SCOR Group results at September 30, 2005 November 3, 2005 Перестрахование сельскохозяйственных рисков. Построение бизнеса в партнерстве с перестраховщиком. - презентация

1 SCOR Group results at September 30, 2005 November 3, 2005 Перестрахование сельскохозяйственных рисков. Построение бизнеса в партнерстве с перестраховщиком. СКОР, сх департамент Москва, Март 2009

2 SCOR Group results at September 30, 2005 November 3, Содержание 1.Сельхозпроизводство в мировом масштабе и в условиях изменения климата 2.Сельскохозяйственное пере/страхование 3.Алгоритм анализа перестраховщика 4.Ключевые моменты при выборе типа сельскохозяйственного перестрахования 5.Запреты и ограничения перестраховщика 6.Идеальный перестрахователь и его портфель 7.Страховой тариф 8.Как может быть полезен перестраховщик 9.Разработка новых страховых продуктов 10.Что нужно предоставить при обращении за перестрахованием 11.Может ли это быть перестраховано?

3 SCOR Group results at September 30, 2005 November 3, Сельхозпроизводство в мировом масштабе Производство основных культур в мире увеличилось в 3 раза с 1960 года К 2030 в мире появится дополнительно 1.7 миллиарда человек, которых нужно накормить Перераспределение и нехватка продовольствия – причина воен и революций 1 фермер производит 1.4 тонн продовольствия, 1 га земли – 2.5 тонн 70% мировых запасов воды используется сельхозпроизводством Миллиарды долларов субсидий 90% сельхозриков связаны с климатом и погодой Колебание урожайности, сокращение пахотной земли, засуха, опустынивание, наводнения, засоление и эрозия почв

4 SCOR Group results at September 30, 2005 November 3, Изменение климата Source: Climate change, impacts and adaptation. Canadian website.

5 SCOR Group results at September 30, 2005 November 3, Социально-экономические последствия изменения климата

6 SCOR Group results at September 30, 2005 November 3, Особенности сельскохозяйственного пере/страхования Сельхозпроизводство одна из наиболее рисковых но и наиболее «выживаемых» отраслей Сельхозстрахование требует специальных знаний и инфраструктуры как в государстве так и внутри страховой компании Сельхозперестрахование высокоспециализированно и имеет принципиальные отличия от имущественного перестрахования

7 SCOR Group results at September 30, 2005 November 3, Для чего нужно сельскохозяйственное перестрахование Защита портфеля и балансировка результата особенно в катастрофические годы Управление удержанием Доступ к капиталу, высвобождение собственного капитала Обучение и консультация от перестраховщика Выполнение требований перестраховщика – не дополнительная работа, а направление улучшения бизнеса компании

8 SCOR Group results at September 30, 2005 November 3, Алгоритм анализа перестраховщика Общая оценка страховой компании Оценка сельскохозяйственного портфеля Размер, структура, дифференцированность Подходы к андеррайтингу и урегулированию убытков Перспективы развития Актуарный анализ Тарифы, средняя (планируемая) убыточность Максимально возможная убыточность Планируемая премия, удержание

9 SCOR Group results at September 30, 2005 November 3, Ключевые моменты при выборе типа сельхозперестрахования ДА / предпочтительно Защита сельхозпортфеля компании Облигаторное перестрахование Прямой риск компании Сбалансированный дифференцированный растущий портфель Растениеводство: пропорциональное, эксцедент убыточности Животноводство: эксцедент убытка, эксцедент убыточности НЕТ / не предпочтительно (но не табу) Покупка емкости под сельхозриски Факультативное перестрахование Входящее перестрахование Случайные непредсказуемые риски, географический перекос кумуляции Растениеводство мультириск: эксцедент убытка (ТАБУ), эксцедентное пропорциональное Животноводство: пропорциональное для договоров с низкими тарифами и животными физических лиц

10 SCOR Group results at September 30, 2005 November 3, Почему существуют запреты и ограничения перестраховщика Входящее перестрахование и наполнение порфеля под сельхоз емкости снижает контроль андеррайтинга и урегулирования убытков и актуарную оцениваемость портфеля Факультативное перестрахование часто имеет недостаточный объем и недостаточно информации для оценки риска В растениеводстве тяжело определить убыток от одного риска, серия маленьких убытков от локальных рисков – эксцедент убытка неприменим Эксцедентное пропорциональное перестрахование – возможная антиселекция против перестраховщика

11 SCOR Group results at September 30, 2005 November 3, Идеальный перестрахователь и его портфель Сельхозстрахование является одним из важных видов в общем потфеле Имеются сельхозандеррайтеры, урегулировщики и обученные продавцы; разработаны методики по андеррайтингу и урегулированию убытков Портфель возобновляем, дифференцирован географически, по объектам и размеру страхователей Селективность в принятии риска, мониторинг полей, животных Контроль тарифов, убыточности, аккумуляции, расходов, анализ риска Планирование на длительную перспективу Активное взаимодействие менеджмента, андеррайтинга, урегулирования убытков и перестрахования

12 SCOR Group results at September 30, 2005 November 3, Страховой тариф Подходы к определению: актуарный, маркетинговый, государство Тариф должен состоять из чистой стоимости риска и надбавки на расходы и прибыль. Целевая убыточность. Комиссия. Стоимость риска, рассчитанная по соотношению выплат к премиям или по колебанию урожайности (страхование отдельных рисков, страхование урожая в целом) Тариф можно регулировать франшизой

13 SCOR Group results at September 30, 2005 November 3, Тарифы по страхованию урожая на рынке Усредненный тариф по портфелю Компания Компания Компания Компания Компания Рекомендованный министерством для субсидированного страхования 7-8

14 SCOR Group results at September 30, 2005 November 3, Убыточность сельхозпорфеля (урожай) Компания 1155%130%36% Компания 230%27% Компания 351%10% Компания 42%28% Компания 522%32%57%

15 SCOR Group results at September 30, 2005 November 3, Как может быть полезен перестраховщик? Поможет проанализировать портфель в целом, определить возможные пути андеррайтингового и управленческого совершенствования Поможет оценить рисковость портфеля и выбрать оптимальную перестраховочную защиту Подскажет как это делается в других странах Поможет в разработке новых страховых продуктов/программ Поможет рассчитать стоимость риска (при наличии статистики)

16 SCOR Group results at September 30, 2005 November 3, Разработка новых страховых продуктов и программ Мировая тенденция: от традиционного страхования до параметрических (индексных) продуктов Использование климатических и агрономических моделей для страхования сельхозрисков Мировой опыт по построению системы страхования сельхозрисков в стране Альтернативные подходы к урегулированию убытков

17 SCOR Group results at September 30, 2005 November 3, Что нужно предоставить при обращении за перестрахованием 1. Статистика: страховая премия, страховая сумма, убытки с разбивкой по регионам, по культурам (видам животных). 2. Тарифы, франшизы, планируемая убыточность, максимально возможная убыточность. 3. Оригинальные договора страхования либо описание страховых программ. 4. Информация об андеррайтерайтинге и урегулировании убытков, андеррайтинговые инструкции. 5. Общие черты маркетинговой политики: какие у компании каналы продаж, какие типы программ доминируют в портфеле. 6. План премий и ответственности на год принятия в перестрахование. 7. Желаемые типы перестрахования, доля собственного удержания либо собственные приоритеты (если есть собственное видение).

18 SCOR Group results at September 30, 2005 November 3, Может ли это быть перестраховано? Озимая пшеница Риски типового договора обязательного страхования Есть 2 страхователя в.... области 800 га Страховая сумма уточняется Нужно срочно Факультативное квотное перестрахование Свиньи, свиноматки Племеной завод «Заря» Все риски включая инфекционные заболевания Страховая сумма ХХХ Лимит на 1 убыток ХХХ Собств. удержание ХХХ Нетто-тариф в перестрахование 0.3%

19 SCOR Group results at September 30, 2005 November 3, Спасибо за внимание