ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план 2007-2012 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: Механизмы использования ГЧП в сфере коммунальной инфраструктуры Ростов-на-Дону. - презентация

1 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: Механизмы использования ГЧП в сфере коммунальной инфраструктуры Ростов-на-Дону 2 февраля 2011 г. ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»

2 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» 2.Опыт энергоэффективности Проект энергоэффективности Содержание

3 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» 1977 – учреждено подразделение Ростовоблтеплокоммунэнерго 1997 – преобразовано в ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» 2004 – ОАО КБ «Центр-инвест» приобрел на аукционе 49% акций 2007 – ЕБРР приобрел акции нового выпуска Структура акционеров на ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»

4 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план Выручка, тыс. евро Продукция и услуги горячее водоснабжение отопление обслуживание оборудования и теплосетей проектирование и строительство котельных и теплосетей (100% дочерняя компания ООО "Теплострой") энергетическое обследование (энергоаудит) (100% дочерняя компания ООО "Зодчий") Установленная мощность – 303,25 Гкал/ч Подключенная мощность – 227,65 Гкал/ч ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»

5 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план Основные фонды: Действующих котельных – 39 ед. Центральных тепловых пунктов – 12 ед. Действующих котлов – 121 ед. Электрооборудование: 95 сетевых насосов 255 других типов насосов 33 дымососа 25 вентиляторов 44,57 км теплосетей в 2-трубном исполнении Доля расходов на топливо и электроэнергию в структуре затрат - около 57% Продукция и услуги ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»

6 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план Рынок сбыта Доля рынка ТЭПТС Теплоэнерго в Таганроге: 57% теплоснабжения 75% горячего водоснабжения 456 домов 41 школа 15 больниц г. Таганрог (население 292 тыс. чел.) ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»

7 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план Нормативные акты : Федеральный закон «О теплоснабжении» Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии (постановление Правительства РФ) Доступные методы установления тарифов и цен: метод экономически обоснованных расходов (затрат) метод индексации установленных тарифов Метод экономической обоснованности позволяет ТЭПТС «Теплоэнерго» реализовать конкурентные преимущества: руб./Гкал (с НДС) ТЭПТС «Теплоэнерго» МУП «Таганрогэнерго» МУП « Жилищно- эксплуатационное управление» Ценообразование ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»

8 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план Платежная дисциплина Старая схема Новая схема НаселениеМУП ЖЭУТеплоэнерго Население 70% Собственная абонентская служба 93% 97% ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»

9 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план Правовое обеспечение ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» осуществляет свою деятельность строго в соответствии с законодательством Земля и недвижимость в собственности ТЭПТС Теплоэнерго: Недвижимость – тыс. кв. м Земля – 60.1 тыс. кв. м, в том числе: тыс. кв. м – на правах собственности; тыс. кв. м – долгосрочная аренда с правом выкупа Лицензии: на осуществление деятельности по эксплуатации взорывоопасных производственных объектов – Госгортехнадзор России на осуществление деятельности по эксплуатации тепловых сетей – Министерство энергетики РФ на осуществление строительства и зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом – Федеральное агентство по строительству и ЖКХ России ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»

10 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план Финансирование энергоэффективности в МероприятияТАЭРСобст. ср-ва ИтогоЭффект, тыс.руб./г Замена насосного оборудования Замена 4 котельных на 2 новые Проектир. и строит-во 2-х отдельно стоящих котельных, закрытие 4-х встроенных, переключение нагрузки Установка приборов учета Замена трубопроводов Установка частотных приводов на моторы дымососов и вентиляторов Другие мероприятия Итого Опыт энергоэффективности

11 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план В Таганроге офис банка «Центр-инвест» был открыт после реконструкции и установки энергосберегающего оборудования Опыт энергоэффективности

12 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план Эффект замены котельных Опыт энергоэффективности Статьи затрат3 старые котельны е Новая котельная Разница, % Старая котельная Новая котельная Разница, % Газ Электроэнергия Вода Ремонт Зарплата Расходы других подразделений Аварийный ремонт Управленческие расходы Всего расходов Всего выручки Прибыль / убыток Поставленная теплоэнергия Себестоимость ед. тепл.эн Инвестиционные затраты13,7 млн. руб.5,0 млн. руб. Срок окупаемости6,7 лет8,2 года

13 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план староеновое Опыт энергоэффективности

14 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план Экологическая информация Инициативы в области энергосбережения Совместная программа с КБ Центр-инвест по кредитованию клиентов ТЭПТС Теплоэнерго на цели энергосбережения: утепление стен установка новых дверей и окон установка теплосчетчиков и терморегуляторов Опыт энергоэффективности

15 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план Проект энергоэффективности: Проект энергоэффективности Оба автора работали со многими теплоснабжающими организациями Центральной и Восточной Европы при подготовке их финансирования международными финансовыми организациями, банками и агентствами по развитию. С нашей точки зрения, это одна из лучших, если не лучшая компания, обратившаяся за таким финансированием. Бернд Калкум и Арто Нуоркиви Energy & Utility Consulting

16 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план Проект энергоэффективности: Содержание проекта Сумма, млн. руб. IRR, % Восстановление и замена котлов Установка для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (CHP) (мощностью 400 кВт) 308 Установка индивидуальных тепловых пунктов 114 Источники финансирования Сумма, млн. руб. Взнос в капитал 133 Кредит 10 лет 221 Проект энергоэффективности

17 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план Результаты реализации программы Экономия: - 19 ГВт-час газового топлива (1,9 тыс. м 3 газа) 4% от текущего потребления топлива - электроэнергии 1,1 ГВт-час из 10.4 Гвт-час – 10,5% - численности персонала с 424 до 252 работников – 40,1% Сокращение выбросов CO 2 должно составить 6.8 тыс.тонн в год Проект энергоэффективности

18 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план Изменение структуры управления ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА Финансовый отдел Бухгалтерия Отдел кадров Юр. служба Отдел сбыта( не бытовые потреб.) Отдел сбыта (бытовые потреб) Контроль и планирование ЗАМ.ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА РМЦ Газовая служба Энергослужба Отдел метрологии Тепловые районы АДС Группа ОР и Эксп. Отдел прогр.обесп. Техническая группа Отдел пром безоп. и ОТ Технич.группа аа Гараж Отдел по нал. и исп. ОМТС Медпункт База отдыха Проект энергоэффективности

19 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план Изменение структуры управления ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ ОТДЕЛ СБЫТА Отдел комп. обесп. Контроль Корпоративн ое планиров. Юр. служба Мед. пункт База отдыха Тарифные клиенты Специальные клиенты Выставление счетов, сбор платежей Бухгалтерия Отдел кадров Отдел финансового планирования Производство тепл.энергии Трубопроводы/ Сети Подстанции (ЦТП) АДС Гараж Техническая лаборатория Проект энергоэффективности

20 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план Расширение зоны обслуживания Граница собственности и ответственности Граница обслуживания Проект энергоэффективности

21 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план Расширение зоны обслуживания Граница собственности и ответственности Граница обслуживания Проект энергоэффективности

22 ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план Возможности Повышение качества и удобства отопительных услуг Способы оплаты Новые стратегии: Распространение услуг централизованного отопления Энергетическое обследование (энергоаудит) (« Управляющая Компания «Зодчий») Предприятие по восстановлению котлов и трубопроводов (ООО «Теплострой») Одноуровневый тариф Учет тепла и выставление счетов на основе потребления Регулятивные риски Сбор платежей Риски Проект энергоэффективности P.S. Замена котлов Ростовская область 200 ЮФО700