11 Страхование сельскохозяйственных рисков в России: невспаханное поле Наталья Данзурун, Ведущий эксперт отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» - презентация

1 11 Страхование сельскохозяйственных рисков в России: невспаханное поле Наталья Данзурун, Ведущий эксперт отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» (*1659) 21 ноября 2012 года

2 Реформа сельскохозяйственного страхования привела к сужению сегмента. Требуется корректировка системы господдержки. 2

3 Рынок сельхозстрахования упал на 23,9% в 1ПГ2012 по сравнению с 1ПГ2011 Удельный вес посевной площади застрахованных культур за 9 месяцев 2012 года: 19,9% (плановое значение Минсельхоза на 2012 год - 40%) Рынок перестанет стагнировать только в случае снижения критериев утраты урожая и предоставления сельхозпроизводителям возможности страховать урожай на отдельных земельных участках 3

4 Противозаконное падение Первые итоги действия ФЗ 260: Темпы прироста взносов 1ПГ2012/1ПГ2011: -23,9% Объем взносов 1ПГ2012: 7,0 млрд рублей Удельный вес посевной площади застрахованных культур за 9 месяцев 2012 года: 19,9% (плановое значение Минсельхоза на 2012 год - 40%) 4

5 Поля без защиты 5 Источник: «Эксперт РА» по данным Минсельхоза

6 Большая часть взносов по сельхозстрахованию приходится на страхование, осуществляемое с государственной поддержкой 6 Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР и Минсельхоза

7 Изменение порядка уплаты страховых премий перенесло неопределенность получения государственных субсидий от страхователей к страховщикам 7 Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР

8 Непрозрачные лидеры первые 4 места по взносам по сельскохозяйственному страхованию занимают компании, не имеющие рейтинга надежности «Эксперта РА», S&P, Moodys, Fitch или A.M.Best 10 компаний из топ-20 не принимают участие также и в рэнкингах «Эксперта РА» Отсутствие рейтингов говорит об информационной непрозрачности и может свидетельствовать о низком уровне надежности страховщиков Эта ситуация не типична для всех остальных сегментов страхового рынка, где большинство лидирующих компаний имеют рейтинги надежности и участвуют в рэнкингах 8

9 Рэнкинг страховщиков по страхованию сельскохозяйственных рисков, 1ПГ2012 Место, 6 месяцев 2012 года Место, 6 месяцев 2011 года Компания/группа компаний Взносы, тыс. рублей Выплаты, тыс. рублей Уровень выплат, % Темпы прироста взносов, % Рейтинги надежности «Эксперта РА» на ООО «Национальная противопожарная страховая компания» ,2-17,7- 2- ООО «СО «Купеческое» ,1181,8- 31 ГК «РОСГОССТРАХ» ,07,0A++ 44 Группа компаний «Ингосстрах» ,40,2А++ 52 ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» ,9-70,3А 69 ООО «СК «Согласие» ,1-35,6А СОАО «ВСК» ,0-2,4А++ 87 Страховая группа «Альфастрахование» ,1-65,7А ОАО «РСТК» ,515, Группа МАКС ,6-80,5А++ 9 Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

10 Топ-20 страховщиков по страхованию сельскохозяйственных рисков, 1ПГ2012 МестоКомпания Взносы, тыс. рублей Рейтинги надежности на НПСК РОСАГРОСТРАХ ПОЛИС КУПЕЧЕСКОЕ РОСГОССТРАХ А++ Эксперт РА 6 РУССКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС- РУСИНШУР НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ДОМ МРСК ПОДДЕРЖКА. ИРКУТСК ИНГОССТРАХ А++ Эксперт РА, BBB- S&P 11НАСКО ТАТАРСТАН А Эксперт РА 12РСХБ-СТРАХОВАНИЕ АВАНГАРД-ГАРАНТ СК ПБ ВСК А++ Эксперт РА 16ТАЛИСМАН АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ А++ Эксперт РА, BB- Fitch 18СОГЛАСИЕ64 728А++ Эксперт РА 19РСТК МАКС43 931А++ Эксперт РА 10 Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР

11 Концентрация растет 11 Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР

12 Прогноз «Эксперт РА» по рынку сельскохозяйственного страхования без изменения условий страхования с государственной поддержкой 2012/2011: темпы прироста взносов минус 20-25% Объем рынка 2012 год: млрд рублей Распространение государственной поддержки на страхование сельскохозяйственных животных 2013/2012: темпы прироста взносов 10-15% Объем рынка 2013 год: млрд рублей 12

13 Прогноз зависит от условий Сохранение текущих условий страхования с государственной поддержкой 2014/2013: темпы прироста взносов – около 5% Снижение критериев утраты урожая и предоставления сельхозпроизводителям возможности страховать урожай на отдельных земельных участках c 2014 года 2014/2013: темпы прироста взносов более 55% 13

14 Нужны изменения 14 *прогноз Источник: «Эксперт РА», «Эксперт РА» по данным ФСФР

15 15 Спасибо за внимание! Наталья Данзурун, Ведущий эксперт отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» (*1659) 21 ноября 2012 года