Организация производства синтетического жидкого топлива конверсией метана с помощью GTL технологий ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» Воронеж 2011 г. - презентация

1 Организация производства синтетического жидкого топлива конверсией метана с помощью GTL технологий ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» Воронеж 2011 г.

2 Инициатор проекта: ООО Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ» ООО Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ» При Содействии правительства Воронежской области: Департамента экономического развития Департамента экономического развития Департамента промышленности транспорта, связи и инноваций Департамента промышленности транспорта, связи и инноваций

3 Соотношение выхода продукции дизельное топливо – 70%, нафта – 30 %. Из м3 природного газа (метана) получается, от 270 до 390 л углеводородов, или от 220 до 310 кг синтетического жидкого топлива, в зависимости от выбранной технологии. Конечными продуктами технологии GTL являются прямогонные бензины (нафта), дизельное топливо, сжиженные газы и высокомолекулярные парафины. Основные компоненты синтетическое жидкое топливо и нафта.

4 Сокращение выбросов дизельного двигателя при использовании синтетического топлива

5 Технология получения СЖТ Очистка природного газа Получение синтез-газа Методом Фишера-Тропша Через стадию получения метанола Выделение продуктов

6 Основные технологии получения синтез-газа Паровая конверсия метана Парциальное окисление метана в синтез-газ Синтез-газ Метан Комбинирован- ная конверсия Углекислотная конверсия метана

7 Прогноз прироста производства GTL – топлива из природного газа в мире, млн. т. в год Варианты2010 г.2015 г.2020 г.2025 г.2030 г. Максимальный1,03,05,05,57,0 Средний1,02,54,55,06,0 Минимальный1,01,52,02,53,0

8 1. Нефтегазовые компании: 1. Нефтегазовые компании: - разработавшие собственные технологии: ExxonMobil (США), Royal Dutch/Shell (Великобритания, Голландия), ВР (Великобритания), ConocoPhillips (США), Statoil (Норвегия), ENI (Италия), а также южноафриканская химическая компания Sasol; - разработавшие собственные технологии: ExxonMobil (США), Royal Dutch/Shell (Великобритания, Голландия), ВР (Великобритания), ConocoPhillips (США), Statoil (Норвегия), ENI (Италия), а также южноафриканская химическая компания Sasol; - организовавшие совместное предприятие (СП) с держателем лицензии: компания ChevronTexaco (США) (с компанией Sasol), Qatar Petroleum (Катар) (с компанией Sasol). - организовавшие совместное предприятие (СП) с держателем лицензии: компания ChevronTexaco (США) (с компанией Sasol), Qatar Petroleum (Катар) (с компанией Sasol). 2. Компании, занимающиеся разработкой технологий: 2. Компании, занимающиеся разработкой технологий: - специализирующиеся на технологиях получения синтез-газа: Haldor Topsoe (Дания), Air Products (США), Axens (Франция); - специализирующиеся на технологиях получения синтез-газа: Haldor Topsoe (Дания), Air Products (США), Axens (Франция); - специализирующиеся на технологии ФТ: Rentech (Канада), совместный проект ENI/IPF (Французский Институт Нефти); - специализирующиеся на технологии ФТ: Rentech (Канада), совместный проект ENI/IPF (Французский Институт Нефти); - компании, разработавшие весь цикл получения синтетических топлив: Syntroleum (США). - компании, разработавшие весь цикл получения синтетических топлив: Syntroleum (США). 3. Компании, выкупившие лицензии: Ivanhoe Energy (Канада), Marathon (США) (лицензия Syntroleum), южноафриканская PetroSa (бывшая MossGas) (лицензия Sasol). 3. Компании, выкупившие лицензии: Ivanhoe Energy (Канада), Marathon (США) (лицензия Syntroleum), южноафриканская PetroSa (бывшая MossGas) (лицензия Sasol). 4. Компании, разработавшие технологии ДМЭ: JFE (Япония), Тоуо Engineering (Япония), Haldor Topsoe, Lurgi (Германия). 4. Компании, разработавшие технологии ДМЭ: JFE (Япония), Тоуо Engineering (Япония), Haldor Topsoe, Lurgi (Германия). 5. Инжиниринговые компании, осуществляющие подготовку ТЭО, сервисные, инжиниринговые, проектировочные и строительные работы: Technip (Франция/Италия), JGC (Япония), Foster Wheeler (Великобритания), Bechtel (Канада), АМЕС (Великобритания), Linde (Германия). Основные игроки на рынке СЖТ

9 Основные производственные мощности производства GTL – топлива в мире ПроектУчастникиМестрасположения / ресурсная база /расчетная потребность в газе Производительность СЖТ Сроки реализации проекта MossGasPetro SA (бывший MossGas) Mossel Bay, ЮАР сырье - газ шельфового месторождения ЮАР 1,15 млн. т./ год (22500 барр / день) бензин, дизтопливо В эксплуатации с 1987 г. BintuluRoyal Dutch/ShellBintulu, Малайзия735 тыс. т / год ( барр / сут) В эксплуатации с 1993., в 2000 г. был восстановлен и модернизирован после аварии Sasol Сасолбург, ЮАР / сырье - газ из Мозамбика 280 тыс. т/ годВ эксплуатации с 2004 г. OryxSasol ChevronTexaco Qatar Petroleum Corp. Ras Laffan, Катар / газовое месторождение North field (Северное) / 3,1 млрд м3/год 1,685 млн т/год (34 тыс барр / сут) Введен в эксплуатацию в в мае 2007 г. PearlShell Qatar Petroleum Corp. Ras Laffan, Катар / газовое месторождение North field (Северное) / 7 млн т/годВыход на проектную мощность - конец 2011 г. Escravos GTL ChevronTexaco / Nigeria National Petroleum Co. Escravos, Нигерия / 1, 1 млрд. м3/год 1,7 млн т/год ( бар / день) Начало строительства ввод в эксплуатацию –-2012.

10 Основные направления развития GTL технологий Строительство небольших и крупных GTL-заводов в отдаленных регионах, где газ не находит потребителей, а транспортировка к местам потребления сопряжена с большими капзатратами Строительство небольших и крупных GTL-заводов в отдаленных регионах, где газ не находит потребителей, а транспортировка к местам потребления сопряжена с большими капзатратами Строительство стратегических больших заводов GTL в странах – мировых лидерах по запасам природного газа для производства на внешний и внутренний рынок синтетического топлива Строительство стратегических больших заводов GTL в странах – мировых лидерах по запасам природного газа для производства на внешний и внутренний рынок синтетического топлива Полупередвижные или блочные установки GTL для временной эксплуатации малых месторождениях газа или переработки попутного газа на суше. Полупередвижные или блочные установки GTL для временной эксплуатации малых месторождениях газа или переработки попутного газа на суше.

11 Всего сейчас в мире рассматривается 55 проектов суммарной производительностью около 2 млн.барр./сут с общим потреблением газа 166 млрд.м3/год. Всего сейчас в мире рассматривается 55 проектов суммарной производительностью около 2 млн.барр./сут с общим потреблением газа 166 млрд.м3/год. В России реализованного в промышленном масштабе современного производства синтетических моторных топлив по технологии GTL в стране пока не существует. В России реализованного в промышленном масштабе современного производства синтетических моторных топлив по технологии GTL в стране пока не существует.

12 Стимулы для России Дисбаланс между разведанными запасами нефти и газа, темпами их потребления. Дисбаланс между разведанными запасами нефти и газа, темпами их потребления. Согласно прогнозам Института научно-хозяйственного прогнозирования (ИНП РАН), Россия может превратиться из экспортера в импортера нефти уже через лет. С другой стороны, Россия обладает крупнейшими запасами природного газа, Согласно прогнозам Института научно-хозяйственного прогнозирования (ИНП РАН), Россия может превратиться из экспортера в импортера нефти уже через лет. С другой стороны, Россия обладает крупнейшими запасами природного газа, Зависимость РФ от трубопроводной системы и, соответственно, от политической ситуации на внешнем рынке страны. Зависимость РФ от трубопроводной системы и, соответственно, от политической ситуации на внешнем рынке страны. Переработка природного газа в синтетическое моторное топливо и химические добавки позволит повысить добавочную стоимость экспортирумой продукции и сформировать дополнительные рабочие места. Переработка природного газа в синтетическое моторное топливо и химические добавки позволит повысить добавочную стоимость экспортирумой продукции и сформировать дополнительные рабочие места. Не соответствие выпускаемого топлива в России европейским экологическим требованиям. Не соответствие выпускаемого топлива в России европейским экологическим требованиям. Рост стоимости нефти опережает соответствующий рост цен на природный газ, причем данная тенденция статична. Рост стоимости нефти опережает соответствующий рост цен на природный газ, причем данная тенденция статична. Более экономичная система транспортировки жидких продуктов. Нет необходимости в специальных танкерах и хранилищах с криогенными резервуарами или оборудованием. Более экономичная система транспортировки жидких продуктов. Нет необходимости в специальных танкерах и хранилищах с криогенными резервуарами или оборудованием.

13 По оценкам ООО "Газпром ВНИИГАЗ", в 2017 году, сегмент российского рынка моторных топлив, который может занять синтетическая легкая нафта, составит до 8 млн. тонн, синтетическое дизельное топливо – до 10 млн. тонн По оценкам ООО "Газпром ВНИИГАЗ", в 2017 году, сегмент российского рынка моторных топлив, который может занять синтетическая легкая нафта, составит до 8 млн. тонн, синтетическое дизельное топливо – до 10 млн. тонн В 2017 году сегмент европейского рынка моторных топлив, на который может претендовать синтетическое дизельное топливо, составит до 39 млн. тонн. Кроме того, потенциал ежегодных экспортных поставок российской синтетической нефти и синтетических моторного топлива может составить к 2030 году до 10 млн. тонн. В 2017 году сегмент европейского рынка моторных топлив, на который может претендовать синтетическое дизельное топливо, составит до 39 млн. тонн. Кроме того, потенциал ежегодных экспортных поставок российской синтетической нефти и синтетических моторного топлива может составить к 2030 году до 10 млн. тонн.

14 Основные варианты размещения производства ВариантПреимуществаНедостатки На месторождении Дешевое, доступное сырье Дешевое, доступное сырье Дешевая транспортировка продукции Дешевая транспортировка продукции Большие капитальные затраты Большие капитальные затраты Персонал будет работать вахтовым способом, что приведет к большим затратам на оплату труда Персонал будет работать вахтовым способом, что приведет к большим затратам на оплату труда Прекращение работы завода, после выработки газа Прекращение работы завода, после выработки газа Вблизи потребителей Дешевая и квалифицированная рабочая сила Дешевая и квалифицированная рабочая сила Низкие капитальные затраты Низкие капитальные затраты Благоприятное налоговое окружение Благоприятное налоговое окружение Использование существующей инфрастуктуры Использование существующей инфрастуктуры Необходимо наличие магистрального газопровода Необходимо наличие магистрального газопровода Дорогое сырье (газ) Дорогое сырье (газ)

15 В качестве базового варианта, при проведении технико-экономического анализа проекта, выбран вариант с размещением завода по производству СЖТ в Воронежской области на территории Масловской индустриальной зоны. В качестве базового варианта, при проведении технико-экономического анализа проекта, выбран вариант с размещением завода по производству СЖТ в Воронежской области на территории Масловской индустриальной зоны. Размещение производства Размещение производства

16 Воронежская область

17 Преимущества Воронежской области Высокий экономический потенциал и развитая промышленность Высокий экономический потенциал и развитая промышленность Наличие крупных производителей нефтегазового оборудования Наличие крупных производителей нефтегазового оборудования Развитая транспортная инфраструктура Развитая транспортная инфраструктура Наличие магистрального газопровода Наличие магистрального газопровода Близость Нововоронежской атомной электростанции Близость Нововоронежской атомной электростанции Наличие высококвалифицированных кадров Наличие высококвалифицированных кадров Близость потребителей продукции Близость потребителей продукции Развитое инновационное законодательство Развитое инновационное законодательство

18 Карта магистральных газопроводов РФ

19 Характеристики Масловской индустриальной зоны Энергетика: Доступные энергетические мощности до МВт. Доступные энергетические мощности до МВт. Наличие в 28 км магистрального газопровода Ставрополь - Москва Наличие в 28 км магистрального газопровода Ставрополь - Москва Водоснабжение и водотведение Водоснабжение может осуществляться по 2 вариантам: Водоснабжение может осуществляться по 2 вариантам: от подземных вод. Строительство водозабора подземных вод, станции водоподготовки, резервуаров чистой воды, насосной станции II подъема. Расстояние до подземного водоисточника 8 км, от подземных вод. Строительство водозабора подземных вод, станции водоподготовки, резервуаров чистой воды, насосной станции II подъема. Расстояние до подземного водоисточника 8 км, От поверхностных вод Воронежского водохранилища, расстояние до поверхностного водоисточника 6 км. От поверхностных вод Воронежского водохранилища, расстояние до поверхностного водоисточника 6 км. Транспорт (железнодорожный) Предполагается строительство в зону ж/д ветки Предполагается строительство в зону ж/д ветки Связь Предполагается прокладка опто-волоконного кабеля от ближайшего узла Воронежского филиала ОАО «ЦентрТелеком», установка мультисервисного узла доступа. Предполагается прокладка опто-волоконного кабеля от ближайшего узла Воронежского филиала ОАО «ЦентрТелеком», установка мультисервисного узла доступа. Трудовые ресурсы Численность населения, проживающая в районе участка размещения МИЗ (2011г.) чел. (44,65% от населения ВО, население г.о. Воронеж и Новоусманского района). Численность трудоспособного населения в г.о. Воронеж и Новоусманском районе (2011г.) чел. (96,9% проживает поблизости от участка ИП). Основным источником кадров будет выступать г.о. Воронеж. Численность населения, проживающая в районе участка размещения МИЗ (2011г.) чел. (44,65% от населения ВО, население г.о. Воронеж и Новоусманского района). Численность трудоспособного населения в г.о. Воронеж и Новоусманском районе (2011г.) чел. (96,9% проживает поблизости от участка ИП). Основным источником кадров будет выступать г.о. Воронеж. Налоговые преференции Освобождение от налогов на недвижимость и на землю; Освобождение от налогов на недвижимость и на землю; Уменьшение налогов на зарплату до 14%; Уменьшение налогов на зарплату до 14%; Уменьшение налогов на прибыль до 15,5%; Уменьшение налогов на прибыль до 15,5%; Ведение деятельности в режиме свободного таможенного режима, который предполагает размещение и использование резидентами ОЭЗ иностранных товаров без уплаты таможенных пошлин и НДС. Ведение деятельности в режиме свободного таможенного режима, который предполагает размещение и использование резидентами ОЭЗ иностранных товаров без уплаты таможенных пошлин и НДС.

20 Схема расположения Масловской индустриальной зоны в структуре прилегающих территорий.

21 Схема завода по производству СЖТ

22 Потенциальные участники проекта Открытое акционерное общество «Газпром» Открытое акционерное общество «Газпром» Linde AG, Engineering Division; Linde-KCA-Dresden GmbH Linde AG, Engineering Division; Linde-KCA-Dresden GmbH Sasol Technology Research and Development Sasol Technology Research and Development Финансово-промышленная компания «Космос- Нефть-Газ» Финансово-промышленная компания «Космос- Нефть-Газ» Департамент экономического развития Воронежской области Департамент экономического развития Воронежской области

23 Соглашениеосоудничестве Инвестиционный проект: производство СЖТ из природного газа (GTL- технологии) Соглашение о сотрудничестве ОАО «Газпром» опыт организации производства; связи; совместные разработки; сырье; инвестиции Linde AG Разработка: лицензионного соглашения (ЛС); концепции организации процесса производства СЖТ из природного газа; расчеты по процессу вопросов покупки технологии у сторонних организаций и закупки под него соответствующего оборудования; проектные работы -запуск производства, инжиниринг Sasol Technology Research and Development продажа технологии на каталитический GTL процесс Бюджетные источники финансирования инвестиции; кредиты ВЭБ Частные инвесторы Инвестиции Департамент экономического развития Воронежской области субъект оказывающий государственную поддержку проекту; координатор размещения производства СЖТ на территории Масловской индустриальной зоны; основной источник финансирования строительства инфраструктуры ООО ФПК «Космос-Нефть- Газ» инициатор проекта; многолетний опыт работы на российском рынке; тесное взаимодействие с ОАО «Газпром»; научные исследования и разработки Новое ОАО Организационная схема взаимодействия участников проекта

24 Основные показатели проекта ПоказательЗначение Объем необходимых инвестиций, млрд. руб. 13 Чистая текущая стоимость, млрд. руб 93 Индекс прибыльности 6,84 Срок окупаемости, лет 5,3 Дисконтированный срок окупаемости, лет 6,5 Внутренняя норма рентабельности, % 39% Потребление газа, млрд. м3 3 Выход продукции, тыс. тон 773

25 Структура цены на 1 т продукции проекта, тыс. руб. Структура себестоимости 1 т продукции GTL- Нафта GTL- Дизельное топливо Полная производственная себестоимость % Прибыль, 12%135 Акциз117 Итого оптовая цена реализации12957 НДС, 18 %2310 Итого оптовая цена, с НДС15267 Рассчитанные показатели коммерческой эффективности свидетельствуют о том, что реализация проекта принесет инвесторам 2,1 рубля дохода на каждый вложенный рубль инвестиций.

26 Прогноз продаж продукции проекта по годам Объем реализации 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год Диз. топливо млн. тонн Диз. Топливо, млн. рублей Нафта тыс. тонн Нафта млн. рублей Всего тыс. тонн Всего млн. рублей

27 Показатели эффективности реализации проекта ПоказательКоммерческая эффективность Экономиче ская эффективн ость без учета остаточной стоимости с учетом остаточной стоимости консолидиров анный бюджет бюджет Воронежско й области Чистая текущая стоимость, млн. руб , Индекс прибыльности, коэф. 1,172,093,981,056,84 Срок окупаемости, лет 9,69 6,369,355,34 Дисконтированный срок окупаемости, лет 16,40 7,4918,946,52 Внутренняя норма рентабельности, % 14%18%35%13%39% Объем производства, тон/год Объем инвестиций, млн. руб

28 Основные риски. Проекту присущи контролируемые и неконтролируемые риски. Проекту присущи контролируемые и неконтролируемые риски. Проведенная экспертная оценка позволяет сделать вывод о том, что уровень неконтролируемых рисков проекта невысокий Проведенная экспертная оценка позволяет сделать вывод о том, что уровень неконтролируемых рисков проекта невысокий Вероятность проявления контролируемых рисков лежит в пределах от 3% до 30% и попадает в градации между малым и высоким риском. Вероятность проявления контролируемых рисков лежит в пределах от 3% до 30% и попадает в градации между малым и высоким риском. Проект устойчив к изменениям всех внешних параметров (за исключением цены на газ) в пределах +10%. Проект устойчив к изменениям всех внешних параметров (за исключением цены на газ) в пределах +10%. Наиболее критичный параметр – цена сбыта. Наиболее критичный параметр – цена сбыта. При снижении цены на 10% чистая текущая стоимость становится отрицательной. При росте цены на 10% возрастает в 11,2 раза. При снижении цены на 10% чистая текущая стоимость становится отрицательной. При росте цены на 10% возрастает в 11,2 раза. В целом рассматриваемому проекту присущ уровень рисков ниже среднего. В целом рассматриваемому проекту присущ уровень рисков ниже среднего.

29 Разработка проекта ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» , г. Воронеж, ул. 9-е Января, , г. Воронеж, ул. 9-е Января, 180 т. 8(473) , ф. 8(473) , т. 8(473) , ф. 8(473) , сайт: сайт: НП ИЦ «Промышленные нанотехнологии» НП ИЦ «Промышленные нанотехнологии» , г. Воронеж, ул. 9-е Января, , г. Воронеж, ул. 9-е Января, 180 т./ф. 8(473) , сайт: т./ф. 8(473) , сайт: ООО «Управляющая компания «Резон» ООО «Управляющая компания «Резон» , г. Воронеж, ул. Карла Маркса, , г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 68 т./ф. 8(473) , т./ф. 8(473) ,