Продукты и технологии Microsoft для бизнес-анализа Михаил Козлов Консультант по бизнес решениям Microsoft mikhko@microsoft.com (095)967-8585 mikhko@microsoft.com. - презентация

1 Продукты и технологии Microsoft для бизнес-анализа Михаил Козлов Консультант по бизнес решениям Microsoft (095)

2 Решения для бизнес-анализа Основы технологии OLAP Управление корпоративной эффективностью (Business Performance Management – BPM) Корпоративная отчетность и визуализация данных Платформа Microsoft для бизнес- анализа

3 Основной вопрос к Microsoft? Что нам делать с Excel когда: –Данные > 100Мб –Строк > 64,000 –Есть много форм для ввода данных

4 Бюджетирование Иллюстративный пример Текущее состояние («как есть») Финансы Менеджер подразделения Контролер Бюджетный календарь SeptOctNovDec SeptOctNovDec SeptOctNovDec Директор по финансам SeptOctNovDec Создать модель бюджета Создать модель бюджета Раздать шаблоны Раздать шаблоны Создать бюджет Создать бюджет Передать на согласование Передать на согласование Согласование/Утвержден ие Согласование/Утвержден ие Сводные данные передаются в ERP Сводные данные передаются в ERP SeptOctNovDec Бюджетный шаблон на макросах – тяжело создать и применять Участие контролинга затруднено, но необходимо для всесторонней оценки Изменения в бюджете сверху не передаются в подразделения Потери деталей Циклы Консолидация – трудный «ручной» процесс Другие Подраздел. Другие проблемы Текущие процессы не определены и/или не оптимизированы Текущие процессы не определены и/или не оптимизированы Текущие процессы приводят к ошибкам Текущие процессы приводят к ошибкам Трудно быстро анализировать данные, отслеживать изменения, выполнять «что-если» анализ и анализ расхождений факт к плану Трудно быстро анализировать данные, отслеживать изменения, выполнять «что-если» анализ и анализ расхождений факт к плану Неясный процесс. Миним. доступ к историческим, текущим и бюджетным данным Много итераций Финансы ERP Изменения в бюджетах департаментов сверху не всегда спускаются вниз Изменения в бюджетах департаментов сверху не всегда спускаются вниз Менеджеры подразделений не мотивированы участвовать в процессе, что снижает эффективность бюджетирования как инструмента управления Менеджеры подразделений не мотивированы участвовать в процессе, что снижает эффективность бюджетирования как инструмента управления Другие Подраздел. Циклы Бюджетный календарь Согласование/ Утверждение Согласование/ Утверждение

5 Дополнительные преимущества Совместное бюджетирование Иллюстративный пример Целевое состояние («как должно быть») Финансы Менеджер подразделения Контролер SeptOctNovDecSeptOctNovDecSeptOctNovDec Финансовый директор SeptOctNovDec Создать шаблоны Создать шаблоны Опубликовать на портале Опубликовать на портале Совместная работа Совместная работа Создание бюджетов Создание бюджетов Уведомления об изменениях Уведомления об изменениях Короче цикл подготовки Изменения автоматически отражаются в главном и локальном бюджетах с оповещением всех сторон Автоматическая консолидация бюджетов подразделений Финансы План/факт отчетность и анализ План/факт отчетность и анализ Сокращение бюджетного цикла и времени на анализ расхождений план-факт Сокращение бюджетного цикла и времени на анализ расхождений план-факт Повышение эффективности процесса, заинтересованности пользователей и роли бюджетирования в управлении Повышение эффективности процесса, заинтересованности пользователей и роли бюджетирования в управлении BI Хранилище данных Бюджет в большей степени отражает (моделирует) бизнес Бюджет в большей степени отражает (моделирует) бизнес Уменьшение ошибок ручного ввода, повторного ввода и искажения данных Уменьшение ошибок ручного ввода, повторного ввода и искажения данных Улучшенная поддержка принятия управленческих решений Улучшенная поддержка принятия управленческих решений Совместное бюджетирование Workspace Подробное представление всех деталей: политики, правила, регламенты… Отчетность и анализ Разработка бюджетов Согласование/ Утверждение Согласование/ Утверждение Бюджетный календарь

6 Ответ: хранилище данных Источники данных, SQL, Oracle, Excel, Access, InfoPath Конверторы Хранилище Данных SQL Server OLAP Витрины Данных Кубы Средства работы с данными Excel + …

7 В ТС: –Оперативная обработка данных –Ориентация на операции: «кредит», «заем» –Разные способы представления данных (Да/Нет, 0/1, True/False) –Хранятся только актуальные данные –Данные постоянно изменяются Отличия хранилищ данных от транзакционных систем В ХД: –Анализ данных –Ориентация на объекты: «клиенты», «продукты» –Единый способ представления данных (0/1) –Хранятся исторические данные –Данные стабильны 1/12/ /12/014567

8 Представление многомерных данных (витрины) Кубы: Меры (Продажи, Затраты) Измерения (Продукт, Регион, Время) Иерархии измерений: Продукт Регион Время Группа Страна Год Категория Регион Квартал Продукт Город Месяц Неделя Филиал День Продукты География Время Траст Бумаги РКО Депозиты Карты

9 Базовые операции с кубом Продукты География ГодКварталМесяц Время й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 4-й Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Дкекабрь Куб Фактов Углубление (drill down) Срезы (slice & dice)

10 Решения для бизнес-анализа Основы технологии OLAP Управление корпоративной эффективностью (Business Performance Management – BPM) Корпоративная отчетность и визуализация данных Платформа Microsoft для бизнес- анализа

11 Управление корпоративной эффективностью Определение стратегии через иерархию метрик (ключевых показателей – KPIs) Мониторинг показателей Анализ проблем Совместная работа и действия по устранению проблем

12 Определение стратегии через иерархию метрик Сбалансированная система показателей Нортона и Каплана

13 Примеры показателей Обязательства на NNNN Опишите ваши обязательства, план выполнения и метрики. Оцените результаты выполнения обязательств Оценка сотрудника Оценка менеджера Вс е Ок Ес ть пр об ле м ы н/дн/д Вс е Ок Ес ть пр об ле м ы н/дн/д ОбязательстваПлан выполненияМетрики Выполнение плана продаж Применение принципов консультационных продаж $XXXXXXX X Выстраивание отношений с партнерами и клиентами Выстраивание отношений с ЛПР через демонстрацию ценности предлагаемых решенийBuild Business Decision Maker level relationships through demonstrated business value and targeted BDM connection campaigns. Минимум 40% рабочего времени на встречах с клиентами XX

14 Что входит в показатели? Показатель Финансовое планирование (бюджетирование) Управленческий и проектный учет и отчетность Сбалансированная система показателей (BSC) Отношения с другими метриками Факт План % достижения Цвет индикатора

15 Примеры показателей (2)

16 Для чего нужны ключевые показатели? Видим общую картину и реализацию стратегии При необходимости понимаем детали Принимаем управленческие решения в реальном времени и контролируем их исполнение «Если не можете измерить – не сможете управлять» Robert Kaplan и David Norton

17 Зачем нужна система сбалансированных показателей!? Только 5% сотрудников понимают стратегию Только 25% управленцев связаны системой мотивации со стратегией 60% организаций не связывают свои бюджеты со стратегией 85% руководителей тратят меньше одного часа в месяц на обсуждение стратегии 90% попыток выполнения стратегических планов – неудачны –Robert S. Kaplan and David P. Norton –The Strategy-Focused Organization, 2000

18 Balanced Scorecard (BSC) «Система сбалансированных показателей – это система взаимосвязанных метрик по целям, мерам, задачам и инициативам, описывающих в совокупности стратегию организации и способы ее достижения» Robert Kaplan и David Norton Авторы «The Balanced Scorecard»

19 Ключевые задачи Баланс стратегических, операционных и личных целей Измерять, наблюдать и контролировать производительность Повышение корпоративной прозрачности: –Видеть –Понимать –Контролировать

20 Измерения стратегииИзмерение Ключевой вопрос Финансы Какую информацию мы должны представлять акционерам? Клиенты Для реализации нашей стратегии – как нас оценивают клиенты? Внутренние бизнес- процессы Для удовлетворения клиентов и акционеров – как организовать процессы? Обучение и рост Как поддержать нашу возможность развития в условиях изменений? Влияние на эффективность

21 Стратегические карты Причины и следствия Стратегия: развитие розничного бизнеса 50% дохода от новых филиалов через 3 года Эффективность продаж Управление проектами строительства Лучшие новые места Внедрение ИС Системы бизнес-анализа Выбор мест для строительства % дохода от филиалов открытых за 3 посл. года Доход от новых филиалов Средний срок окупаемости Доход на филиал, сотрудника… Среднее число операций по клиентам # клиентов Остатки на счетах Лаг между выбором и завершения оформления Продолжительность проекта: от выбора места до открытия филиала % филиалов открытых в срок # обученного персонала Финансы Клиенты Процессы Сотрудники

22 Связь стратегии с показателями Что должно быть реализовано стратегией? Как измерить целевой показатель? Какой нужен уровень эффективности? Какие действия предпринять для решения задачи? ЦелиМетрикиЗадачиИнициативы Увеличение дохода за счет открытия новых филиалов Доход от новых филиалов Через 3 года 50% дохода от новых филиалов Строительство Управление проектами

23 Что делать с показателями? Сравнивать с конкурентами: –Бенчмаркинг Искать причины низкой производительности: –Business Intelligence –Business / Balanced Scorecard –6Sigma Улучшать: –Организационное развитие Бизнес-процессы Персонал –Управление инвестициями и изменениями (проектами)

24 Иерархия метрик

25 Microsoft® Office Business Scorecard Manager 2005 Создание и управление описанием KPI и систем показателей (Scorecards) –Иерархии метрик для всей организации –Связь метрик с разрозненными источниками данных –Множественные цели (план, бюджет, стретч, прогноз) для анализа тренда Создание информационных панелей (Dashboards) –Отчеты, сводные графики и таблицы для дополнения показателей –Интерактивный анализ, drilldown и аннотация данных в контексте совместной работы и принятия решений –Системы показателей и отчеты отображаются в контексте углубления в иерархии показателей

26 Мониторинг показателей

27 Анализ проблем

28 Совместная работа и устранение проблем Аннотации и комментарии к показателям Оповещения об изменениях показателей Управление коммуникациями на платформе Microsoft –Порталы (SharePoint) –Электронная почта (Outlook) –Видеоконференции (Communicator 2005) –Windows Смартфоны

29 Управление корпоративной эффективностью Business Scorecards Manager … –Определение стратегии через иерархию метрик –Мониторинг показателей –Анализ проблем SharePoint Portal Server + … –Совместная работа и действия по устранению проблем

30 Решения для бизнес-анализа Основы технологии OLAP Управление корпоративной эффективностью (Business Performance Management – BPM) Корпоративная отчетность и визуализация данных Платформа Microsoft для бизнес- анализа

31 Анализ и отчетность Централизованная отчетность –Динамические отчеты –Статические отчеты Личная (ad-hoc) отчетность –Анализ данных из хранилищ в: Microsoft Excel Интранет –Визуализация данных при помощи: Visio, MapPoint, Data Analyzer

32 Динамическая отчетность Сводные графики и таблицы –Углубление (drill down) –Срезы (slicing & dicing)

33 Статические отчеты Готовятся централизованно заранее и обновляются по расписанию или по запросу пользователя Высылаются пользователю или доступны через веб Для подготовки используются генераторы отчетности: –SQL Server 2005 Reporting Services –SQL Server 2005 Report Builder (для пользователей)

34 Ad-hoc отчеты Создаются пользователем Как правило после обращения к OLAP хранилищу из специального приложения: –Microsoft Excel –Microsoft Data Analyzer –Microsoft Visio –Microsoft MapPoint –Microsoft Office Web Components / Веб

35 Excel. Сводные таблицы и диаграммы

36 Excel Add-on for SQL Server Analysis Services Цели –Дополняет Сводные таблицы –Работает как обычный Excel –Позволяет сложное форматирование Основные возможности –Ассистент для создания отчетов из кубов SQL Server Analysis Services –Обратная запись и анализ «что-если» –Поддержка Drill Down и Drill Up

37 Visio

38 MapPoint

39 MS Data Analyzer

40 Веб компоненты: сводная таблица Панель Инструментов Заголовок Фильтр СтрокиОбласть Данных Колонки

41 Решения для бизнес-анализа Основы технологии OLAP Управление корпоративной эффективностью (Business Performance Management – BPM) Корпоративная отчетность и визуализация данных Платформа Microsoft для бизнес-анализа

42 Windows клиент Management Tools Management Tools Visual Studio.Net MBS BI Reporting Services Analysis Services OLAP & Data Mining Analysis Services OLAP & Data Mining Windows Server Microsoft Office System Business Scorecard Manager 2005 Excel Add-on for OLAP Reporting BI Portal … Business Scorecard Manager 2005 Excel Add-on for OLAP Reporting BI Portal … Excel 2003 Visio 2003 Project 2003 Data Analyzer OWC, MapPoint Excel 2003 Visio 2003 Project 2003 Data Analyzer OWC, MapPoint SharePoint Portal Server 2003 Project Server 2003 SharePoint Portal Server 2003 Project Server 2003 Продукты и технологии Платформа и технологии ПриложенияПриложения

43 Системы показателей Корпоративная отчетность Управление портфелем проектов Управление ресурсами Контроль затрат Отчетность по портфелю проектов Инвестиционное планирование BI инструменты для повсеместного использования Отчетность в свободной форме Структурированные отчеты Один отчет из множества источников Нисходящий анализ Обратная запись Визуализация стратегии Key Performance Indicators Оповещения Восходящий/Нисхо дящий анализ Гибкость (Настраиваемые возможности) Анализ данных Отчетность Визуализация Project 2003 Project Server 2003 SQL Server 2000 Analysis Services Windows Server 2003 Excel 2003 SQL Server 2000 Window Server 2003 Windows SharePoint Services, or SharePoint Portal Server 2003 Visio 2003 Office 2003 Professional SQL Server 2000 / 2005 Analysis Services Windows Server 2003 Продукты NOTE: A secondary set of complementary products also apply to each scenario. Работа через веб Персонализация режимов просмотра Сценарии BI решений с Microsoft Office Возможности Отчеты и графики для работы в веб Использование ресурсов LOB интеграция Расписания проектов Business Scorecards Accelerator / Maestro Excel Add-in for SQL Server Analysis Services Enterprise Project Management (EPM) Решения Сводные таблицы, Сводные графики Office 2003 (OWC, SmartTags) Excel 2003 SharePoint Portal Server 2003 Project Server 2003 Data Analyzer Visio 2003 SQL Server 2000 Analysis Services Windows Server 2003 (с WSS) Balanced Scorecards Работа через веб Dashboards Balanced Scorecards или Любые другие

44 Почему Microsoft? Microsoft® выбор #1 в 80% если оценивается и сравнивается с конкурентами Microsoft #1 покупаемые и внедряемый OLAP сервер Microsoft #1 по количеству внедренных рабочих мест; на 40% больше чем у ближайшего конкурента Источник:

45 Почему Microsoft Microsoft Excel –Но должен правильно использоваться SQL Server OLAP не требует отдельных лицензий –Может быть уже куплен по Enterprise Agreement Множество партнеров –Внедрение: MCS, UnisLab, Croc –ISV: Panorama, OutlookSoft, Dundas Software…

46 Рынок OLAP 2004 Vendor 2004 (provisional) Market position Share (%) Market position Share (%) Market position Share (%) Market position Share (%) Market position Share (%) Microsoft 127.4% % % % % Hyperion Solutions (incl Brio) 220.7% % % % % Cognos (incl Adaytum) 314.1% % % % % Business Objects (incl Crystal) 47.2% 47.7%47.4%47.6%67.4% MicroStrategy 57.1% 56.2%55.4%66.8%59.1% SAP 66.0% 65.8%65.2%75.4%82.9% Oracle 73.7% 74.0%74.7%57.0%49.9% Applix 83.1% 93.0%82.6%82.5%73.0% Cartesis 93.1% %92.4%112.2% Systems Union/MIS AG 103.0% 103.0%122.1%112.1%122.1% Geac 111.9% 112.0%102.2%102.3%102.5% SAS Institute 120.9% 120.9%131.1%131.2%131.6% Источник:

47 Рынок OLAP 2003 Vendor Market position Share (%) Market position Share (%) Market position Share (%) Market position Share (%) Microsoft126.1%124.4%221.1%311.5% Hyperion Solutions (incl Brio) 221.9%223.3%124.0%127.4% Cognos (incl Adaytum) 314.2%314.7%313.7%213.5% Business Objects (incl Crystal) 47.7%47.4%47.6%67.4% MicroStrategy56.2%55.4%66.8%59.1% SAP65.8%65.2%75.4%82.9% Oracle74.0%74.7%57.0%49.9% Cartesis83.1%92.6%92.4%112.2% Applix93.0%82.6%82.5%73.0% MIS AG103.0%122.1%112.1%122.1% Geac112.0%102.2%102.3%102.5% SAS Institute120.9%131.1%131.2%131 Источник:

48 Примеры Visa – система поддержки службы управления данными по новым продуктамсистема поддержки службы управления данными по новым продуктам Reuters – 10TB ХД для управления знаниями10TB ХД для управления знаниями Bank of America – автоматизация прогнозирования - сберегает $4-$5m за годавтоматизация прогнозирования - сберегает $4-$5m за год Royal Bank of Scotland – 6TB ХД - карты, 12 TB общая база, 11 карт6TB ХД - карты, 12 TB общая база, 11 карт Nasdaq: события на фондовом рынке - 32,000 запросов в секундусобытия на фондовом рынке - 32,000 запросов в секунду SunTrust: система обнаружения мошенничества (~1м тр/час) ASB: 1 TB – аналитика по клиентам для операционистов First Premier Bankcard – 4TB и 90% уменьшение времени построения отчетности4TB и 90% уменьшение времени построения отчетности JPMorganChase – SONAR AML - 24tb Unisys – управление платежами – 21TBуправление платежами – 21TB Banca Popolare di Vicenza – 64bit ХД & BI – уменьшение времени запросов с 20 до 2 сек.64bit ХД & BI – уменьшение времени запросов с 20 до 2 сек.

49 © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary. Спасибо! Вопросы?

50 © 2004 Microsoft Corporation. Все права зарезервированы. Данная информация предоставляется на условиях «КАК ЕСТЬ», без предоставления каких-либо гарантий и прав. Используя данную информацию, Вы соглашаетесь с тем, что (i) Майкрософт не несет ответственности за использование Вами данной информации и (ii) Вы принимаете на себя весь риск, связанный с использованием данной информации». Использование включенных образцов сценариев регулируется условиями, указанными по адресу

51 Royal Bank of Scotland Credit Card Technical Profile Scenario/Business Top Global Bank based in UK, 2nd in Europe, 5th Worldwide –125K employees, 2300 branches in UK, bought NatWest (UK) & Citizens Bank (USA) Credit Card DW system, 11 million card holders tracked – % performance improvement over prior system Workload/Architecture Several TB+ SQL Server instances 9 TB Relational Query: –Uses snap data replication at SAN level to clone 3 TB reporting environment –60 business analysts work on system, concurrent queries 3 TB Loading and Reporting Instance –ETL: BCP loads, T-SQL transforms, 20 files daily, growth 200 GB /month Many OLAP cubes, primarily for KPIs, on two separate servers –12 cubes, largest has 106 measures, 22 dimensions –Largest dimensions in the 20K to 60K members –16K-18K OLAP queries per month, 98% handled within 10 seconds –Front-ends: many: MS Office, SAS, SPSS, Panorama DB Platform Windows Server 2003 –Multiple HP Proliant DL730 8-ways, 3 GHz, RAM: 8-16 GB –17 TB+ storage on HP EVA infrastructure

52 ASB Bank FOCIS DW Technical Profile Scenario/Business Third-largest Bank in New Zealand (3600 employees, 130 branches) FOCIS DW (Friendly One-on-one Customer Information System) –App is deployed at most business units throughout the bank –ACL (Automated Customer List) application is web-based front end Over 1000 users access ACL Bank runs business on SQL Server, customer since pre 7.0 days Workload/Architecture 1 TB single SQL Server 2000 instance for customer data –One billion rows of core data, growing at 40 GB per month. 30% growth rate per annum –Ad hoc query workload –Data processed (monthly average): 1 million customers, 2.8 million accounts, 50 million transactions. Both daily and monthly snapshots are provided to users. Data from 24 sources is aggregated –Monthly load cycle Extensive use of SQL Server Reporting Services DB Platform Windows Server

53 Safeco Insurance DW Technical Profile Scenario/Business Top Ten Auto & Home insurer Migrated from Informix Added significantly more data –In production since late summer 2004 Workload/Architecture Terabyte-scale relational data store Personal Insurance product lines –Used by group of 25 actuaries –Power users issuing massive, complex, ad-hoc relational queries –Typical queries are expected to run for many hours, evaluating detailed premium and loss experience Populates OLAP cubes with aggregate data used by Product Management Currently migrating Business product line DW –More users, more queries submitted with MS Access interface –Designing with workload queuing built-in DB Platform Windows Server 2003, 64-bit –64-Bit Unisys, 8 CPU partition with 32 GB of memory, HDS SAN

54 Raymond James Enterprise DW Technical Profile Scenario/Business Top Financial Services Retailer in the US –2,200+ branches, 5,100+ financial advisors world-wide –22 Bil in managed assets, 2 Bil in annual revenues DW for self-service analytics & reporting to financial advisors –Also supports branch, division and execs with performance data –Definitive source of reporting and analysis company-wide Workload/Architecture 1.7 TB single-instance of SQL Server, 2900 users –To grow to 5 TB & 5100 users by YE06 –Daily asset positions and transactions per customer account Intense OLAP environment –.8 TB OLAP Cube environment with 300 Proclarity analysis users –Distinct shadow dimensions used for each of the users –OLAP UDF creates these dynamically upon login HTTP access via WAN from outside firewall DB Platform Windows Server 2003, 64-Bit HP Superdome host