Перспективы развития торгового и экспортного финансирования Andreas Steinborn – OOO Ойлер Гермес Кредит Менеджмент 21.04.2010. - презентация

1 Перспективы развития торгового и экспортного финансирования Andreas Steinborn – OOO Ойлер Гермес Кредит Менеджмент

2 Содержание 1Группа Euler Hermes 2страхование торговых кредитов

3 1. Группа Euler Hermes Консолидированный оборот за 2009 год - 2,086 млрд. евро Net income: +19 Mio клиентов по всему миру Застраховано сделок на 800 млрд. евро по всему миру Представительства в 53 странах сотрудников по всему миру мандат ФРГ - подготовка государственных экспортных гарантий совместно с PWC … … Мониторинг кредитных рисков ведется по 40 млн. компаний запросов на предоставление кредитных лимитов в день В среднем 82% запросов обрабатывается в течение 48 часов Мировой лидер кредитного страхования Доля рынка 36% Основные показатели Euler Hermes 2009г.

4 1. Группа Euler Hermes Кредитное страхование надежно защищает торговые сделки локально и по всему миру

5 1. Группа Euler Hermes Присутствие Euler Hermes на мировых рынках

6 1. Группа Euler Hermes Euler Hermes в России

7 1. Группа Euler Hermes * Not an ICISA member CESCE 2.74% Доля мирового рынка участников ICISA Atradius 21.36% Euler Hermes 35.65% Others 4.82% Coface 19.64% Atradius + CyC = 30.14% Credito y Caucion 8.78% AIG* 2.59% Mapfre 2.45% QBE 1.97% Общий объем рынка: 4,608 млрд. – источник: ICISA, Euler Hermes – янв CESCE 2.74%

8 Содержание 1Группа Euler Hermes 2Страхование торговых кредитов

9 2. Страхование торговых кредитов Возникновение риска торговых кредитов Поставка товаров / услуг с отсрочкой платежа Поставщик Покупатель Торговый кредит / Дебиторская задолженность

10 2. Страхование торговых кредитов Риск торговых кредитов – страхование торговых рисков Поставка товаров / услуг с отсрочкой платежа ? ? ? Неплатёже-способность Страхователь/ Поставщик Покупатель

11 11 актив пассив Структура бухгалтерского баланса компаний внеоборотные активы - основные средства - прочие внеоборотные активы 28 % 32 % оборотные активы - запасы - дебиторская задолженность 9 %9 % 19 % - прочие оборотные активы 12 % обязательства - займы и кредиты - задолженность поставщикам - прочие кредиторы капитал и резервы Расчет основан на данных Росстата 2007г., 2. Страхование торговых кредитов

12 Источник: Федеральная служба государственной статистики - Дебиторская задолженность (млрд. руб.) 2. Страхование торговых кредитов Развитие дебиторской задолженности в России Источник: Росстат,

13 2. Страхование торговых кредитов

14

15 Время Дебиторская задолженность Для локальных и экспортных поставок Страховая компания Поставщик Кредитное страхование дебиторский портфель Кредитное страхование подразумевает переход риска неплатежа и банкротства покупателя к страховой компании Товарные кредиты (отсрочка платежа) Цена Покупатель1 Покупатель2 Покупатель3 Покупатель н Кредитный лимит Цена

16 2. Страхование торговых кредитов Анализ информации Сбор информации Этап 1 Присвоение «Рейтинга» Установление кредитного лимита Этап 2Этап 3Этап 4 База данных > 40млн. компаний Рейтинг Кредитный лимит Euler Hermes использует единую информационную систему – IRP. Это уникальная, постоянно обновляющаяся база данных, дающая возможность финансовым аналитикам Euler Hermes использовать информацию о кредитоспособности компаний во всем мире. Отслеживание кредито- способности компаний Этап 5 Мониторинг

17 2. Страхование торговых кредитов Компании, испытывающие финансовые затруднения Компания со стабильным финансовым положением Компания со средними финансовыми показателями Компания с финансовыми показателями ниже среднего Нестабильные компании Компании с высокой вероятностью неплатежа в последующие 12 месяцев Компания с устойчивым финансовым положением Крупная национальная или транснациональная корпорация с очень устойчивым финансовым положением (Стабильный участник рынка) Крупная национальная или транснациональная корпорация с очень устойчивым финансовым положением (Лидер рынка) Несостоятельные компании Рейтинговая система Euler Hermes

18 2. Страхование торговых кредитов - Сбор информации - Анализ рисков - Оценка Риск бизнес модель Euler Hermes на примере импортных сделок П окупатель Страна Б Euler Hermes страна Б Доставка / оплата Запрос кредитного лимита подразделение Euler Hermes страна А Поставщик Страна А Рекомендации по кредитному лимиту для окончательного принятия решения местным подразделением Euler Hermes Запрос/ответ кредитного лимита

19 Единая система оценки кредитных рисков во всем мире -использование всеми офисами Euler Hermes общей методологии (модели оценки риска) и единой уникальной IT системы: единый подход и стандарты качества предоставляемых услуг Максимальная приближенность к риску -присутствие Euler Hermes в различных регионах: знание местных рынков и специфики -оценку финансового состояния и рассмотрение кредитного запроса проводит офис Euler Hermes, максимально приближенный к местонахождению компании-покупателя -общая информационная база (более 40 млн. компаний), доступ – у всех офисов Euler Hermes -тесное взаимодействие офисов Euler Hermes: оперативность и эффективность в принятии решений Стандарты качества Euler Hermes, например: - 82% решений по запрашиваемым кредитным лимитам предоставляется в течение 48 часов - Оценка кредитных лимитов зависит от суммы запроса Постоянный мониторинг рисков - систематическое обновление финансовой отчетности -Отслеживание исполнения платежных обязательств -Анализ негативной информации 2. Страхование торговых кредитов

20 Риск торговых кредитов – страхование торговых рисков Поставка товаров / услуг с отсрочкой платежа ? ? ? Неплатёже-способность Страхователь/ Поставщик Покупатель Страховщик проверяет, мониторит, своевременн о информирует взыскивает и выплачивает страховое возмещение

21 Желаем Вам успехов! ООО «Ойлер Гермес Кредит Менеджмент» Андреас Штайнборн, Генеральный директор Тел: Web: , г. Москва, Крымский Вал, д. 3, стр. 2.