ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ ЗАО АКБ «Газбанк» 750 000 000 руб. ОРГАНИЗАТОР И АНДЕРРАЙТЕР ВЫПУСКА. - презентация

1 ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ ЗАО АКБ «Газбанк» руб. ОРГАНИЗАТОР И АНДЕРРАЙТЕР ВЫПУСКА

2 – 2 – Основан в 1993 г. как отраслевой банк газовой индустрии Сегодня – универсальный банк, один из крупнейших банков Самарской области (доля рынка ~20%) Филиальная сеть включает 7 филиалов и 10 дополнительных офисов в Самарской и Ульяновской областях, Краснодарском крае Региональный лидер по показателю депозитов физических лиц В октябре 2004 г. Банк принят в систему страхования вкладов Начиная с 2002 г., Банк готовит отчетность в соответствии с международными стандартами (аудитор – KPMG) г. рейтинговое агентство Moodys присвоило Банку кредитные рейтинги: B2 по международной и Baa1 по национальной шкале АКБ «Газбанк»: портрет эмитента

3 – 3 – АКБ «Газбанк»: динамика роста x 4.0 ЧИСТЫЕ АКТИВЫ БАНКА, МЛН РУБ.

4 – 4 – АКБ «Газбанк»: позиции в рейтингах* По состоянию на г. # 94– по размеру чистых активов [ млн руб., + 13 позиций с начала года] # 57– по размеру кредитного портфеля [7 777 млн руб., + 23 позиции] # 20– по размеру выданных потребительских кредитов [3 330 млн руб., + 8 позиций] # 48– по размеру депозитов физических лиц [4 368 млн руб., + 4 позиции] По состоянию на г. # 44– по размеру полученной прибыли [301 млн руб., + 9 позиций] # 14– по показателю эффективности использования активов [3,2%] # 8– по показателю эффективности использования капитала [26,65%] * По данным РА «РосБизнесКонсалтинг»

5 – 5 – Обзор направлений деятельности: кредитование юридических лиц ДИНАМИКА ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЮР. ЛИЦ, МЛН РУБ. Одно из ведущих мест среди кредитных учреждений Самарской области по объему и динамике кредитного портфеля За последние 2,5 года (с начала 2003 г.) корпоративный кредитный портфель вырос в 3,5 раза Объем на : около 5 млрд руб. Рост за 1-е полугодие : + 41% Высокая диверсификация по отраслевой принадлежности заемщиков ОТРАСЛЕВАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЗАЕМЩИКОВ

6 – 6 – Обзор направлений деятельности: кредитование физических лиц Начиная с 2004 г., кредитование физических лиц – приоритетное направление Типы кредитов: потребительское кредитование, кредитование на приобретение недвижимости, автотранспорта, кредитование посредством пластиковых карт За последние 2,5 года портфель потребительских кредитов вырос в 11 раз Объем на : около 3 млрд руб. Рост за 1-е полугодие : + 46% ДИНАМИКА ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФИЗ. ЛИЦ, МЛН РУБ. ДОЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ БАНКА

7 – 7 – Обзор направлений деятельности: вклады физических лиц ДОЛЯ СРЕДСТВ ФИЗ. ЛИЦ В ПАССИВАХ ДИНАМИКА ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ, МЛН РУБ. С конца 2002 г. Банком проводится активная политика по привлечению частных вкладчиков Сегодня Банк занимает лидирующие позиции среди кредитных учреждений Самарской области по объему депозитов физических лиц За последние 2,5 года объем вкладов населения вырос в 4 раза Объем на : около 4,3 млрд руб. Рост за 1-е полугодие : + 41%

8 – 8 – Обзор направлений деятельности: пластиковые карты 77 собственных банкоматов 25 терминалов Эмитировано более 42 тыс. кредитных карт, более 95 тыс. корпоративных карт На долю кредитных карт приходится 35% кредитного портфеля в части физических лиц ДИНАМИКА ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ, МЛН РУБ.

9 – 9 – Показатели эффективности ДИНАМИКА БАЛАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ, МЛН РУБ. Банк отличают высокие показатели рентабельности По итогам 2004 г.: –удвоение балансовой прибыли (до 402 млн руб.); –40%-ный рост доходов от кредитов (до 832 млн руб.); –30%-ный рост комиссионных доходов (до 314 млн руб.); По итогам 1-го полугодия 2005 г. Получено 300 млн руб. балансовой прибыли. По итогам 2005 г. ожидается получение балансовой прибыли в размере 600 млн руб.

10 – 10 – Стратегия развития и планы Банка Расширение ресурсной базы как в корпоративном сегменте, так и в отношении физических лиц Сохранение темпов роста доходов от кредитования Освоение новых программ кредитования, в т.ч. ипотечного Доведение доли комиссионных доходов до 40% Развитие операций доверительного управления и брокерского обслуживания

11 – 11 – Параметры облигационного займа ЭМИТЕНТЗАО АКБ «Газбанк» ПОРУЧИТЕЛЬСТВОООО «Управляющая компания холдинга «Волгопромгаз» ОБЪЕМ750 млн рублей ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ100% от номинала СРОК ОБРАЩЕНИЯ3 года ОФЕРТАЧерез 1 год после размещения по номиналу КУПОННЫЙ ПЕРИОД6 месяцев СТАВКА КУПОНАНа первый год обращения – устанавливается в ходе аукциона; далее – назначается Эмитентом НАЧАЛО РАЗМЕЩЕНИЯ22 ноября 2005 г. ОРГАНИЗАТОР ВЫПУСКАФинансовая корпорация «УРАЛСИБ» АНДЕРРАЙТЕРООО «УРАЛСИБ Кэпитал»

12 – 12 – Календарь выпуска 1-й КУПОН 4-й КУПОН 5-й КУПОН РАЗМЕЩЕНИЕ 3-й КУПОН % от номинала ОФЕРТА 2-й КУПОН 6-й КУПОН + ПОГАШЕНИЕ

13 – 13 – Позиционирование выпуска

14 – 14 – Организация вторичного рынка Задача Организатора – создание емкого и ликвидного вторичного рынка облигаций Банка Для повышения ликвидности и создания дополнительных условий развития вторичного рынка Организатор предлагает: сделки с использованием собственного торгового лимита; операции РЕПО; поддержание котировок по облигациям в течение всего срока обращения; регулярную аналитическую поддержку

15 – 15 – Волков Дмитрий Александрович, руководитель бизнес-блока по рынкам долгового капитала, тел. (095) Контактная информация Гуткович Илья Игоревич, начальник Казначейства, тел. (846) Никулин Дмитрий Валерьевич, руководитель бизнес-блока Фондовый рынок, тел. (846)