Выпуск рублевых облигаций 1 000 000 000 рублей Июль 2001 г. - презентация

1 Выпуск рублевых облигаций рублей Июль 2001 г.

2 2 ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ОАО РИКБ «Башкредитбанк» Выпуск рублевых облигаций с фиксированным купоном 15.21% годовых облигаций с номиналом рублей Начало размещения 11 июля 2001 года Погашение 4 ноября 2002 года Организатор выпуска ЗАО «Ренессанс Капитал» Финансовый советник эмитента ЗАО «Аккорд-Инвест» Совместные ведущие менеджеры ОАО «Банк Зенит»ОАО АКБ «Автобанк»ЗАО «Аккорд-Инвест»

3 3 Важные замечания относительно информации, содержащейся в данной презентации Эмитент, проведя соответствующий анализ, подтверждает, что все принципиальные положения данной презентации, имеющие отношение к Эмитенту и к Выпуску Облигаций, соответствуют действительности Ни факт публикации настоящей презентации, ни заключение какой-либо сделки с учетом содержащейся в ней информации ни при каких обстоятельствах не означают, что данная презентация не может быть изменена или дополнена в соответствии с изменившимися обстоятельствами Эмитента Данная презентация не является формальным предложением или приглашением к совершению покупки Облигаций Организаторы выпуска не проводили независимой проверки информации, содержащейся в настоящей презентации. Никто из организаторов выпуска не высказывает никаких заключений в отношении полноты и правдивости информации, приведенной в данной презентации, и не дает рекомендаций о целесообразности или нецелесообразности приобретения облигаций данного выпуска Даная презентация не является единственным источником информации, на основании которого может быть сделано заключение в отношении целесообразности или нецелесообразности приобретения Облигаций. Каждый потенциальный покупатель Облигаций самостоятельно определяет достаточность информации, содержащейся в данной презентации, и вправе предпринять исследование Эмитента и условий Выпуска Данная презентация должна рассматриваться вместе с дополнительной информацией, которая содержится в Проспекте Эмиссии, Решении о Выпуске и тексте Первой Оферты. Ознакомиться с содержанием Проспекта Эмиссии, а также с условиями Первой Оферты можно по адресу: , Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 41, Управление эмиссии ОАО РИКБ «Башкредитбанк», тел. (3472) , а также на сайте банка в сети Интернет по адресу

4 4 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ЭмитентОАО РИКБ «Башкредитбанк» Вид ценных бумагНеобеспеченные процентные рублевые облигации Объем выпуска1 миллиард рублей Начало размещения11 июля 2001 года Использование средствОбщекорпоративные цели Номинал облигаций1 000 рублей Срок погашения481-й день Купон5% от номинальной стоимости, выплачивается каждые 120 дней Безотзывная офертаОбязательство Башкредитбанка публиковать безотзывную оферту в срок за 21 день до даты начала каждого купонного периода зафиксировано в Проспекте Эмиссии. Цена первой оферты 96.92% от номинальной стоимости Доходность к 1-й офертеДоходность будет установлена в ходе аукциона Организатор и ведущий менеджерРенессанс Капитал РазмещениеАукцион на ММВБ с последующим доразмещением в режиме переговорных сделок ЛистингММВБ Платежный агентБашкредитбанк Примечание: С полным текстом Проспекта эмиссии, Решения о выпуске облигаций и Первой оферты можно ознакомиться на сайте ОАО РИКБ «Башкредитбанк» по адресу

5 5 ГРАФИК ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ Первичное размещение Публикация первой оферты Публикация первой оферты Регистрация Проспекта Регистрация Проспекта Выплата по первому купону Выплата по первому купону Публикация второй оферты Расчеты по первой оферте на ММВБ... Сбор уведомлений по акцепту первой оферты Выплата по второму купону Выплата по второму купону Окончание сбора уведомлений по акцепту второй оферты Выплата по третьему купону Выплата по третьему купону Окончание сбора уведомлений по акцепту третьей оферты Выплата по четвертому купону и погашение Выплата по четвертому купону и погашение Публикация третьей оферты Публикация третьей оферты Публикация четвертой оферты Публикация четвертой оферты

6 6 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ Примечание:Ставки налога, удерживаемого у источника, и порядок применения этих ставок в значительной степени определяются соглашениями об избежании двойного налогообложения между РФ и странами, в которых нерезиденты-держатели облигаций являются резидентами для целей налогообложения Основным источником, регулирующим налогообложение инвесторов в связи с приобретением, реализацией и погашением ими облигаций, является Налоговый Кодекс Российской Федерации (НК РФ) Часть I НК и отдельные главы Части II были приняты и действуют с 1 января 1999 года и 1 января 2000 года, соответственно. Однако, значительная часть НК РФ и, в частности, глава, посвященная налогу на прибыль, до сих пор не приняты, и в части налога на прибыль действуют Закон РФ «О налоге на прибыль» и соответствующие подзаконные акты. В настоящее время глава НК РФ «О налоге на прибыль» находится на обсуждении Государственной Думе РФ. В связи с этим, возможно изменение порядка налогообложения инвесторов в период обращения Облигаций В таблице кратко представлен режим налогообложения инвесторов в отношении различных видов доходов по Облигациям на основании действующего российского законодательства Мы рекомендуем Вам получить консультации от профессиональных налоговых консультантов, если Вы считаете, что находитесь в особых условиях в связи с приобретением Вами Облигаций

7 7 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ История создания: 1993 г. – учреждение Банка Кабинетом Министров Республики Башкортостан 1999 г. – преобразование в открытое акционерное общество Основные лицензии: Генеральная лицензия ЦБ РФ 2275 от 4 июня 1993 года, переоформлена 8 апреля 1999 года в связи с изменением наименования банка Лицензия ЦБ РФ 2275 на совершение банковских операций с драгоценными металлами от 4 июня 1993 года Генеральная лицензия Министерства экономического развития и торговли на экспорт аффинированного золота и серебра от 19 февраля 2001 года Лицензия ФКЦБ профессионального участника рынка ценных бумаг от 27 марта 2000 года Членство в профессиональных организациях Ассоциация российских банков Ассоциация банков Азии НАУФОР ПАРТАД НФА

8 8 Важнейшие факты: Крупнейшим акционером Банка (86.3%) является Кабинет Министров Республики Башкортостан. Башкредитбанк является уполномоченным банком Кабинета Министров Республики Башкортостан по обслуживанию бюджетных счетов На сегодняшний день Банк обслуживает более 13 тысяч юридических лиц, имеет корреспондентские отношения с 73 российскими и 44 зарубежными банками Башкредитбанк имеет соглашения о партнерстве с Deutsche Bank AG, Moscow Narodny Bank Ltd., Banque Paribas, рамочные кредитные соглашения с Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, HypoVereisbank AG, DG bank, Sachsen Landesbank, консорциумом германских банков AKA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Банк сотрудничает с рядом экспортно-кредитных агентств: Hermes, OND, CESCE, EGAP Филиалы Банка работают в 17 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, открыты 45 отделений, включая 33 отделения в Уфе и других городах Башкирии Аудиторы банка - международная компания "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" и российская компания "Эксперт-Аудит" Высокая репутация надежного партнера и заемщика была подтверждена банком в период финансового кризиса гг.: Башкредитбанк своевременно проводил платежи и исполнял свои обязательства перед всеми кредиторами, включая иностранные банки ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

9 9 СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА Первоначально весь капитал Банка принадлежал Кабинету Министров Республики Башкортостан. Однако, в 1999 году было принято решение о поэтапном снижении доли Республики в капитале банка (в перспективе до 50% + 1 акция) В декабре 2000 года Банк России зарегистрировал отчет об итогах пятой эмиссии акций Башкредитбанка на общую сумму в 450 млн. рублей. В отличие от предыдущих эмиссий, данный выпуск распространен по открытой подписке среди клиентов Банка В число акционеров Банка вошли крупнейшие российские корпорации–клиенты Банка, включая ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Сода», ОАО «Каустик», ОАО «ЛОМО» (г.Санкт-Петербург) Акции Башкредитбанка торгуются на ММВБ с марта 2001 года (листинг 2-го уровня)

10 10 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ Главное операционное управление Уфимское ОПЕРУ Департамент пластиковых карт Департамент кредитно- финансовых операций Управление депозитарных операций Управление межбанковских расчетов Дилинговое управление Филиалы, отделения и представительства Бухгалтерия Управление обязательной отчетности Хозяйственный департамент Департамент автоматизации Ремонтно- строительный департамент Департамент казначейства Управление риск- менеджмента Аналитическое управление Департамента кредитно- финансовых операций Аналитическое управление Департамента кредитно- финансовых операций Управление маркетинга Департамент Финансового контроля Управление АУР Служба внутреннего контроля Департамент филиальной сети Департамент управления региональной сетью по Республике Башкортостан Юридический Департамент Административный Департамент Департамент по работе с персоналом Аппарат Президента банка Работа с клиентами Обеспечение деятельности банка Аналитическое обеспечение деятельности банка Учет, контроль и отчетность Развитие и филиальная сеть банка Департамент по связям с общественностью и рекламе Департамент международных отношений

11 11 СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА И ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

12 12 Журнал «Профиль» (28 мая 2001 г.) 9 место по размеру собственного капитала 12 место по размеру прибыли 13 место по объему вкладов населения Журнал «Коммерсант-ДЕНЬГИ» (14 марта 2001 г.) 10 место по объему средств на карточных счетах Журнал «Коммерсант-ДЕНЬГИ» (06 июня 2001 г.) 14 место по объему кредитного портфеля 14 место по размеру чистых активов 13 место по объему портфеля ценных бумаг Журнал «Эксперт» (19 марта 2001 г.) 11 место по размеру средств на счетах корпоративных клиентов 12 место по объему портфеля ценных бумаг 15 место по размеру активов The Banker (сентябрь 2000 г.) Один из 6 российских банков, вошедших в список «Top 500 Europeans» РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКА

13 13 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Кредитование Расчетно-кассовое обслуживание и прочие комиссионные операции Реализация зарплатных проектов с использованием пластиковых карт Приобретение векселей Выпуск собственных векселей и сертификатов Операции с драгоценными металлами Корпоративный бизнес Розничный бизнес Операции на фондовом и валютном рынках Открытие депозитов населению Кредитование Комиссионные операции Выдача и обслуживание пластиковых карт –Международная платежная система Europay International –Международная платежная система VISA International –Международная платежная система CIRRUS-Maestro –Российская межбанковская система на основе пластиковых смарт-карт ACCORD Операции с ценными бумагами, долговыми обязательствами и валютой на основных торговых площадках ММВБ МФБ Санкт-Петербургская Межбанковская Валютная Биржа Сибирская Межбанковская Валютная Биржа

14 14 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ Цель Башкредитбанка - стать универсальным банком федерального значения Основными стратегическими задачами являются: –Построение универсального коммерческого банка, предоставляющего полный спектр финансовых услуг корпоративным и частным клиентам на высочайшем профессиональном уровне –Расширение филиальной сети Банка, присутствие во всех регионах России, обладающих высоким потенциалом экономического роста и уровнем текущего потребления, сохраняя при этом позиции доминирующего и системообразующего банка в Республике Башкортостан Поддерживая высокие темпы своего развития, Банк ставит перед собой высокие цели на 2001 год: –Увеличение числа филиалов до 24 – 29 –Увеличение числа корпоративных клиентов с 13 до 30 тысяч –Увеличение числа клиентов - физических лиц до 550 тысяч В настоящее время активно проводятся мероприятия, способствующие повышению «прозрачности» Банка в глазах партнеров и инвесторов: –Ведутся переговоры с рейтинговыми агентствами Fitch IBCA, Moody's и Standard & Poor's о присвоении Банку международных финансовых рейтингов –Совместно с PricewaterhouseCoopers готовится отчетность Банка по международным стандартам. Башкредитбанк имеет аудированную финансовую отчетность по МСБУ, начиная с 1995 года

15 15 РАЗВИТИЕ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ В 2000 году Башкредитбанк начал активно расширять сеть своих филиалов по всей Российской Федерации. К настоящему времени общее количество филиалов за пределами Республики Башкортостан увеличилось с 3 до 17 В конце 2000 года инфраструктура Банка включала: –5 представительств –13 филиалов –37 отделений –96 терминалов по авторизации банковских карт Планируется, что к концу 2001 года число филиалов и отделений составит 60 Изначально региональная стратегия Банка была продиктована интересами его традиционных клиентов. Филиалы Банка обслуживали преимущественно предприятия, связанные экономическими отношениями с Республикой Башкортостан. Теперь перед филиалами стоит задача привлечения местных клиентов Москва Санкт-Петербург Новосибирск Калининград Тюмень Иркутск Пермь Нижний Новгород Томск Омск Красноярск Кемерово Нижневартовск Новокузнецк Тверь Петрозаводск Архангельск Стерлитамак

16 16 ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ Тюмень Уфа Москва Санкт- Петербург Пермь Омск Нижневартовск Новосибирск Томск Кемерово Красноярск Новокузнецк Иркутск Калининград Н.Новгород Тверь Петрозаводск Архангельск Стерлитамак

17 17 Образована: 8 сентября 2000 года на основе Соглашения о сотрудничестве между компаниями Совокупный уставный капитал: млн. руб. (превышает совокупный уставный капитал всех страховых компаний, зарегистрированных на территории РБ) Численность персонала по состоянию на 1 ноября 2000 г.: основного чел., страховых агентов - около 500 чел. Образована: 8 сентября 2000 года на основе Соглашения о сотрудничестве между компаниями Совокупный уставный капитал: млн. руб. (превышает совокупный уставный капитал всех страховых компаний, зарегистрированных на территории РБ) Численность персонала по состоянию на 1 ноября 2000 г.: основного чел., страховых агентов - около 500 чел. СТРАХОВАЯ ГРУППА АККОРД СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК" Образована: в 1990 году Уставный капитал: 5,2 млн. руб. Учредители: ОАО «Башнефть», АО «Башкир-нефтепродукт», ОАО РИКБ «Башкредитбанк» (в доверительном управлении 26%), Государственный комитет по управлению республиканской собственностью Республики Башкортостан и физические лица Численность персонала: основного - 91 чел., страховых агентов – 60 Филиальная сеть: 13 филиалов Количество заключенных договоров в 2000 г.: 7.4 тысячи Поступления страховых платежей в 2000 г. – млн. руб. СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОЦИНВЕСТ" Образована: в 1992 году Уставный капитал: 13 млн. руб. Учредители: ОАО «Социнвестбанк» и другие предприятия Численность персонала: основного - 95 чел., страховых агентов чел. Количество заключенных договоров в 2000 г.: 49 тыс. Поступления страховых платежей в 2000 г. (включая дочернюю СК "Соцмед") – млн. руб. СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "БАШКРЕДИТ" Образована: в 1992 году как АСК «Эгида», в 1998 переименована в СК "БашКредит" Учредители: ОАО РИКБ «Башкредитбанк» (87%), ЗАО «Уфанефтехимремонт», Реском Профсоюзов работников химических отраслей промышленности, физические лица Уставный капитал: млн. руб. Численность персонала: основного - 57 чел., страховых агентов - 70 Филиальная сеть: 5 филиалов, 5 отделений и 1 генеральный агент. Количество заключенных договоров в 2000 г.: около 10 тыс. Поступления страховых платежей в 2000 г. – млн. руб. СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АККОРД" Образована: в 1998 году как СК «БашКредит-Страхование», в 2000 г. переименована в СК «Аккорд» Статус: головная компания Страховой группы «Аккорд», осуществляет стратегическое управление группой и проводит оптимизацию общего страхового портфеля Уставный капитал: 55 млн. руб. Учредители: ОАО РИКБ "Башкредитбанк« (99%) и другие предприятия Численность персонала: основного - 57 чел. Количество заключенных договоров в 2000 г.: около 1 тыс. Поступления страховых платежей в 2000 г. – 5.01 млн. руб. Примечание: более подробную информацию см. на: В состав финансовой группы Банка входит Страховая группа «Аккорд», образованная с целью расширения сферы влияния Банка, привлечения финансовых ресурсов, повышения качества обслуживания клиентов, прямого страхования кредитов и инвестиционных проектов как на территории Республики Башкортостан, так и за ее пределами

18 18 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКА

19 19 КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА Кредитная деятельность Банка является определяющей в структуре его доходов. Одновременно с усилением контроля за качеством кредитного портфеля, предполагается расширение сферы кредитования и предоставления широкого спектра банковских продуктов через активное развитие новых филиалов Банка, а также за счет: –Крупных и средних представителей базовых, стабильных отраслей, оказывающих определяющее значение на специфику экономики регионов, в которых функционируют филиалы банка –Представителей малого бизнеса как наиболее мобильной и быстро адаптирующейся к изменениям внешней среды категории клиентов –Приватных клиентов (потребительское кредитование), в том числе под поручительство платежеспособных юридических лиц При предоставлении кредитов первостепенное значение уделяется всестороннему анализу бизнеса заемщика и тщательной оценке риска кредитуемой сделки Корпоративным клиентам, находящимся на расчетно-кассовом обслуживании и имеющим достаточные для обслуживания долга денежные поступления, банк предоставляет как краткосрочные кредиты на пополнение оборотного капитала, так и среднесрочные и долгосрочные кредиты Сроки и другие условия кредитования устанавливаются исходя из параметров кредитуемой сделки, кредитного риска заемщиками с соблюдением общего соответствия срочности активов и пассивов банка Наряду с традиционным кредитованием банк активно осуществляет и другие приравненные к ним операции: –Учет и авалирование векселей –Выпуск банковских гарантий –Выдачу поручительств за третьих лиц –Открытие непокрытых аккредитивов и др.

20 20 ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ, ПРИНИМАЕМЫЕ БАНКОМ 1.Залог (заклад) Акции, векселя и облигации, как собственные, так и других банков, в пределах установленных Банком лимитов риска Ценные бумаги и гарантии субъектов Российской Федерации, в пределах установленных на них лимитов риска Акции прочих эмитентов, в пределах установленных на них лимитов риска Недвижимость (квартиры, частные дома, капитальные гаражи, нежилые помещения) Личный автотранспорт (применяется для физических лиц и предпринимателей, учредителей юридического лица) Товары в обороте (применяется для юридических лиц и предпринимателей) Прочее имущество Заемщика Залог имущественных прав 2.Поручительство Министерства финансов Республики Башкортостан и иных уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, в пределах установленных на них лимитов Поручительство финансовых управлений органов местного самоуправления Республики Башкортостан, в пределах установленных на них лимитов Поручительство граждан РФ, в пределах установленных на них лимитов кредитования физического лица Поручительство платежеспособных предприятий и организаций, в пределах установленных на них лимитов кредитования 3.Договор страхования Договор страхования или страховой полис, в пределах установленного лимита на страховую компанию, с указанием Банка в договоре в качестве выгодоприобретателя.

21 21 ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В зависимости от вида обеспечения устанавливается оценочная стоимость объектов обеспечения: –Оценочная стоимость имущества (объектов недвижимости, оборудования, товаров в обороте, транспортных средств) устанавливается на основании экспертного заключения специалиста по вопросам оценки залога. Как правило, оценочная стоимость закладываемого имущества указывается ниже среднерыночных цен с учетом поправочных коэффициентов, при этом общая сумма предмета залога, оцениваемая по соглашению сторон, должна превышать на установленную величину сумму основного обязательства, включающую в себя сумму кредита и рассчитанные проценты за пользование кредитом –Если в качестве обеспечения предлагается поручительство третьего лица, в частности, юридического лица, то его проверка проводится в полном соответствии с порядком, предусмотренным для самого Клиента –Обеспечение в виде залога товаров в обороте, а также залога объектов недвижимости, автотранспорта, прочего имущества проверяется уполномоченными на то работниками Банка на предмет наличия, состояния, степени ликвидности и уровня цен не реже одного раза в месяц с оформлением экспертного заключения и нового приложения к договору залога в соответствии с внутренними нормативными документами Заемщик (залогодатель), по требованию Банка, должен застраховать в пользу Банка переданное в залог имущество от рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (полный пакет) Страховая сумма должна быть не ниже оценочной стоимости предмета залога либо суммы задолженности по кредиту и причитающихся процентов на период действия кредитного договора. Выбор страховщика осуществляется Банком

22 22 СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПО ОТРАСЛЯМ (в рублях и долларовом эквиваленте)

23 23 СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПО РЕГИОНАМ (в рублях и долларовом эквиваленте)

24 24 СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПО СРОКАМ КРЕДИТОВАНИЯ И ВИДАМ ВАЛЮТЫ (в рублях и долларовом эквиваленте)

25 25 ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ С начала 2000 года количество обслуживаемых Башкредитбанком корпораций выросло в 2.3 раза, превысив 13 тысяч. В их число входят как промышленные гиганты общероссийского значения, так и представители среднего и малого бизнеса В число клиентов Банка входят: АНК «Башнефть» (Башкирия) ОАО «Башнефтехим» (Башкирия) ОАО «Башкирэнерго» (Башкирия) ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (Башкирия) ОАО «Белорецкий металлург. комбинат» (Башкирия) ОАО «Каустик» (Башкирия) ОАО «Каучук» (Башкирия) ОАО «Сода» (Башкирия) ООО «Корус» (г. Москва) ОАО «ЛОМО» (г.Санкт-Петербург) ОАО «Северо-Западный Флот» (г.Санкт-Петербург) ОАО «Аэропорт «Толмачево» (г. Новосибирск) ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово) ЗАО «Южкузбассуголь» (г. Новокузнецк) ООО «Морская звезда» (г. Калининград) ОАО «Красноярскнефтепродукт» (г. Красноярск) ОАО «Уралсвязьинформ» (г. Пермь) ОАО «Востокгазпром» (г. Томск) АООТ «Промжелдортранс-Тюмень» (г. Тюмень) ООО «Ливадд-строй» (г.Нижневартовск) ООО «Цифровой мир» (г. Омск) ЗАО «Восточно-Сибирский альянс» (г. Иркутск)

26 26 АКТИВИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ На 1 апреля 2001 года Банк обслуживал более 300 тысяч счетов частных вкладчиков по всей стране. Это в 3,4 раза больше, чем в начале 2000 года Ассортимент предлагаемых услуг населению насчитывает более 30 рублевых и валютных вкладов, специально разработанных для разных категорий населения. Услуги, оказываемые населению, включают: –Осуществление денежных переводов –Обслуживание пластиковых карт –Оплату коммунальных платежей –Обмен валют –Предоставление в аренду банковских сейфов –Купля-продажа по поручению и за счет клиента иностранной валюты и ценных бумаг на ведущих российских биржах –Потребительское кредитование и т.д. В прошлом году Башкредитбанк приступил к программе кредитования населения. Он стал одним из немногих российских банков, кредитующих частных клиентов на строительство и покупку недвижимости, приобретение автомобилей, отдых, обучение и т.п. Общий объем портфеля кредитов частным клиентам по состоянию на 1 апреля 2001 года превысил 286 млн. рублей –60% кредитов выдано населению на приобретение жилья –10% - на покупку автомобилей

27 27 ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ Обслуживание вкладов в рублях и иностранной валюте, до востребования и срочных Перевод внесенных в кассу Банка наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте на имя физического лица Выдача денежных средств в рублях и иностранной валюте, переведенных на имя физического лица Конвертация переведенной на имя физического лица иностранной валюты в другую иностранную валюту Прием наличных платежей от физических лиц. Перечисление средств на счета юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица Операции с банковскими картами Открытие и ведение банковских счетов в рублях и долларах США с использованием международных банковских карт Cirrus/Maestro, Euroсard/MasterCard Распространение прав участия в международной дисконтной системе Countdown Обслуживание международных банковских карт, эмитированных сторонними банками Операции с драгоценными металлами Операции с иностранной валютой Операции с ценными бумагами Депозитарные операции Хранение материальных ценностей Кредитование Консультационные услуги

28 28 РАЗВИТИЕ КАРТОЧНОГО БИЗНЕСА В 2000 году количество выданных банком международных пластиковых карт Eurocard/MasterCard и CIRRUS/Maestro, увеличилось более чем в 6 раз и составило около 4,600. Объем операций по этим картсчетам в 2000 году составил 500 млн.руб. В 2000 году банк ввел 80 новых пунктов обслуживания международных карт: –Подключил к торгово-сервисной сети несколько десятков магазинов –Установил 8 новых банкоматов –Открыл 27 пунктов выдачи наличных в нескольких городах С 1996 года банк выпускает собственные смарт-карты BashCard. На начало апреля 2001 года банком выдано более 160 тыс.карт, 332 предприятия перечисляют на них зарплату своим сотрудникам. Карты Башкредитбанка принимаются к оплате более чем в 500 магазинах, 135 из которых предоставляют при оплате по карте скидки на свои товары и услуги. В прошлом году платежная система BashCard была переименована в Accord в связи с созданием банком общероссийской платежной системы с одноименным названием Помимо Башкредитбанка, в межбанковское объединение Accord вошли несколько крупных банков из других регионов. Все участники системы имеют единую карту Accord, которая принимается к обслуживанию в 70 российских городах В прошлом году остатки на картсчетах Accord в банке выросли более чем в 6 раз, обороты по картам в торгово-сервисной сети – в 4 раза. В настоящее время на базе пластиковых карт Accord/BashCard в банке разрабатывается комплекс электронной коммерции

29 29 КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ Корреспондентская сеть Банка формировалась в основном в годах, исходя из потребностей и направлений бизнеса клиентов По состоянию на Башкредитбанк имеет корреспондентские отношения с банками 18 стран. Корреспондентские счета открыты во всех основных валютах, включая доллары США, немецкие марки, евро и фунты стерлингов Банк имеет 98 счетов НОСТРО, включая 59 счетов в СКВ и 39 - в ОКВ. Открыто также 113 счетов ЛОРО, в том числе 34 счета в СКВ и 79 счетов в рублях, остатки по которым на достигли в рублевом выражении 200 миллионов Объем расчетов по корреспондентским счетам вырос в 2000 году более чем на 50% Банк является клиринговым центром для банков Республики Башкортостан по расчетам в рублях

30 30 УСЛУГИ КЛИЕНТАМ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ Дилинговое управление Башкредитбанка предлагает своим клиентам услуги по покупке-продаже иностранной валюты на российских биржах, а также брокерское обслуживание на рынке государственных и корпоративных ценных бумаг Суммарный оборот банка на рынке ценных бумаг в 2000 году превысил 15 млрд. рублей, доходы от операций с ними – около 730 млн.руб. Набор оказываемых Банком брокерских услуг включает: –Открытие клиенту лицевого счета и счета депо в Депозитарии Банка –Покупку и продажу ценных бумаг –Предоставление полной биржевой информации по сделкам на рынке –Оценку портфеля ценных бумаг для получения клиентом кредита и т.д. В настоящее время в рамках разработки программы вывода финансовых продуктов банка в Глобальную сеть ведется работа по организации Интернет-трейдинга

31 31 ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (в долларовом покрытии)

32 32 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ Банк активно сотрудничает с экспортно-кредитными агентствами ряда стран: –Hermes (Германия) –OND (Бельгия) –CESCE (Испания) –EGAP (Республика Чехия) –Правительство земли Саксония Некоторые крупнейшие международные проекты Банка: Июнь 1999 EUR экспортный кредит от KBC Bank NV Сентябрь 2000 DM Кредитное Соглашение с Sachsen LB Июнь 1997 US$ синдицированный кредит от HSBC/MNB (погашен) Октябрь 1999 EUR экспортный кредит от Sachsen LB Март 1998 US$ синдицированный кредит Deutsche Bank с участием MNB, BCEN Eurobank, DG-Bank, Vceobecni Uverova, Bayerische LB, Ost-West Handelsbank (погашен) Октябрь 1998 US$ экспортный кредит от Komercni Banka a.s. Июнь 2000 EUR экспортный кредит от KBC Bank NV Май 1998 US$ кредит от MNB (погашен) Июнь 1998 DM экспортный кредит от KBC Bank NV Февраль 1998 US$ кредит от Dresdner Bank (погашен) Ноябрь 97 – Июль 98 US$ экспортный кредит от BBVA (погашен)

33 33 СТРУКТУРА ДЕПОЗИТОВ

34 34 ВЕКСЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА Основные цели вексельной программы Банка включают: –Обеспечение клиентов Банка финансовым инструментом для размещения временно свободных денежных средств –Привлечение ресурсов для финансирования активных операций в соответствии со срочностью привлекаемых пассивов –Обслуживание расчетов клиентов банка, в т.ч. внутри Банка –Обеспечение потребностей клиентов в заемных средствах (вексельное кредитование)

35 35 ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

36 36 ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ При составлении настоящей презентации основными источниками финансовой информации являлись: Финансовая отчетность, подготовленная по российским стандартам бухгалтерского учета и аудированная фирмой "Эксперт-Аудит" , 1999, 2000 года Финансовая отчетность, подготовленная по международным стандартам бухгалтерского учета (IAS) и аудированная фирмой PricewaterhouseCoopers , 1998, 1999 года Неаудированная отчетность за первый квартал 2001 года, подготовленная по российским стандартам бухгалтерского учета При пересчете рублевых показателей в американские доллары были использованы следующие обменные курсы:

37 37 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1999, 2000 ГОДЫ И ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2001 ГОДА Отчет о прибылях и убытках

38 38 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1999, 2000 ГОДЫ И ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2001 ГОДА Баланс