Презентация компании 10 апреля 2008 г.. ВЕДУЩИЙ ИТ-ИГРОК НА РЫНКЕ РОССИИ И СНГ «Армада» образована путем выделения ИТ-бизнеса из группы РБК в 2007 году. - презентация

1 Презентация компании 10 апреля 2008 г.

2 ВЕДУЩИЙ ИТ-ИГРОК НА РЫНКЕ РОССИИ И СНГ «Армада» образована путем выделения ИТ-бизнеса из группы РБК в 2007 году. С 2000 до 2007 года компания вела деятельность под брендом «РБК СОФТ» Ведущий ИТ-игрок на рынке России и СНГ. Один из лидеров рейтинга крупнейших разработчиков ПО* Основные направления деятельности: Разработка и внедрение ПО, ИТ-услуги, Аппаратное обеспечение Около 1000 сотрудников Обширный и хорошо диверсифицированный портфель заказов. Более 1100 клиентов из различных секторов рынка Партнерские отношения с ведущими иностранными и российскими ИТ-компаниями Система менеджмента качества компании уже 5 лет проходит ежегодный аудит на соответствие стандартам ISO 9001: *Источники: iOne, CNews, and TagLine

3 2 РАСТЕМ БЫСТРЕЕ ИТ-РЫНКА * На основании управленческой отчетности по МСФО ** Прогноз без учета потенциальных приобретений CAGR выручки ( )* = 71%

4 3 КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Компания фокусируется на наиболее рентабельных секторах российского ИТ-рынка, таких как разработка и внедрение ПО и оказание ИТ-услуг Темпы роста выручки (62% в 2007 году) превышают темпы роста российского ИТ-рынка (20% в 2007 году) Стратегия компании предусматривает реализацию агрессивной политики слияний и поглощений, основанной на базе успешного предшествующего опыта 45% выручки приносят контракты с государственными структурами и корпорациями с государственным участием Рентабельность по чистой прибыли выше, чем у конкурентов (IBS 4%, Sitronics 1% в 2006 г.)

5 4 РОССИЙСКИЙ ИТ-РЫНОК ОДИН ИЗ САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ В МИРЕ Российский ИТ-рынок является одним из мировых лидеров по темпам роста По данным Министерства информационных технологий и связи РФ, рост российского ИТ- рынка в 2008 г. составит 28% РОССИЙСКИЙ ИТ-РЫНОК, млрд. USD*РОСТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИТ-РЫНКОВ В 2007 г.* *Источник: IDC

6 5 ИТ-УСЛУГИ: ВЗРЫВНОЙ РОСТ СТРУКТУРА ИТ-РЫНКОВ В 2007 г.* РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИТ-УСЛУГ, CAGR* ( F), % * Источники: Gartner, Linex ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА РОССИЯ

7 6 НОВЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ Армада расширяет присутствие в высокрентабельных сегментах ИТ-рынка Выход на динамично развивающиеся сегменты ИТ-рынка Средний мультипликатор приобретения: P/E = 5,5 Июн-2007Июл-2007Авг-2007Сен-2007Окт-2007 Лидер в сфере управления проектами Выручка в 2007F - $5m Рост на 40% в год IPO Один из лидеров рынка ИТ- аутсорсинга Выручка в 2007F - $20m Рост на 25% в год Ведущий разработчик систем электронной торговли Выручка в 2007F- $2m, Рост на 50% в год

8 7 ПРОДУКТЫ, УСЛУГИ & ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПО ИТ-УСЛУГИ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ · Бизнес-приложения · Интеграция приложений · Интернет-проекты · Заказные разработки · Системная интеграция · ИТ-аутсорсинг · Обучение · Консалтинг · Управление проектами · Производство оборудования · Создание ИТ-инфраструктуры Системы менеджмента качества сертифицированы в соответствии с ISO 9001:2000 Система управления проектами соответствует стандартам PMI® Внедрена система управления целями (MBO) ARMADA разрабатывает свои решения на базе передовых технологий всемирно известных производителей, с которыми у компании налажены давние партнерские отношения.

9 8 ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ 45%* ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ 25%* ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 15%* ДРУГИЕ 15%* * Структура выручки на кон 2007, %. Министерство финансов РФ Федеральная таможенная служба РФ Федеральная налоговая служба РФ Министерство иностранных дел РФ Министерство информационных технологий и связи Министерство образования и науки РФ Генеральная Прокуратура РФ

10 9 С 2000 Г. КОМПАНИЯ ЗАВЕРШИЛА СВЫШЕ 1000 ИТ- ПРОЕКТОВ Существующая клиентская база ФТС: Информационная система контроля за регистрацией автотранспорта РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА: Национальная электронная библиотека ТРАНСНЕФТЬ: Система проектирования нефтепроводов ВСЕМИРНЫЙ БАНК: Система учета залога движимого имущества РОССТАТ: Объединение баз данных для расчета ВВП ГАЗПРОМ: Система закупок, корпоративный портал Приобретенная клиентская база МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ: Услуги ИТ-аутсорсинга, ИТ- поддержка 24х7 TOYOTA MOTOR: Услуги ИТ-аутсорсинга, управление проектами TNK-BP: Обучение, ИТ-аутсорсинг

11 10 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ E*2008F** Выручка, млн. USD EBITDA, млн. USD/%7.4 / 25.2%11.2 / 13.9%19.3 / 14.8%24-25 Чистая прибыль, млн. USD / %5.6 / 19.1%7.9 / 9.8%12.1 / 9.3%16-17 EBITDA по видам бизнеса*, 2007 Выручка в разрезе бизнес- направлений*, 2007 EBITDA в разрезе бизнес- направлений*, 2007 * На основании управленческой отчетности по МСФО ** Прогноз без учета возможных приобретений

12 ЦЕЛИ ВЫХОДА НА IPO Привлечение средств для финансирования дальнейшего роста Доступ к рынку капитала и долговому рынку. Более широкий спектр долговых инструментов, доступных для публичных компаний Получение справедливой оценки компании Повышение узнаваемости бренда Новые возможности для развития 11

13 1212 ИНФОРМАЦИЯ ОБ IPO IPO прошло 31 июля 2007 года на российских биржах ММВБ и РТС Период подготовки: февраль – июль 2007 года Организатор размещения – ЗАО «АТОН Брокер» Размещены акций дополнительного выпуска (17% увеличенного уставного капитала) Объем заявок составил около $282 млн. Спрос на акции превысил предложение в 9,5 раз Привлечено около $29,8 млн. (цена размещения – $14,9 за акцию) Капитализация в день размещения составила $179 млн.

14 13 Заявление об ограничении ответственности Некоторые сведения, приведенные в настоящей презентации, могут содержать прогнозируемые величины или иные относящиеся к будущему оценки, касающиеся планируемых событий или будущих финансовых показателей ОАО "Армада". На то, что та или иная оценка относится к будущему, указывает использование таких терминов, как "ожидается", "как представляется", "прогнозируется", "согласно оценкам", "намерение", "будет", "могло бы", "может" или "возможно" в положительном или отрицательном значении, и прочих подобных выражений. Существует ряд факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозных или относящихся к будущему тезисов. Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять эти положения на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего документа, или на предмет отражения неспрогнозированных событий. Тел.: +7 (495) Web: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!