Новые формы торговли газом в Российской Федерации V Ежегодный федеральный инвестиционный форум 18 ноября 2008 г. г. Москва Конференция: «Товарный и срочный. - презентация

1 Новые формы торговли газом в Российской Федерации V Ежегодный федеральный инвестиционный форум 18 ноября 2008 г. г. Москва Конференция: «Товарный и срочный рынки: где в России будет центр ликвидности?» А.А. Петров ОАО «ГАЗПРОМ» ООО «Межрегионгаз»

2 Динамика добычи газа в Российской Федерации в гг. 1

3 Прирост добычи и потребления газа потребителями РФ по отношению к уровню 1998 года 2

4 Доля потребления газа потребителями Российской Федерации в общем объеме добычи газа Показатель1998 г.2007 г.Прирост Общий объем добычи газа, млрд. куб. м 591,1651,560,4 Объем газа, направляемый потребителям РФ, млрд. куб. м 331,2417,886,6 Доля в общем объеме добычи, %

5 Рост потребления газа в отраслях промышленности Российской Федерации в 2007 году по отношению к 1998 году 4 Отрасли промышленностимлрд. куб. м% Нефтяная 16,2 192,1% Цементная 4,1 105,4% Нефтехимическая 4,0 72,7% Агрохимическая 8,0 59,2% ОАО «Газпром» 5,8 40,8% Электроэнергетика 31,7 24,0% Население, комбыт, прочие 16,1 14,5% Металлургия 3,1 11,7% Агропромышленный комплекс -2,3 -19,0% Автосельхозмашиностроение -0,1 -2,1% ВСЕГО: 86,6 26,1%

6 Основные инструменты реформирования рынка газа России, созданные в гг. 5 Возможность для ОАО «Газпром» реализации газа Независимых производителей (Постановление Правительства РФ от ) Проведение эксперимента по реализации газа на Электронной торговой площадке ООО «Межрегионгаз» (Постановление Правительства РФ от ) Программа внедрения долгосрочных договоров поставки газа (Протокол заседания Правительства РФ от ) Введение в практику режима поставок газа ОАО «Газпром» по предельным ценам и индикации равнодоходной цены газа для внутреннего и внешнего рынков (Постановление Правительства РФ от ) Продолжение эксперимента по реализации газа на Электронной торговой площадке ООО «Межрегионгаз» (Постановление Правительства РФ от )

7 Итоги работы ЭТП ООО «Межрегионгаз» в условиях эксперимента за период с ноября 2006 г. по ноябрь 2008 г. 1.Объем продаж газа всего– 12,99 млрд. м 3, ОАО «Газпром»– 7,42 млрд. м 3 (57%), Независимые производители– 5,57 млрд. м 3 (43%). 2.Количество продавцов– 14, наиболее крупные независимые продавцы: ОАО «НК Роснефть»– 1,70 млрд. м 3, ОАО «ЛУКОЙЛ»– 1,48 млрд. м 3, ОАО «НОВАТЭК»– 0,99 млрд. м 3. 3.Количество покупателей– 59, крупные потребители – 49%, трейдеры – 32%, региональные газовые компании (РГК) – 19%. 4.Ценовые показатели торгов: 6 Год Средневзвеш. цена газа на ГРС покупателя, руб./1000м 3 Средневзв. цена газа на ГРС / средневзв. цена ФСТ РФ ,6137,0% ,4138,6%

8 Задачи, решенные в процессе проведения эксперимента Создана система торговли и сбора авансовых платежей, адекватная по оперативности изменениям в режимах потребления газа. Электронные торги по всем режимам скоординированы с формами управления газотранспортной системой ОАО «Газпром», бухгалтерского и финансового учета. Создан объединенный программно-аппаратный комплекс ЭТП ООО «Межрегионгаз» и ЗАО «Газэнергопромбанк», сокративший время цикла «торги-расчеты-уведомление на поставку» с 10 суток до 3-х часов. Создан прототип программно-аппаратного комплекса для биржевой торговли фьючерсными контрактами на Бирже газа. Участники рынка газа подготовлены для дальнейшего развития биржевой и электронной торговли. 7

9 Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от г. ДМ-П9-64пр п.6«ФСФР России, Минпромэнерго России, Минэконом- развития России, ФАС России с участием ОАО «Газ- пром» подготовить предложения о дальнейшем развитии механизмов биржевой торговли газом, включая использование производных финансовых инструментов…» Приказ ОАО «Газпром» от г. 33 «О формировании Временного рабочего комитета по организации биржевой торговли газом» 8

10 Основные задачи Биржи газа Обеспечить индикацию цены на текущий период (ближайший месяц) Обеспечить прогноз цены на долгосрочную перспективу (до 36 месяцев) 9

11 ЭТП + Биржа газа 10

12 Прогнозируемые показатели работы Биржи газа в годах 11

13 ЭТПБиржа Основные задачи: Торговля физическими объемами газа Торговля фьючерсным контрактом с поставкой (по желанию участников) физических объемов газа (1-2% от денежного оборота) по наступлению срока его действия. Сроки исполнения контрактов: На следующий день- На следующую декаду- На следующий месяц -На следующие 1-36 месяцев Основные итоги: Регистрирует цены спотового рынка на текущий месяц Дает прогноз цены на период до 36 месяцев. Дает объективные индикаторы цены для взаимо- расчетов на последующий месяц по долгосрочным договорам. Создает реальные условия для страхования (хеджирования) Продавцов и Покупателей от ущерба связанного с резкими изменениями цен на спотовом рынке. 12

14 Основные данные по программе «Биржа газа» 1.Организаторы: ОАО «Газпром», АБ «Газпромбанк» (ЗАО), НП «МБНК» 2.Основной принцип: формирование торговой системы на действующих в России блоках: торговых платформах, технологиях клиринга, системах организации транспортировки газа 3.Географическое расположение (с учетом ввода газовых объектов северо-запада России): г. Санкт-Петербург 4.Юридическая форма: закрытое акционерное общество 13

15 Основные задачи совершенствования рынка газа для целей ликвидности биржевой торговли 1.Оптимизация размера штрафных коэффициентов. 2.Создание системы двухставочных тарифов по транспортировке газа с обязательной оплатой за заявляемую мощность. 3.Ликвидация практики хранения газа независимых производителей в «трубе». 4.Снижение уровня региональной монополизации поставок газа на свободном секторе. 5.Оптимизация общих объемов поставки газа и объемов для спотовых, годовых и долгосрочных договоров. 6.Оптимизация объемов закупки газа у независимых производителей на входе в ГТС ОАО «Газпром». 7.Регламентация Правил поставки газа по постановлению Правительства РФ от г

16 Этапы развития биржевой торговли газом в РФ Отработка техно- логии биржевой торговли фьючер- сами в условиях совершенствования Правил поставки газа и оптимизации цен и тарифов I Этап II Этап III Этап Совершенствование биржевой торговли в условиях приме- нения равно- выгодных цен на внутреннем рынке газа Внедрение биржевой торговли на внешних рынках гг гг г. 15

17 Вопросы, требующие решения на государственном уровне Принятие постановления Правительства Российской Федерации «О развитии электронной и биржевой торговли газом». Разъяснение положений Статьи 18 Налогового кодекса Российской Федерации в части уточнения механизма определения размера и порядка уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль при торговле товарными фьючерсами. 16

18 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!