Северо-Запада по размеру активов На

7 Крупнейшие банки Северо-Запада по размеру капитала На

8 Вклады физических лиц Структура вкладов по срокам размещения на на На

9 Банки СЗФО – лидеры кредитования Структура кредитования по отраслям экономики Структура кредитования по отраслям экономики на на На

10 Динамика показателей кредитования в СЗФО* * - сведения о задолженности по кредитам Объем (млрд. руб.) Изменение за период (%)

11 Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Санкт-Петербурге: Всего в программу предоставления поручительств вошло 50 банков Выдано по поручительствам с г. по г. – 2088 договоров на сумму – млн.руб. в т.ч. за 2013 г договора на сумму – млн.руб. Привлечено кредитов на общую сумму млн.руб. Лидерами за период действия программы стали: Северо-Западный банк Сбербанка России млн. руб. ОАО «Промсвязьбанк» млн.руб. ОАО «Балтинвестбанк» млн. руб Банк ВТБ 24 (ЗАО)- 671 млн.руб. АКБ «Кредит-Москва» (ОАО) млн.руб. ОАО «Банк «Санкт-Петербург» млн.руб. Динамика договоров по поручительствам Питкянен Александра Федоровна

12 ОАО «Агентство кредитного обеспечения» Рост уставного капитала с 192 млн. руб. до 227,88 млн.руб. Заключены Соглашения с - 19 банками (ОАО «Сбербанк России», ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк», ЗАО "Росэнерго Банк", ОАО "Русь-Банк", ОАО"Кредит-Москва", ЗАО "Мираф-Банк", КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК", ОАО "Банк Санкт-Петербург", ООО "НОТА-Банк", АКБ «МОСОБЛБАНК» ОАО,"Росинтербанк" КБ (ЗАО), ООО КБ "Огни Москвы"; ОАО АК БАРС БАНК; ОАО "Первобанк"; ОАО АКБ "Связь-Банк"; ОАО "Россельхозбанк"; АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО); ОАО «МИнБ»; ОАО «СИАБ») - 4 лизинговыми компаниями. Предоставлено поручительств - 873,9 млн.рублей, и привлечено по кредитным и лизинговым договорам ,2 млн.рублей. Егоров М.Ю. Для субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в Ленинградской области: на 01 июля 2013 года

13 Показатели рынка банковских платежных карт Получение наличных денег, млн.руб тыс.долл.+ тыс.евро Оплата товаров и услуг, млн.руб Соотношение объема оплаты товаров и услуг и получения наличных, % 5,65,34,45,47,17,47,813,010,417,831,834,7

14 Специализированная секция межбанковского кредитного рынка на СПВБ Начало работы 3 декабря 2008 г. Участники торгов: ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга", ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", ОАО "АБ"РОССИЯ", ОАО "Балтийский Банк", ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство", ОАО "Витабанк", Банк "Прайм Финанс" (ОАО), ОАО "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк", ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", ЗАО "КАБ "Викинг", ЗАО Банк "Советский", ЗАО "ЭКСИ-Банк", Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) ОАО, ЗАО "Коммерческий Банк "Тетраполис", ООО КБ "Финансовый капитал", ООО "Невский банк", ООО КБ "Инвест-Экобанк", ОАО "Северо-Западный инвестиционный банк" "Объединённый капитал", ЗАО АКБ "ТУРБОБАНК", ООО "Пром СервисБанк", ОАО КБ "Эллипс банк", ОАО Банк "Онего", ЗАО "СМБ-Банк" Всего 24 банка. Общий объем сделок с начала торгов по июнь 2013 года – 159,7 млрд. руб. Рынок межбанковскими кредитными ресурсами

15 Организаторы:

16 Благодарим за вклад в организацию конференции Спонсоры конференции

17 Новые члены АБСЗ ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ» ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» ОАО «Заубер Банк» ОАО «ОФК Банк» «ИНРЕСБАНК» ООО

18 Ассоциация Банков Северо-Запада 34 банка; 44 иногородних банка, имеющих филиалы в Санкт-Петербурге; 11 организаций, тесно связанных с банковским бизнесом в том числе 4 банка со 100% иностранным участием

19 Экономико-правовой центр Комитет главных бухгалтеров Комитет валютного контроля Комитет по правовым вопросам Комитет банковских аналитиков и службы внутреннего контроля Комитет по работе с проблемными кредитами Рабочая группа по вопросам ипотечного кредитования и жилищного финансирования

20 Экономико-правовой центр Организовано проведение семинаров и практикумов, в том числе: –«Защита интересов банков при банкротстве их клиентов». –«Обзор особенностей бухучета с платежными картами», с участием департамента платежных систем ЦБ РФ. –«Особенности перевода денежных средств в свете ФЗ 161 «О национальной платежной системе», при участии специалистов ГУ ЦБ по СПБ. –«Формы мошенничества при потребительском кредитовании». –«Особенности правового регулирования аккредитивной формы расчетов. Новое в порядке распределения рисков между участниками аккредитивной операции». –«Технология Интернет-Банкинга, сопутствующие риски, организация банковского регулирования», при участии специалистов ЦБ России. –«Актуальные вопросы реализации требований в сфере ПОД/ФТ кредитными организациями. Новеллы, комментарии и практические рекомендации Банка России», с участием специалистов ЦБ РФ. –«Актуальные вопросы применения Трансфертного ценообразования в деятельности кредитных организаций. Новое в части налогообложения финансовых инструментов».

21 Экономико-правовой центр Проведены заседания Комитетов, в том числе на темы: - «Обзор типовых ошибок валютного контроля, влекущих ответственность банков по КОАП РФ», совместно с ГУ ЦБ по СПб и ЛО. - Новые аспекты в бухгалтерском учете банковских операций, связанных с применением норм Федерального закона от N 161-ФЗ "О национальной платежной системе". - «Обсуждение отдельных вопросов Положения Банка России N 395-П от г. «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций», с целью ознакомления и установления связи принципов "Базель III" с методологией бухгалтерского учета и отчетности. Проблемные вопросы «Положения о бухгалтерском учете кредитных организаций» 385-П. - «Основные новеллы ГК РФ. Новое в кредитном договоре и формах обеспечения. Правовые позиции ВАС РФ».

22 Экономико-правовой центр В семинарах принимали участие специалисты банков Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Мурманска, Вологды, Калининграда, Сургута, Иваново, Тольятти, Казани, Альметьевска, Новосибирска, Якутска. 21 мая - 29 июня. «БАЛТИЙСКИЙ СЕЗОН БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА» В рамках проекта прошли обучающие семинары, профессиональные дискуссии с разработчиками нормативно-правовых документов и насыщенная экскурсионная программа.

23 Сайт Российский портал залогового имущества «Залог 24»

24 За 1 полугодие 2013 г. банками и лизинговыми компаниями было размещено на Российском портале залогового имущества «Залог 24» объявлений, а именно: объектов транспортных средств на сумму руб., из них продан 991 автомобиль на сумму руб объектов недвижимости на сумму руб., из них продано 192 объекта на сумму руб объектов оборудования на сумму руб., из них продано 218 объектов на сумму руб.

25 Комитет по платежным системам и денежным переводам - - Проведено 4 заседания комитета, в т.ч. одно совместное заседание с комитетом главных бухгалтеров, по вопросам уточнения реквизитов платежных требований в свете ФЗ «О национальной платежной системе». - - Рассмотрено 11 вопросов в области банковских переводов. - Сформированы две рабочих группы, которые вырабатывают рекомендации по текущей деятельности в области банковских переводов. - Подготовлены предложения Ассоциации по совершенствованию банковского законодательства. - Подготовлены запросы Ассоциации в Банк России по текущим вопросам банковской деятельности.

26 Центр профессионального образования и сертификации 1. Семинары по различным направлениям обучения банковских специалистов. 2. Бизнес – тренинги –Активные продажи банковских продуктов –Мастер-класс «Кредитный скоринг» –Как создать «машину» по продаже банковских услуг. Новые аспекты уже известных технологий –Банковский маркетинг и разработка продуктов 3. Постоянно действующие курсы –Курсы по подготовке кассиров банковских организаций –Курсы по подготовке кредитных брокеров –Курсы по подготовке ипотечных брокеров 4. Сертификация специалистов –Ежегодная сертификация ипотечных брокеров –Ежегодная сертификация кредитных брокеров

27 Центр профессионального образования и сертификации г. Образовательная конференция «Актуальные вопросы взаимодействия органов опеки и попечительства с банковскими и государственными структурами в области сделок с недвижимостью, затрагивающих интересы несовершеннолетних

28 Центр «Кадровый ресурс» Внесено в базу 176 новых анкет соискателей, из них 48% - руководители различного уровня, в т.ч. управляющие филиалами (в 2012 году 38 % соискателей в статусе руководителей искали новую работу). Подбор специалистов для банков. Комитет по персоналу 20 марта. Рабочая встреча для сотрудников кадровых служб «Актуальные аспекты увольнения сотрудников» Подготовлен итоговый отчет по мониторингу зарплат на 1 апреля 2013 г. с участием 10 кредитных организаций.

29 Комитет по безопасности банковской деятельности Участвует в работе Комитета по Безопасности Ассоциации российских банков и НП «Национальный платежный совет». Руководителем Комитета избран Евдокименко Сергей Георгиевич – Директор Дирекции по безопасности ОАО «Банк Санкт-Петербург» При Комитете функционируют секции: - противодействия киберпреступности; - по экономической безопасности; - по информационной безопасности; - противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма В заседаниях комитета и секций принимали участие руководители подразделений банковской безопасности Северо-Западного региона, представители Управления Центрального Банка по Санкт-Петербургу, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Управления Уголовного розыска и Главного Следственного Управления Главного Управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

30 Информационно-консультационный центр Динамика количества ежемесячных запросов по оказанию информационно- консультационных услуг Информационного центра АБСЗ Количество абонентов Центра Запросы обрабатывается ИЦ в режиме реального времени (on-line).

31 Организационно-техническая поддержка Северо-Западного бюро кредитных историй (СЗБКИ): - -формирование базы данных кредитных историй; - техподдержка и совершенствование программного обеспечения по сбору и хранению кредитных историй, - - осуществление обращений в территориальные подразделения ФМС России, ФССП России, ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», МУ ИРЦ г.Архангельск; - по состоянию на 01 января 2013 года в бюро действуют 105 договоров о передаче кредитных историй и 116 договоров об информационном обслуживании по получению кредитных отчетов. 28 февраля 2006 г. В Государственный реестр бюро кредитных историй внесена запись о Закрытом акционерном обществе «Северо-Западное бюро кредитных историй» за номером

32 Пресс-служба АБСЗ Комитет по СМИ и связям с общественностью Проведены круглые столы и пресс-конференции с участием представителей СМИ и специалистов банков на тему: - «О состоянии рынка банковских пластиковых карт» - «Итоги работы банков членов АБСЗ в 2012 году» - «Благотворительная и спонсорская деятельность банков-членов АБСЗ в 2012 году» - «Привлечение средств населения в различные виды депозитных банковских продуктов». - «Кредитование банками предприятий малого и среднего бизнеса Организована пресс-конференции заместителя Генерального директора ГК «Агентство по страхованию вкладов» В.А. Мирошникова на тему Итоги деятельности ГК «АСВ» в 2012 г.» (совместно с центром общественных связей ГК «АСВ» и при поддержке ИА «Интерфакс»)

33 Редакционный совет Около 80 кредитных организаций предоставляют информацию в Бюллетень Дополнительно издается Приложение к Бюллетеню с публикациями годовых и квартальных отчетов в соответствии с Указанием Банка России. Более 100 банков публикуют данные в справочнике «Тарифы банков». Ежегодные издания Специализированные издания

34 Информационная деятельность Сайт АБСЗ в Интернете по адресу Организована публикация комментариев руководителей банков – членов Ассоциации по актуальным вопросам функционирования банковской системы. На настоящий момент были опубликованы выступления представителей банков СИАБ, Викинг, БФА, Северо-Западного банка «Сбербанка России». - Реструктурирована и обновлена информация в разделе «Услуги банков», адресованном физическим лицам. Средняя дневная посещаемость сайта составила 1330 посещений, причем в апреле и мае она превысила 1400 посещений в день. Планируется создание раздела «Корпоративные программы банков». Предоставление возможности банкам-членам Ассоциации публиковать на сайте АБСЗ презентации и другие информационные материалы, касающиеся корпоративных программ (зарплатные проекты, потребкредитование, автокредитование и т.д.)

35 Организационная деятельность

36 В I полугодии Ассоциацией проведено 3 заседания Совета Ассоциации, более 40 заседаний Комитетов и рабочих групп АБСЗ, на которых рассмотрены актуальные вопросы деятельности банков Всего за I полугодие прошли обучение на семинарах и курсах повышения квалификации, приняли участие в работе Комитетов, а также в спортивных и праздничных мероприятиях Ассоциации более сотрудников банков.

37 Основные мероприятия II полугодия 2013 года РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «V-я БАНКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА» октябрь 2013 года Профессиональная конференция «БИЗНЕС И БАНКИ СЕВЕРО-ЗАПАДА: ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЯРМАРКА ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ВЫСТАВКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕМИНАРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

38 Основные мероприятия II полугодия 2013 года Цель издания – продвижение финансовых услуг и их популяризация среди жителей региона. Издание является путеводителем по рынку банковских услуг, в котором собрана информация о ведущих банках Санкт-Петербурга и Ленинградской области, предоставляемых ими услугах для физических и юридических лиц, а также о других участниках финансового рынка. Планируется подготовка очередного выпуска издания «Банковские и финансовые услуги»