Будущее страхового рынка: вид сбоку 13 ноября 2007 года, Москва Руководитель ФССН Илья Ломакин-Румянцев. - презентация

1 Будущее страхового рынка: вид сбоку 13 ноября 2007 года, Москва Руководитель ФССН Илья Ломакин-Румянцев

2 Стимулирование спроса на продукты по страхованию жизни Распределение населения по среднедушевым денежным доходам г.2003 г.2004 г.2005 г.2006 г. % до руб.от 3 500,1 до 6 000от 8 000,1 и более

3 Рост новых активов Спрос на автотранспортные средства в зависимости от их стоимости: 2006 год На легковые автомобили россияне потратили – 29,1 млрд. долл., что на 54% больше, чем в 2005 году до 10 тыс. долл – 46% до 20 тыс. долл – 23% 2005 год до 10 тыс. долл – 54% до 20 тыс. долл – 18% Количество автотранспортных средств г.2003 г.2004 г.2005 г.2006 г. млн. штук Автокредитование Доля автомобилей, продающихся по кредитным схемам – 35-40% Банки выдали автокредитов: в 2006 год 7,5-8 млрд. долл. в 2005 год 4-4,5 млрд. долл. на начало 2007 года портфель автокредитов оценивается в 10 млрд. долл.

4 Количество происшествий и пострадавших г1995 г.2000 г.2001 г.2002 г.2003 г.2004 г.2005 г.2006 г. тыс. человек Число происшествий Количество раненых Количество погибших Источник: Госкомстат на автомобильном транспорте На других видах транспорта

5 Новый жилой фонд Число построенных квартир г.1995 г.2000 г.2001 г.2002 г.2003 г.2004 г.2005 г.2006 г. тысяч квартир Источник: Госкомстат Введено, тыс.м 2 общей площади В % к I полугодию 2006г. Российская Федерация21 153,8134,8 Центральный федеральный округ6 986,1119,6 Белгородская область362,4118,0 Брянская область80,274,8 Владимирская область122,6139,6 Воронежская область259,0204,4 Ивановская область35,278,6 Калужская область131,6124,7 Костромская область46,5132,0 Курская область146,6126,2 Липецкая область174,6111,1 Московская область2 344,9141,4 Орловская область109,7118,9 Рязанская область222,3114,8 Смоленская область128,5118,7 Тамбовская область160,2116,4 Тверская область130,4117,9 Тульская область73,3182,3 Ярославская область100,2166,2 г.Москва2 357,9100,3 В течение 9 месяцев 2007 года на долю жилого сектора пришлось 71,2% всех зарегистрированных пожаров и 49,1% материального ущерба. Особенно пожароопасными оказались строящиеся объекты, где отмечен рост количества пожаров на 23,7%.

6 Уровень риска В 2006 году в Российской Федерации произошло 2847 чрезвычайных ситуаций, в том числе 2541 техногенного, 261 природного и 44 биолого-социального характера, а также 1 крупный террористический акт. В результате произошедших чрезвычайных ситуаций погибло 6043 человека и пострадало 8150 человек. Материальный ущерб, причиненный чрезвычайными ситуациями, составил 2347,5 млн. рублей. Усилиями спасателей МЧС России удалось спасти жизни 6668 человек В 2006 году в Российской Федерации произошло 2847 чрезвычайных ситуаций, в том числе 2541 техногенного, 261 природного и 44 биолого-социального характера, а также 1 крупный террористический акт. В результате произошедших чрезвычайных ситуаций погибло 6043 человека и пострадало 8150 человек. Материальный ущерб, причиненный чрезвычайными ситуациями, составил 2347,5 млн. рублей. Усилиями спасателей МЧС России удалось спасти жизни 6668 человек С начала текущего года в России: С начала текущего года в России: - произошло техногенных чрезвычайных ситуаций, при которых погибло человек, - произошло техногенных чрезвычайных ситуаций, при которых погибло человек, 395 природных чрезвычайных ситуаций, 395 природных чрезвычайных ситуаций, зарегистрировано происшествий на воде, при которых погибло человека. зарегистрировано происшествий на воде, при которых погибло человека. Только в октябре 2007 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано 204 техногенных чрезвычайных ситуации, в результате которых погибло 446 и пострадало 1239 человек. Только в октябре 2007 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано 204 техногенных чрезвычайных ситуации, в результате которых погибло 446 и пострадало 1239 человек. За 9 месяцев 2007 года : За 9 месяцев 2007 года : - зарегистрирован пожар (-4,5%); - зарегистрирован пожар (-4,5%); - погибло при пожарах человек (-9,9%), в том числе 407 детей (-10%); - погибло при пожарах человек (-9,9%), в том числе 407 детей (-10%); - получили травмы 9829 человек (-0,3%); - получили травмы 9829 человек (-0,3%); - прямой материальный ущерб составил 6011,3 млн. руб. (7,6%). - прямой материальный ущерб составил 6011,3 млн. руб. (7,6%).

7 Основные тенденции развития российского страхового рынка Соотношение премии и ВВП Соотношение премии (кроме страхования жизни) и ВВП г.2002 г.2003 г.2004 г.2005 г.2006 г. рублей Динамика страховой премии на душу населения 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3, г.2002 г.2003 г.2004 г.2005 г.2006 г. % Динамика доли страховой премии в ВВП

8 13,3% Федеральные округа ( страховые премии ) 172,2 29, ,5 23,5 23,1 6,5 195, ,8 48,1 30,2 27,3 7, Центральный ФОСеверо-Западный ФОЮжный ФОПриволжский ФОУральский ФОСибирский ФОДальневосточный ФО млрд руб. 9 мес г.9 мес г. 56,0% 9,6% 4,9% 12,2% 7,6% 7,5% 2,1% 53,4% 10,4% 5,1% 13,2% 8,3% 7,5%2,1% 9 мес года9 мес года Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО 28,4% 25,3% 28,3% 28,5% 18,2% 16,9%

9 Динамика страховых премий, выплат и коэффициента выплат /92003/92004/92005/92006/92007/ Страховые премииСтраховые выплатыКоэффициент выплат млрд руб. % 220,5 121,7 340,2 182,8 365,8 202,3 381,1 226,9 451,1 241,8 563,5 332,

10 Динамика страховых премий по отраслям страхования Страхование жизни 46,1 4,7 8,3 4,64,3 2,9 4,74,14,84,7 25,1 8,2 14, /1 2004/2 2004/3 2004/4 2005/1 2005/2 2005/3 2005/4 2006/1 2006/2 2006/3 2006/4 2007/1 2007/2 2007/3 млрд руб. 4,4 Страхование иное, чем страхование жизни 91,4 59,2 73, ,8 93,1 92,9 77,2 68,4 65,1 65,7 75,8 49,8 51,4 48, /1 2004/2 2004/3 2004/4 2005/1 2005/2 2005/3 2005/4 2006/1 2006/2 2006/3 2006/4 2007/1 2007/2 2007/3 млрд руб.

11 Динамика страховых премий по страхованию иному, чем страхование жизни

12 Динамика страховых выплат по страхованию иному, чем страхование жизни 9,8 10, ,2 9,4 12,4 13,4 14,3 15, , ,8 0,3 0,40,30,4 0,3 0,4 8,6 11,3 5,8 7,8 9,1 10,6 9,9 7,3 11,5 16,2 11,8 10,7 8,6 9,6 8,3 7,2 6,3 0,2 0,4 0,1 0,3 0,4 0,2 0,3 0, /1 2004/2 2004/3 2004/4 2005/1 2005/2 2005/3 2005/4 2006/1 2006/2 2006/3 2006/4 2007/1 2007/2 2007/3 млрд руб. Личное страхование Страхование имущества Страхование ответственности

13 Распределение страховых организаций по коэффициенту выплат по ОСАГО более 100 Коэффициент выплат Число страховых организаций 9 мес года

14 Распределение страховых организаций по коэффициенту выплат по страхованию иному, чем страхование жизни более 100 Коэффициент выплат Число страховых организаций Коэффициент выплат 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0, более 100 Доля на рынке по премии по страхованию иному скорректированный на рыночную долю

15 более 100 Коэффициент выплат Число страховых организаций Страховые организации на долю которых приходится 80% рынка более 100 Коэффициент выплат Число страховых организаций Страховые организации на долю которых приходится от 80 до 90% рынка более 100 Коэффициент выплат Число страховых организаций Страховые организации на долю которых приходится от 90 до 100% рынка Распределение страховых организаций по коэффициенту выплат по страхованию иному, чем страхование жизни

16 2006 год Ингосcтрах СОГАЗ 21% премии РЕСО-Гарантия РОСНО Согласие Военно-страховая компания 40% Альфастрахование Росгосстрах-столица Капиталъ страхование МАКС 26 СК – 60% премии 77 СК – 80% премии 159 СК – 90% премии 9 мес года СОГАЗ Ингосстрах 23% премии РЕСО-Гарантия РОСНО Военно-страховая компания 40% Капиталъ страхование Согласие Росгосстрах-столица 22 СК – 60% премии 61 СК – 80% премии 132 СК – 90% премии Распределение страховых организаций по страховой премии по страхованию иному, чем страхование жизни Система Росгосстрах – 7,7% премии

17 9 месяцев 2006 г.9 месяцев 2007 г. Наименование Премии по перестрахованию Выплаты по перестрахова нию Доля в совокупной перестраховочной премии (%) Наименование Премии по перестраховани ю Выплаты по перестраховани ю Доля в совокупной перестраховочной премии (%) КАПИТАЛЪ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ ,1ИНГОССТРАХ ,7 РУССКИЙ ЩИТ ,7 КАПИТАЛЪ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ ,8 ИНГОССТРАХ ,0 УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЕ ОБЩЕСТВО ,7 ЖИЛИЩНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ,0 СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ ,4 ПРИРОДА ,7АЛИСМА ,7 УНИСО ,5ЗОЛОТОЙ ГАРАНТ ,7 СОЮЗ-РЕЗЕРВ ,4РОСГОССТРАХ ,4 ТНП-ГАРАНТ ,2МЕГАРУСС-Д ,4 ЗОЛОТОЙ ГАРАНТ ,9 СТОЛИЧНЫЙ ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ ЦЕНТР ,4 АЛИСМА ,6РЕСПЕКТ-ПОЛИС ,4 ИТОГО ,0ИТОГО ,7 *Система Росгосстрах ,7*Система Росгосстрах ,4 10 страховых компаний, лидирующих по сбору премий по договорам, принятым в перестрахование - Действие лицензии на осуществление страховой деятельности приостановлено 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 2004/92005/92006/92007/9 Темп роста страховых премий по прямому страхованиюТемп роста страховых выплат по прямому страхованию Темп роста страховых премий по принятому перестрахованиюТемп роста страховых выплат по принятому перестрахованию

18 Качество активов и собственных средств страховщиков 2006 год 2006 год Страховые резервы 317,1 млрд руб. Активы, принимаемые в покрытие страховых резервов 309,9 млрд руб. у 64 страховых организаций (7,6%) имеется недоразмещение страховых резервов – общая сумма составила 8,7 млрд. руб. у 64 страховых организаций (7,6%) имеется недоразмещение страховых резервов – общая сумма составила 8,7 млрд. руб. у 92 страховых организаций (11%) суммарный размер активов, принимаемых в покрытие страховых резервов, превышает размер страховых резервов на общую сумму в 1,5 млрд. руб. у 92 страховых организаций (11%) суммарный размер активов, принимаемых в покрытие страховых резервов, превышает размер страховых резервов на общую сумму в 1,5 млрд. руб. 1 полугодие 2007 года 1 полугодие 2007 года у 13 страховых организаций (1,5%) имеется недоразмещение страховых резервов – общая сумма составила 9,4 млрд. руб. у 13 страховых организаций (1,5%) имеется недоразмещение страховых резервов – общая сумма составила 9,4 млрд. руб. у 69 страховых организаций (8%) нарушены структурные соотношения активов и резервов у 69 страховых организаций (8%) нарушены структурные соотношения активов и резервов у 125 страховых организаций (14,5%) имеется недоразмещение собственных средств – общая сумма составила 14,3 млрд. руб. у 125 страховых организаций (14,5%) имеется недоразмещение собственных средств – общая сумма составила 14,3 млрд. руб. у 9 страховых организаций (1%) сумма активов, отраженных в форме 14 превышает размер собственных средств на общую сумму в 452,3 млн. руб. у 9 страховых организаций (1%) сумма активов, отраженных в форме 14 превышает размер собственных средств на общую сумму в 452,3 млн. руб. у 55 страховых организаций (6,4%) нарушены структурные соотношения активов и собственных средств у 55 страховых организаций (6,4%) нарушены структурные соотношения активов и собственных средств У 25 страховых организаций (2,9%) имеется недоразмещение как страховых резервов (на 1,1 млрд. руб.), так и собственных средств страховщика (на 2,7 млрд. руб.). У 25 страховых организаций (2,9%) имеется недоразмещение как страховых резервов (на 1,1 млрд. руб.), так и собственных средств страховщика (на 2,7 млрд. руб.).

19 Структура активов, принимаемых в покрытие страховых резервов Наименование актива Доля в общей сумме активов, % на (в соответствии с приказом 16н) на Норма по приказу, % Денежные средства в том числе: денежная наличность денежные средства в валюте РФ на счетах в банках 24,3 0,08 23,5 0,7 27,3 0,1 26,5 0,7 Без ограничений Банковские вклады (депозиты) в том числе удостоверенные депозитными сертификатами 11,9 (удостоверенные депозитными сертификатами) 22,7 9,640 Доля перестраховщиков в страховых резервах16,914,8 20% от резервов по жизни/50% от резервов по иному Облигации в том числе федеральные государственные государственные субъектов РФ и муниципальные облигации с ипотечным покрытием 6,3 2,1 1,7 0,3 2,2 11,5 2,8 3,4 0,53 4,9 20 (кроме гос., мун., ипотечных) 30 Акции7,6 15 Дебиторская задолженность страхователей и страховых агентов3,35,1 5% от резервов по жизни/ 20% от РНП Векселя организаций в том числе векселя банков - 14,0 3,8 3,7 10 Недвижимое имущество 2,53,3 20% от резервов по жизни/ 10% от резервов по иному Дебиторская задолженность перестраховщиков, перестрахователей1,41,8 25 Дебиторская задолженность страховщиков0,0010,1 Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов0,71,5 10% от резервов по жизни/5% от резервов по иному Долевое участие в ОФБУ 0,2 Депо премий по рискам, принятым в перестрахование0,40,310 Доверительное управление -3,920

20 Структура активов, принимаемых в покрытие страховых резервов Наименование актива Доля в общей сумме активов, % В целом по рынку По 100 крупнейшим СК (по объему страховой премии) Банковские вклады (депозиты)22,725,3 Векселя банков 3,73,61 Денежные средства 27,324,6 Доля перестраховщиков в страховых резервах14,813,8 Облигации 11,512,4 Акции7,68,3 Дебиторская задолженность страхователей и страховых агентов 5,15,6 Дебиторская задолженность перестрахователей, перестраховщиков* 1,80,7 Дебиторская задолженность страховщиков 0,1 Недвижимое имущество 3,33,7 Векселя организаций 0,10,02 Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 1,51,7 Долевое участие в ОФБУ 0,2 Депо премий по рискам, принятым в перестрахование 0,30,1 Доверительное управление 3,94,3

21 Благодарю за внимание!