III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. Марк Афраймович Управляющий партнер Холдинг ROSS. - презентация

1 III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. Марк Афраймович Управляющий партнер Холдинг ROSS GROUP Итоги и прогноз развития рынка торговой недвижимости

2 Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Сетевой и региональный девелопмент. Весенние планы и осенние реалии. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г.

3 Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Реализация ТЦ за 2008 г. в Москве Заявлено к вводу в 2008 ТЦ в Москве Всего заявленоВведеноПеренесены Нет официальных данных Количество, шт % Общая площадь, кв.м Арендная площадь, кв.м III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г.

4 Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Реализация ТЦ за 2008 г. в Санкт-Петербурге Заявлено к вводу в 2008 ТЦ в Санкт-Петербурге Всего заявлено ВведеноПеренесеныПриостановлены Количество, шт6321 % Общая площадь, кв.м Арендная площадь, кв.м III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г.

5 Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Реализация ТЦ за 2008 г. в регионах России Заявлено к вводу в 2008 ТЦ в регионах Всего заявлено ВведеноПеренесены Приостанов лены Нет официальных данных Количество, шт % Общая площадь, кв.м Арендная площадь, кв.м III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г.

6 Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Прогноз ввода перенесенных ТЦ в 2009 г. Всего заявленоI полугодиеII полугодие Нет официальных данных Количество, шт % Общая площадь, кв.м III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г.

7 Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Перенесено открытие ТРЦ с 2008г. на 2009 г. ДевелоперПроектГородОбщая площадьОткрытие перенсено ГК Ташир ТРЦ РИОБелгород45 000I полугодие 2009 ТРЦ РИОВологда45 000I полугодие 2009 ТРЦ РИОИваново45 000I полугодие ТРЦ РИОКурск60 000II полугодие 2009 Воронежская девелоперская компанияТРЦ МаксимирВоронеж I полугодие 2009 DVI GroupТЦ КомсоМОЛЛЕкатеринбург67 200I полугодие 2009 Общество Малышева 73ТЦ Гринвич 3 оч.Екатеринбург84 000I полугодие 2009 ООО Аспэк -ДомстройТЦ ТалисманИжевск45 000II полугодие 2009 RTM DevelopmentТРЦ на ТерешковойЛипецк48 000I полугодие 2009 ООО Волго-Окская инвестиционная группаТРЦ Огни СтолицыНижний Новгород68 500I полугодие 2009 ИКЕА МегаОмск II полугодие 2009 Мега МоллСамара II полугодие 2009 МегаУфа I полугодие 2009 Big DevelopmentТР ПаркПенза II полугодие 2009 Патэро ДевелопментТРЦ Золотой Вавилон Ростов-на-Дону80 000I полугодие 2009 Концерн ЕдинствоТРЦ Мега Маг-1 оч.Ростов-на-Дону42 412I полугодие 2009 ООО РубинРубин ПлазаСамара68 000II полугодие 2009 Капитал Строй ТРЦ КапиталТольятти I полугодие 2009 УК Молл Менеджмент Парк ХаусУфа II полугодие 2009 РоссияТРЦ ОстроваБлаговещенск52 300I полугодие 2009 ООО Бриллиант ТРЦ Сити МоллЮжно-Сахалинск I полугодие III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости"

8 Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Девелоперы, продолжающие строительство на собственные или заемные средства ДевелоперПроектГород Общая площадь, кв.м РГС Недвижимость (Clover Group) типовой проект ТРК кв.м; Многофункциональные центры продолжают реализация проектов в Казани, Новосибирске, Н. Новгороде, Питере, Ростове-на- Дону, Сочи и Москве н/д Afi Development ТЦ «Тверская Застава»Москва ТЦ Mall of RussiaМосква Finstar Properties ТРЦЛыткарино ТРЦПодольск ТРЦУльяновск ТРЦСолнечногорск Capital PartnersТРЦ МетрополисМосква ЕвразияТРЦ на ПавелецкойМосква ГК Регионы ТРЦ ИюньСаратов ТРЦ ИюньКрасноярск ТРЦ ИюньУфа ТРЦ ИюньЧереповец RGI InternationalТЦ на Цветном бульвареМосква ADG GroupТРЦ КапиталНовосибирск Midland DevelopmentТРЦ ПарусМосква III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости"

9 Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Приостановлено или заморожено строительство ДевелоперПроектГородОбщая площадь, кв.мДата новости ЕСЕ ТЦ Volga MallТольятти70000 Golden Ring GalleryЯрослаявль60000 Midland Development заморозила реализацию сетевого проекта в регионах Strip Mall – торговых центров районного значения более 20 в регионах Россиин/дCRE от Индэст Development 40 объектов торговых и бизнес-центров на нулевой стадии. Компания MillhouseТРЦ «Арена Молл»Омск Х5 Retail GroupМоллСамара215000irn.ru ГК «Корстон» ТЦАстрахань ТЦЛипецк Корпорация "КИТ Кэпитал" ТЦРостове-на-Дону50000 ТЦСаратов50000 ТЦТольятти50000 «Росевродевелопмент» ТРЦ ПланетаТюмень125000irn.ru от ТРЦ ПланетаУфа150000irn.ru от ТРЦ ПланетаНовосибирск150000irn.ru от RTM DevelopmentТРЦ Самара57000kdo.ru в Брянске, Одинцове и Санкт- Петербурге н/дkdo.ru «Торговый Квартал»ТРЦ Набережных Челнах60000irn.ru от Омск100000irn.ru от Домодедово28500 Мегамаг-УфаТРЦ Мегамаг-УфаУфа80000 представитель собственника Компания «Открытые инвестиции» (ОПИН) ТРЦМосква III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости"

10 Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Сделки купли - продажи по объектам торговой недвижимости в 2008 году ОбъектПродавец Покупатель (взыскатель) Предмет сделки Сумма сделки по данным СМИ ТРЦ Времена годаPatero Development и др. Ivanhoe Cambridge и Europolis Объект об.пл кв.мДо 500 млн USD ТРЦ СмоленкаMirax Group Мега Строй (российская компания) Объект кв.м, открытие млн USD ТРЦ МозаикаOST GroupTriGranit Объект об.пл кв.м, ар.пл кв.м) не раскрывается ТЦ в БутовоPerga DevelopmentAccent Property Group Объект об.пл кв.м 90 USD ТРЦ на Багратионовском (ФИЛИОН) Рубин Девелопмент Orco Property Group (Люксембург) Объект об.пл , ар. пл , ввод 2 кв Более 300 млн USD ТЦ Лето (СПБ)Система - ГалсApsysОбъект кв.м150 млн USD ТЦ Солнечный рай - ILondon&Regional PropertiesSponda PLC ШвецияОбъект (ар.пл.9000)66 млн USD ТЦ Солнечный рай - IILondon&Regional PropertiesSponda PLC ШвецияОбъект (ар.пл.6500)43 млн USD III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г.

11 Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Международный, федеральный и локальный ритейл. Ожидания и действительность. г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости"

12 Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Крупные ритейлеры на пороге 2009 г. (% от общего количества) Ассортиментная группа Приостановили развитие и/или не рассматривают новые проекты Не изменили ранее намеченных планов развития Продолжают развитие, но ужесточены требования к проектам и регионам Одежда 28%45%28% Обувь 17%25%58% Товары для детей 17%50%33% DIY 33%56%11% Сопутствующие товары (бижутерия, сотовая связь, парфюмерия и пр. 38%42%21% Бытовая техника 43%20%37% Кино 22%67%11% Фаст фуд 30%40%30% ДРЦ 33%15%52% Продуктовые супер и гипермаркеты 67%20%13% г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости"

13 Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Крупнейшие сделки 2008 года в ритейле. Ile de Beate компания "Такос" (25 магазинов в Поволжь и Урале) Алькор и Ко, управляющая крупнейшей сетью в России Л'Этуаль (500 магазинов в 131 городе) 70% доли компаниине разглашается РамсторEnkaАшан (Франция) 1 гипермаркет в собственность; долгосрочная аренды на 10 магазинов; 286,5 млн. долл. Сибирские сети - "Поляна" (УК "ЗАО "Регионмарт") и "Бонус" (УК"ЗАО "Амик кэш энд кэри") Слияние компаний; 49% акций объединенной компании Регионмарт достались Колеснику, 19% акций получил "Урса банк", являвшийся миноритарием и в "Регионмарте" (19% акций), и в "Амик" (14,25% акций). безденежна форма сделки Акционеры кемеровских ЗАО "РегионМарт" (сеть "Поляна") и ООО "Система Чибис" (сеть "Чибис") ЗАО "РегионМарт" (сеть "Поляна") и ООО "Система Чибис" (сеть "Чибис") Урса-Банк Слияние компаний, УРСА Банк - 10% компании н/д АлпиСеть гипер и супермаркетовX 5 RetailПокупка сети Сделка в стадии обсуждения г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" Слияния - поглощения

14 Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Крупнейшие сделки 2008 года в ритейле. Евросеть (5 000 торговых точек) Евросеть Инвестиционная компания ANN Александра Мамута, владеет Life Journal 100% акций Сентябрь: 400 млн.$ (с учетом долга 850 млн. общая стоимость оценивается в 1,25 млрд.) Самохвал, магазины СамохвалСМП-банк, ИГ Ист Коммерц" кв.м (6 торговых точек в Дубне, Троицке, Малоярославце, Рязани, Москве) 862,5 млн. руб. Дикая орхидеяДикая ОрхидеяMarshall Capital PartnersДоля в компании не разглашается; цель - найти деньги к апрелю 2009, когда состоится погашение дебютного выпуска облигаций на 1 млрд руб. Магазины Арбат Престиж Арбат ПрестижУралсиб осква: Кутузовский, Ленинградский, Ленинский проспекты 81 млн USD Магазины Арбат Престиж Арбат ПрестижНомос - Банк5 магазинов в Москве Более 550 млн рублей Магазины Арбат Престиж Арбат Престиж Украина ООО "Руш", управляющее крупнейшей украинской парфюмерно-косметической сетью "Ева" переуступка права аренды на 25 магазинов, а также покупка оборудования и товарных остатков 5-6 млн. долл. г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" Необходимость рефинансирования долга

15 Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Крупнейшие сделки 2008 года в ритейле. Магазины АЛПИАЛПИ Восточно - Сибирский банк Сбербанка РФ 5 магазинов в Красноярске Более 550 млн рублей ТК АЛПИ-Сити (Новосибирск) АЛПИ ЗПИФН Коммерческая недвижимость (УК Тройка Диалог) ТК общей пл кв.м По оценке экспертов от 1,1 до 1.6 млрд. руб. Магазины КопейкаКопейкаЗПИФ Уралсиб - аренда 19 магазинов в Москве, Московской, Калужской и Тульской областях 1,5 млрд рублей Пятерочка, магазиныX5Retail Group N.V. Кама-Ритэйл, управляющая магазинами Пятерочка в Пермской обл. по франчайзингу. 28 магазинов Пермь и Пермская обл., общей пл кв.м 18 млн. USD, вкл. рефинансирование долга г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости" Необходимость рефинансирования долга

16 Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Получены кредиты Ритейлер-ДевелоперЦель кредитаБанкСумма кредита Х5 Retail Group три ТРЦ «Альфа-групп» погашен кредит по акциям ВТБ7 млрд. руб. «Магнит»н/дВТБ2,5 млрд. руб. «Седьмой континент»н/дВТБ2,5 млрд. руб. "Мосмарт"н/дСбербанк1,5 млрд. руб. "Холидей Классик"н/дВТБ2 млрд. руб. "Азбука Вкуса"н/дЭкспобанк600 млн. руб. Викториян/д Сбербанк2,5 млрд. руб. ВТБ2,5 млрд. руб. г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости"

17 Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Кризис и доходность торговой недвижимости. Проблемы и пути решения. г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости"

18 Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Сохранение пула арендаторов г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости"

19 Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Оптимизация затрат г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости"

20 Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Эффективное продвижение торгового центра г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости"

21 Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Обеспечение конструктивного диалога: арендатор – УК - собственник г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости"

22 Управляющая компания и взаимоотношения с брокером Прогноз развития торговой недвижимости в 2009 г. Изменение потребительской корзины Качественное и количественное изменение ритейла Смещение в более низкий ценовой сегмент Спад розничных продаж Корректировка основных условий аренды в ТЦ Уменьшение ввода качественных площадей Сохранение доходности качественных объектов Повышение роли профессионального управления торговой недвижимостью г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости"

23 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! +7 (495) (495) г. Новосибирск, 18 декабря 2008 г. III ежегодный саммит "Итоги года и перспективы рынка недвижимости"