1 РАО «ЕЭС России» Проект реформирования ОАО «Томскэнерго» 2003 год Москва УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ОАО «Томскэнерго» _____________________ Кожемяко. - презентация

1 1 РАО «ЕЭС России» Проект реформирования ОАО «Томскэнерго» 2003 год Москва УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ОАО «Томскэнерго» _____________________ Кожемяко С.И.

2 2 Существующая организационно-технологическая структура ОАО «Томскэнерго» ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ Производство тепла и электроэнергии Генерация Томская ГРЭС 281 МВт, 755 ГКал Томская ТЭЦ МВт, 670 ГКал Передача и распределение электроэнергии Сети Центральные электрические сети Восточные электрические сети Северные электрические сети Сбыт электрической и тепловой энергии Энергосбыт Предприятие Тепловые сети Передача тепловой энергии Непрофильные подразделения Магистральные электрические сети Томскэнергоремонт Ремонт энергетического оборудования Томскэлектросетьремонт ОАО «Соцсфера» (100% ДЗО)

3 3 Целевая структура проекта реформирования ОАО «Томская энергетическая управляющая компания» Аппарат управления ОАО «Томскэнерго» (генерирующая компания) ОАО «Томская энергосбытовая компания» Поставка электрической энергии потребителям Томской области РАО «ЕЭС России» Миноритарные акционеры 52 % уставного капитала 48 % уставного капитала ОАО «Томская распределительна я компания» Томская ТЭЦ-3 Томская ГРЭС ОАО «Томские магистральные сети» Акции ММСК Сибири ОАО «Томскэнергоремонт» Восточные электрические сети Северные электрические сети ОАО «Томскэлектросеть ремонт» 100% уставного капитала ОАО «Соцсфера» Предприятие Тепловые сети Центральные электрические сети

4 4 Этапы реализации проекта реформирования ОАО «Томскэнерго» Выделение Сохраняется по итогам реорганизации Подготовка к реорганизации (до конца 2003 года) Этап 1 (реорганизация, до конца 2004 г. ) Этап 2 (2006 год) Возмездная передача** ОАО «Томскэнерго» Исполнительный аппарат Томская ГРЭС-2 Томская ТЭЦ-3 Тепловые сети Распределительные сети Центральные сети Восточные сети Северные сети Энергосбыт Томскэнергоремонт РДУ Выделение*Учреждение ОАО «Томские магистральные сети» (акции ОАО «ММСК Сибири») * До реорганизации, ОАО «Томскэнерго» участвует в учреждении ОАО «ММСК Сибири», внося в оплату уставного капитала имущество, относящееся к Единой национальной электросети ** С Томское РДУ является филиалом ОАО «СО- ЦДУ ЕЭС» с передачей имущества в аренду Томские магистральные сети Непрофильные подразделения ОАО «Соцсфера» Управление ОАО «Томская энергетическая управляющая компания » ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» ОАО «Томская распределительная компания » ОАО «Томскэнергоремонт» ОАО «Томская энергосбытовая компания » ОАО «Томскэнерго» (генерирующая компания) ОАО «Томскэлектросеть- ремонт» Томскэлектросетьремонт УчреждениеВыделение Учреждение ОАО «Томская энергоремонтная компания» ОАО «Томский электросетевой ремонт» Создание (выделением) Создание (выделением)

5 5 Акционерные риски реализации проекта реформирования ОАО «Томскэнерго» Акционерный капитал – тыс. руб. Общее количество акций – шт. в т.ч. - обыкновенных шт. - привилегированных шт. Номинал 1 акции - 1 рубль Риск непринятия решения о реорганизации ОАО "Томскэнерго" отсутствует. Крупный миноритарный акционер НК «ЮКОС» не имеет принципиальных возражений против проекта реформирования ОАО "Томскэнерго". Его замечания учитывались при разработке проекта реформирования Общества. Доля РАО "ЕЭС России" - 52,02 %, доля НК «ЮКОС» - 25,87 %, что в сумме достаточно для принятия решения о реорганизации. Риск предъявления акций к выкупу другими акционерами оценивается в 2-5 % от уставного капитала. Исходя из текущей капитализации, составляющей 32,8 млн. долларов США, требуемая сумма может составить от 20 до 49 млн. рублей. Источниками для выкупа акций могут служить средства: часть нераспределенной прибыли, выручка от продажи непрофильных объектов, средства в тарифе.

6 6 Риски реализации проекта ОАО «Томскэнерго», связанные с предъявлением кредиторской задолженности к досрочному погашению Структура дебиторской задолженности ОАО «Томскэнерго» за отпущенную энергию по состоянию на г., млн. руб. Общая сумма КЗ Томскэнерго на составила 454 млн. руб., в том числе 102 млн. руб. – реструктуризированная задолженность. Превышение дебиторской задолженности над кредиторской составляет 297 млн. руб. или в 1.7 раза, что свидетельствует об устойчивом финансовом положении Томскэнерго. Вся КЗ (кроме реструктуризированной) является текущей, поэтому на момент реструктуризации вероятность досрочного предъявления прав требования кредиторов ничтожно мала. Структура кредиторской задолженности ОАО «Томскэнерго» по состоянию на , млн. руб. Дебиторская задолженность потребителей тепловой и электрической энергии на г. составила 595,9 млн.руб. (в т.ч. пени 43,8 млн.руб.), что составляет в общей сумме ДЗ 79% Из нее: - текущая задолженность составляет 156,8 млн. руб. (или 28%) возникла в основном за счет той части потребителей, которые оплачивают энергию месяцем позже (население, бюджет, ОПП); - на сумму 221,2 млн.руб. (или 40%) подписаны графики погашения задолженности, согласованные с Администрациями области и города; - исковая ДЗ составляет 166,5 млн.руб. (или 30%), на эту сумму либо имеются исполнительные листы, либо оформлены претензии и направлены потребителям – должникам; - доля безнадежной для взыскания задолженности составляет 7,6 млн. руб. или 1,4%

7 7 Прогнозный разделительный баланс ОАО «Томскэнерго» (Актив) (по состоянию на г., тыс. руб.)

8 8 Прогнозный разделительный баланс ОАО «Томскэнерго» (Пассив) (по состоянию на г., тыс. руб.)

9 9 С ПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

10 10 Прогноз экономических показателей образуемых компаний после реформирования ОАО «Томскэнерго», млн.руб. ОАО «Томскэнерго» (генерирующая компания) ОАО «Томская распределительная компания» ОАО «Томская энергосбытовая компания» ОАО «Томская энергетическая управляющая компания»

11 11 Оформление прав на землю Текущее состояние Целевое состояние, конец 2004 года Финансовые ресурсы необходимые для реализации стратегии управления земельными активами (тыс.руб.) Затраты на переоформление права постоянного (бессрочного) пользования Стоимость землеустроительных работ Стоимость выкупа земельных участков0 Текущие платежи за пользование земельными участками в год Земельный налог Арендная плата788 Сервитут0 Общая площадь земельных участков - 689,6 га Земельный налог - 32,5 млн.руб. Общая площадь земельных участков - 689,6 га Плановые расходы на аренду земли – 35,2 млн.руб.