Страхование банковских рисков в Украине: состояние и перспективы развития Залетов Александр Николаевич к.е.н., доцент, Заместитель Председателя Совета. - презентация

1 Страхование банковских рисков в Украине: состояние и перспективы развития Залетов Александр Николаевич к.е.н., доцент, Заместитель Председателя Совета Лиги страховых организаций Украины, Главный редактор Insurance TOP

2 Всего страховщиков в Реестре по состоянию на в т.ч. Non-Life 352 в т.ч. Life 6262 Количество страховщиков с иностранными инвестициями 112

3 Название страны Доля иностранного капитала в уставных капиталах страховых компаний по состоянию на млн. % Австрия73,315,6% Великобритания68,114,5% Россия45,99,8% Казахстан25,95,5% США22,54,8% Нидерланды17,73,8% Франция13,72,9% Германия9,92,1% Другие страны191,341,0% Всего468,3100,0% По состоянию на на страховом рынке Украины зарегистрировано (27,1% всех зарегистрированных страховщиков (414)), из них 84 «рисковых» страховых компаний, и 28 страховщиков по страхованию жизни. По состоянию на на страховом рынке Украины зарегистрировано 112 страховых компаний с иностранным капиталом (27,1% всех зарегистрированных страховщиков (414)), из них 84 «рисковых» страховых компаний, и 28 страховщиков по страхованию жизни. Долевая структура присутствия иностранного капитала в разрезе стран его происхождения в последние годы остается относительно неизменной.

4 По состоянию на : Активы – 55,5 млрд.грн. ( 5,3 млрд.) Уставные капиталы – 14,2 млрд.грн.( 1,3 млрд.) Страховые резервы – 12,0 млрд.грн. (1,1 млрд.) По сравнению с 2011 год ом активы страховщиков выросли на 15,4%, уставные капиталы – на 1,0 %, а страховые резервы у величи лись на 7,1 %.

5 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ Активы страховщиков, млн. Темпы прироста, % по состоянию на по состоянию на Активы, определенные ст.31 Закона Украины «О страховании», в том числе: 2 717,54 563,2+67,9 денежные средства на текущих счетах, наличные деньги в кассе 200,8177,0-11,8 банковские вклады (депозиты) 741,9815,0+9,9 банковские металлы 6,7 0 недвижимость 194,9199,7+2,5 акции 1 188,72 786,2+134,4 облигации 74,0138,8+87,5 ипотечные сертификаты 9,112,1+32,7 ценные бумаги, эмитируемые государством 137,3247,6+80,3 права требования к перестраховщикам 156,3179,8+15,1

6 СТРУКТУРА СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ МЛН.ЕВРО 2011 год2012 годПрирост КАСКО 336,2344,0+2,3% ОСАГО 247,6263,1+6,3% Страхование имущества и огневых рисков 544,3557,1+2,4% Страхование финансовых рисков 271,0211,0-22,1% Медицинское страхование 110,6128,1+15,8% Страхование жизни 127,7171,7+34,5% ИТОГО ПО РЫНКУ2 203,72 018,7-8,4%-8,4%

7 СТРУКТУРА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ МЛН.ЕВРО 2011 год2012 годПрирост КАСКО 134,3140,0+4,2% ОСАГО 98,6 0 Страхование имущества и огневых рисков 41,557,3+38,1% Страхование финансовых рисков 80,453,6-33,3% Медицинское страхование 10,085,4+754% Страхование жизни 6,97,8+13% ИТОГО ПО РЫНКУ472,3487,7+3,3%

8 УРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ Показатель Страхование в ВВП1,7%1,3%1,2% ОСАГО75%87%93% КАСКО45%28%25% ДМС2% Страхование жизни5%7% Страхование туристов7%8% Страхование имущества домохозяйств 2%

9

10

11

12

13

14 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА 1. Принятие Верховной Радой Украины Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О страховании» (новая редакция) и других законодательных актов Украины», направленных на гармонизацию нормативно-правовых актов по вопросам регулирования деятельности страховых компаний с директивой ЕС (Платежеспособность II). 2. Капитализация страховых компаний путем привлечения долгосрочного консервативного ресурса 3. Формирование эффективного института страхования как гарантийной системы для предпринимательской деятельности и социальной защиты населения

15 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОСТРАХОВАНИЯ На сегодняшний день для банков актуальным остается покрытие рисков при потребительском кредитовании, т.е. риски при выдаче кредитов для приобретения товаров широкого потребления, автомобилей, недвижимости. В основном банки заинтересованы в страховании предметов залога, которое стало обязательным. Развитие финансового страхования сдерживается тем, что нормативам, установленных НБУ резервирование застрахованного обязательства приравнивается к необеспеченному, что понятно, не стимулирует банковские учреждения к активному использованию инструмента страхования, как элемента гарантирования. Значительное количество украинских банков имеет свои кептивные страховые компании, которые созданы для страхования всех рисков банка, связанных с его деятельностью и страхование рисков клиентов банка. Существует тенденция к рыночному отбору банком страховой компании, исходя из финансовой надежности, позиции в рейтинге страховщика, деловой репутации, качества страховых услуг и технологий их предоставления.

16 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОСТРАХОВАНИЯ Современное состояние рынка банкострахования в Украине характеризуется следующим образом: наибольшая привлекательность у розничного направления деятельности; тенденция к успешному сотрудничеству страховых компаний с аффилированными с банками; наличие демпинга как барьера результативного партнёрства двух сторон. По нашему мнению, для обеспечения динамичного развития bancassurance в Украине и устранения имеющихся проблем на рынке банкам и страховым организациям следует: двигаться в направлении реализации наиболее конкурентоспособной и клиентоориентированной стратегии рыночного финансового супермаркета; внедрять в практику специализированные инновационные продукты для автоматизации бизнес-процессов продажи и сопровождения страховых продуктов через банки; использовать дифференцированный подход к клиентам, развивая в рамках bancassurance направление private bancassurance.

17 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Лига страховых организаций Укрины Украина, г. Киев ул. М. Грушевского 11, оф. 308 тел/факс