Москва, ноябрь, 2007 Подготовлено для Национального банка ТРАСТ Эксклюзивный представитель в России и СНГ Расчет Индекса TRUST МСБ (пятая волна) - презентация

1 Москва, ноябрь, 2007 Подготовлено для Национального банка ТРАСТ Эксклюзивный представитель в России и СНГ Расчет Индекса TRUST МСБ (пятая волна)

2 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Содержание Методология исследования3 Основные выводы7 Расчет Индекса TRUST МСБ8 Приложение. Основные распределения21

3 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Методология исследования Цель исследования Изучение динамических изменений Индекса малого и среднего бизнеса (МСБ) в России в сравнении с мартом, маем, июлем и сентябрём текущего года (первая, вторая, третья, четвёртая волны). Метод исследования Телефонное интервью Целевая аудитория Представители предприятий МСБ (собственники, наемные менеджеры высшего звена) Выборка исследования* Всероссийская выборка представителей МСБ строится согласно квотам по следующим основным признакам: - географическому (12 «типичных» регионов); - категориям бизнеса; - видам экономической деятельности. Сроки полевых работ 08 ноября – 30 ноября 2007 г. *Согласно реальному распределению компаний малого и среднего бизнеса по регионам России (данные Росстата) более половины всех рассматриваемых организаций располагается в Москве. Поэтому выборка по Москве была искусственно занижена. В дальнейшем при расчетах исходные данные были взвешены с учетом поправочного коэффициента, позволяющего скорректировать неравномерность географического распределения организаций малого и среднего бизнеса и добиться репрезентативных результатов.

4 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; География и выборка исследования Региональное распределение В основе формирования географии выборочной совокупности – исследование инвестиционной привлекательности регионов Рейтингового агентства Эксперт ( Согласно его результатам в России выделяются несколько устойчивых групп регионов. Для проведения исследования из каждой группы регионов было выбрано по два типичных региона, представляющих все федеральные округа. Регионы – «локомотивы»779 «Опорные» регионы143 Регионы – «полюса роста»82 Регионы – «точки роста»18 Регионы с неопределившимися перспективами 27 «Проблемные» регионы24 Общий размер выборки1073

5 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Схема отнесения компаний к субъектам бизнеса Критерии определения Категории МСБ МикробизнесМалый бизнесСредний бизнес Численность сотрудников До 15 человек человек человек Оборот предприятия1 – 13,5 млн. рублей13,5 – 81 млн. рублей81 – 405 млн. рублей *Если компания согласно двум рассматриваемым критериям соответствует разным субъектам бизнеса, то такая организация относилась к большей категории бизнеса N=661 N=301 N=110

6 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Распределение предприятий по видам экономической деятельности Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство31 Рыболовство, рыбоводство0 Добыча полезных ископаемых2 Производство (в т.ч. обрабатывающее)119 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды7 Строительство117 Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 496 Гостиницы и рестораны15 Транспорт и связь46 Операции с недвижимым имуществом; аренда и предоставление услуг193 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 3 Образование10 Здравоохранение и предоставление социальных услуг5 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг29 ИТОГО1073 К субъектам малого и среднего бизнеса не относятся коммерческие организации следующих видов деятельности: кредитные организации, инвестиционные фонды, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, участники соглашений о разделе продукции, нерезиденты РФ.

7 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Основные выводы Индекс TRUST МСБ по итогам пятой волны исследования в ноябре 2007 года составил 134 пункта. После повышения индекса в предыдущей волне на 6 пунктов в ноябре произошло его понижение на 8 пунктов. Таким образом, Индекс вернулся к показателям июльской волны исследования. Понижение Индекса МСБ по результатам пятой волны наблюдается по всем трём субъектам бизнеса (среди представителей микробизнеса, малого и среднего бизнеса). Следует обратить внимание на тот факт, что Индекс МСБ по предприятиям микробизнеса и среднего бизнеса снизился на 10 пунктов (в большинстве за счёт Индекса текущего состояния и Индекса ожиданий). Колебания индекса среди представителей малого бизнеса на протяжении всего периода (с марта по ноябрь 2007 года) незначительные, что характеризует стабильное состояние данного сектора рынка. Резкое понижение Индекса МСБ зафиксировано по группам регионов «регионы-локомотивы» на 9 пунктов (в основном за счёт Индекса текущего состояния) и «опорные регионы» на 10 пунктов ( в целом за счёт Индекса ожиданий). Значительное понижение Индекса ожиданий во второй группе регионов связано с уменьшением доли опрошенных, которые считают, что взаимодействие с местными органами власти в течение ближайшего года улучшится. Большинство (80,7%) утверждают, что отношение к частному бизнесу со стороны местных чиновников в ближайшее время не изменится. Зафиксировано незначительное повышение Индекса TRUST МСБ по сравнению с предыдущей волной (с 136 до 139 пунктов) по группе регионы «точки-роста» ( в большинстве за счёт Индекса ожиданий). Также хотелось бы отметить, что по группе «регионы с неопределившимися перспективами» в пятой волне наблюдается резкое понижение индекса на 16 пунктов и составляет 136 пунктов. Данный показатель полностью соответствует результатам первой волны, проводившейся в марте текущего года. После резкого летнего понижения Индекса МСБ в группе «проблемные регионы», начиная с сентября месяца, показатель индекса увеличился на 24 пункта (в основном за счёт Индекса текущего состояния).

8 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Расчет Индекса TRUST МСБ

9 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Методика расчета Индекса 1. Изменение объема рынка (0,2) 2. Развитие бизнеса (0,2) 3. Изменение объема инвестиций (0,3) 4. Изменение взаимодействия с властью (0,1) 5. Планы по кредитованию (0,1) Индекс текущего состояния Индекс ожиданий TRUST Индекс МСБ I (Index) = w i (P i -N i +100%) w i – весовые коэффициенты, отражающие степень влияния соответствующего показателя на общее состояние малого и среднего бизнеса P i – доля положительных ответов N i – доля отрицательных ответов Сумма весовых коэффициентов равна единице w i =1 * в скобках указаны весовые коэффициенты формуле Расчет показателей осуществляется по формуле: P>N P

10 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. Вся выборка (0,2) (0,2) (0,3) (0,1) (0,2) Индекс текущего состояния 140 Индекс ожиданий 128 TRUST Индекс МСБ134 Основные показатели

11 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. Микробизнес (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) Индекс текущего состояния 132 Индекс ожиданий 120 TRUST Индекс МСБ126 Основные показатели

12 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. Малый бизнес (0,2) (0,3) (0,2) (0,1) (0,2) Индекс текущего состояния 146 Индекс ожиданий 131 TRUST Индекс МСБ139 Основные показатели

13 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. Средний бизнес (0,2) (0,3) (0,2) (0,1) (0,2) Индекс текущего состояния 164 Индекс ожиданий 140 TRUST Индекс МСБ152 Основные показатели

14 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. Регионы – «локомотивы» (0,2) (0,2) (0,3) (0,1) (0,2) Индекс текущего состояния 137 Индекс ожиданий 128 TRUST Индекс МСБ133 Основные показатели

15 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. «Опорные» регионы (0,2) (0,2) (0,3) (0,1) (0,2) Индекс текущего состояния 149 Индекс ожиданий 130 TRUST Индекс МСБ140 Основные показатели

16 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. Регионы – «полюса роста» (0,2) (0,2) (0,3) (0,1) (0,2) Индекс текущего состояния 145 Индекс ожиданий 125 TRUST Индекс МСБ135 Основные показатели

17 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. Регионы – «точки роста» (0,2) (0,2) (0,3) (0,1) (0,2) Индекс текущего состояния 140 Индекс ожиданий 137 TRUST Индекс МСБ139 Основные показатели

18 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. Регионы с неопределившимися перспективами (0,2) (0,2) (0,3) (0,1) (0,2) Индекс текущего состояния 150 Индекс ожиданий 122 TRUST Индекс МСБ136 Основные показатели

19 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. «Проблемные» регионы (0,2) (0,2) (0,3) (0,1) (0,2) Индекс текущего состояния 152 Индекс ожиданий 133 TRUST Индекс МСБ143 Основные показатели

20 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; TRUST Индекс МСБ. Сводная таблица TRUST Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий ВСЯ ВЫБОРКА СУБЪЕКТЫ БИЗНЕСА Микробизнес Малый бизнес Средний бизнес Регионы – «локомотивы» «Опорные» регионы Регионы – «полюса роста» Регионы – «точки роста»* Регионы с неопределившимися перспективами* «Проблемные» регионы* * Показатели по данным группам следует считать ориентировочными из-за недостаточной наполненности выборки в регионах (N

21 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Приложение. Основные распределения

22 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; объемрынка Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%) В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС Оценка текущего состояния. Различия по субъектам бизнеса ВЫРОС НЕ ИЗМЕНИЛСЯ СОКРАТИЛСЯ Значение значимо выше, чем среднее по выборке - Значение значимо ниже, чем среднее по выборке

23 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; объемрынка Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%) РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА» Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов ВЫРОС НЕ ИЗМЕНИЛСЯ СОКРАТИЛСЯ

24 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; объемрынка Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%) РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА» ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ ВЫРОС НЕ ИЗМЕНИЛСЯ СОКРАТИЛСЯ

25 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Q2. Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%) В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС Оценка текущего состояния. Различия по субъектам бизнеса УЛУЧШИЛОСЬ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ УХУДШИЛОСЬ

26 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов Q2.Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%) РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА» УЛУЧШИЛОСЬ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ УХУДШИЛОСЬ

27 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА» ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ Q2. Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%) УЛУЧШИЛОСЬ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ УХУДШИЛОСЬ

28 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; объем инвестиций Q3. Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года? (%) Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса ВОЗРАСТЕТ НЕ ИЗМЕНИТСЯ СОКРАТИТСЯ В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС

29 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов Q3.Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года?(%) РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА» ВОЗРАСТЕТ НЕ ИЗМЕНИТСЯ СОКРАТИТСЯ

30 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов Q3.Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года? (%) РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА» ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ ВОЗРАСТЕТ НЕ ИЗМЕНИТСЯ СОКРАТИТСЯ

31 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%) В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС СТАНЕТ ПРОЩЕ НЕ ИЗМЕНИТСЯ СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ

32 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА» СТАНЕТ ПРОЩЕ НЕ ИЗМЕНИТСЯ СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%)

33 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%) РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА» ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов СТАНЕТ ПРОЩЕ НЕ ИЗМЕНИТСЯ СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ

34 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ НЕ ПЛАНИРУЕМ ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%)

35 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА» Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%) ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ НЕ ПЛАНИРУЕМ ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ

36 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА» ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%) ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ НЕ ПЛАНИРУЕМ ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ

37 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) , факс: +7(495) ; Контакты Адрес: , г. Москва, Зубовский б-р., 4 Телефон: +7 (495) Факс: +7 (495) Электронная почта: Интернет-сайт: