Власюк В.С. Директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Ukrainian Industry Expertise - UEX Киев, декабрь 2012. - презентация

1 Власюк В.С. Директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Ukrainian Industry Expertise - UEX Киев, декабрь 2012

2 С сентября прошлого года снижение цен на прокат составило - г/к рулон - на 180$, (сейчас 510$/т) заготовка - на 165$ (сейчас 520$/т) Источник: ГП «Укрпромвнешэкспертиза»

3 Темпы роста мирового рынка стали в 2012 упали в 3,5 раза с 7,7% до 2,2% Источник: WSA, UPE Co. est.

4 Среднегодовой прирост потребления сырой стали в Китае снизился с 60 млн. т в гг. до 20 млн. т в гг. Объём рынка в странах ЕС из-за рецессии в 2012 году сократился еще на 9,5 млн. т до 159,2 млн. т, уступая почти 60 млн. тонн пиковому докризисному уровню 2007 года (219 млн. т) * Оценка по результатам 10 месяцев Источник: WSA, UPE Co. est. Темпы роста потребления стали, % Доля ЕС в украинском экспорте

5 В году на фоне падения объемов производства стали мощности продолжили рост. В результате, более 500 млн. т мощностей оказались незадействованными. С 2010 года темпы наращивания производственных мощностей плавно снижаются, не превышая темпы прироста производства стали Источник: WSA, OECD, UPE Co. est. Загрузка сталеплавильных мощностей

6

7 После десятилетнего развития в гг. со среднегодовым ростом в 15%, Китай снизил темпы до 3,3% Источник: WSA, UPE Co. est. Темпы роста потребления стали в Китае, %

8 Нетто-экспорт Китая в 2012 году увеличится до 39 млн. т против 24,4 млн. т (2010) и 31,5 млн. т (2011) Источник: ISSB, CISA Торговля КНР металлопрокатом, млн. тонн *оценка по 9 месяцам

9 После быстрого наращивания производства стали в гг. Китай переходит в спокойную фазу развития, когда годовые темпы прироста, как и в остальном мире, традиционно составляют 2-3% Источник: WSA, UPE Co. est. Производство сырой стали в мире Высокие темпы роста Умеренное развитие *оценка по 9 месяцам

10 По сравнению с прошлым годом объёмы экспорта проката из Украины в 2012 году сократились на 1,5 млн. тонн Экспорт проката, млн. тонн Источник: Государственная служба статистики Украины

11 Основные потери украинских экспортеров проката произошли на рынках стран ЕС и Юго-Восточной Азии Источник: Государственная служба статистики Украины Азия (без Китая) СНГ ЕС-27 Европа (не ЕС) Ближний Восток

12 Объемы внутреннего рынка в 2012 году не росли, а оставались на уровне прошлого года млн. тонн * Оценка по результатам 10 месяцев Источник: ГП «Укрпромвнешэкспертиза» видимое потребление проката

13 Сокращение экспортных рынков сбыта в 2012 году обусловило снижение производства стали в Украине на 5,8% или 2,0 млн. тонн В рейтинге мировых производителей Украина в 2012 году переместилась с 9-й на 10-ю позицию Источник: ПХО Металлургпром Выплавка сырой стали, млн. тонн

14 В посткризисный период и особенно в текущем году загрузка украинских мощностей существенно уступает мировому показателю Источник: ГП «Укрпромвнешэкспертиза»

15 Источник: IMF В 2013 году в большинстве регионов ожидается лишь незначительное ускорение темпов экономического развития. В то же время, сохраняется высокий риск ухудшения ситуации в случае неразрешения проблемы «фискального обрыва» в США, что может повлечь за собой дальнейшее замедление роста как в США, так и в остальном мире Рост ВВП, %

16 Источник: Консенсус-прогноз Bloomberg, МЭРТ (Украина) В 2013 году в большинстве регионов ожидается лишь незначительное ускорение темпов экономического развития. В то же время, сохраняется высокий риск ухудшения ситуации в случае неразрешения проблемы «фискального обрыва» в США, что может повлечь за собой дальнейшее замедление роста как в США, так и в остальном мире Рост ВВП, %

17 Источник: Bloomberg, ECB Индикаторы Янв.07Окт.08Июн.10Ноя.11Дек.12 Процентная ставка ФРС (США), %4,751,00-0,25 Процентная ставка ЕЦБ (ЕС), %3,53,751,01,250,75 Процентная ставка Банка Японии, %00,50,10-0,1 3-месячный USD LIBOR/OIS спрэд, б.п.8*325**333517,917,9 Депозиты коммерческих банков в ЕЦБ, $ млрд. 0,6*360** Цена за акцию JP Morgan Chase на NYSE, дол. США ,242,8 * минимальное значение (до кризиса) ** максимальное значение (во время кризиса)

18 Исходя из ожидаемых темпов экономического роста, прирост производства стали в мире в 2013 году составит 2,6% (+41 млн. тонн) до млн. тонн Источник: WSA (факт), UPE Co. (прогноз)

19 Дальнейшее ослабление импортного спроса на прокат в 2013 году в условиях избыточного предложения и снижения себестоимости обусловит снижение среднегодовых цен на 5-6% Избыточное предложение Себестоимость Источник: UPE Co.

20 Фундаментальный спрос все еще останется слабым, что продолжает оказывать существенное давление на цены. По этой причине существенного роста цен на прокат в зимние месяцы не предвидится. Ожидаемое незначительное укрепление цен в январе будет обусловлено кратковременным всплеском активности с целью текущего пополнения запасов Источник: UPE Co. Экспортные цены в портах Черного моря заготовкаг/к рулон

21 Steel market: Analytics Forecast Scenario tel/fax (+38044) wwwhttp://