МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ: ИТОГИ 2011 ГОДА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НА 2012 ГОД. - презентация

1 МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ: ИТОГИ 2011 ГОДА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НА 2012 ГОД

2 | 2 Национальное Партнерство Участников Микрофинансового Рынка Российский Микрофинансовый Центр Ассоциация российских банков Ассоциация агентств поддержки малого и среднего бизнеса «РАЗВИТИЕ» Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» в лице ООО «Центр микрофинансирования» Национальный союз кредитных потребительских кооперативов и их объединений «Лига кредитных союзов» Некоммерческая организация общество взаимного страхования «Народные кассы» Союз сельских кредитных кооперативов Некоммерческое партнерство МФО «Микрофинансирование и развитие» (НП МиР) Некоммерческое партнерство «Содействие развитию рынку электронных денег» (АЭД) Российский Микрофинансовый Центр Создан в 2002 г. с целью представления интересов всего микрофинансового сообщества. РМЦ служит ресурсным центром микрофинансового сектора и общенациональным форумом для взаимодействия с правительством, обществом и инвесторами, способствует формированию благоприятной правовой среды, оказывает микрофинансовым организациям профессиональные услуги обучения и консалтинга, а также содействует внедрению национальных стандартов микрофинансовой деятельности.

3 | 3 Программа содействия начинающим предпринимателям Реализована НАУМИР совместно с Федеральной службой по труду и занятости (Роструд), а так же Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА – РОССИИ» С 1 августа 2010 года по 1 февраля 2012 года начинающих предпринимателя получили 760 млн. рублей. Программа дает возможность предпринимателям, после получения субсидий государства, воспользоваться услугами микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных кооперативов В программе принимают участие 121 МФИ, заключено 55 Соглашений о Сотрудничестве в 20 регионах России

4 | 4 Закон «О кредитной кооперации» от Закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (вступил в силу ) Введение на рынках микрофинансирования и кредитной кооперации регулирования (Минфин РФ) и надзора (ФСФР) Вовлечение МФО, кредитных кооперативов и банковских агентов в борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма Гос. программа поддержки микрофинансирования (Минэкономразвития РФ и ВЭБ/МСП-Банк) Решения в области регулирования

5 | 5 Это позволяет оценить общий размер портфеля МФО в 20 млрд. рублей, а с учетом КПК – в млрд. руб. Результаты деятельности микрофинансовых организаций, входящих в существующие СРО (НП «МиР» и НП «Институты развития МБ») на Совокупный портфель микрозаймов: 16,1 млрд.руб. в том числе, займы на развитие предпринимательской деятельности: 12,9 млрд.руб. в том числе, займы на потребительские нужды: 3,16 млрд.руб. (из них займы «до зарплаты» с ежедневным процентом – 0,15 млрд.руб).

6 | 6

7 7 Годовой прирост среднего значения портфеля на один МФИ в 2011 году составил 34.06% (в 2010 году – 15.29%). Среднее значение активного портфеля займов на один МФИ (тыс. руб)

8 | 8 Устойчивое снижение показателя портфеля в риске больше 30 дней в 2011 году снизился с 7.16% до 5.17%. Для сравнения, в банковском секторе уровень просроченной задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уменьшился с 5.43% до 4.74% за 2011 год (с 5.19% до 4.74% за 4 квартал 2011 года). Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2011 годы

9 | 9 В 2011 году средневзвешенная годовая ставка по выданным займам уменьшилась с 31.4% до 27.0%, также как и ставка по привлеченным сбережениям – с 18.0% до 17.2%, и по инвестициям, займам/кредитам – с 14.5% до 10.1%. Рост конкуренции приводит к сужению спреда Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за годы

10 | 10 Норматив достаточности собственных средств Норматив текущей ликвидности (отношение ликвидных активов к текущим обязательствам ) 12,32% (нормативное значение 5%) 172,16% (нормативное значение70%) Критерии надежности МФО

11 | 11 Объем портфеля микрозаймов на г. – млрд. руб. (примерно), из них: на развитие бизнеса - 60% на потребительские нужды - 40% (из них 10% на PDL) Количество заемщиков на предпринимательские цели на г. – около 20% заемщиков – начинающие предприниматели 70% микрозаймов выдается в малых городах и на селе Количество заемщиков на предпринимательские цели на г. – около 20% заемщиков – начинающие предприниматели 70% микрозаймов выдается в малых городах и на селе спрос на микрозаймы – 320 млрд. руб., из них: на развитие существующего малого бизнеса - около 80% на start up – около 20% спрос на микрозаймы – 320 млрд. руб., из них: на развитие существующего малого бизнеса - около 80% на start up – около 20% Средний размер микрокредита/микрозайма 120 тыс. рублей в небанковском секторе и 700 тыс. рублей у банков Срок микрокредитования от 2 мес. до 2 лет (до 1 года – 80%) Средний размер микрокредита/микрозайма 120 тыс. рублей в небанковском секторе и 700 тыс. рублей у банков Срок микрокредитования от 2 мес. до 2 лет (до 1 года – 80%) Объем портфеля микрозаймов на г. – млрд. руб. (примерно), из них: на развитие бизнеса - 60% на потребительские нужды - 40% (из них 10% на PDL) Объем портфеля микрозаймов на г. – млрд. руб. (примерно), из них: на развитие бизнеса - 60% на потребительские нужды - 40% (из них 10% на PDL)

12 | 12 Выделить в отчетности МФО отдельные категории: «микрозаймы для бизнеса», «потребительские микрозаймы» и «займы до зарплаты», а также организовать ведение аналитического учета по продуктам со стороны ФСФР Предусмотреть участие МФО в системе бюро кредитных историй с целью предотвращения рисков перекредитования заемщиков. Ввести стандарт полного раскрытия информации о стоимости предоставляемых займов с целью защиты прав заемщиков и выбора наилучшего предложения. Рассмотреть возможность введения с 2013 года обязанности участия в СРО для микрофинансовых организаций, что позволит снизить риски неэтичного ведения деятельности и обеспечит создание системы компенсационных фондов СРО для обеспечения выполнения обязательств МФО перед кредиторами – физическими и юридическими лицами. Предложения по совершенствованию регулирования микрофинансового рынка

13 | 13 Нерегулируемые финансовые посредники и защита прав потребителей (ограничительное законодательство, запретительные штрафы и роль финансового омбудсмена) «Освобождение» сектора кредитных кооперативов и МФО от «балласта»Закрепление специфики налогообложения и банкротства КПК и МФО «Профессионализация» МФО - кто в реестре? Развитие законодательства о микрофинансировании и стандарты социального воздействия Разумные решения в области эволюции надзора, основанные на анализе рисковПовышение функционала банковской агентской модели и формирование устойчивых связок «Банк – МФИ» Обеспечения синергии взаимодействия банков, МФИ и операторов электронных денег в решении общей задачи доступности финансовых услуг Развитие on-line микрокредитования на базе социальных сетей, интернет – магазинов и аукционов (В Контакте, E-Bay, Группон, …) Существующие вызовы и необходимые стратегические шаги в области регулирования (Концепция )