В докладе рассматриваются инициативы Ассоциации российских банков и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) при поддержке Центрального. - презентация

1 В докладе рассматриваются инициативы Ассоциации российских банков и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) при поддержке Центрального банка России создать некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НПС) Международный деловой форум «Московский бизнес-диалог Шанхайской организации сотрудничества» 7 ноября 2011 г., Москва, Бизнес-центр «GreenWood» Тимур АИТОВ, исп. директор Ассоциации российских банков, канд.физ.мат.наук

2

3 традиционные платежи наличными при доставке COD (cash on delivery) по банковским картам системы ИБ мгновенные платежи (ЭДС) Ozon принимает 13 видов платежей, на долю «оплаты при доставке» приходится 80% всех продаж везде есть проблемы…

4 По оценкам GP Bullhound покупки через интернет в общем объеме розничной торговли в России составляют - 1,5%, в Европе - 6%, в Британии -11% По данным JSon&Partners, в 2010 году услуги и товары с помощью электронных средств (включая платежные терминалы) оплатили более 36 миллионов россиян, В 2011 году электронными платежами в России воспользуется более 53 миллионов человек, а оборот этого рынка превысит 34 миллиарда долларов. К 2014 году оплачивать товары и услуги с помощью электронных средств будет около 130 миллионов россиян (или 90% населения) к 2015 году рынок онлайн-платежей достигнет отметки 70 миллиардов долларов, то есть он вырастет вдвое по сравнению с 2011 годом.

5

6 Согласно исследованию ФОМ 20/10/2011 в 2011 году оборот российского рынка e-commerce превысит 10 миллиардов долларов, из них 7,3 миллиарда придется на товары, 1,7 миллиарда - на услуги. Самые популярные оплаты - покупка одежды, бытовой техники, электроники и пополнение счета мобильного телефона. Более 7 миллионов россиян регулярно совершают покупки в интернете, а 13 миллионов рооссиян вовлечены в электронную коммерцию, - например, выбирают товар По данным компании Data insight, 30% случаев интернет-оплаты совершаются с помощью электронных платежных систем, например, QIWI, "Яндекс.Деньги", WebMoney и других; 26% - с помощью банковских карт; 19% - со счетов мобильных телефонов.

7 Российский рынок не сломился под ударами американских технологических гигантов (Google, Yahoo и Facebook) примеры портал Mail.ru и поисковик Яндекс, выпустили свои акции на рынок в свободную торговлю, за последние 12 месяцев они удачно разошлись Ozon.ru уже является лидером РФ по продажам книг и компакт-дисков, в прошлом году его выручка составила $137,0 млн. Ozon.ru переходит к продаже дорогостоящих товаров (туристические поездки в стиле сайта Expedia, товары для детей, предметы домашнего обихода, одежда и косметика), Ozon.ru привлек инвестиции в $100,0 млн. KupiVIP – инвестиции на сумму $55,0 млн. Магазин закрытых интернет- продаж, действующий по типу Gilt Groupe и Vente-Privee (продает предметы роскоши и товары модных брендов со скидками) сайт объявлений Avito успешно конкурирует с американцем Craigslist, Molotok (поддержка Mail.ru), создает конкуренцию Ebay. В сегменте дисконтной торговли компания Groupon (партнерство с Mail.ru) вынуждена конкурировать с KupiKupon, Biglion и Vigoda Для бизнеса в Росси важен местный опыт и понимание местных реалий Мощный аргумент Ozon и KupiVIP в борьбе - собственные сети доставки

8 Стимулировал проникновение электронных платежей закон "О национальной платежной системе" (Федеральный закон 161-ФЗ от ) Определил базовые условия функционирования рынка, в частности, ввел банковскую модель организации моментальных платежей на основе систем электронных денег. Теперь по закону эмитировать электронные деньги могут только кредитные организации. А раньше этим занимался любой желающий В законе прошло законодательное закрепление понятия «платежная система», установлены требования к организации и функционированию платежных систем, а также надзору и контролю за их деятельностью Статус ЭДС и ЭСП: ЭДС - денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа (ЭСП).

9 введение дифференцированных требований к ЭСП, используемым для переводов электронных денег, в соответствии с которыми физические лица могут использовать персонифицированные и неперсонифицированные ЭСП, а юридические лица и индивидуальные предприниматели – корпоративные ЭСП с установлением соответствующих лимитов переводов электронных денег, что позволит снизить риски, в том числе отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. основные моменты: Регулятор Банк России, ЭДС признаны формой безналичных расчетов, они обязательны к приему всеми юрлицами, в результате чего электронными деньгами стало возможно оплачивать государственные услуги. ЭДС- стали драйвером роста онлайн-платежей класса C2G Оператор ЭДС работает под лицензией небанковской кредитной организации (НКО) с уставным капиталом не менее 18 млн. рублей.

10 ограничены обороты и остатки по ЭСП (ст.10) -остаток ЭДС в любой момент времени не должен быть выше 100 тысяч рублей. Общая сумма проведения анонимных (неперсонифицированных) платежей не должна превышать 40 тыс. руб. в месяц. нужны подзаконные акты и технологии для контроля этих цифр хотя анонимность электронных кошельков условна, пользователи имеют право анонимно (кошелек без идентификации) проводить платежи в сумме до 15 тысяч рублей, а полноценный набор операций доступен только идентифицированным пользователям. ЭДС заменитель наличных денег, а не безналичных. ЭДС более прозрачны, чем «наличные» Основными игроками на рынке электронных денег являются "QIWI Кошелек", WebMoney, "Яндекс.Деньги" и компании, связанные с мобильной коммерцией (контролируют более 90% рынка). Основной статьей дохода операторов электронных денег являются комиссионные, уплачиваемые пользователями при транзакциях (около 0,8% от суммы платежа)

11 Для банков новый рынок ЭДС интересен с точки зрения расширения клиентской базы ЭДС для банков могут стать каналом кросс-продаж Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Пока операторы ЭДС думают о получении лицензий, на рынок с годовым оборотом 140 млрд руб. готовятся выйти новые мощные игроки. О планах по выходу на рынок электронных денег заявили Сбербанк, Альфа-банк, Росбанк, Промсвязьбанк Сбербанк в настоящее время рассматривает официальное предложение о покупке бизнеса «Яндекс.Денег»

12 По данным BayRu LLC К августу 2011 года 47,84% покупателей из России оплачивали товары на eBay и Amazon пластиковыми картами. Это на 63% выше аналогичного показателя марта текущего года – 30,38%.

13 Рис. 1. Многие клиенты до сих пор имеют привычку надписывать свой секретный пароль на обратной стороне банковской карты

14 Работу с розничными клиентами невозможно представить без активного использования технологий интернет-банкинга. Уровень развития последнего важный фактор конкурентной борьбы Себестоимость транзакций в ИБ составляет примерно 1 цент, для банкоматов около 25 центов, то для банковского офиса 1,5–2 доллара. Для небольших и средних банков самым рентабельным и низкорисковым вариантом оказывается аутсорсинг услуг ИБ

15 В решениях и разработках систем ИБ отсутствует системный подход эволюция международных систем платежных инструментов убедительно свидетельствует, что всякие отдельно стоящие решения и разработки или захватывают рынок и становятся типовыми или умирают. претенденты по части системного подхода уже появились – это известные и апробированные платежные системы HandyBank и Фактура Эти же системы признаны и лучшими в рейтинге «Эксперт РА» - HandyBank занял бесспорное 1 место, Фактура - 4 место

16 HandyBank – система 1 в России (рейтинг «Эксперт РА», март 2011)

17 Пример. МТС и MasterCard в ходе форума Rusnanotech 2011 подписали соглашение о развитии в России технологий бесконтактных платежей на основе NFC для оплаты нужно поднести мобильный телефон к терминалу c PayPass. К концу первого полугодия 2011 года было произведено почти 100 миллионов банковских карт и устройств с технологией PayPass. В Европе наиболее активно эту технологию внедряют в Великобритании, Франции, Германии, Ирландии, Польше и Турции. В октябре 2011 г. МТС запустил сервис бесконтактной оплаты с использованием NFC- технологии на АЗС «Лукойл» в Перми

18 КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ

19 Эксперты считают удаленные платежи наиболее перспективным направлением бесконтактных платежей для России – GSM-покрытие развито широко, а у потенциальных клиентов есть мобильные телефоны у некоторых клиентов имеется даже несколько SIM-карт – по данным Минкомсвязи в России количество SIM-карт подвижной связи превысило 180 млн, а количество абонентов, имеющих одну или более SIM-карт, составляет около 80%. Общемировая тенденция к развитию дистанционных финансовых услуг побуждает ФАТФ менять подходы. В 2012 году ФАТФ выпустит специальную директиву по отслеживанию соответствующих рисков в дистанционном финансовом обслуживании

20

21 В целях обеспечения стабильности, развития и повышения эффективности институциональной и инфраструктурной составляющих национальной платежной системы; консолидации позиций участников рынка по вопросам развития национальной платежной системы; аккумулирования, экспертизы и распространения лучших практик; развития и продвижения на российском рынке передовых технологий в рамках национальной платежной системы, а также обеспечения представительства российской национальной платежной системы в международных организациях, Ассоциация российских банков и РСПП при поддержке Центрального банка Российской Федерации выступили с инициативой создания некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет»