ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ - ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДОЛГОВОГО ПОРТФЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ Декабрь, 2006 г. - презентация

1 ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ - ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДОЛГОВОГО ПОРТФЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ Декабрь, 2006 г.

2 2 Компактность и высокий экономический потенциал региона деятельности ЮТК Территория деятельности ЮТК тыс. кв.км. Население региона – 18,499 млн.человек Телефонная плотность – 24,9 ОТА/100 чел. Развитый деловой сектор -475 тыс. предприятий (+17%) Объем промышленного производства – 567 млрд. руб. (+28%) Объем иностранных инвестиций – 689 млн. долл. (+3,5%) Волгоград Астрахань Ростов-на-Дону Элиста Ставрополь Краснодар Майкоп Черкесск Нальчик Владикавказ Южный федеральный округ (без Республик Дагестан, Ингушетия и Чеченской Республики)

3 3 Финансовые итоги Операционные итоги Доля на рынке услуг местная телефонная связь – 91% зоновая связь – 38%* перспективные услуги связи – 52% Доля ЮТК по услугам фиксированной электросвязи – 61%* Доля ЮТК на телекоммуникационном рынке ЮФО – 28%* Коммерческие итоги Коммерческие итоги ОАО «ЮТК» - общие сведения Услуги компании: Местная (городская и сельская телефонная связь) Интернет и передача данных Интеллектуальные сети Построение VPN Цифровое кабельное телевидение Документальная электросвязь Услуги call-центров Наименование показателя2005 г.9 мес г. Общая монтированная емкость ГСТС, млн. 4,254,29 Цифровизация общая, % в том числе: 62,3164,2 Город, %66,968,83 Село,%47,849,7 Количество сотрудников, тыс. чел. 37,735,535,5 Наименование показателя I полугодие 2005 г. (МСФО) I полугодие 2006 г. (МСФО) 9 мес г. (РСБУ) Выручка, млрд. руб.8,988,5512,87 EBITDA, млрд. руб.2,452,975,44 Доходы от перспективных услуг связи, млрд. руб. 0,6240,7091,29 *с учетом перехода на новые принципы взаиморасчетов с ОАО «Ростелеком» и другими операторами междугородной/международной связи

4 4 ЗАО «ФБ ММВБ» 1-ый выпуск (ЮТК - 01 об., RU ) 3-ий выпуск (ЮТК - 03 об., RU000A0DD202) 2-ой выпуск (ЮТК - 02 об., RU000A0AUUТ0) 4-ый выпуск (ЮТК - 03 об.,RU000A0GK2W9) Рынок облигаций ОАО «ЮТК» Параметры облигационных выпусков выпусксрок дата размещения дата погашения номинал, руб. количество облигаций, шт. купоны, шт. ставка купона, % 013 года (погашен) , года (в обращении) , , ,5 035 лет (в обращении) , ,9 7-10*- 044 года (в обращении) , ,0 * Процентная ставка устанавливается компанией в числовом выражении и доводится до сведения владельцев Облигаций путем публикации в газете "Ведомости" или "Известия" в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты выплаты 6-ого купона

5 5 Вторичный рынок облигаций ОАО «ЮТК»

6 6 Приказ ФСФР от /пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Приказ ФСФР от /пз-н «Об утверждении стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг. ФЗ от ФЗ «О защите конкуренции». НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

7 7 Факторы, способствующие успешному размещению облигационного займа Подготовительные мероприятия эмитента Проработать параметры будущего займа Разработать концепцию облигационного займа "investor relations" - связи с инвесторами Выбрать компетентных партнеров на рынке ценных бумаг Организация вторичного рынка облигаций Этапы размещения облигационного займа Проведение открытого конкурса по выбору по отбору финансовых организаций для организации размещения облигационного займа Принятие решения о размещении ценных бумаг органами управления Общества Государственная регистрация выпуска ценных бумаг Размещение облигаций Регистрация отчета об итогах выпуска Вывод облигаций на вторичный рынок

8 8 Вы можете найти дополнительную информацию на корпоративном сайте ОАО «ЮТК» а также в системе Bloomberg (KUBN$_RU), в СКРИН Контактная информация Департамент ценных бумаг Tel Fax Отдел по связям с инвесторами ОАО «ЮТК» Tel Fax Генеральная дирекция ОАО «ЮТК» , Россия, г.Краснодар, ул. Карасунская,66 Tel Fax

9 9 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!