Г. Чебоксары, сентябрь 2008 года Докладчик: Смирнов Владимир Сергеевич, руководитель инвестиционной группы «ТатИнК», Заслуженный экономист Российской Федерации, - презентация

1 г. Чебоксары, сентябрь 2008 года Докладчик: Смирнов Владимир Сергеевич, руководитель инвестиционной группы «ТатИнК», Заслуженный экономист Российской Федерации, Республики Татарстан Формирование закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Чувашской Республики»

2 «Будущее строим сегодня!» «…Особенность инновационной инфраструктуры Чувашии и в том, что это не обязательно отдельный хозяйствующий объект, а может быть целая территория развития, пространство для творчества и инноваций («креатив-сити»), где люди не только работают, но и живут в постоянном творческом порыве и вдохновении…». Н.В. Федоров 14 февраля 2008 года Ежегодное послание Президента Чувашской Республики Слайд 2

3 I. О нашей компании Слайд 3

4 О компании Слайд 4 Материалы подготовлены на основе практического опыта ИГ «ТатИнК» Управляющая компания «ТатИнК» (прежнее название ООО «Инвестиционная компания «ТатИнК») основана в 1994 году и входит в инвестиционную группу «ТатИнК». Головной компанией группы является ЗАО «Инвестиционная компания «ТатИнК». В настоящее время в инвестиционную группу «ТатИнК» входят: ЗАО «Инвестиционная компания «ТатИнК» - профучастник РЦБ, головная компания ООО «Управляющая компания «ТатИнК» - управление коллективными инвестициями ООО «ТатИнК-Консалтинг» - консалтинг, оценка ООО «Инвестиционно-финансовая компания «ТатИнК» - финансовые услуги ООО «ТатИнК-Финанс» - SPV-компания ООО «Межрегиональное аукционное агентство» - организатор торгов

5 Основные направления деятельности Инвестиционная группа «ТатИнК» представляет собой диверсифицированный холдинг федерального значения, осуществляющий услуги по следующим направлениям: инвестиционный банкинг (организация и размещение вексельных займов, облигаций, подготовка IPO и т.д.) инвестиционный консалтинг (разработка стратегии привлечения финансовых ресурсов; разработка бизнес-планов инвестиционных проектов и т.д.) проведение сделок M&A информационное сопровождение компании-эмитента ценных бумаг (Investor Relations) корпоративный консалтинг (повышение стоимости бизнеса клиента; проведение финансового, юридического, операционного анализа; консультирование по вопросам корпоративного управления; оптимизация бизнеса и т.д.) операции на рынке ценных бумаг (услуги маркет-мейкера, андеррайтинг и т.д.) управление активами оценка (оценка бизнеса, ценных бумаг, недвижимости, транспортных средств и т.д.) Слайд 5 Материалы подготовлены на основе практического опыта ИГ «ТатИнК»

6 Лицензии Лиц. ФСФР России – на осуществление брокерской деятельности Лиц. ФСФР России – на осуществление дилерской деятельности Лиц. ФСФР России – на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Лиц. ФСФР России на осуществление депозитарной деятельности Лиц. ФСФР России 893 на осуществление деятельности биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле Лиц. ФСФР России – на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (без ограничения срока действия) Слайд 6 Материалы подготовлены на основе практического опыта ИГ «ТатИнК»

7 Членство в профессиональных организациях Некоммерческое партнерство Национальная ассоциация участников фондового рынка (г. Москва) Фондовая биржа РТС (г. Москва) Московская межбанковская валютная биржа (г. Москва) Торгово-промышленная палата РФ Торгово-промышленная палата РТ Саморегулируемая ассоциация оценщиков (г. Москва) Некоммерческое партнерство Профессиональных участников фондового рынка Уральского региона Аккредитация при Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (г. Москва) Аккредитация при Инвестиционно-венчурном фонде РТ Аккредитация в качестве листингового агента при Фондовой бирже ММВБ (г. Москва) Аккредитация в качестве уполномоченного финансового консультанта при Фондовой бирже РТС (г.Москва) Слайд 7 Материалы подготовлены на основе практического опыта ИГ «ТатИнК»

8 Позиции на рынке ЗАО «Инвестиционная компания «ТатИнК» пять лет подряд (2003, 2004, 2005, 2006, 2007 гг.) является победителем Национального конкурса «Элита фондового рынка» России в номинации «Компания Поволжского региона» Инвестиционная группа «ТатИнК» является участником программы «Действующие лица века» и лауреат в номинации «Прорыв года» за стремительное наращивание своего стратегического потенциала Инвестиционная группа «ТатИнК» входит в Рейтинг «100 наиболее стратегичных компаний России», Институт экономических стратегий РАН. Лидер бизнеса Поволжья Слайд 8 Материалы подготовлены на основе практического опыта ИГ «ТатИнК» Национальная Ассоциация участников фондового рынка в очередной раз подтвердило надежность ЗАО «Инвестиционная компания «ТатИнК» на уровне – «Высокая надежность», категория А – третий уровень. Список крупнейших консалтинговых групп России, ИГ «ТатИнК», РА «Эксперт-РА».

9 Рейтинги Слайд 9 Рейтинг инвестиционных банков России, ЗАО «Инвестиционная компания «ТатИнК» по итогам 2005, 2006 гг. входит в ТОР-50 организаторов выпусков облигаций (внутренний рынок), ИА «Cbonds». Ежегодный опрос журнала «Рынок ценных бумаг», ЗАО «Инвестиционная компания «ТатИнК», 2-ое место в номинации «Прорыв года», как компания, продемонстрировавшая самый бурный рост на рынке облигаций, журнал «Рынок ценных бумаг». Федеральный интегрированный рейтинг консалтинговых компаний, ИГ «ТатИнК», ИРА «ЮНИПРАВЭКС», Рейтинговый индекс А Федеральный интегрированный рейтинг оценочных фирм, ООО «ТатИнК-Консалтинг» (прежнее название ООО «Консалтинговая компания «ТатИнК»), ИРА «ЮНИПРАВЭКС», Рейтинговый индекс А Рейтинг «Управляющих и инвестиционных компаний Поволжского региона», ИГ «ТатИнК», Аналитический центр журнала «Эксперт- Волга», 1-ое место по чистой прибыли Компании, размеру собственных средств, обороту по дилерским сделкам. ИГ «ТатИнК» на постоянной основе входит в Рейтинг «Крупнейших инвестиционных компаний России», подготовленном журналом «Коммерсант-Деньги», в ТОР-25 «Крупнейших операторов рынка облигаций», «Крупнейших операторов рынка векселей» и «Крупнейших операторов рынка инвестиционных паев». Материалы подготовлены на основе практического опыта ИГ «ТатИнК»

10 География профессиональной деятельности Слайд 10 Материалы подготовлены на основе практического опыта ИГ «ТатИнК» … … … …

11 Реализованные проекты. Инвестиционный банкинг. Слайд 11 Материалы подготовлены на основе практического опыта ИГ «ТатИнК» Организация, выпуск облигационных займов, андеррайтинг: Администрация города Казани, два выпуска (организатор, андеррайтер, Республика Татарстан) ОАО «Татметалл» (организатор, андеррайтер, Республика Татарстан) ООО «Торговый дом «Спартак – Казань» (организатор, андеррайтер, Республика Татарстан) ООО «Спартак – Казань» (организатор, андеррайтер, Республика Татарстан) ООО «ДОМО – Финанс» (организатор, андеррайтер, Республика Татарстан) ООО «ТатИнК – Финанс» (организатор, андеррайтер, Республика Татарстан) ЗАО КБ «КЕДР» (организатор, андеррайтер, Красноярский край) и т.д. Привлечение инвестиционного капитала (выпуск облигаций, вексельное обращение): ЗАО «Группа предприятий «ОСТ» (финансовый консультант, г. Москва) ОАО «Сибирьтелеком» (финансовый консультант, г. Новосибирск) ООО «КД» авиа-Финансы» (финансовый консультант, г. Москва) ООО «СУ-155 КАПИТАЛ» (финансовый консультант, г. Москва) ЗАО «Балтимор-Нева» (финансовый консультант, г. Санкт-Петербург) ОАО «АК БАРС» Банк (финансовый консультант, Республика Татарстан) ОАО «Татэнерго» (финансовый консультант, Республика Татарстан) ООО «Автомир-Финанс» (финансовый консультант, г. Москва) ОАО «Сибирский цемент» (финансовый консультант, Кемеровская область) Группа компаний «Сапсан» (организатор вексельной программы, Республика Татарстан) ООО КБ «Интехбанк» (участник вексельной программы, Республика Татарстан) ООО «Металлторгсервис» (организатор вексельной программы, Чувашская Республика) и т.д.

12 Реализованные проекты. Корпоративный консалтинг. Слайд 12 Материалы подготовлены на основе практического опыта ИГ «ТатИнК» Увеличение уставного капитала: ОАО «ТВ Центр» (финансовый консультант г. Москва) ОАО «Башэкономбанк» (финансовый консультант, Республика Башкортостан) ОАО «АК БАРС» Банк (финансовый консультант, Республика Татарстан) ОАО «Казанский мясокомбинат» (финансовый консультант, Республика Татарстан) ОАО «Татметалл» (финансовый консультант, Республика Татарстан) ОАО АКБ «Югбанк» (финансовый консультант, Краснодарский край) ОАО АКБ «ЕНИСЕЙ» (финансовый консультант, Красноярский край) ОАО «Славянский судоремонтный завод» (финансовый консультант, Приморский край) ОАО «Уралвнешторгбанк» (финансовый консультант, Свердловская область) ОАО «РостПромстройбанк» (финансовый консультант, Ростовская область) и т.д. Внедрение системы корпоративного управления: Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан Департамент Государственной Собственности Ханты-Мансийского автономного округа ОАО НКБ «Радиотехбанк» (Нижегородская область) ОАО «Нижнекамскнефтехим» - дочерние предприятия (Республика Татарстан) ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» (Республика Татарстан) ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры» (Республика Татарстан) ОАО «Обувная фабрика «Спартак» (Республика Татарстан) ОАО «КМК-Инвестор» (Республика Татарстан) и т.д.

13 Реализованные проекты. Инвестиционный консалтинг. Слайд 13 Материалы подготовлены на основе практического опыта ИГ «ТатИнК» Бизнес-планы инвестиционных проектов: Разработка нефтяного месторождения ЗАО «Дружбанефть» (Республика Татарстан) Строительство гипермаркета «РАМСТОР» в г. Казани (Республика Татарстан) Строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса «Тандем» (Республика Татарстан) Расширение производства автокомпонентов для ОАО «КАМАЗ» (Республика Татарстан) Внедрение перспективной немецкой технологии возделывания сахарной свеклы на ОАО «Заинский сахар» (Республика Татарстан) Разработка и освоение производства волновых электронасосов для нефтедобычи (г. Москва) Строительство комбикормового завода ООО «Бахетле-Агро» (Республика Татарстан) ТЭО инвестиционного проекта строительства жилого комплекса на территории спорткомплекса "Олимпиец" (г. Химки Московская область) Развитие сахарного производства ОАО «Нижегородсахар» (Нижегородская область) Жилищное строительство в г. Йошкор-Ола (Республика Марий Эл) Строительство торгово-развлекательного центра в микрорайоне «Волжский-3» в северо-западном районе города Чебоксары (Чувашская Республика) и т.д. Комплексные работы, в т.ч. реформирование и реструктуризация предприятий: ОАО «Связьинвестнефтехим» (создание республиканского холдинга); ОАО «Казанский мясокомбинат» (проведение реорганизации в форме выделения); ОАО «DOMO» (проведение мероприятий по повышению стоимости бизнеса в ходе подготовки к IPO); ОАО «Казанский завод газовой аппаратуры» (программа антикризисных мероприятий по стабилизации и финансовому оздоровлению) ОАО «Объединенная хлебная компания» (создание республиканского холдинга) и т.д.

14 Реализованные проекты. Оценка. Слайд 14 Материалы подготовлены на основе практического опыта ИГ «ТатИнК» Оценка бизнеса: ЗАО «Укртатнафта» (Украина) ОАО «Связьинвестнефтехим (Республика Татарстан) ОАО «Дом татарской кулинарии» (Республика Татарстан) ОАО «Казанский вертолетный завод» (Республика Татарстан) ОАО «Казаньоргсинтез» (Республика Татарстан) ОАО «Камснаб» (Республика Татарстан) ООО «Сувар-Казань» (Республика Татарстан) ОАО «Татметалл» (Республика Татарстан) ОАО «Татстрой» (Республика Татарстан) и т.д. Оценка имущества (основных средств, недвижимости, интеллектуальной собственности): Allied Business Consultants Co L.L.C. (Объединенные Арабские Эмираты) ОАО «Нижегородский сахарный комбинат» (Нижегородская область) ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» (Республика Татарстан) ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (Республика Татарстан) ОАО «Бурундуковский элеватор» (Республика Татарстан) ОАО «Буинский сахарный завод» (Республика Татарстан) ОАО «Заинский сахар» (Республика Татарстан) ОАО «Казанский хлебозавод 5» (Республика Татарстан) предприятия малого и среднего бизнеса (Чувашская Республика) и т.д.

15 II. Наши предложения по формированию и функционированию закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций Слайд 15

16 Слайд 17 Материалы подготовлены на основе практического опыта ИГ «ТатИнК» Фондовая биржа ММВБ Прямые инвесторы ЗПИФ (ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД) ООО ЗАО финансирование доля акции Доверительное управление Инвестиционная группа «ТатИнК» (управляющий активами, организатор, андеррайтер, листинговый агент, уполномоченный финансовый консультант, маркет-мейкер, оценщик, консультант, аукционное агентство) Вывод паев на биржу после формирования фонда Инвесторы попечительский совет Наполнение закрытого паевого инвестиционного фонда

17 Слайд 18 Материалы подготовлены на основе практического опыта ИГ «ТатИнК» ЗПИФ (ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД) ООО ЗАО финансирование доляакции Доверительное управление RTS-Start ИРК-ММВБ Фондовая биржа ММВБ Фондовая биржа РТС Инвестиционная группа «ТатИнК» (управляющий активами, организатор, андеррайтер, листинговый агент, уполномоченный финансовый консультант, маркет-мейкер, оценщик, консультант, аукционное агентство) Управляющая компания «ТатИнК» Реорганизация в ОАО ИНВЕСТОРыИНВЕСТОРы Инвесторы Торговая площадка интеллектуальной собственности Аудиторские компания Страховые компании Обучающие компании СМИ Объекты интеллектуальной собственности Векселя Акции ОАО Наполнение закрытого паевого инвестиционного фонда

18 III. Преимущества нашей компании Слайд 21

19 Слайд 22 Материалы подготовлены на основе практического опыта ИГ «ТатИнК» Вхождение Управляющей компании «ТатИнК» в федеральную инвестиционную группу «ТатИнК» (диверсифицированных холдинг) и значительный практический опыт компаний группы в различных секторах российского финансового рынка позволит нам проводить комплексные работы по эффективному управлению активами и по повышению капитализации инновационных предприятий Чувашской Республики. Главным ориентиром при управлении активами фонда станет обеспечение надежности инвестирования, достижение максимально возможного уровня доходности (даже в условиях неблагоприятной конъюнктуры рынка) и минимизация рыночных рисков. Диверсифицированный бизнес

20 Слайд 23 Материалы подготовлены на основе практического опыта ИГ «ТатИнК» Компаниями инвестиционной группы «ТатИнК» за последние три года в качестве организатора, андеррайтера, финансового консультанта и инвестора привлечено средств в объеме более 120 млрд. руб. Первый договор доверительного управления Управляющей компании «ТатИнК» был заключен в 1994 году. В период годов инвестиционная группа "ТатИнК" осуществляла управление тремя крупнейшими чековыми инвестиционными фондами приватизации Республики Татарстан с общим количеством акционеров около 200 тысяч и общим размером активов свыше 100 млн. руб. (в ценах 1998 года без учета переоценки активов). В настоящее время в управлении компании находятся активы двух интервальных паевых инвестиционных фонда и двух негосударственных пенсионных фондов. Компании группы имеют опыт работы с предприятиями Чувашской Республики. В г. Чебоксары с 2005 года работает представительство компании. В перспективах развития нашей компании расширение взаимодействия с предприятиями Чувашской Республики. Практический опыт работы

21 Слайд 24 Материалы подготовлены на основе практического опыта ИГ «ТатИнК» На всех уровнях и направлениях инвестиционная группа «ТатИнК» работает как единая команда. Менеджмент постоянно повышает свою квалификацию и отличается высокой организацией командной работы. Специалисты компании являются победителями в персональных номинациях таких престижных конкурсов как «Элита фондового рынка», «Менеджер года», «Руководитель года», входят в ТOP-1000 и ТОР-500 профессиональных менеджеров России (Ассоциация менеджеров России), отмечены в рейтингах, представлены к государственным наградам и званиям. Менеджмент компании

22 Слайд 25 Материалы подготовлены на основе практического опыта ИГ «ТатИнК» Инвестиционная группа «ТатИнК» работает на финансовом рынке России более 14 лет, и за это время она смогла добиться доверия клиентов и партнеров по бизнесу. Предлагая новые финансовые и инвестиционные механизмы с использованием рынка ценных бумаг для обеспечения экономического роста России компания тесно взаимодействует с органами исполнительной власти субъектов РФ, саморегулируемыми организациями, профессиональными участниками рынка и эмитентами. Безупречная репутация компании Правительство Республики Чувашия Правительство Республики Башкортостан Правительство Свердловской области Правительство Республики Татарстан Благодарственные письма от органов исполнительной власти субъектов РФ

23 Слайд 26 Материалы подготовлены на основе практического опыта ИГ «ТатИнК» Заключение Проведение вышеуказанных комплексов работ при формировании и дальнейшем функционировании закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Чувашской Республики», на наш взгляд, будет способствовать более эффективному привлечению инвестиций в инновационный и быстрорастущий бизнес региона и будет рассматриваться как новый, «прорывный» подход к созданию региональной системы венчурного инвестирования.

24 Благодарим за внимание Инвестиционная группа «ТатИнК» , Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, 2, корпус А тел.: +7 (843) факс.: + 7 (843) Слайд 27