РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: цикличность развития и региональные особенности Короткая Наталья Владимировна главный аналитик ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» - презентация

1 РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: цикличность развития и региональные особенности Короткая Наталья Владимировна главный аналитик ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» V Западно-сибирский форум недвижимости, V Межрегиональный симпозиум аналитиков рынка недвижимости, г. Омск,

2 ЦИКЛЫ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ Циклы рынка недвижимости – определенные движения (подъемы и спады) объема и цен рынка во времени. За время одного цикла рынок недвижимости проходит ряд стадий: рост (подъем), насыщение, спад (рецессия), восстановление (оживление). Понятие «стадия цикла рынка недвижимости» обозначает отрезки динамики с приблизительно одинаковым темпом роста цен.

3 Индексы роста цен на жилье в городах России (докризисный период) Закономерность: в начале каждой стадии роста, из-за отставания начала роста в регионах от столиц, происходит расслоение ценовых трендов (расхождение графиков), а в конце, при переходе к стабилизации – консолидация трендов (сближение графиков). За период времени 2002 – 2007 гг. стабилизация цен (максимальное сближение ценовых трендов) наблюдалась трижды: в 2002, 2005 и 2007 годах, а рост (расслоение трендов) – в 2004 и в 2006 годах.

4 Динамика средних цен предложения на вторичном рынке жилья в городах РФ В среднем быстрее восстанавливаются города с меньшим и средним падением. Однако, разброс темпов восстановления достаточно велик, что во многом определяется различиями в социально-экономическом положении регионов. Главная нерешенная проблема, препятствующая динамичному развитию страны на современном этапе развития – глубокие социально-экономические различия между центральными регионами и менее развитыми. Более высоким уровнем развития рынков недвижимости характеризуются более развитые в социально- экономическом плане регионы / города (регионы-доноры), более низким уровнем развития – менее развитые регионы (регионы-рецепиенты).

5 Средние цены предложения на вторичном рынке жилья в городах РФ Города РФ Средняя цена предложения, руб./кв.м. ДЕКАБРЬ 2012 Средняя цена предложения, руб./кв.м. МАРТ 2013 Средняя цена предложения, руб./кв.м. ИЮНЬ 2013 Средняя цена предложения, руб./кв.м. СЕНТЯБРЬ 2013 Рост / снижение средней цены за период декабрь сентябрь 2013, % Среднедушевые денежные доходы населения, тыс. руб. (данные Росстат) Москва ,3% Санкт-Петербург ,1% Московская область ,5% Хабаровск ,6% Екатеринбург ,0% Н. Новгород ,6% Уфа ,6% Тюмень ,5% Ростов-на-Дону ,8% Новосибирск ,8% Казань ,8% Иркутск ,4% Самара ,3% Красноярск ,9% Пермь ,2% Краснодар ,4% Омск ,4% Ульяновск ,9% Саратов ,8% Челябинск ,3% По состоянию на 3 квартал 2013 года на вторичном рынке жилья городов России наблюдается ценовая стагнация с некоторой тенденцией к повышению цен. Средняя цена предложения по городам России составляет 90 тыс.руб./кв.м (без учета Москвы – 52 тыс.руб./кв.м). За 2013 год (по отношению к декабрю 2012) рост средней цены составил 2,6%.

6 Внутренние факторы, влияющие на развитие рынка недвижимости Рынок недвижимости выступает посредником между производителем и потребителем на основе взаимодействия спроса и предложения Уровень развития регионального / локального рынка недвижимости спроспредложение Низкая обеспеченность жильем Рынок земли Развитие стройкомплекса Социально-экономические и политические факторы (макроэкономический фон) Инвестиционные программы сетевых компаний

7 Крупнейшие города РФ: объёмы строительства и обеспеченность жильем По данным исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, обеспеченность населения жильем в США составляет 65 кв.м./чел., в Великобритании – 44 кв.м./чел., в Германии – 40,1 кв.м./чел., во Франции – 37,5 кв.м./чел. ГОРОД Средняя цена предложения на рынке (руб./кв.м.) Рост / снижение средней цены за декабрь 2012 – сентябрь 2013, % Обеспеченность населения жильем по региону, кв.м./чел. Объем ввода жилья по региону в 2012 году, тыс. кв.м. Объем ввода жилья по региону на 1 жителя в 2012 году, кв.м. /чел. Московская область ,5 %29, ,977 Краснодар ,4 %22, ,809 Тюмень ,5 %21, ,990 Казань ,8 %23, ,628 Новосибирск ,8 %22, ,572 Уфа ,6 %21, ,571 Санкт-Петербург ,1 %23, ,512 Челябинск ,3 %23, ,481 Ростов-на-Дону ,8 %21, ,466 Самара ,3 %22, ,462 Нижний Новгород ,6 %24, ,457 в среднем по России23,40,456 Екатеринбург ,8 %23, ,433 Омск ,4 %22,87510,381 Красноярск ,9 %22, ,375 Пермь ,2 %21,78230,312 Москва ,3 %18, ,215

8 Показатели жилищных программ – федеральный и региональный уровни В качестве главного механизма реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» действует федеральная целевая программа «Жилище». Первоначально действовала программа на годы, в настоящее время действует программа на годы. Целевые показателиФАКТПЛАН годовой объём ввода жилья ,3 млн м² ,2 млн м² 2011 – 63 млн м² 2012 – 67 млн м² 2013 – 71 млн м² 2014 – 79 млн м² 2015 – 90 млн м² 2020 – 145 млн м² (прогноз Минрегиона РФ) В Пермском крае на сегодняшний день действуют три основные программы, в которых заложены целевые ориентиры относительно жилищного строительства. Наименование ПрограммыЦелевые показателиФАКТПЛАН Краевая целевая программа развития строительного комплекса Пермского края Первоначально была разработана программа на 2007 – 2012 годы Годовой объём ввода жилья 2012 – 822,6 тыс. м²2012 – 1,3 млн м² В настоящее время разработана программа на 2009 – 2015 годы Годовой объём ввода жилья, обеспеченность населения жильем Ввод в 2012 г. = 822,6 тыс. м² или 0,31 кв.м./чел. Обеспеченность населения жильем = 21,8 кв.м./чел. Увеличить годовой ввод жилья до 1 млн. кв. м. или до 0,8 кв.м./чел. Повысить обеспеченность населения жильем до 32,3 кв.м./чел. Программа социально-экономического развития Пермского края на гг. Годовой объём ввода жилья – не менее 1,5 млн м² Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного строительства в Пермском крае в годах» (утверждена ) Годовой объём ввода жилья – 1,298 млн м² Таким образом, губернатор поставил задачу сдавать ежегодно не менее 1 млн. кв.метров жилья, а к 2016 году довести этот показатель до 1,5 млн. кв.метров.

9 Оценка потенциала земельных участков под застройку (Администрация г.Перми) РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ (РЗТ) КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРРИТОРИЙ (КОТ) РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ПРОМЗОН ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НА ТОРГАХ ВСЕГО: 82 га 366 га 223 га > 20 га 0,62 млн.кв.м. 2,33 млн.кв.м. 1,69 млн.кв.м. 1 млн.кв.м. 210 га около 2 млн.кв.м. + уже предоставленные участки в аренду для строительства многоквартирного жилья: около 7,6 млн.кв.м. Оценка потенциала площадок (аналитики): основу нового строительства многоквартирного жилья в Перми в ближайшие 8-10 лет составят участки, уже имеющие своих правообладателей (617 га, «выход» площадей – 4,6 млн.кв.м.), плюс около 50% от числа земельных участков, планируемых в рамках РЗТ, редевелопмента и торгов (в пределах 42 га с учетом максимально возможного «выхода» площадей на них – это около 0,6 млн.кв.м.). В итоге суммарно получается около 5,2 млн. кв.м. многоквартирного жилья

10 Строительный комплекс Пермского края Производство строительных материалов на территории Пермского края Строит. материалы Количество заводов - производителей Вид выпускаемой продукции Загрузка производственных мощностей Объемы выпускаемой продукции Место Пермского края по объемам произв-ва среди регионов РФ при полной загрузке факт-ки кирпич 2011 год – год – 7, из них: 6 – керамический кирпич, 1 – силикатный кирпич керамический кирпич, силикатный кирпич = 74-75% 2009 = 47,6% = 70% млн. условных кирпичей в год в 2012 = 175,3 млн. условных кирпичей 13 ЖБИ24 плиты, сваи, колонны, ригели и диафрагмы 2007 = 74,0% 2009 = 33,8% = 60% тыс.куб.м. в 2012 = 431,1 тыс.куб.м. 20 металло- прокат 5, более 100 посредников и представителей прочих производителей металлопроката России мойки, бытовые плиты (ОАО «Лысьвенский металлургический завод»), сортовой и фасонный прокат (ОАО «Чусовской металлургический завод»), производство трубного металлопроката на территории Пермского края не представлено (ввоз из других регионов РФ) не могут быть рассчитаны в 2012 = 457 тыс. тонн листового и сортового металло- проката (с учетом ввоза 785 тыс.тонн) 12

11 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! г. Пермь, ул. Стахановская, 45 ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» Телефон: (342) , Приглашаем к плодотворному сотрудничеству!