Абрамов В.В., профессор. д.т.н., Зам. Председателя Совета Объединения переработчиков пластмасс, к.т.н.Абрамушкина О.И., к.т.н.Чалая Н.М. ОАО «МИПП-НПО. - презентация

1 Абрамов В.В., профессор. д.т.н., Зам. Председателя Совета Объединения переработчиков пластмасс, к.т.н.Абрамушкина О.И., к.т.н.Чалая Н.М. ОАО «МИПП-НПО Пластик» Обзор существующих сегментов применения ПВХ на российском и мировом рынке

2 Промышленность переработки пластмасс России Основной эффект пластмасс при их переработки и применении лежит в области резкого (в несколько раз) повышения производительности труда по сравнению с заменяемой ими продукции Около 6,5 тыс. предприятий 170 – 200 тыс. рабочих мест Около 100 тыс.типоразмеров пластмассовой продукции применяется во всех сферах деятельности: от сервисных услуг до использования в космической технике Темпы роста за последние 10 лет от 6 до 10% ежегодно Основная причина роста объёмов переработки - импортозамещение

3 Факторы, определяющие развитие переработки пластмасс в России Импортозамещение Потребительский рынок формируется за счёт изделий, поставляемых из- за рубежа. Только когда предприниматели определяют, что рынок достиг достаточно крупного объёма, при котором выгодно создавать в России собственное производство изделий, это производство создаётся. Часто производство создавали фирмы – поставщики изделий на Российский рынок или иностранные фирмы – производители этих изделий за рубежом. Повышение качества и расширение ассортимента выпускаемых ранее полимерных изделий % роста объёма выпуска продукции переработки пластмасс пришлось на новые изделия, которые ранее не производились в нашей стране и были за короткий срок освоены российской промышленностью, в т.ч. продукция из ПВХ. Структура потребления и ассортимент пластмассовых изделий в России постепенно приближается к аналогичной структуре в западных странах. Практически отсутствие ориентированности предприятий на экспорт своей продукции

4 Прогноз развития рынка ПВХ Данные Представительства компании Solvay S.A. в России и СНГ.

5 Свойства некоторых полимеров ПоказательПЭНППЭВППППВХПС Плотность, г/см 3 0,918 ÷0,930 0,950 ÷0,960 0,9011,30÷1,581,05 Модуль упругости, МПа 172÷ ÷ ÷ ÷3280 Предел текучести, МПА 9,0÷14,026÷3330÷37,525÷6940÷45 Предел прочности, МПа 8,5÷31,022÷3131÷4136÷5141÷52 Удлинение, %100÷65010÷ ÷6001,2÷2.51÷3 ( УПС 40÷60) Коэффициент температурного расширения, (°С) ÷400196÷198146÷18090÷15090÷180 Удельная теплоёмкость, Дж/кгк ÷1460

6 ПВХ – композиционный материал ДОБАВКИ: -Свето- и термостабилизаторы -Низкомолекулярные и высокомолекулярные пластификаторы -Смазки -Красители -Минеральные наполнители -Другие термопласты В жестком НПВХ – 5 – 10 весовых частей добавок на 100 весовых частей ПВХ В пластифицированных композициях – до 60 весовых частей на 100 весовых частей ПВХ.

7 Плёнки из ПВХ Тип плёнокПрименение, область использования Объём потребления тыс.т. СубститутыОбъём импорта ПВХ плёнок в Россию 2011 г., тыс.т Декорированные плёнки для облицовки поверхностей Используется для декорирования деревянных (древопластиковых) поверхностей и профилей, в т.ч. из пластмасс 1725Практическ и нет 25 2.Самоклеющиеся отделочные плёнки (обои) Моющиеся обои2227Практическ и нет 15 3.Жесткие плёнкиПроизводятся из НПВХ, в т.ч. для последующего формования: коррексы, блистерная упаковка 2428Плёнки на основе ПЭТ, ПП 5

8 Тип плёнокПрименение, область использования Объём потребления тыс.т. Субституты Объём импорта ПВХ плёнок в Россию 2011 г., тыс.т Рекламные плёнки Многослойные плёнки с липким защищённым слоем. Различные виды, в т.ч. свето-отражающие, использующиеся для нанесения печати. 1317Для наружной рекламы практически нет 15 5.Плёнки для ламинации напольных покрытий Используется в производстве линолеума и других напольных покрытий 1820Состав на основе реактопласто в (ограниченно) 20 6.Изоляцион- ная лента Для изоляции проводов и кабелей (при ремонте и сращивании) в электротехнике

9 Тип плёнокПрименение, область использования Объём потребления тыс.т. СубститутыОбъём импорта ПВХ плёнок в Россию 2011 г., тыс.т Термоусадоч-ные плёнки Для упаковки различных коробок, конфет, книг, аппаратуры и др. 11,515Термоусадо чные плёнки ПЭНП 5 8.Стретч-плёнкиДля упаковки фасованной пищевой продукции 10,515Стретч- плёнки на основе ЛПЭНП 15 9.Плёнки для натяжных потолков Используются в офисных и др. помещениях общего пользования. -20нет10 ПрочиеГалантерейные плёнки, плёнки для бумажно-бытовых товаров, для теплоизоляции и др. 48Плёнки из полиоле- финов 5

10 Примеры новых видов пленок Matrix Natural является виниловым покрытием в виде листа для коммерческого сектора, дающая высокую яркость, стойкий к пятнам износостойкий слой и с традиционным дизайном под дерево. Новые ПВХ пленки для высококачественных современных изделий. Специальный процесс каландрования, сочетающий печать и спецэффекты.

11 Примеры применения пластмасс в строительстве ( в т.ч. с возможным использованием изделий из ПВХ) Изоляционная пленка на тканевой основе для облицовки бассейнов

12

13 ЛИНОЛЕУМ Различают следующие виды линолеума: 1.Линолеум без подосновы 2.Линолеум на вспененной основе 3.Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове 4.Линолеум специальный По уровню износостойкости линолеумы подразделяются: 1.Бытовой 2.Полукоммерческий 3.Коммерческий

14 ОСНОВНЫЕ СУБСТИТУТЫ Ежегодный рост Паркет ~ 5 -10% Паркетная доска ~ 10% Ламинат ~ в ближайшие 3 года до 20%, затем 5 -10% Ковролин ~ 10% Линолеум ~ 10%

15 РЫНОК ЛИНОЛЕУМА В РОССИИ Показатель по годам прогноз Выпуск линолеума, млн. кв. м 92,991,7110,9132,5129,1116,4128,0135,0 Импорт, млн. м 2 25,125,027,638,746,035,234,833,0 Экспорт, млн. м 2 8,210,112,717,412,69,86,47,5 Объем рынка, млн. м 2 109,8106,6125,8153,8162,5141,8156,4160,5 Объем рынка, тыс. т* 219,6213,2251,6307,6325,0283,6312,8321,0 Объем композиции ПВХ, тыс. т* 109,8106,6125,8153,8162,5141,8156,4160,5 Источник: Расчеты ABARUS Market Research * Примечание: при пересчете принимаем вес 1 м 2 ~ 2 кг, из них ~ 50% составляет композиция ПВХ

16 Использование рынком России различных видов полимерных трубопроводов Наружные сети Холодное водоснабжение ПоливинилхлоридыКонкурирующие материалы ПВХПЭ Горячее водоснабжение Х-ПВХПЭ-С (а), ПЭ-С (в), пп-с, ПБ, ПЭ марки Даулекс Канализация, водостоки ПВХПЭ, ПП Тепловые сети Х-ПВХПЭ-С(а)-Б, ПЭ-С(в)-Б, ПП-С-Б, ПБ-Б Обсадка скважины ПВХПЭ

17 Внутренние сети Холодное водоснабжение ПоливинилхлоридыКонкурирующие материалы ПВХПЭ, ПП Горячее водоснабжение Х-ПВХПЭ-С (а), ПЭ-С (в), ПБ, МП Канализация ПВХПЭ, ПП Тепловые сети Х-ПВХПЭ-С(а)-Б, ПП-С-Б, ПБ-Б, МП Технологические трубопроводы Х-ПВХ, ПВХПЭВП, ПЭНП, ПП, Фторопласт, АБС, ПБ

18 Динамика структуры импорта полимерных труб с 1998 по 2010 г.г., в % Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

19 Импорт и производство труб из ПВХ

20 Свойства полимерных труб для горячего водоснабжения и отопления

21 Износоустойчивость различных материалов, применяемых в строительстве канализационных систем ( материалы ф. Краусс-Маффей)

22 Примеры новых решений в трубах Универсальная система канализационных труб для тяжелого режима двухцветная, для четкой идентификации транспортируемой жидкости (дождевой воды или сточных вод). ПВХ труба для сточных вод / канализации с улучшенными механическими свойствами. Эта труба также изготовлена из 100 % вторичного ПВХ. Интегрированная система (Трубы и фитинги) для сливных труб в зданиях со звукопоглощающими свойствами, удовлетворяющие итальянские и немецкие инструкции по шумопоглощению. Гофрированные фитинги, обеспечивающие и жесткость, и гибкость, для легкого соединения ПВХ труб с гладкой внутренней поверхность.

23 Листы из НПВХ (тыс.т) 2005 г г г.2008 г.2009 г г. Потребление21,924,529,033,524,925,4 Производство5,68,114,019,217,6 Импорт18,218,016,715,67,88,1 Экспорт1,91,61,71,30,50,3 1. Основные области применения: рекламная деятельность (щиты) строительство (сэндвич-панели), футеровка химических ёмкостей, автопром и др. машиностроение. 2. Некоторые прогрессивные виды продукции : вспененные листы, в т.ч. с интегральной пеной 3. Основной конкурент: листы из полипропилена источник ЗАО «Альянс-Аналитика

24 Структура производства полимерных листов

25 Примеры новых решений в листах Постобработка жесткой прозрачной ПВХ пленки или листа с целью окрашивания, матированного эффекта. Специальная композиция покрывается на ПВХ и после высыхания дает просвечивающий эффект, подобный эффекту пескоструйной обработки или матированного стекла. Поверхностная обработка каландрированного пластифицированного ПВХ для создания трехмерного голографического эффекта.

26 Рулонные полимерные мембраны: структура рынка по видам полимеров Источники: ФТС России, ООО "Управляющая компания "ПЕНОПЛЭКС Холдинг"

27 Полимерные мембраны для плоских крыш Потребление, млн. м 2 (тыс.т) 2000г.2005г.2010г. Полимерные мембраны 0,4 (1,2) 4,5 (13,5) 9 (27,0) Битумные313,2361,7407,0 Всего для плоских крыш 313,6366,2416,0 Источник. Расчеты ABARUS Market Research

28 Монтаж полимерных мембран

29 Шланги из ПВХ 2010 год Производство шлангов 30 тыс.тонн, включая 12,6 тыс.тонн армированных шлангов. Импорт составил порядка 8 тыс.тонн, включая 4,6 тыс.тонн армированных Источник: Маркет Репорт

30

31 Динамика импорта профильно-погонажных изделий из ПВХ в Россию, тыс.т Источник: журнал "Пластикс«, 11, 2011 г.

32 Производство профильно-погонажных изделий из ПВХ в России Источник: данные компании «Маркет Репорт»»

33 Примеры новых решений в профилях ПВХ

34 Импорт медицинских изделий в Россию Изделие Количество катетеров произведенных в России, тыс. штук Количество катетеров, импортируемых в Россию, тыс. шт. Катетеры из ПВХ Всего полимерных катетеров Доля в % 3% 97% Доля импорта и экспорта медицинских изделий

35 Применение ПВХ в медицине Причины использования ПВХ в медицине замена резины и стекла стерилизованными изделиями одно(много) разового использования химическая стабильность и инертность легко стерилизуются разными способами высокая биосовместимость с тканью и кровью высокая прозрачность, возможность любой цветовой окраски легко совместим с большинством фармацевтических продуктов стоек к воде и химическим средам возможность получения изделий различной жесткости Примеры медицинских изделий из ПВХ Контейнеры для внутривенного / диализа жидкости Контейнеры для сбора и хранения крови и ее продуктов. Мягкая оболочка оксигенатора Резервуары для кардиотомии Катетеры Эндотрахеальные трубки Дренажные трубки для открытых ран Оборудование для кислородной терапии Камеры капельниц Респираторные маски Хирургические перчатки, маски, шторы

36 Примеры новых решений в композитах Пластифицированные ПВХ композиции с очень высокой огнестойкостью, без тяжелых металлов, без фталата и с очень низким дымообразованием и эмиссия кислоты в условиях горения. Композиции пластифицированного ПВХ, смешанные с ТПУ, нитрильным каучуком НБР, ТПУ/ НБР для технического и кабельного применения. Стойкие к высокой температуре ПВХ композиции. Эти композиции обладают термостойкостью до 125°C, требующуюся для использования в определенных автомобильных изделиях.

37 Использование вторичного ПВХ Специальные жесткая пленка ПВХ для упаковки пищевых продуктов, с новым видом и с 15% вторичного материала (промышленные отходы) Композит ПВХ / древесные волокна с использованием промышленных отходов. Этот материал является разработкой трех компаний: Friedola, Pallmann и Schilling- Knobel. Используя агломератор Pallmann Plast, отходы ПВХ измельчают и смешивают с деревом. Смесь можно затем перерабатывать на машине Thermofix от Schilling-Knobel.

38 Импорт ПВХ продукции в % и тыс. т в 2011 г. ( медицинские изделия, обувь, ленты, изоляция кабелей)

39 БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ Тел