© Рейтинговое агентство «Эксперт РА» тел.: (095) 251-16-66, www.raexpert.ru Рынок финансовых услуг малому бизнесу в России Павел Самиев Руководитель отдела. - презентация

1 © Рейтинговое агентство «Эксперт РА» тел.: (095) , Рынок финансовых услуг малому бизнесу в России Павел Самиев Руководитель отдела банковских рейтингов «Эксперт РА»

2 © Рейтинговое агентство «Эксперт РА» тел.: (095) , Малый бизнес – большой рынок? В России развит пока слабо. По официальным данным – 12% ВВП. Дефицит финансирования Множество способов финансирования – в зависимости от специфики предприятия Быстрый рост рынка финансовых услуг – 30-50% в год. Этап становления структуры

3 © Рейтинговое агентство «Эксперт РА» тел.: (095) , Альтернативные способы финансирования малого бизнеса Банковское кредитование Кредитование небанковскими институтами в том числе – микрофинансирование) Государство и международные программы Лизинг Факторинг На стадии start up – бизнес-инкубаторы, бизнес-ангелы Важная финансовая услуга - СТРАХОВАНИЕ

4 © Рейтинговое агентство «Эксперт РА» тел.: (095) , Исследование «Эксперт РА» Анкетирование более 70 участников рынка финансовых услуг малому бизнесу, углубленные интервью, анализ международных и государственных программ. В конце марта мы представим рэнкинг банков

5 © Рейтинговое агентство «Эксперт РА» тел.: (095) , Сложность анализа На рынке нет общепринятых критериев отнесения предприятий-заемщиков к категории малого бизнеса Банки ведут учет по собственным критериям, по критериям ТПП, в соответствии с Федеральным Законом от г. 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» или же не ведут подобный учет вовсе. В конце марта мы опубликуем рэнкинг кредитования малого бизнеса, к которому будем относить предприятия с объемом ежегодной выручки до 5 млн долл. США

6 © Рейтинговое агентство «Эксперт РА» тел.: (095) , Участники рынка: 2 бизнес-модели Федеральные или крупные московские банки с филиалами в регионах и большими собственными ресурсами: технология массового обслуживания – быстрота и удобство. Экономия на масштабах Региональные банки – индивидуальный подход, учет специфики отрасли, региона, конкретного заемщика. Опора на ресурсы внешних партнеров (целевое рефинансирование)

7 © Рейтинговое агентство «Эксперт РА» тел.: (095) , Индикаторы Среднегодовые ставки в 2005 году по предоставленным кредитам малым предприятиям, в %

8 © Рейтинговое агентство «Эксперт РА» тел.: (095) , Индикаторы

9 © Рейтинговое агентство «Эксперт РА» тел.: (095) , Индикаторы

10 © Рейтинговое агентство «Эксперт РА» тел.: (095) , Индикаторы

11 © Рейтинговое агентство «Эксперт РА» тел.: (095) , Индикаторы

12 © Рейтинговое агентство «Эксперт РА» тел.: (095) , Индикаторы Доля проблемной задолженности пока не столь велика: по оценкам – 3-5% - Поэтому до внедрения полноценных скоринговых систем должно пройти время Оценка рисков и гарантирование: Залоги Личный контакт Оценка cash flows и имущества Поручительство

13 © Рейтинговое агентство «Эксперт РА» тел.: (095) , Микрофинансовые институты Источник: Российский Микрофинансовый Центр

14 © Рейтинговое агентство «Эксперт РА» тел.: (095) , Факторинг Инструмент, «заточенный» под малый бизнес Доступность: - Факторы оценивают не финансовые показатели заемщика, а платежеспособность дебиторов клиента и долгосрочность его отношений с дебиторами Удобная технология: -При росте продаж (а следовательно увеличении дебиторки) увеличивается и финансирование

15 © Рейтинговое агентство «Эксперт РА» тел.: (095) , Лизинг – еще один альтернативный способ финансирования График 9. Доля лизинговых сделок с крупным, средним и малым бизнесом.

16 © Рейтинговое агентство «Эксперт РА» тел.: (095) , Лизинг – еще один альтернативный способ финансирования Распределение лизинговых сделок по регионам России.

17 © Рейтинговое агентство «Эксперт РА» тел.: (095) , Лизинг МестоНазвание компании Объем текущих сделок с малым бизнесом. млн руб. 1Европлан Каркаде Сибирская Лизинговая Компания ФинЭкКонсалт Стоун XXI Медведь Автолизинг ПЛ Лизинг Атлант-М Лизинговые технологии Рэнкинг лизинговых компаний, работающих с малым бизнесом, по объему текущих сделок.

18 © Рейтинговое агентство «Эксперт РА» тел.: (095) , Страхование малого бизнеса Доля взносов по различным видам страхования, собранных с индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса в целом в 2005 г Крупнейшие игроки – ВСК, Росгосстрах, Ингосстрах

19 © Рейтинговое агентство «Эксперт РА» тел.: (095) , Страхование малого бизнеса Региональная структура страховых взносов малого бизнеса.

20 © Рейтинговое агентство «Эксперт РА» тел.: (095) , Спасибо за внимание Павел Самиев Руководитель отдела банковских рейтингов «Эксперт РА»