П ОВЫШЕНИЕ РОЛИ БАНКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА Р ОССИИ Г.А. Тосунян 5 апреля 2012 года XXIII Съезд Ассоциации российских банков. - презентация

1 П ОВЫШЕНИЕ РОЛИ БАНКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА Р ОССИИ Г.А. Тосунян 5 апреля 2012 года XXIII Съезд Ассоциации российских банков

2 Доклад АРБ к XXIII Съезду освещает ключевые проблемы и задачи банковской системы России 2 Источник: АРБ Развитие экономики и банковской системы России Финансово-кредитные механизмы развития экономики Надзор: не слишком ли много требований? Поиск компромиссов в защите интересов банков и их клиентов Рост качества работы банков – вызов времени

3 ОБЗОР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ

4 Только цена на нефть и зависимые от нее индикаторы сейчас лучше, чем в период до кризиса 2008 года 4 Источник: Банк России

5 Низкий уровень госдолга в сочетании с существенным размером рынка создают ряд новых возможностей в России для внутренних и внешних инвесторов 5 Источник: IMF, World Economic Forum

6 БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ГДЕ ИСТОЧНИКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ?

7 Ликвидность в банковском секторе подает тревожные сигналы на фоне закрытых внешних рынков 7 Источник: Банк России / * Индикативная взвешенная рублевая депозитная ставка «овернайт» российского межбанковского рынка Ruble OverNight Index Average. Оценка стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском

8 Срочный вклад – объективная необходимость для банковской системы России 8 Источник: Банк России

9 СтранаФорма депозита Россия срочный депозит отсутствует ЕС срочный депозит (Term / Time Deposit) США Австралия Новая Зеландия Великобритания твердый депозит (Bond) Индия фиксированный депозит (Fixed Deposit) Применение международного опыта срочных вкладов только расширит перечень услуг для клиентов российских банков 9 Источник: АРБ

10 (1)Инфляция (2)Процентные ставки (3)Обменный курс (4)Сальдо счета текущих операций (5)Дефицит бюджета (6)Объем госдолга Россия находится среди стран, имеющих высокую маневренность для монетарных и фискальных послаблений. Не пора ли воспользоваться этой маневренностью? 10 Источник: The Economist, Economist Intelligence Unit, Haver Analytics, IMF, UBS, Банк России, АРБ Законодательные ограничения на осуществление наличных платежей Испания3000 Греция3000 ЮАР425 $ Индия450 $ Южная Корея4000 $ Китай7400 $ Великобритания9000 Меры, которые необходимо принимать в области рефинансирования: Удлинение сроков Снижение стоимости Расширение адресатов

11 За последние 5 лет из 124 банков, у которых отозваны лицензии, только у 23-х причиной отзыва стало несоблюдение законодательства o ПОД/ФТ Нигерия США ЕС Пакистан Канада $ 25 тыс. – 270 млн. $ 25 тыс. – 270 млн. 5 млн. $ 13 млн. $ 175 млн. $ 36 – 45 млн. $ 5 млн. Переход России от стандартов ЕС, Канады и США к стандартам Нигерии, Шри-Ланки и Пакистана по размеру минимального капитала банков Источник: АРБ Россия Шри-Ланка $ 6 млн. $ 30 млн. Отсутствует обоснование того, что малые банки являются более криминальными или что России необходимо строго ограниченное число банков 11 Источник: ЦБ разных стран, ОЭСР СтранаТребования к размеру минимального капитала банков ЕС 5 млн. евро США от 25 тыс. до 270 млн. долл. США (требования устанавливают правительства штатов) Россия Нигерия 13 млн. долл. США Мексика 35 млн. долл. США Шри-Ланка к 2013г.– 36 млн.долл.США к 2015г. – 45 млн.долл.США Пакистан 175 млн. долл. США Вьетнам 235 млн. долл. США

12 В течение десяти лет происходило естественное сокращение числа банков на основе рыночных механизмов Источник: Deutsche Bank, Банк России РоссияИталия 12% Испания 8% Польша 7% Австрия 9% 27% Высокая рыночная доля Топ-5 банков характерна для многих стран, однако они не пытаются повысить конкуренцию путем административного сокращения числа участников рынка 12 Источник: ЦБ разных стран, ОЭСР, Deutsche Bank

13 ПОСЫЛ К БАНКАМ: ПРОЯВЛЯТЬ БОЛЬШУЮ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКОВ ПОСЫЛ К ГОСУДАРСТВУ:ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКОЙ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ Рост потребительского кредитования не обеспечен ростом доходов населения и может генерировать сабпрайм кредиты 13 Источник: Банк России

14 Учредители института Финансового омбудсмена: Банк ТРАСТ ДжиИ Мани Банк ОТП Банк Райффайзенбанк Хоум Кредит Банк Юниаструм Банк Финансовой омбудсмен – состоявшийся институт рынка 14 Источник: АРБ Результаты Финансового омбудсмена 19 банков и организаций-участников 4 региональных представительства Рассмотрено более 4000 жалоб Удовлетворено более 50% жалоб Что необходимо для развития рынка Закон о потребительском кредите Закон о банкротстве физических лиц

15 Бизнес-климат в банковском секторе ухудшается на фоне увеличения регуляторной нагрузки 15 Источник: ОЭСР, Бундесбанк, McKinsey Global Institute Крупный банк обрабатывает десятки тысяч запросов в месяц от 12 регуляторов Внедрение Базель 2 за миллионы долларов Соблюдение требований иностранных регуляторов – американский закон FATCA Экономические последствия от поправок к 110-И и 283-П Сокращение достаточности капитала для крупных банков 1,6 - 1,8 % Необходимость докапитализации банковской системы 560 млрд. руб. Снижение объема кредита экономике 2,8 трлн. руб.

16 Некоторые итоги работы АРБ в 2011 году и задачи на 2012 год 16 Источник: АРБ Некоторые результаты за 2011 год Банки освобождены от контроля за кассовой дисциплиной Создан «Национальный платежный совет» Доработаны Положение 283-П и Инструкция 110-И Созданы Комитет по Базель 2 и Комитет по вексельном обращению Обновлен состав Межрегионального банковского совета при Совете Федерации РФ Сформированы Президиум АРБ и Президиум Всероссийского банковского совета Проведена серия встреч Президиума и Совета АРБ с руководством ЦБ РФ и Минфина Ряд ключевых задач правового характера на 2012 год Принять закон о потребительском кредите Принять законы о банкротстве физических лиц и коллекторской деятельности Защитить банковскую систему от прямого участия иностранных филиалов (ВТО) Исключить бегство кадров из сферы ПОД/ФТ Завершить переговоры с США по исполнению закона FATCA

17 Ассоциация российских банков +7 (495) К ОНКУРЕНЦИЯ ИЛИ СТАНОВИТСЯ ДОБРОСОВЕСТНОЙ, ИЛИ ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЙ