Третий облигационный займ ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Москва 29.10.2002. - презентация

1 Третий облигационный займ ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Москва

2 2 ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Миссия Мы обеспечиваем финансирование отечественных предприятий, стремясь содействовать развитию национальной экономики и росту благосостояния населения. Видение Быть ведущей финансовой компанией в России, предоставляющей полный спектр услуг по финансированию проектов технологического развития. Ключевые ценности Максимальная доходность акционерного капитала и рост капитализации компании. Внимание к нуждам клиентов и партнеров. Поддержка инноваций. Стремление к совершенству. Информационная открытость и прозрачность. Командный стиль работы. Высококвалифицированные сотрудники.

3 3 Одна из первых лизинговых компаний в России, создана в 1996 г. Лидирующие позиции по объёму совершённых лизинговых сделок. Общий объём инвестиций в лизинговые проекты – около 550 млн. долларов. Основные факты Сумма вложений в имущество для передачи в лизинг, тыс. долл. США прочие РОЭС Ростелеком (план) Прибыль / Выручка, млн.руб (план) ВыручкаПрибыль

4 4 Структура акционеров на г. ОАО «Ростелеком» 27% НП «Центр исследовательских проблемм развития телекоммуникаций» 3% ЗАО «Северо-западный телекомбанк» 19% ЗАО «Русский индустриальный банк» 16% ЗАО «Гамма-Инвест» 10% ЗАО «КФП Финанс» 16% ЗАО «Гамма-Капитал» 6% НПФ «Ростелеком-Гарантия» 3%

5 5 Лизинг крупного технологического оборудования. Розничные продукты. Инвестиционная деятельность. Финансовые услуги в области проектного финансирования. Передаваемое в лизинг имущество Направления деятельности Автомобили 2% Телекоммуникационное оборудование 70% Прочее 3% Компьютерное оборудование 25%

6 6 Программа централизованного приобретения коммутационного оборудования для компаний холдинга «Связьинвест». Объем – 130 млн. долл. США. Финансирование: РТК-ЛИЗИНГ – 20%, Сбербанк РФ – 80%. Лизинг телекоммуникационной техники для ОАО «Мегафон». Объем – 45 млн. долл. США. Финансирование: РТК-ЛИЗИНГ – 34%, Сбербанк РФ – 66%. Пилот-проект по авто-лизингу. Цель – создание розничного продукта и сети продаж. Приобретение КБ «Русский индустриальный банк». Цель – максимизация прибыли за счет предоставления клиентам полного набора услуг по финансированию новых проектов. Венчурный проект создания интернет-провайдера ОАО «РТКомм.ру». Объем инвестиций в 2002 г. – 10 млн.дол.США. Ожидаемый доход «РТКомм.ру» в 2002г. – 24 млн. долл. США. Приобретение и реструктуризация совместно с ИБ ГАММА ГРУПП холдинга RTDC. Цель – реструктуризация и повышение инвестиционной привлекательности активов холдинга с их последующей продажей стратегическим инвесторам. Основные проекты в 2002 году

7 7 ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» регулярно публикует финансовую отчётность в форматах РСБУ и МСБУ с аудиторскими заключениями. Бухгалтерская отчётность ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за всё время работы подтверждена заключениями независимых аудиторских компаний. ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, разработанного ФКЦБ РФ. ОАО «РТК-Лизинг» является участником программы раскрытия информации ФКЦБ РФ. ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» является участником программы раскрытия информации и новостей СКРИН НАУФОР. Информационная открытость и прозрачность

8 8 Высокие финансовые показатели открыли компании доступ к различным сегментам рынка капитала. Независимые источники финансирования - важнейшее конкурентное преимущество ОАО « РТК-ЛИЗИНГ ». Традиционные источники финансирования – банковские и товарные кредиты. Выпуск облигаций – важный шаг к повышению ликвидности рисков компании. За последние два года ОАО « РТК-ЛИЗИНГ » успешно разместило и погасило два выпуска облигаций объемом 0,5 и 1 млрд. рублей. Облигации были успешно размещены среди 50 российских и зарубежных финансовых институтов. Ликвидность выпусков: объем вторичных торгов 2,5 млрд. рублей. По данным рейтинга надежности долговых инструментов СКРИН НАУФОР от г. облигации ОАО « РТК-ЛИЗИНГ » получили рейтинг В+ (Высокая надежность). Перспектива – секьюритизация лизинговых проектов. Первый выпуск облигаций среди лизинговых компаний

9 9 Структура пассиваСтруктура заемного капитала Собственный капитал 37% Заемный капитал 63% Иное 11% Кредиты 29% Облигации 24% Поставщики 36% ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

10 10 Тип облигаций: дисконтные Номинал: рублей Количество облигаций: штук Объем выпуска: 500 млн. руб. Дата размещения: Срок обращения: 180 дней Дата погашения: Доходность к погашению: 21,1 % годовых Торговые системы: ММВБ Секция фондового рынка Депозитарий: Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный Центр» Организатор выпуска, андеррайтер: АКБ «ДИБ» Платежный агент: АКБ «ДИБ» Маркет-мейкер: АКБ «ДИБ» Изменение цены облигаций РТК-Лизинг 1 Параметры 1 выпуска облигаций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

11 11 99,7 100,2 100,7 101,2 101,7 102,2 102, Тип облигаций: процентные Номинал: руб. Количество облигаций: штук; Объем выпуска: 1 млрд. руб. Дата размещения: Срок обращения: 1 год Дата погашения: Цена размещения: руб. Количество купонов: 2 Купонный период: пол года Ставка купона: 23 % годовых Вторичное обращение: ММВБ Секция фондового рынка, внебиржевая торговля Депозитарий: Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный Центр» Организатор выпуска и андеррайтер: АКБ «ДИБ» Организатор выпуска и платежный агент: ЗАО «Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО». Параметры 2 выпуска облигаций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Изменение цены облигаций РТК-Лизинг 2

12 12 Облигац и и: процентные документарные на предъявителя (с обязательным централизованным хранением) Номинальная стоимость : руб. Количество облигаций: штук Объем выпуска: млн. рублей Дата размещения: Способ размещения: открытая подписка, ММВБ Цена размещения: 100% от номинала Срок обращения: 2 года Количество купонов: 4 Купонный период: полгода Ставка купона: 1-й и 2-й – 18 % годовых, 3-й и 4-й – 16 % годовых Приобретение (оферта эмитента): 05 ноября 2003 года Цена приобретения (оферты): 100,6% от номинала Депозитарий : НП «Национальный Депозитарный Центр» Вторичное обращение: ММВБ Секция фондового рынка, РТС-Bonds, внебиржевая торговля Параметры 3 выпуска облигаций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

13 13 РУССКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Ведущий организатор и андеррайтер выпуска Организатор, андеррайтер и платёжный агент выпуска Инвестиционный советник Участники 3 выпуска облигаций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

14 , Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2а тел.: (095) ; факс: (095) АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк» АКБ «РОСБАНК» Организатор, андеррайтер и платёжный агент Номер лицензии: (на осуществление брокерской деятельности) выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия , г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11 тел.: (095) ; факс: (095) Номер лицензии: (на осуществление брокерской деятельности) выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия , г. Москва, Колпачный пер., 4/4 тел.: (095) факс: (095) , Ведущий организатор и андеррайтер Эмитент Контакты ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»